一 河南省石油資源及行業(yè)發(fā)展總體特征

（一）石油資源儲量較為貧乏

河南省石油資源貧乏，儲量較低，主要分布在南陽的河南油田、濮陽的中原油田。河南省石油基礎(chǔ)儲量^[1]及人均儲量相對較低，在全國居于中等水平。2015年河南省石油基礎(chǔ)儲量為4631.1萬噸，在全國排第11位。人均石油基礎(chǔ)儲量為0.49噸，全國位居第13，遠低于全國平均水平（2.50噸/人），是全國平均水平的19.6%（見表1）。

表1 2015年河南省石油基礎(chǔ)儲量及人均基礎(chǔ)儲量與全國及其他省份比較

（二）原油產(chǎn)量持續(xù)下降

河南油田、中原油田經(jīng)過多年的勘探開發(fā)，已進入資源枯竭期，原油產(chǎn)量呈逐年下降趨勢。這兩個油田主要的開發(fā)方式為注水開發(fā)（近幾年，陸續(xù)采用了液體CO₂驅(qū)油方式，占總采量的10%左右），由于油田礦場中存在極端耗水帶，在該層帶開采等量石油所需的水量將呈指數(shù)級增長。很多老油井都面臨著含水量高、開發(fā)效益差的問題，部分油井的平均含水率高達97%以上，已接近水驅(qū)開發(fā)油井的含水極限。

2015年河南省原油產(chǎn)量412萬噸，同比下降12.4%。2000～2015年年均下降2.1%，其中，“十一五”期間年均下降0.37%，“十二五”期間年均下降3.7%（見圖1）。由于目前省內(nèi)尚未有新的、具有開采價值的油田發(fā)現(xiàn)，全省可開采量不斷下降，原油產(chǎn)量持續(xù)下滑，品質(zhì)逐年下降，開采成本迅速上升。

圖1 2000～2015年河南省原油產(chǎn)量變化情況

（三）石油開采加工能力薄弱

由于河南省油氣資源相對匱乏，資源品質(zhì)較差，近年來開采成本持續(xù)上升，河南省石油和天然氣開采業(yè)的產(chǎn)量和效益都出現(xiàn)了較為明顯的下滑。河南省油氣加工業(yè)在國內(nèi)規(guī)模較小，原油加工能力不足1500萬噸/年，在國內(nèi)排名第22位。省內(nèi)最大的原油加工企業(yè)為中石化洛陽分公司，原油加工能力為850萬噸/年，另外3家企業(yè)原油總加工能力僅600萬噸/年，與國內(nèi)特別是沿海地區(qū)單系列千萬噸級的裝置相比，其煉化能力存在較大提升空間。

（四）區(qū)外原油調(diào)入困難

河南省地處中原，為典型的內(nèi)陸省份，不具備大型海運、水運條件，原油無法通過廉價的水路運輸供應(yīng)。而途經(jīng)河南的輸油管線，無論是管線數(shù)量還是給予河南省的配額都十分有限。目前，河南省煉化企業(yè)所需原油基本上依賴鐵路和公路運輸方式，成本較高。

從河南省區(qū)外調(diào)入的原油，其來源非常復雜，國內(nèi)來源地包括新疆、甘肅、陜西、湖北、山東等地，國外來源地包括中亞、西亞、東南亞、南美洲、非洲中部及南部等地。調(diào)入的原油品質(zhì)不高，重組分含量高、硫及蠟等含量高，煉油生產(chǎn)過程中一次性加工效率低，產(chǎn)成品成本高。

（五）成品油消費增速放緩

2015年河南省成品油銷量1690萬噸，同比下降1.4%。據(jù)估算，河南省汽油年平均表觀消費量^[2]450萬～500萬噸，柴油年平均表觀消費量750萬～780萬噸。河南省各種新能源不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用成熟性持續(xù)提高，對省內(nèi)成品油消耗有較大影響。目前河南省加氣站有500多座，電動汽車充換電站42座，專用充電樁1369個。

