2017年，河南全面貫徹國家和省委省政府重大決策部署，自覺遵循習近平總書記能源革命戰(zhàn)略思想，牢固樹立和落實新發(fā)展理念，以推進供給側結構性改革為主線，加快淘汰煤炭落后低效產(chǎn)能，大力發(fā)展安全高效產(chǎn)能，不斷完善煤炭運營體制機制，煤炭經(jīng)濟發(fā)展水平逐步提升，有力支撐了全省經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。2018年，河南煤炭市場面臨的形勢依然復雜，影響煤炭經(jīng)濟平穩(wěn)運行的不確定因素眾多，河南煤炭行業(yè)需進一步貫徹落實黨的十九大精神，積極優(yōu)化煤炭供給結構，優(yōu)化存量資源配置，擴大優(yōu)質增量供給，著力穩(wěn)定煤炭市場運行，奪取煤炭去產(chǎn)能任務決定性勝利。

一 2017年河南煤炭行業(yè)發(fā)展情況分析

2017年，面對重點工業(yè)去產(chǎn)能持續(xù)推進、環(huán)境治理力度不斷加大等困難局面，河南煤炭行業(yè)以推進供給側結構性改革為主線，積極化解煤炭過剩產(chǎn)能，努力擴大優(yōu)質供給，全省原煤產(chǎn)量達到1.17億噸。全年煤炭市場需求較為旺盛，消費量達到2.32億噸，煤炭價格高位波動，供需階段性緊平衡。在此形勢下，河南積極推動煤炭行業(yè)轉型發(fā)展，不斷完善煤炭市場體制機制，省內(nèi)骨干煤企效益明顯改善，煤炭市場實現(xiàn)平穩(wěn)運行。

（一）煤炭生產(chǎn)下降消費持平，供需階段性緊平衡

1.煤炭產(chǎn)量持續(xù)下降，骨干煤企產(chǎn)量增長

2017年，全省原煤產(chǎn)量1.17億噸，同比下降1.7%，河南原煤產(chǎn)量自2009年達到峰值之后，已連續(xù)8年下降。其中骨干煤炭企業(yè)生產(chǎn)原煤10127.9萬噸，同比增加19.0萬噸，增長0.2%，地方煤礦生產(chǎn)原煤467.2萬噸，同比減少270.6萬噸，下降36.7%（見圖1）。2017年初以來，由于安全督查和環(huán)保約束要求，全省煤炭開工（復工）率較低，煤炭市場供給不足；從第二季度開始，國家有關部門采取多種手段增加煤炭產(chǎn)量釋放，已達安全標準的煤礦也加快核增生產(chǎn)能力與產(chǎn)能置換的進度，全省煤炭產(chǎn)量實現(xiàn)較快增長；進入秋冬季后，受環(huán)保約束影響，煤炭產(chǎn)量又進一步下降?？傮w來看，全省煤炭生產(chǎn)增長主要集中在5～9月份，其間各月增速皆在5%以上，全年煤炭產(chǎn)量累計增速因此也呈現(xiàn)出“先升后降”的趨勢（見圖2）。

圖1 2005～2017年河南煤炭生產(chǎn)情況

圖2 2017年1～12月河南煤炭生產(chǎn)情況

2.重點行業(yè)需求回暖，產(chǎn)需缺口持續(xù)增大

2017年，全省煤炭消費量2.32億噸，與上年基本持平（見圖3）。主要煤炭市場需求中，火電發(fā)電用煤保持增勢，全年全省煤電發(fā)電量2456.6億千瓦時，同比增長22.3%，粗鋼產(chǎn)量2954.0萬噸，同比增長5.1%。在煤炭行業(yè)去產(chǎn)能、市場需求回暖作用下，全省煤炭省內(nèi)產(chǎn)需缺口進一步加大，增至1.15億噸（見圖4）。

