隨著美國(guó)“頁巖氣革命”的成功，國(guó)際天然氣供給激增，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，天然氣正在成為主力能源之一。為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境等的發(fā)展形勢(shì)，促進(jìn)天然氣行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化能源供給與消費(fèi)結(jié)構(gòu)，中國(guó)政府正在致力于天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化改革、激發(fā)天然氣行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Γ约芭μ嵘袊?guó)對(duì)亞太地區(qū)天然氣定價(jià)的話語權(quán)。天然氣人民幣概念的提出將助力中國(guó)實(shí)現(xiàn)天然氣行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)關(guān)聯(lián)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)能源供給與消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

一 適應(yīng)發(fā)展需要，引領(lǐng)低碳環(huán)保趨勢(shì)

提高天然氣供給與消費(fèi)在一次能源中的占比是適應(yīng)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、能源與環(huán)境發(fā)展形勢(shì)的重要選擇。大力發(fā)展天然氣將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能源供給與消費(fèi)的低碳化。

1.天然氣逐漸成為主力能源之一

全球天然氣消費(fèi)占比不斷提高。從未來一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)來看（見圖3-1），到2035年，一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將更加多樣化，石油、天然氣、煤炭為主要的消費(fèi)能源。這說明能源消費(fèi)仍以化石能源為主，短期內(nèi)新能源仍無法取代化石能源的地位。從未來一次能源消費(fèi)占比的預(yù)測(cè)來看（見圖3-2），石油、煤炭在一次能源消費(fèi)中的占比不斷下降，而天然氣與可再生能源的占比不斷提高。根據(jù)BP《世界能源展望（2017）》中的數(shù)據(jù)，天然氣為增長(zhǎng)速度最快的化石能源，年均增長(zhǎng)率為1.6%左右，將在2035年前成為超越煤炭的第二大消費(fèi)能源；可再生能源為增長(zhǎng)速度最快的能源，年均增長(zhǎng)率為7.1%，到2035年，其在一次能源消費(fèi)中的占比將達(dá)到10%左右。

圖3-1 一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

圖3-2 一次能源消費(fèi)占比變化

“頁巖氣革命”提高了天然氣供應(yīng)量。美國(guó)“頁巖氣革命”大大降低了天然氣開采的成本，實(shí)現(xiàn)了天然氣的大規(guī)模商業(yè)性開采。從天然氣供給增長(zhǎng)與消費(fèi)的預(yù)測(cè)來看（見圖3-3），未來天然氣供給增長(zhǎng)中頁巖氣占60%以上，其中一半以上的頁巖氣生產(chǎn)由美國(guó)貢獻(xiàn)，其次是中國(guó)與非洲等國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)BP《世界能源展望（2017）》中的數(shù)據(jù)，到2035年，美國(guó)的頁巖氣供給量可達(dá)到430億立方英尺/日。從天然氣消費(fèi)的部門來看，增長(zhǎng)較快的主要是工業(yè)與電力部門，其中工業(yè)部門的貢獻(xiàn)占比為45%左右，電力部門的貢獻(xiàn)占比為36%左右。

圖3-3 天然氣供給與消費(fèi)的預(yù)測(cè)

亞太地區(qū)成為天然氣的重要消費(fèi)地。從天然氣需求的預(yù)測(cè)來看（見圖3-4），亞太地區(qū)正逐漸成為天然氣的重要消費(fèi)地，到2035年，亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到1119.1百萬噸石油當(dāng)量，僅次于北美的1123.6百萬噸石油當(dāng)量，尤其是在液化天然氣（LNG）消費(fèi)方面，亞洲地區(qū)的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，從中國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看（見圖3-5），未來天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)較快，2015年，中國(guó)天然氣消費(fèi)占比為6%，根據(jù)英國(guó)石油公司的預(yù)測(cè)，到2035年，中國(guó)天然氣消費(fèi)占比將達(dá)到11%左右，增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)，相對(duì)傳統(tǒng)能源行業(yè)，增速遙遙領(lǐng)先。

圖3-4 天然氣需求預(yù)測(cè)

圖3-5 中國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)變化

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展與轉(zhuǎn)型需要清潔能源

經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展需要清潔能源。2016年世界主要煤炭消費(fèi)國(guó)中（見圖3-6），中國(guó)與印度消費(fèi)了世界近62%的煤炭。作為兩大新興發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)與印度2016年分別保持了6.7%與7.1%的GDP增速（見圖3-7）。從工業(yè)增加值增長(zhǎng)率與工業(yè)增加值占GDP的比重來看，雖然印度工業(yè)的增長(zhǎng)速度低于中國(guó)，但其發(fā)展?jié)摿薮螅I(yè)快速增長(zhǎng)的背后則是能源的不斷消耗。根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)，印度2005～2015年煤炭消費(fèi)的年均增長(zhǎng)率為6.5%，高于中國(guó)的3.7%，由此可以預(yù)測(cè)印度未來將消費(fèi)大量的煤炭，而由煤炭所帶來的環(huán)境污染也不容忽視。為了保護(hù)地球的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，像印度這樣高速發(fā)展中的工業(yè)國(guó)家需要更加清潔的能源。此外，《巴黎協(xié)定》的實(shí)施也將大大加快世界能源的低碳化進(jìn)程。