（六）煉化技術(shù)較為成熟

河南省石油煉化技術(shù)在全國處于先進水平。長期以來，因本地原油品質(zhì)差，河南省內(nèi)煉化企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，不斷進行技術(shù)改造，在處理品質(zhì)較差原油方面探索出了許多先進的技術(shù)，中石化洛陽公司成功開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代超低壓連續(xù)重整成套技術(shù)，有效保障了石油煉化技術(shù)戰(zhàn)略安全。這些先進技術(shù)不僅在一定程度上控制了生產(chǎn)成本，而且產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，確保了企業(yè)在激烈市場競爭中生存和發(fā)展。

二 2016年河南省石油行業(yè)發(fā)展情況分析

（一）石油供需整體平穩(wěn)

2016年，河南省全面加強與中石油、中石化銜接協(xié)調(diào)，增加全省油氣資源供應(yīng)量，優(yōu)化資源有序配置，力促總量平衡和供需銜接。總體上看，全年河南原油供應(yīng)平穩(wěn)，成品油供需基本平衡。

同時，受中原油田、河南油田兩大油田可開采資源減少影響，河南省原油產(chǎn)量持續(xù)下降。2016年全省原油產(chǎn)量315.7萬噸，同比下降23.4%。省內(nèi)煉油企業(yè)所需原油仍需從省外調(diào)入。河南省原油加工量在經(jīng)歷連續(xù)3年下降之后，逐漸企穩(wěn)，主要品種產(chǎn)量升降不一。2016年，全省原油加工量673.8萬噸，同比增長14.2%，生產(chǎn)成品油410.2萬噸，同比增長16.6%，其中，生產(chǎn)汽油203.6萬噸，同比增長24.2%；煤油62.8萬噸，同比增長26.9%；柴油143.8萬噸，同比增長3.9%。

2016年，河南省成品油銷售量1800萬噸，同比增長5.8%。成品油缺口依然存在，對外依存度將進一步提高。

（二）河南石油行業(yè)發(fā)展面臨的問題

1.原油供應(yīng)能力薄弱

河南省石油資源有限，人均儲量遠低于全國平均水平，省內(nèi)資源供應(yīng)遠遠不能滿足省內(nèi)需求。省內(nèi)兩座油田開發(fā)已進入后期，新的接替區(qū)難以在短時間內(nèi)形成生產(chǎn)能力，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，原油產(chǎn)量持續(xù)減少。同時，在原油調(diào)入方面，由于河南省不具備水運條件，原油管線運輸量遠遠不能滿足需求，原油的輸入主要依靠鐵路和公路運輸，存在效率低、成本高、線路緊張等實際困難。因此，原油供應(yīng)偏緊的狀況短期內(nèi)難以有根本性的改善。

2.加工業(yè)規(guī)模偏小

由于原油供應(yīng)不足，河南省內(nèi)建設(shè)的煉化裝置存在數(shù)量少、規(guī)模小的問題。目前僅有中石化和豐利石化等4家煉化企業(yè)，全年總綜合加工能力不足1500萬噸，成品油自給能力存在較大缺口，需要由省外調(diào)入來補充。

3.產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力不足

一方面，河南省石油加工行業(yè)普遍存在深加工能力較弱，多元化、高端化、差異化產(chǎn)品缺乏，產(chǎn)品附加值較低等問題；另一方面，河南省的煤化工、鹽化工等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，但受體制機制等多種因素影響，石油化工產(chǎn)業(yè)未能與其形成緊密、有機的融合，河南省化工行業(yè)的綜合優(yōu)勢沒有得到充分發(fā)揮。

三 2017年河南省石油行業(yè)形勢展望

2017年，河南省的能源發(fā)展戰(zhàn)略將全面推進非化石能源規(guī)?；l(fā)展、化石能源清潔高效利用，持續(xù)提升石油在全省能源、原材料結(jié)構(gòu)中的比重。石油行業(yè)面臨著新的發(fā)展機遇，但同時也面臨著復雜嚴峻的形勢。預計2017年河南省原油仍將維持供應(yīng)偏緊的態(tài)勢，無論是原油還是成品油，河南對省外的依存度仍將進一步提高，供需矛盾難以在短時間內(nèi)得到根本緩解。