圖3 2005～2017年河南煤炭消費情況

圖4 2005～2017年河南煤炭產(chǎn)需缺口

3.煤炭價格高位波動，供需階段性緊平衡

自2016年下半年以來，河南煤炭價格高位運行，2017年河南電煤價格總體上保持“先降、后升、再略降”的趨勢。2017年3月份，隨著取暖季結束，煤炭價格回落；進入夏季，在高溫天氣作用下，發(fā)電用煤需求較大，煤炭價格持續(xù)上漲；迎峰度夏結束后，煤炭消費進入傳統(tǒng)淡季，但受化解煤炭過剩產(chǎn)能措施持續(xù)發(fā)力、煤炭企業(yè)限產(chǎn)壓產(chǎn)影響，煤炭市場階段性供應偏緊，煤價淡季不淡；進入冬季后，電廠日耗增加，保供壓力較大，國家能源投資集團等國內(nèi)主要煤炭企業(yè)下調電煤價格，短期延緩了煤價上漲節(jié)奏。截至2017年底，河南電煤價格604.8元/噸，同比略下降22.1元/噸（見圖5）。

圖5 2016～2017年全國與河南省電煤價格變化情況

（二）煤炭轉型發(fā)展效果顯著，供給質量不斷提升

1.煤炭過剩產(chǎn)能得到積極化解

加速淘汰煤炭落后產(chǎn)能。按照河南省三年關閉退出煤炭過剩產(chǎn)能目標任務要求，在2016年關閉100對煤礦、退出產(chǎn)能2388萬噸基礎上，2017年又關閉101對煤礦、退出產(chǎn)能2012萬噸。嚴格控制煤炭新增產(chǎn)能。全面落實國家減量置換嚴控煤炭新增產(chǎn)能政策，停建緩建17個不具備競爭優(yōu)勢的新建改擴建煤礦項目，續(xù)建煤礦嚴格實行增減掛鉤減量置換，壓縮新增產(chǎn)能1000萬噸；通過減量置換適時推進永夏、平頂山、鄭州等礦區(qū)優(yōu)勢煤種先進產(chǎn)能礦井建設。

2.煤炭清潔生產(chǎn)水平持續(xù)提升

煤炭洗選能力進一步加強。根據(jù)《河南省貫徹落實中央第五環(huán)境保護督察組反饋意見整改方案》提出的2020年全省煤炭洗（選）率達到67%的建議，2017年河南大力推進煤炭洗選能力建設，重點加快群礦洗選廠建設和現(xiàn)有選煤廠選煤工藝升級改造，不斷增加原煤入選能力和原煤入選效果，建成了平頂山天宏煤炭洗選廠（500萬噸/年）、完成了義馬礦區(qū)躍進煤礦（150萬噸/年）等一批選煤廠升級改造，新增洗選能力1090萬噸/年，全省原煤洗選能力達到1.1億噸，滿足2020年全省煤炭洗（選）率達67%的目標要求。積極推動潔凈型煤替代散煤。按照大氣防治總體要求，積極推進潔凈型煤替代散煤，在暫不具備集中供熱、電代煤、氣代煤條件的農(nóng)村地區(qū)實施潔凈型煤替代散煤，建成并通過驗收潔凈型煤生產(chǎn)倉儲供應中心217個配送網(wǎng)點1568個，形成供應能力923萬噸/年，覆蓋鄉(xiāng)村人口1412萬戶共4800萬人。

3.重點煤炭項目建設有序推進

加快優(yōu)質煤礦建設。建成投產(chǎn)平煤神馬平禹一礦、張村礦等4處煤礦產(chǎn)業(yè)升級改造項目，新增優(yōu)質產(chǎn)能185萬噸/年。發(fā)展現(xiàn)代煤炭物流。根據(jù)國家《煤炭物流發(fā)展規(guī)劃》目標要求，積極推進義馬、南陽（內(nèi)鄉(xiāng)）、濮陽—鶴壁煤炭物流園區(qū)建設，增強地區(qū)煤炭供給保障能力。目前，義馬煤炭物流園區(qū)一期（儲備能力50萬噸/年）整體工程完工，增加50萬噸煤炭儲備能力。重點煤炭項目建設有序推進，全年煤炭行業(yè)重點項目投資28.5億元，同比增長86.3%。