圖3-6 2016年居煤炭消費(fèi)前十位的國(guó)家

圖3-7 中國(guó)與印度經(jīng)濟(jì)增速對(duì)比

中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與環(huán)境污染治理需要清潔能源。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，高耗能、高污染行業(yè)的低端產(chǎn)能逐步被淘汰，但高耗能的重化工行業(yè)仍然是中國(guó)煤炭消費(fèi)的主力軍（見圖3-8），大氣、水質(zhì)等源頭性污染的解決需要更加清潔的能源。另外，雖然煤炭清潔技術(shù)不斷提高，但由于受到污染物總量規(guī)制等條件的限制，即使單個(gè)企業(yè)的污染物排放達(dá)標(biāo)，但當(dāng)區(qū)域內(nèi)多家企業(yè)同時(shí)排放時(shí)，便會(huì)出現(xiàn)污染物排放超標(biāo)的情況，因此使用清潔能源是解決污染物排放總量超標(biāo)的途徑之一。

圖3-8 2015年中國(guó)工業(yè)分行業(yè)煤炭消費(fèi)量

3.低碳環(huán)保要求提高清潔能源的使用率

碳排放的減少有賴于清潔能源的使用。從世界二氧化碳（CO₂）排放量的變化及預(yù)測(cè)來看（見圖3-9），1990年世界CO₂排放量為203億噸，到2011年達(dá)到300億噸，約為1990年的1.5倍，根據(jù)預(yù)測(cè)，2035年將達(dá)到357億噸，世界總體將增長(zhǎng)19%左右。從各國(guó)的CO₂排放量來看，中國(guó)2011年的排放量是1990年的3.5倍，根據(jù)預(yù)測(cè)，2035年是2011年的1.3倍；印度2011年的排放量是1990年的3倍，根據(jù)預(yù)測(cè)，2035年是2011年的2.2倍；日本等發(fā)達(dá)國(guó)家2035年CO₂排放量與2011年相比將均呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。

圖3-9 世界CO₂排放量的變化與預(yù)測(cè)

圖3-10 中國(guó)清潔能源消費(fèi)占比的變化

中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型需要增加天然氣消費(fèi)。從中國(guó)清潔能源消費(fèi)占比的變化來看（見圖3-10），自2012年以來，中國(guó)清潔能源消費(fèi)占比不斷提高，2016年達(dá)到了19.7%，雖然增長(zhǎng)緩慢，但是呈現(xiàn)出了上升趨勢(shì)，這說明中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型正在逐步推進(jìn)。天然氣作為一種清潔能源，與新能源相比具有成本低與技術(shù)成熟的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于要提高清潔能源消費(fèi)占比的中國(guó)來說是不二之選，而且中國(guó)天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，因此，要提高清潔能源消費(fèi)占比就需要進(jìn)一步提高天然氣的使用率。

二 戰(zhàn)略定位高，發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

為了促進(jìn)天然氣行業(yè)的發(fā)展，加快市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，中國(guó)政府出臺(tái)了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014～2020年）》《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出了天然氣行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略定位、目標(biāo)以及重點(diǎn)任務(wù)。

1.增強(qiáng)供給保障能力，提高消費(fèi)水平

早在2014年，中國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳就印發(fā)了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014～2020年）》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕31號(hào)），從綠色低碳、供給保障以及消費(fèi)增長(zhǎng)等幾個(gè)方面對(duì)未來中國(guó)天然氣的發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃。具體來看（見表3-1），該計(jì)劃肯定了天然氣在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少碳排放方面的作用，提出了大力發(fā)展天然氣的主要任務(wù)。增強(qiáng)供給保障能力方面，該計(jì)劃提出“按照陸地與海域并舉、常規(guī)與非常規(guī)并重的原則，加快常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，盡快突破非常規(guī)天然氣發(fā)展瓶頸，促進(jìn)天然氣儲(chǔ)量產(chǎn)量快速增長(zhǎng)”。同時(shí)，該計(jì)劃從加快常規(guī)天然氣勘探開發(fā)、重點(diǎn)突破頁巖氣和煤層氣開發(fā)、積極推進(jìn)天然氣水合物資源勘查與評(píng)價(jià)三個(gè)方面提出了提高天然氣供給的途徑。消費(fèi)增長(zhǎng)方面，該計(jì)劃提出的目標(biāo)是“堅(jiān)持增加供應(yīng)與提高能效相結(jié)合，加強(qiáng)供氣設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大天然氣進(jìn)口，有序拓展天然氣城鎮(zhèn)燃?xì)鈶?yīng)用。到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重提高到10%以上”，并從擴(kuò)大居民用氣規(guī)模、完善交通運(yùn)輸保障、拓展天然氣用途等方面對(duì)擴(kuò)大天然氣消費(fèi)市場(chǎng)做了相應(yīng)的部署。