（一）原油產(chǎn)量繼續(xù)下降

河南省由于中原、河南兩大油田可開采資源進一步減少，全省原油產(chǎn)量將延續(xù)逐步下降的趨勢。如果河南采用先進的鉆采技術(shù)，進一步強化內(nèi)部管理和挖潛，盡最大可能挖掘現(xiàn)有油田的資源儲量，將在一定的程度上緩解原油供應(yīng)緊張的局面。但由于缺乏新增可接續(xù)石油開采資源，全省原油供應(yīng)緊張局面短期難以扭轉(zhuǎn)。目前，豐利石化作為河南省唯一一家地方煉化企業(yè)，正在積極爭取進口原油使用權(quán)。如果這一問題得到解決，在石油加工企業(yè)原油來源方面，河南省有望取得一定的突破。原油供應(yīng)配額的增加和品質(zhì)的提升，將有助于促進河南省石油加工業(yè)的健康發(fā)展。預計2017年河南省原油產(chǎn)量300萬噸，同比下降7.7%，原油仍將維持供應(yīng)偏緊的態(tài)勢。

（二）成品油消費穩(wěn)步增長

2017年預計全國成品油表觀消費量3.2億噸，同比增長2.1%，成品油產(chǎn)量比2016年增長2.9%，達到3.5億噸。成品油供需盈余繼續(xù)擴大，成品油出口（尤其是柴油出口）將呈現(xiàn)常態(tài)化和規(guī)?；奶攸c。

受經(jīng)濟逐步回暖、汽車保有量持續(xù)增加等因素的推動，河南省內(nèi)成品油銷量總體仍將呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著河南省一系列國家戰(zhàn)略的實施，河南省內(nèi)成品油的需求將進一步增加。預計2017年，全省成品油銷售量1900萬噸，同比增長5%。其中，汽油銷量預計增長10%，柴油銷量與上年持平。從成品油的供應(yīng)渠道看，省內(nèi)煉油廠可供應(yīng)約600萬噸，其余通過中石油蘭鄭長成品油管道、中石化齊魯石化、延長石化及山東地方煉油廠調(diào)入，可基本滿足需求。

（三）油氣消費結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

交通運輸業(yè)是能源消耗的主要部門，目前我國交通運輸燃料（不含軌道交通）以石油產(chǎn)品為主，占比超過90%，電動汽車、液體生物燃料、天然氣汽車和混合動力汽車作為交通能源實現(xiàn)多元、綠色、低排放的路徑，正在快速發(fā)展。

2017年河南省純電動汽車將繼續(xù)在政策的強力支持下快速發(fā)展；燃料乙醇、生物柴油和其他醇醚替代燃料由于具有良好的環(huán)境效益，有望在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步擴大應(yīng)用；天然氣汽車由于與其他燃料比價優(yōu)勢不明顯，且缺乏明朗的政策支持，增速將放緩；而混合動力汽車性能穩(wěn)定、經(jīng)濟性好，將會被越來越多的消費者選擇。未來河南省油氣消費結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生較大變化。

（四）石油價格小幅上漲

受OPEC^[3]減產(chǎn)、美聯(lián)儲加息落地等因素影響，預計世界原油供應(yīng)減少、國際市場原油價格上漲，國內(nèi)成品油價格也于2016年12月28日24時迎來年內(nèi)第十次上調(diào)，結(jié)束了年初以來的“低油價”時代。根據(jù)OPEC的限產(chǎn)協(xié)議，2017年預計世界石油總供給下降100萬～190萬桶/日，而需求預計增加120萬桶/日，2017年世界石油市場將由供給過剩趨于平衡。因此，2017年油價呈回升態(tài)勢基本成為共識。但需要注意的是，受主要OECD^[4]國家石油商業(yè)儲備連續(xù)數(shù)年上漲以及美國頁巖油開發(fā)成本下降影響，油價缺乏大幅上漲的支撐因素。綜合判斷，2017年國際油價將延續(xù)2016年底小幅上漲態(tài)勢，區(qū)間價為50～60美元/桶。長期看，國際油價需要回到能夠支撐石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基準，為60～90美元/桶。