4.創(chuàng)新監(jiān)管監(jiān)察支撐安全保障

2017年，河南省深入開展煤礦安全大檢查，對煤礦進行全面安全“體檢”，重拳治理各類礦井重大災害，煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。通過積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+煤礦安全”新模式，建成了河南煤礦安全生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了煤礦安全信息資源共享和線上線下一體化監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法，為全省煤礦安全生產(chǎn)提供了大數(shù)據(jù)支撐。自2017年7月煤礦安全生產(chǎn)新標準實施以來，全省156處煤礦達到新標準等級，47處煤礦獲得國家安全高效礦井稱號，居全國第三位，核定能力7288萬噸，占全省公告礦井數(shù)和核定生產(chǎn)能力的19%和45%。

（三）運營體制機制不斷完善，企業(yè)經(jīng)營有所好轉

1.電煤長協(xié)合作更加牢固

2017年，《河南省煤炭經(jīng)營企業(yè)“違法失信”行為公示制度》發(fā)布實施，豐富了煤炭經(jīng)營監(jiān)管手段，提供了煤炭經(jīng)濟平穩(wěn)運行制度保證，全省煤炭經(jīng)營監(jiān)管水平穩(wěn)步提升。2017年全省骨干煤炭企業(yè)合同簽訂量9602.8萬噸，占原煤產(chǎn)量的97%，高于國家規(guī)定的22個百分點；兌現(xiàn)合同6787.6萬噸，占簽約總量的71%；同時，省內(nèi)煤電雙方簽訂了2017～2019年新三年電煤購銷中長期協(xié)議，簽約量1.5億噸，其中2017年度電煤購銷合同履約情況良好，2018年度電煤購銷合同完成簽約，保障了礦區(qū)生產(chǎn)平穩(wěn)和企業(yè)脫困發(fā)展，煤電經(jīng)濟保持平穩(wěn)運行。

2.煤炭國企改革加速推進

河南是能源大省，國企主要集中于煤炭等能源行業(yè)，河南“三煤一鋼”^[1]的資產(chǎn)、營業(yè)收入分別占省管企業(yè)的52.2%、82.2%，2016年6月河南以“三煤一鋼”為突破口，全面打響了國企改革的攻堅戰(zhàn)，2017年河南省管煤炭企業(yè)國企改革加速推進，改革成效亮點紛呈。其中，“三供一業(yè)”分離移交、剝離省管企業(yè)辦社會職能完成既定目標，煤炭企業(yè)主業(yè)發(fā)展精力更加聚集；集團總部職能處室普遍壓縮到10個左右，管理層級壓縮到3級左右，企業(yè)瘦身健體成效明顯；“三煤一鋼”與銀行簽訂了總額達700億元的債轉股合作協(xié)議，省管企業(yè)資產(chǎn)負債率同比下降了1.7個百分點，企業(yè)債務風險得到有效防控。

3.重點煤炭集團實現(xiàn)盈利

在國資國企改革、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、實現(xiàn)脫困發(fā)展政策作用下，省內(nèi)國有重點煤炭集團經(jīng)營能力不斷增強。同時因產(chǎn)能減少、庫存短缺、工業(yè)品價格恢復性上漲，2017年河南能源化工集團、平煤神馬集團、鄭煤集團等國有重點煤炭集團生產(chǎn)和效益均明顯改善，全部實現(xiàn)盈利，一舉扭轉了2016年的大幅虧損狀態(tài)。初步統(tǒng)計，2017年全省七大骨干煤炭企業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資34.1億元，實現(xiàn)營業(yè)收入521.7億元，同比增長45.7%；實現(xiàn)利潤32.6億元，扭虧增盈91.8億元；骨干煤炭企業(yè)職工人均年收入54915元，同比增長22.9%。