由此可見，中國(guó)政府已將發(fā)展天然氣視為實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高清潔低碳能源使用比例的重要途徑之一，并從目標(biāo)制定、供給保障以及市場(chǎng)拓展等方面對(duì)未來中國(guó)天然氣行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)天然氣的戰(zhàn)略定位。

表3-1 中國(guó)政府對(duì)天然氣發(fā)展的戰(zhàn)略定位

2.實(shí)施市場(chǎng)化改革，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的目標(biāo)（見表3-2），2020年，天然氣在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比要從2015年的5.9%提高到10%，即天然氣年均消費(fèi)增長(zhǎng)要保持在4.1%左右。同時(shí)，該計(jì)劃提出要擴(kuò)大天然氣消費(fèi)市場(chǎng)，尤其是提高民用、發(fā)電、交通和工業(yè)等領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)水平，進(jìn)一步推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，改革天然氣定價(jià)機(jī)制，加大對(duì)天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，并以京津冀等國(guó)家戰(zhàn)略區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)實(shí)施“煤改氣”工程，加大頁巖氣等技術(shù)的研發(fā)，提升國(guó)內(nèi)天然氣的供給水平，以及降低用氣成本等。

表3-2 “十三五”時(shí)期能源發(fā)展主要指標(biāo)

從“單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低”與“單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低”兩項(xiàng)指標(biāo)的降低幅度來看，中國(guó)政府發(fā)展清潔能源與改善環(huán)境污染問題的決心是堅(jiān)定的。天然氣作為一種清潔能源，在新能源發(fā)電成本以及自然條件等的限制下，成為中國(guó)降低煤炭消費(fèi)、改善能源結(jié)構(gòu)的首要選擇。

3.加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，適應(yīng)快速發(fā)展需求

對(duì)于天然氣行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府從以下幾個(gè)方面（見表3-3）進(jìn)行了規(guī)劃與部署：在保障2020年天然氣占一次能源消費(fèi)8.3%～10%總體目標(biāo)的前提下，從探明儲(chǔ)量、產(chǎn)量、氣化人口、城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率、管道里程、管道一次運(yùn)輸能力以及地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量等方面制定了未來5年天然氣行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。

表3-3 “十三五”時(shí)期天然氣行業(yè)發(fā)展主要指標(biāo)

尤其是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，“十三五”期間，新建天然氣管道里程為4萬公里，管道一次運(yùn)輸能力將達(dá)到4000億立方米/年，地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量增加93億立方米，以較高的基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)速度保障未來天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。

三 倒逼行業(yè)改革，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)

天然氣人民幣將加速中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，倒逼關(guān)聯(lián)行業(yè)進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)天然氣行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與提質(zhì)增效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

1.加速天然氣市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，提高開放程度與競(jìng)爭(zhēng)力

倒逼天然氣市場(chǎng)化改革提速。目前，中國(guó)正在積極推進(jìn)天然氣上中下游行業(yè)的改革，完善天然氣的定價(jià)機(jī)制。其中一個(gè)重要的手段是引入第三方競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，發(fā)揮上海石油天然氣交易中心與重慶石油天然氣交易中心的作用，利用天然氣期貨交易、天然氣債券等的金融屬性，讓天然氣交易市場(chǎng)更加公平與透明，更加反映市場(chǎng)供求關(guān)系，從而降低用戶端的用氣成本。天然氣人民幣將天然氣發(fā)展與人民幣國(guó)際化相結(jié)合，提倡在天然氣交易中使用人民幣進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算，在構(gòu)建天然氣交易中心的同時(shí)加速了人民幣的“走出去”。天然氣人民幣勢(shì)必加速中國(guó)天然氣行業(yè)的發(fā)展與國(guó)際接軌，國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)發(fā)展的一些弊端將更加突出，市場(chǎng)化等一系列改革將被提速。

降低社會(huì)資本進(jìn)入壁壘。從目前天然氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資的結(jié)構(gòu)來看（見圖3-11），天然氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資主要以國(guó)有經(jīng)濟(jì)為主，2015年，國(guó)有經(jīng)濟(jì)投資占比60.4%，而石油天然氣行業(yè)的外商投資之和為19.7億元人民幣，占比僅為0.58%左右。天然氣人民幣將進(jìn)一步激發(fā)國(guó)內(nèi)外的社會(huì)資本投入到中國(guó)天然氣行業(yè)的發(fā)展當(dāng)中，中國(guó)天然氣行業(yè)的壟斷程度將大大降低，對(duì)外開放水平將進(jìn)一步提高，吸引國(guó)內(nèi)外社會(huì)資本的能力也將進(jìn)一步提升。同時(shí)，社會(huì)資本的引入將促進(jìn)上游供應(yīng)商的多元化，加快先進(jìn)技術(shù)的引入與開發(fā)，提升天然氣的開采與供給能力，推動(dòng)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的進(jìn)一步完善以及天然氣價(jià)格的公平與合理。使用人民幣進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算也將提高其他國(guó)家在中國(guó)投資的積極性。

圖3-11 天然行業(yè)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)