（五）煉油結(jié)構(gòu)性矛盾持續(xù)存在

2017年隨著國家進口原油使用權(quán)范圍繼續(xù)擴大，煉油能力將小幅增長，國內(nèi)原油加工量將繼續(xù)增加，預計達到5.6億噸，產(chǎn)能利用率將提高到69%。預計生產(chǎn)柴汽比下降到1.31，消費柴汽比從2016年的1.36下降到1.3。隨著省內(nèi)汽油需求的增長和柴油需求增速放緩，未來省內(nèi)煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍將延續(xù)。

（六）行業(yè)發(fā)展環(huán)境趨于改善

國家已經(jīng)明確在2017年啟動全國碳排放交易體系，煉油被納入第一批試點范圍，實施碳排放權(quán)交易制度后，外部政策內(nèi)化為企業(yè)運行成本，將對促進油氣行業(yè)綠色發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。在中央一系列政策措施推動下，行業(yè)準入、擴大開放、深化改革都將更加深入，產(chǎn)業(yè)政策更加明確，法規(guī)和市場體系建設(shè)加快，政府監(jiān)管逐步加強，石油行業(yè)發(fā)展市場環(huán)境將趨于更加公平、開放。

四 2017年河南省石油行業(yè)發(fā)展對策建議

（一）提升現(xiàn)有資源的開采能力

在無新增地質(zhì)儲量的前提下，河南省原油基礎(chǔ)儲量持續(xù)下降的現(xiàn)狀難以改善。要結(jié)合河南省兩大油田的特點，對現(xiàn)有地質(zhì)儲量進行深入挖掘，盡可能提升資源利用率。

河南省兩大油田存在的共同問題在于資源開發(fā)進入后期，絕大多數(shù)油井被迫采用注水法進行開采。但由于礦場中存在極端耗水帶，驅(qū)油效果極差，很多老油井存在含水量高、開發(fā)效益差的問題。河南應(yīng)將研究目標從剩余油富集區(qū)轉(zhuǎn)向極端耗水層帶，把廢棄極端耗水層帶、堵調(diào)高耗水層帶、強化低耗水層帶作為提高注水利用率、實現(xiàn)高含水老油田降本增效的關(guān)鍵任務(wù)。具體來講，就是將工作重心從尋找剩余油、打新井，轉(zhuǎn)變?yōu)樽R別耗水層帶、進行封堵治理；從關(guān)停無效益老井，轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)停無效耗水層帶；從投資、做增量，轉(zhuǎn)變?yōu)槔么媪俊糍Y產(chǎn)進行增效。通過識別油藏中存在的極端耗水層帶，并對高耗水層帶進行治理，使高含水老油井也能實現(xiàn)效益開發(fā)。

同時，對于石油開采企業(yè)，也要進一步強化工程項目管理。在工程建設(shè)中，通過對同類場站、裝置和設(shè)施開展標準化設(shè)計，大幅縮短設(shè)計周期和建設(shè)工期，有效提高規(guī)?；少徛?、預制化率，大幅降低地面工程投資。在油田管理中，結(jié)合油田開發(fā)建設(shè)實際和頂層設(shè)計，對老油井遵循“適當投入，逐步改造”的原則，積極穩(wěn)步推進油田的信息化建設(shè)和改造工作。在生產(chǎn)過程中，加強原油穩(wěn)定系統(tǒng)、伴生氣處理系統(tǒng)的建設(shè)和維護，減少油氣蒸發(fā)損耗。在能耗控制方面，以節(jié)電和節(jié)氣為主線，加強技術(shù)改造，淘汰高耗能技術(shù)、設(shè)備，促進生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化升級。從而進一步降低采油企業(yè)的生產(chǎn)和運行成本，提高企業(yè)效益。