二 2018年河南煤炭行業(yè)發(fā)展形勢展望

當前，全國已提前完成煤炭去產(chǎn)能五年任務三年“大頭落地”的目標，煤炭市場嚴重過剩局面得到有效遏制，但河南煤炭行業(yè)面臨的形勢仍較為復雜，產(chǎn)能過剩的基本面沒有改變，加之國內(nèi)煤炭供需格局發(fā)生深刻變化，省內(nèi)產(chǎn)業(yè)和能源結構調整速度加快，影響煤炭市場平穩(wěn)運行的不確定因素增多。進一步依靠市場化和法治化手段，加大煤炭行業(yè)去產(chǎn)能、去庫存力度，有序增加先進產(chǎn)能，增加優(yōu)質供給，實現(xiàn)煤炭價格平穩(wěn)回調，將會是2018年河南煤炭行業(yè)發(fā)展的主基調。

（一）形勢研判

1.煤炭產(chǎn)能過?；久鏇]有改變

自2016年以來，河南煤炭去產(chǎn)能工作順利推進，兩年累計關閉退出礦井201處，退出產(chǎn)能4400萬噸，超額完成去產(chǎn)能目標任務，去產(chǎn)能總量在全國重點產(chǎn)煤省中位居前列，但也應該看到，這仍與國家下達的全省6254萬噸去產(chǎn)能任務還有差距，當前煤炭產(chǎn)能過剩問題依然突出。隨著河南在建產(chǎn)能置換速度和先進礦井投產(chǎn)速度加快，煤炭有效產(chǎn)能將明顯回升。同時，考慮到河南煤炭先進產(chǎn)能建設有序推進，義馬、南陽（內(nèi)鄉(xiāng)）、濮陽—鶴壁煤炭物流園區(qū)建設也有序實施，加上蒙華鐵路2019年將全面建成通車，總供給能力將大幅增加，煤炭產(chǎn)能過剩的基本面并沒有改變。

全國能源工作會議指出，2018年要奪取煤炭去產(chǎn)能任務決定性勝利，按照《河南省化解過剩產(chǎn)能攻堅方案》，要全面完成國家下達的煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能任務，2018年全省需壓減煤炭產(chǎn)能1850萬噸以上，深入推進煤炭供給側結構性改革，實現(xiàn)煤炭經(jīng)濟平穩(wěn)運行還要進行不懈的努力。

2.煤炭供需格局已發(fā)生深刻調整

近年來，全國煤炭供需格局發(fā)生變化，區(qū)域性煤炭供需格局發(fā)生較大調整。一是生產(chǎn)重心向晉陜蒙寧四地區(qū)集中特征明顯。2017年，晉陜蒙寧地區(qū)煤炭產(chǎn)量23.76億噸，占全國的68.95%，同比提高2.56個百分點。從產(chǎn)量增量看，上述四省（區(qū)）煤炭產(chǎn)量同比增加1.42億噸，超出全國產(chǎn)量增量（0.81億噸）。二是煤炭調入地區(qū)和規(guī)模進一步擴大。2017年，全國煤炭調出、調入量同比增長14%左右，河南、安徽、山東、河北等省由傳統(tǒng)的煤炭調出省轉為調入省，江蘇、廣東、吉林、黑龍江等省調入規(guī)模不斷擴大，貴州、寧夏煤炭調出規(guī)模減小。隨著生產(chǎn)重心西移、區(qū)域間煤炭調撥規(guī)模擴大，多年來形成的煤炭運輸格局被打破，區(qū)域性、時段性煤炭供應緊張問題凸顯。從河南情況來看，隴東、關中、晉東南等河南省傳統(tǒng)調入?yún)^(qū)域電煤資源緊張，蒙西、陜北、晉北等電煤資源豐富區(qū)域因鐵路運輸不暢，調入河南較為困難且成本較高。