2.規(guī)范天然氣交易市場(chǎng)，促進(jìn)區(qū)域性價(jià)格指數(shù)形成

推動(dòng)亞太地區(qū)天然氣交易中心的建設(shè)。天然氣因?yàn)榫哂忻黠@的區(qū)域性特征，目前形成了北美、歐洲和亞太地區(qū)三個(gè)較大的市場(chǎng)，其中北美與歐洲均形成了區(qū)域性天然氣交易中心，以及以美國(guó)亨利樞紐和英國(guó)國(guó)家平衡點(diǎn)（NBP）的價(jià)格為代表的基準(zhǔn)價(jià)格，只有亞太地區(qū)尚未形成規(guī)范的天然氣交易中心與基準(zhǔn)價(jià)格。另外，近年來，新加坡、日本等國(guó)家為了爭(zhēng)奪天然氣定價(jià)話語權(quán)，均在加快建設(shè)和完善天然氣交易市場(chǎng)。緊迫的外部發(fā)展環(huán)境倒逼中國(guó)必須加快步伐，積極推進(jìn)天然氣交易市場(chǎng)的建設(shè)。天然氣人民幣恰恰為中國(guó)提供了一個(gè)較好的建設(shè)區(qū)域性天然氣交易中心的途徑。中國(guó)作為天然氣消費(fèi)大國(guó)（見圖3-12），天然氣人民幣將提高中國(guó)在天然氣交易中的國(guó)際地位與定價(jià)話語權(quán)，加上地理位置、上海與重慶兩家天然氣交易中心的上線運(yùn)作，以及“一帶一路”等對(duì)外開放政策的利好，都將大大加快以中國(guó)為中心的亞太地區(qū)天然氣交易中心的建設(shè)進(jìn)程，促進(jìn)亞太地區(qū)天然氣交易基準(zhǔn)價(jià)格的形成。

圖3-12 中國(guó)天然氣消費(fèi)量的變化

推進(jìn)天然氣交易法律法規(guī)的建設(shè)。天然氣交易市場(chǎng)需要相應(yīng)的法律法規(guī)與市場(chǎng)主體準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定交易各方的責(zé)任與義務(wù)，保障交易各方的權(quán)利。天然氣人民幣將使交易主體更加多元化，交易量與交易金額等不斷增加。缺少相關(guān)法律法規(guī)與部門的監(jiān)管將阻礙天然氣基準(zhǔn)價(jià)格的形成，降低天然氣交易的公開與透明度，導(dǎo)致天然氣交易市場(chǎng)的環(huán)境與秩序混亂，影響中國(guó)在國(guó)際天然氣交易定價(jià)中的話語權(quán)，從而使中國(guó)失去建設(shè)亞太地區(qū)天然氣交易中心的機(jī)會(huì)。因而，天然氣人民幣將倒逼中國(guó)加快推進(jìn)以《石油天然氣法》為核心的面向天然氣行業(yè)的法律法規(guī)體系的建設(shè)，以及相關(guān)監(jiān)管部門的建立與完善，從而推動(dòng)政府職能的轉(zhuǎn)變與天然氣交易市場(chǎng)化體制機(jī)制的完備。

加快天然氣計(jì)量方式與國(guó)際接軌。天然氣計(jì)量方式主要分為能量計(jì)量與體積計(jì)量?jī)煞N，國(guó)際上普遍采用能量計(jì)量方式，而中國(guó)長(zhǎng)期以來以體積計(jì)量方式為主。中國(guó)雖然正在逐步向能量計(jì)量方式轉(zhuǎn)變，但進(jìn)展較為緩慢。天然氣人民幣將加快中國(guó)天然氣計(jì)量方式與國(guó)際接軌。在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)革命的大背景下，大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化手段也將對(duì)天然氣計(jì)量業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，尤其是帶動(dòng)計(jì)量自動(dòng)化工業(yè)的發(fā)展，倒逼天然氣計(jì)量業(yè)向自動(dòng)化、智能化等方向發(fā)展，保障天然氣計(jì)量的精準(zhǔn)性與效率性。

3.降低人民幣融資成本，引入國(guó)際低氣價(jià)紅利

促進(jìn)人民幣融資成本降低。2016年，中國(guó)共與18個(gè)國(guó)家（見表3-4）進(jìn)行了天然氣貿(mào)易，交易量為73億立方米左右，如果交易中均使用人民幣進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算的話，“可以使天然氣出口國(guó)通過天然氣貿(mào)易順差獲得的人民幣擁有豐富的投資和保值增值渠道。人民幣回流機(jī)制的建立，可以提升開展天然氣貿(mào)易人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算的積極性，使‘天然氣人民幣’的運(yùn)行機(jī)制具有可持續(xù)性”。^[1]“特別是借助于我國(guó)天然氣進(jìn)口使我國(guó)人民幣流向境外，而天然氣出口國(guó)則通過購(gòu)買中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)以及投資人民幣金融產(chǎn)品，使人民幣得以回流中國(guó)。由于未來天然氣將成為全球最主要的大宗商品之一，天然氣人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算所形成的人民幣循環(huán)鏈條可以使人民幣在全球貿(mào)易結(jié)算中的份額大大提高，助推人民幣國(guó)際化。屆時(shí)，中國(guó)不僅可以借人民幣的主導(dǎo)地位獲得相應(yīng)的‘鑄幣稅’，亦可因此得以降低人民幣融資成本。”^[2]