3.煤炭消費控制力度進一步加大

從需求側看，《河南省“十三五”煤炭消費總量控制工作方案》提出到2020年全省煤炭消費總量較2015年下降10%左右，電力、鋼鐵、化工、建材等主要用煤行業(yè)將淘汰一批能耗高于全國平均水平的低效產(chǎn)能，其中煤電企業(yè)將淘汰落后過剩產(chǎn)能400萬千瓦以上；同時考慮到受能源結構調整，新能源和可再生能源繼續(xù)保持較快增長，對煤炭替代作用將進一步增強。“十三五”前兩年全省煤炭消費總量下降2%，距離10%的目標還有較大距離，后三年煤炭消費總量控制壓力進一步增大，需要加大控制力度才能完成目標。

（二）發(fā)展展望

全國能源工作會議指出，2018年需更加注重運用市場化法治化手段來去產(chǎn)能，奪取煤炭去產(chǎn)能任務決定性勝利，更加主動地從總量性去產(chǎn)能轉向結構性優(yōu)產(chǎn)能，統(tǒng)籌做好去產(chǎn)能和保供應工作，堅持有序增加先進產(chǎn)能、加快淘汰落后產(chǎn)能并重，優(yōu)化存量資源配置，擴大優(yōu)質增量供給，促進產(chǎn)能利用率保持在合理水平。

產(chǎn)量方面。按照河南煤炭去產(chǎn)能三年計劃方案，到2018年底全省保留礦井192處，產(chǎn)能14779萬噸。鑒于全省兼并重組及地方小煤礦多數(shù)仍處于停產(chǎn)狀態(tài)，2018年沒有新增產(chǎn)能，生產(chǎn)保持穩(wěn)定，預計2018年全省煤炭產(chǎn)量1.15億噸，較2017年下降1.7%，其中，電煤產(chǎn)量5600萬噸。

需求方面。冶金、煉焦煤受大氣污染防治黑色產(chǎn)業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)影響，需求會有所縮減，價格趨穩(wěn)回調；電煤由于受煉焦冶金煤盈利較高，煤炭企業(yè)調整產(chǎn)品結構，以及電廠補庫存和采暖、用電高峰影響，動力煤供需偏緊。根據(jù)河南以電煤為主的煤炭消費結構及2018年火電發(fā)電量預測，預計2018年河南煤炭消費需求約2.3億噸，其中電煤1.1億噸。

供需方面。2018年全省省內(nèi)煤炭產(chǎn)需缺口1.15億噸，其中電煤0.54億噸。通過發(fā)揮省內(nèi)鐵路、公路的煤炭運力，以及充分利用已有區(qū)外輸電通道輸電，基本可滿足煤炭供需平衡問題。價格方面，隨著在建產(chǎn)能置換和先進礦井投產(chǎn)速度加快，有效產(chǎn)能明顯回升，預計2018年供需基本面總體平衡，煤炭價格將趨穩(wěn)回調。

投資方面。根據(jù)煤炭礦井、物流區(qū)建設和煤礦安全改造的情況，預計2018年全省煤炭項目投資計劃初步安排35億元，同比增長22.8%。其中，煤礦安全改造項目15億元，物流園區(qū)項目14億元，煤礦項目投資6億元。

三 促進河南煤炭行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展的建議

面對當前煤炭行業(yè)的實際困難和歷史機遇，河南煤炭行業(yè)發(fā)展需進一步以供給側結構性改革為主線，堅持清潔高效、控能穩(wěn)產(chǎn)、有效供給、轉型發(fā)展的思路，以滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和民生需求為立足點，以綠色發(fā)展為主要任務，通過改革、開放、創(chuàng)新，轉變發(fā)展方式，實現(xiàn)煤炭經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