表3-4 2016年中國(guó)天然氣貿(mào)易

推進(jìn)天然氣定價(jià)方式轉(zhuǎn)變。從2006年以來美國(guó)亨利樞紐（Henry Hub）天然氣交易價(jià)格的變化來看（見圖3-13），自2008年金融危機(jī)以來，天然氣交易價(jià)格持續(xù)走低，尤其是近年美國(guó)“頁巖氣革命”的成功更是大大降低了天然氣的使用成本，2016年，美國(guó)天然氣的交易價(jià)格為2.46美元/百萬英熱單位，而中國(guó)天然氣的交易價(jià)格大約為6.34美元/百萬英熱單位^[3]，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)。此外，從2016年各地區(qū)天然氣的交易價(jià)格來看（見表3-5），美國(guó)與歐洲地區(qū)的交易價(jià)格普遍低于中國(guó)與日本，原因在于美國(guó)為現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，天然氣價(jià)格相對(duì)較為合理，一定程度上避免了溢價(jià)的產(chǎn)生，而中國(guó)與日本的天然氣交易方式為“照付不議”的市場(chǎng)定價(jià)方式，國(guó)際低氣價(jià)紅利引入國(guó)內(nèi)的效果并不明顯。天然氣人民幣在加快亞太地區(qū)天然氣交易中心建設(shè)的同時(shí)，將推進(jìn)亞太地區(qū)天然氣“照付不議”的市場(chǎng)定價(jià)方式向現(xiàn)貨交易方式轉(zhuǎn)變，更大限度地引入國(guó)際低氣價(jià)紅利。

圖3-12 美國(guó)亨利樞紐天然氣交易價(jià)格的變化

表3-5 2016年各地區(qū)天然氣交易價(jià)格

4.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程，推動(dòng)勘探開發(fā)技術(shù)進(jìn)步

提高天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的速度?！笆濉逼陂g，中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了令人矚目的成就，“累計(jì)建成干線管道2.14萬公里，累計(jì)建成液化天然氣（LNG）接收站9座，新增LNG接收能力2770萬噸/年，累計(jì)建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)7座，新增工作氣量37億立方米”^[4]，2015年，中國(guó)天然氣干線里程達(dá)到了6.4萬公里，而美國(guó)在2013年天然氣干線里程就已經(jīng)達(dá)到了42萬公里^[5]，可見中國(guó)與美國(guó)之間的差距仍然較大。但從天然氣管道長(zhǎng)度與用氣人口的變化趨勢(shì)來看（見圖3-14），2006年以來，中國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度與用氣人口均呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，加之中國(guó)政府對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視以及《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)的提出，未來天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。天然氣人民幣將推動(dòng)中、日、韓三國(guó)與俄羅斯、中亞地區(qū)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，進(jìn)而倒逼中國(guó)天然氣管道和LNG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)工程提速。另外，天然氣人民幣將為中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)引來更多的國(guó)內(nèi)外資本，進(jìn)一步提高中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的速度。

圖3-14 中國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度與用氣人口的變化

促進(jìn)天然氣勘探與開發(fā)技術(shù)的進(jìn)步。2006年以來中國(guó)天然氣進(jìn)口量不斷攀升（見圖3-15），2015年，中國(guó)天然氣進(jìn)口量為611億立方米，天然氣對(duì)外依存度約為31.6%。隨著中國(guó)能源行業(yè)改革的深入，以及人民幣國(guó)際化與天然氣現(xiàn)貨交易的不斷推進(jìn)，天然氣人民幣概念將逐步走向?qū)嵺`，隨之而來的便是天然氣交易價(jià)格與國(guó)際接軌，交易成本逐步下降，天然氣進(jìn)口量穩(wěn)步提升。同時(shí)，天然氣對(duì)外依存度也將不斷提高，能源安全將受到極大的挑戰(zhàn)，因而將勢(shì)必激發(fā)國(guó)內(nèi)各界重視對(duì)非常規(guī)天然氣（頁巖氣、煤層氣）的勘探，倒逼天然氣相關(guān)部門加大對(duì)勘探與開發(fā)技術(shù)的研發(fā)投入，促進(jìn)天然氣勘探與開發(fā)技術(shù)的進(jìn)步，提高國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)的供給水平，緩解進(jìn)口壓力。

圖3-15 中國(guó)天然氣進(jìn)出口量的變化

5.推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快發(fā)電成本降低的速度

推進(jìn)關(guān)聯(lián)行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后，中國(guó)政府一直致力于高污染、高耗能行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰工作，“十二五”期間，中國(guó)總共累計(jì)淘汰火電機(jī)組2800萬千瓦，火電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得了顯著的效果，但單機(jī)5萬千瓦及以下的純凝煤電機(jī)組、大電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的單機(jī)10萬千瓦及以下的純凝煤電機(jī)組以及單機(jī)20萬千瓦及以下設(shè)計(jì)壽命期滿的純凝煤電機(jī)組仍然大量存在（見表3-6）。隨著煤炭在一次能源消費(fèi)中占比的逐漸減少，火電行業(yè)的落后產(chǎn)能將進(jìn)一步被淘汰。此外，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司的統(tǒng)計(jì)，2016年棄風(fēng)棄光電量達(dá)465億千瓦時(shí)。中國(guó)新能源行業(yè)的發(fā)展也面臨著諸多困難。另外，隨著天然氣人民幣概念的深入，中國(guó)天然氣消費(fèi)量將逐年增加，這為煤炭行業(yè)與新能源行業(yè)的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。為了保障國(guó)內(nèi)能源供給安全、高耗能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及新能源行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升，中國(guó)政府勢(shì)必將加大力度推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)行落后產(chǎn)能淘汰、僵尸企業(yè)退出市場(chǎng)、小型低效企業(yè)兼并重組等政策。高耗能行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，也將對(duì)能源供給行業(yè)產(chǎn)生不容小視的影響，倒逼能源生產(chǎn)行業(yè)為維持生存、提高競(jìng)爭(zhēng)力而進(jìn)行一系列的改革。

表3-6 2017年中國(guó)煤炭落后產(chǎn)能淘汰計(jì)劃

加快發(fā)電成本降低的速度。從中美兩國(guó)以及各類能源新建發(fā)電廠發(fā)電成本的對(duì)比來看（見圖3-16），2015年，中國(guó)各類能源的發(fā)電成本除風(fēng)能與美國(guó)大致相當(dāng)、煤炭低于美國(guó)以外，太陽能與天然氣的發(fā)電成本均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)，這說明中國(guó)在太陽能與天然氣發(fā)電成本方面的進(jìn)步空間還很大。天然氣人民幣將進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)天然氣行業(yè)的國(guó)際影響力，促進(jìn)國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)端的多樣化，尤其是在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用。為了降低發(fā)電成本，發(fā)電企業(yè)也必將加大相關(guān)發(fā)電技術(shù)的研發(fā)與投入。另外，從2025年與2035年的發(fā)電成本對(duì)比來看（見圖3-16），中國(guó)太陽能發(fā)電成本有所降低，而天然氣發(fā)電成本并未降低。因此可以預(yù)見，在天然氣發(fā)電成本降低不確定的情況下，發(fā)電企業(yè)必然也將投入一定的資金到太陽能等新能源領(lǐng)域，尤其是風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，以抵消天然氣發(fā)電成本的居高不下與煤炭發(fā)電成本的上升。

6.促進(jìn)綠色低碳化發(fā)展，提高能源使用效率

加快相關(guān)行業(yè)向綠色低碳化方向發(fā)展。近年來，中國(guó)多地飽受霧霾問題的困擾，尤其是冬季集中供暖期間，北方的霧霾天氣隨之增多。引起霧霾的一個(gè)重要原因是煤炭的消費(fèi)，另外，因汽車消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，汽車尾氣排放所產(chǎn)生的氮氧化物也成為大氣污染的重要原因之一。雖然粉塵、氮氧化物等污染物的排放量在逐年減少（見圖3-17），但2015年中國(guó)大氣污染物排放總量仍為5248.1萬噸，并且污染物排放量的下降速度比較緩慢。而天然氣作為一種清潔能源，尤其是未來天然氣在一次能源消費(fèi)中占比的不斷提高，將降低煤炭與石油在一些高污染領(lǐng)域的使用，進(jìn)而促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展方式向綠色低碳化方向轉(zhuǎn)變。天然氣人民幣引起的天然氣消費(fèi)量的增長(zhǎng)一定程度上將提高相關(guān)行業(yè)使用清潔能源的比例，加速實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的綠色低碳化發(fā)展。

圖3-16 中國(guó)、美國(guó)各類能源新建發(fā)電廠發(fā)電成本對(duì)比

圖3-17 中國(guó)大氣污染物排放量的變化

圖3-18 2015年中國(guó)分領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額

推進(jìn)高效節(jié)能技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方式從粗放型向節(jié)約型轉(zhuǎn)變的大背景下，能源轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷推進(jìn)，能源供給呈現(xiàn)出多樣化的趨勢(shì)。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，各企業(yè)紛紛尋求發(fā)展方式上的突破，加大力度進(jìn)行高效節(jié)能技術(shù)的研發(fā)與新能源技術(shù)的突破。從2015年中國(guó)分領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額來看（見圖3-18），新能源與高效節(jié)能技術(shù)合同成交金額為1064.3億元人民幣，雖然不到電子信息技術(shù)合同成交金額的一半，但在各領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額中排第四位，這說明企業(yè)等對(duì)新能源與高效節(jié)能技術(shù)十分重視。天然氣人民幣所帶來的行業(yè)改革的諸多利好，如大力推進(jìn)天然氣消費(fèi)量不斷上升、降低用氣成本等，都將對(duì)煤炭行業(yè)形成較大的沖擊，為了改變依靠成本忽略環(huán)境的發(fā)展方式，相關(guān)企業(yè)必然加大力度進(jìn)行高效節(jié)能技術(shù)的研發(fā)。另外，天然氣行業(yè)為了提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力、參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必然也會(huì)加大對(duì)高效節(jié)能技術(shù)的研發(fā)，提高產(chǎn)品附加值。