（一）積極優(yōu)化煤炭供給結構

大力化解產(chǎn)能過剩矛盾。依法關閉退出落后小煤礦，綜合利用安全、質量、環(huán)保等政策，引導安全無保障、能耗不達標及非機械化開采的煤礦有序退出，引導長期虧損、資不抵債、資源枯竭的煤礦有序退出。嚴格控制煤炭新增產(chǎn)能。合理引導煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，指導企業(yè)科學規(guī)劃產(chǎn)能，減少盲目投資，抑制煤炭產(chǎn)能過快增長；原則上停止審批新建煤礦項目，對符合國家規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的煤炭深加工等項目，按有所區(qū)別的產(chǎn)能減量置換原則，有序安排配套煤礦建設。著力優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結構。降低河南大型煤炭基地生產(chǎn)規(guī)模，合理劃定煤炭禁采、限采、緩采區(qū)范圍，提高煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，實現(xiàn)集約高效生產(chǎn)，增強煤炭企業(yè)發(fā)展動力，提升發(fā)展質量和效益。

（二）有序推進煤炭基地建設

推進安全高效煤炭項目建設。在加快淘汰落后低效產(chǎn)能，完成三年化解過剩產(chǎn)能任務同時，有序推進大眾煤礦改擴建等續(xù)建項目建設，重點通過產(chǎn)能置換，加快推進平煤集團夏店煤礦和神火集團梁北煤礦改擴建等大型煤礦項目建設，增強優(yōu)質高效產(chǎn)能保障能力。加強煤礦安全工程建設。積極爭取中央預算內(nèi)資金支持，帶動企業(yè)加大安全投入，實施煤礦通風、安全監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采及防治水等系統(tǒng)改造升級和重大災害治理工程，增強煤炭安全穩(wěn)定供應能力。加快煤炭儲配中心建設。依托國家“九縱六橫”煤炭鐵路運輸通道，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，積極推進煤炭物流業(yè)發(fā)展，協(xié)調推進南陽、鶴壁2個煤炭物流園區(qū)建設，增加煤炭儲配能力。

（三）著力穩(wěn)定煤炭市場運行

深入煤電長協(xié)合作。引導煤電雙方建立健全電煤“基礎價+浮動價”的價格聯(lián)動機制，采取發(fā)電量傾斜、用電差別電價、運力優(yōu)先保障等措施，實施合同履約守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒，確保電煤長協(xié)簽約比例不低于75%、年度履約率不低于90%。推進煤電聯(lián)營一體化發(fā)展。推進有條件的煤炭、發(fā)電企業(yè)實施聯(lián)營一體化發(fā)展，重點推進省屬煤電企業(yè)聯(lián)營發(fā)展，引導中央大型發(fā)電集團參股省國有大型煤炭集團，構建產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新優(yōu)勢。完善省內(nèi)電煤供應應急機制。根據(jù)省內(nèi)電煤市場情況，適時做好電煤供應應急預案，及時解決電煤供應中的突出問題。增強外來煤炭保障能力。瞄準晉陜蒙煤炭基地，以國家煤炭鐵路運輸通道為主、公路運輸為輔、輸煤皮帶管廊為補充，加強省外煤炭調入量，增加外來煤炭保障能力。

（四）探索煤炭轉型發(fā)展方式

推動煤炭行業(yè)開放合作。深化省內(nèi)煤炭企業(yè)與山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆、貴州、青海等煤炭資源豐富省份的合作，支持骨干煤炭企業(yè)開展國際產(chǎn)能合作，積極融入國家“一帶一路”全方位開放格局。推動大型骨干企業(yè)跨區(qū)域跨所有制兼并重組。深化國有煤炭企業(yè)改革，鼓勵優(yōu)質資本參與國有煤炭企業(yè)混合所有制發(fā)展，增強市場控制力和抗風險能力。堅持以市場為導向，推動煤炭與電力、鋼鐵、建材、化工等行業(yè)企業(yè)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，延伸產(chǎn)業(yè)價值鏈。著力構建綠色發(fā)展體系。推進礦區(qū)洗選能力建設，推進煤礦安全綠色開發(fā)和清潔高效利用先進技術和裝備；加快推進煤炭產(chǎn)業(yè)與煤化工深度融合，推進煤炭分質分級梯級利用；鼓勵煤、化、電、熱一體化發(fā)展，提高能源轉換效率和資源綜合利用率；強化轉型升級，引導煤炭產(chǎn)業(yè)向清潔化利用和可再生能源轉型發(fā)展。