四 改善能源結(jié)構(gòu)，優(yōu)化供給與消費(fèi)

天然氣人民幣概念深化所帶來的用氣成本下降、技術(shù)革新等效果，必然增加國(guó)內(nèi)天然氣的供給與需求，推動(dòng)能源供給與需求結(jié)構(gòu)的改善。

1.促進(jìn)能源供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化

推進(jìn)能源供給總量下降。近年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，GDP增速下滑，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度加快，各領(lǐng)域提質(zhì)增效行動(dòng)活躍。隨著GDP增速的下降，能源生產(chǎn)總量的增速也有所放緩，2015年，中國(guó)能源生產(chǎn)總量為361476萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2014年少390萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤（見圖3-19）。未來隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，能源消費(fèi)總量也將保持下降的趨勢(shì)。另外，隨著新能源、非常規(guī)油氣、高效節(jié)能技術(shù)等的發(fā)展，中國(guó)能源消費(fèi)總量將進(jìn)一步下降。天然氣人民幣將助力于中國(guó)能源供給總量下降。因?yàn)楣?jié)能技術(shù)發(fā)展，能用更少的能源生產(chǎn)更多的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也使得高耗能行業(yè)退出或轉(zhuǎn)型，也會(huì)降低能源消費(fèi)量。

圖3-19 中國(guó)能源生產(chǎn)總量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的變化

促進(jìn)煤炭供給比例逐步合理化。從中國(guó)能源供給結(jié)構(gòu)的變化來看（見圖3-20），2011年以來，中國(guó)煤炭的供給比例持續(xù)下降，其中2015年煤炭的供給比例為72.2%，而天然氣及水電、核電、風(fēng)電的供給比例持續(xù)上升，尤其是近年天然氣供給呈現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。天然氣人民幣所帶來的天然氣供給量的增加將進(jìn)一步促進(jìn)煤炭供給比例的下降，加速中國(guó)能源供給結(jié)構(gòu)的變化，改變以煤炭為主體的單一能源供給結(jié)構(gòu)，促進(jìn)能源供給多樣化的實(shí)現(xiàn)，保障能源供給的安全性。

圖3-20 中國(guó)能源供給結(jié)構(gòu)的變化

2.提高能源供給自給率

平衡各類能源的對(duì)外依存度。從2015年中國(guó)各類能源的進(jìn)口依賴度來看（見圖3-21），進(jìn)口依賴度最高的是原油，2015年，原油進(jìn)口依賴度達(dá)到62%，其次是燃料油為33%，天然氣為31.6%，其他能源的進(jìn)口比例較小。與石油相比，天然氣對(duì)外依存度只有石油的一半左右，可見隨著天然氣供給量的不斷增加，部分行業(yè)對(duì)石油的依賴將抵消，從而平衡能源對(duì)外依存度。天然氣人民幣將大大提高天然氣的國(guó)內(nèi)外供給。

圖3-21 2015年中國(guó)各種能源的進(jìn)口依賴度

促進(jìn)天然氣儲(chǔ)量持續(xù)提升。隨著天然氣對(duì)外依存度的不斷提升，中國(guó)將加強(qiáng)對(duì)天然氣勘探開發(fā)技術(shù)的研發(fā)，從而提高儲(chǔ)量，減少對(duì)外依存度。尤其是美國(guó)“頁巖氣革命”的成功與實(shí)踐證明，非常規(guī)天然氣的發(fā)展前景一片大好。中國(guó)自2006年以來天然氣儲(chǔ)量不斷增長(zhǎng)（見圖3-22），2015年達(dá)到51939.5億立方米，比2006年增長(zhǎng)了73%，未來隨著相關(guān)技術(shù)的成熟以及能源安全意識(shí)的增強(qiáng)，天然氣儲(chǔ)量將不斷得到增長(zhǎng)。

圖3-22 中國(guó)天然氣儲(chǔ)量的變化

3.推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

加快天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)。從2015年中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看（見圖3-23），煤炭占能源消費(fèi)總量的比例為64%，石油為18%，天然氣為6%，水電、核電、風(fēng)電為12%，雖然與2014年相比，煤炭消費(fèi)占比下降了1個(gè)百分點(diǎn)，但煤炭仍然為中國(guó)消費(fèi)的主要能源。天然氣方面，中國(guó)與世界平均水平的28.3%相比仍然有較大的差距。天然氣人民幣將使國(guó)際低氣價(jià)紅利更多地惠及中國(guó)，加速國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)，促進(jìn)整體能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

圖3-23 2015年中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

促進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的低碳化。根據(jù)BP的預(yù)測(cè)（見圖3-24），到2035年，中國(guó)一次能源消費(fèi)中煤炭所占比例將大幅下降，非化石能源與天然氣的比例將大幅提升，其中非化石能源的比例將達(dá)到25%，天然氣的比例也將達(dá)到11%。從分燃料種類一次能源需求的增長(zhǎng)來看，2015～2035年，中國(guó)對(duì)煤炭的需求將呈現(xiàn)負(fù)向增長(zhǎng)，天然氣、核能、可再生能源的需求將大幅增長(zhǎng)，可見未來中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將向著更加低碳化的方向發(fā)展。此外，按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的目標(biāo)，到2020年，中國(guó)天然氣消費(fèi)占比將達(dá)到10%，超過BP預(yù)測(cè)的速度，天然氣消費(fèi)量的增加將進(jìn)一步促進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的低碳化。

圖3-24 中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

4.優(yōu)化行業(yè)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

促進(jìn)行業(yè)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。從中國(guó)分行業(yè)天然氣消費(fèi)的變化來看（見圖3-25），制造業(yè)與生活消費(fèi)天然氣的比例較大，2015年占天然氣消費(fèi)總量的50%以上，其中制造業(yè)消費(fèi)占比最大。中國(guó)天然氣2015年在交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的使用比例約為12.3%，與成品油的價(jià)格相比，交通領(lǐng)域的天然氣使用比例仍有進(jìn)一步提升的空間。隨著中國(guó)汽車消費(fèi)量的不斷增長(zhǎng)，目前中國(guó)已成為世界第一汽車產(chǎn)銷大國(guó)，汽車尾氣也漸漸成為中國(guó)城市空氣污染的主要來源。天然氣作為一種清潔能源，恰好為城市治理汽車尾氣污染提供了手段。天然氣人民幣將加快天然氣進(jìn)口價(jià)格及用氣價(jià)格的下降，進(jìn)一步促進(jìn)天然氣在各行業(yè)中的應(yīng)用，尤其是在交通、電力等行業(yè)。

圖3-25 中國(guó)分行業(yè)天然氣消費(fèi)的變化

圖3-26 2015年中國(guó)主要制造業(yè)天然氣消費(fèi)比例

推進(jìn)高耗能行業(yè)能源結(jié)構(gòu)的低碳化。近年來，中國(guó)政府加大了對(duì)環(huán)境污染的治理力度，提出了“既要金山銀山，也要綠水青山”的發(fā)展理念，對(duì)工業(yè)的綠色發(fā)展提出了更高的要求，尤其是高耗能行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，更加需要提高清潔能源的使用比例。從2015年中國(guó)主要制造業(yè)天然氣的使用比例來看（見圖3-26），天然氣的使用主要集中于化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，以及非金屬礦物制品業(yè)等高耗能行業(yè)。在環(huán)境保護(hù)壓力日益增加的背景下，高耗能、高污染的制造業(yè)對(duì)清潔能源的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。目前，雖然天然氣與煤炭相比還不具備相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但天然氣人民幣將推進(jìn)天然氣領(lǐng)域市場(chǎng)化改革的提速，進(jìn)一步提高天然氣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，激發(fā)高耗能行業(yè)使用天然氣的積極性。

加速城市用氣來源替代。中國(guó)城市用氣來源（見圖3-27）主要為人工煤氣、天然氣與液化石油氣。2010年以來，天然氣用氣比例超過了液化石油氣，并呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而人工煤氣則呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢(shì)。未來隨著中國(guó)天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化改革與天然氣人民幣的推進(jìn)，天然氣在城市用氣結(jié)構(gòu)中的比例將進(jìn)一步提高，從而加速天然氣對(duì)人工煤氣與液化石油氣的替代。

圖3-27 中國(guó)城市用氣結(jié)構(gòu)的變化

提高天然氣發(fā)電的比例。從中國(guó)電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)天然氣消費(fèi)的變化來看（見圖3-28），2006年以來，其消費(fèi)占比持續(xù)增長(zhǎng)，2015年消費(fèi)量達(dá)到343.66億立方米。從增長(zhǎng)率來看，天然氣發(fā)電增長(zhǎng)較為緩慢且增減幅度較大。“截至2015年底，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量6637萬kW，但僅占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量的4.4%。從世界范圍看，1970年至2014年，全世界天然氣發(fā)電量的年均增長(zhǎng)率在5%以上。天然氣發(fā)電在總發(fā)電量中所占的份額從1971年的10.3%增加到了目前23%左右。從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況來看，目前天然氣已成為美國(guó)最重要的電力供應(yīng)來源之一。自美國(guó)引導(dǎo)頁巖氣革命以來，其天然氣發(fā)電量不斷上漲，2000～2014年美國(guó)天然氣發(fā)電量增長(zhǎng)了99%。此外，日本70%的天然氣用于發(fā)電，占其國(guó)內(nèi)發(fā)電總量的28%；歐洲天然氣發(fā)電比例也超過20%。與世界歐美等主要國(guó)家相比，中國(guó)天然氣發(fā)電還處在起步階段，總裝機(jī)容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平，理論上具有較大的發(fā)展空間?！?sup>[6]天然氣人民幣將加快用氣價(jià)格的下降，進(jìn)一步提高天然氣在發(fā)電行業(yè)中的比例。

圖3-28 中國(guó)電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)天然氣消費(fèi)的變化