（二）加快配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

加快推進洛陽石化1800萬噸/年煉油擴能改造及配套項目建設(shè)，在條件成熟時，盡早全面開工建設(shè)一期項目。同時配套建設(shè)日照—濮陽—洛陽原油管道、洛陽—三門峽—運城成品油管道，積極推進洛陽—新鄭航空煤油管線項目前期工作。積極推進豐利石化取得進口原油使用權(quán)的工作，鼓勵企業(yè)盡早建設(shè)相關(guān)配套裝置，并形成生產(chǎn)能力，加快河南省石油加工業(yè)規(guī)模的發(fā)展與產(chǎn)品品質(zhì)的提升。加強與中石油、中石化等溝通銜接，積極爭取蘭鄭長、錦鄭成品油管線在河南省的成品油配額。

（三）繼續(xù)提升石油加工水平

瞄準國內(nèi)外石油加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，加強產(chǎn)學研用縱向合作，強化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。配合國家油品升級的步伐，做好成品油提質(zhì)工作。考慮建設(shè)加氫裂化、連續(xù)重整、異構(gòu)化和烷基化等清潔油品裝置，及時升級油品質(zhì)量。加快煉油和乙烯裝置技術(shù)改造，適時調(diào)整柴汽比，優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)。推進洛陽、濮陽等石化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的地區(qū)建設(shè)石化產(chǎn)業(yè)基地，推動重大項目建設(shè)，增強烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力，提高煉化一體化水平。在產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品設(shè)計上要有適度的超前意識，以多元化、差異化、高端化、綠色化的產(chǎn)品發(fā)展原則，開拓在高端潤滑油、溶劑油和化工新材料領(lǐng)域的市場，延長、補齊石化產(chǎn)業(yè)鏈，占領(lǐng)市場制高點，增強企業(yè)市場競爭力。

（四）積極發(fā)展石油替代產(chǎn)業(yè)

河南省及周邊地區(qū)煤炭資源相對豐富，甲醇等基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)充足。應(yīng)結(jié)合河南省實際，適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工，以煤炭部分替代石油來生產(chǎn)化工產(chǎn)品，開展甲醇等基礎(chǔ)化工原料的深加工，并將其作為石油類原料的補充。深入研究煤基醇醚類清潔燃料的生產(chǎn)與應(yīng)用推廣，降低對石油的依賴程度，緩解河南省石油資源匱乏與需求不斷增長之間的矛盾。充分發(fā)揮河南省的交通區(qū)位優(yōu)勢，以及利用河南省和周邊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，考慮建立甲醇等替代能源及原材料的戰(zhàn)略儲備、配送、物流基地，為河南省及周邊地區(qū)提供充足的能源及化工原材料保障，降低物流、原料和生產(chǎn)成本。

（五）促進石油行業(yè)產(chǎn)業(yè)融合

按照《河南省石化產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃》要求，圍繞產(chǎn)業(yè)主線，積極謀劃石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮河南省煤、鹽的資源優(yōu)勢和煤化工、鹽化工的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打破產(chǎn)業(yè)間企業(yè)間的壁壘，實現(xiàn)石油化工與煤化工、鹽化工的融合，形成一批新的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，打造較為科學、完整的產(chǎn)業(yè)鏈。洛陽、濮陽、南陽具備石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，其中，洛陽充分發(fā)揮中石化洛陽分公司的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、洛陽石化工程院的技術(shù)人才優(yōu)勢，圍繞1800萬噸/年煉化一體化，構(gòu)建國內(nèi)有影響力的現(xiàn)代石化基地；南陽結(jié)合油田原油含蠟量高的特點，開發(fā)石油蠟深加工產(chǎn)品，其中的高端食用蠟等均已占有較高的市場份額。創(chuàng)新發(fā)展思路，改變“千萬噸煉油、百萬噸乙烯”模式的煉化一體發(fā)展老路子，讓煉油生產(chǎn)以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為目的，依托原油煉制-清潔油品、有機原料—合成材料、特種石蠟等三大產(chǎn)業(yè)鏈，加強烯烴、烷烴、芳烴等下游產(chǎn)品深度開發(fā)，積極發(fā)展國內(nèi)缺口較大、具有市場競爭力的基礎(chǔ)有機化工原料和高端有機化工產(chǎn)品，提高石化產(chǎn)業(yè)競爭力。

（六）發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式

建立石油開采及加工業(yè)的智能車間、智能工廠標準應(yīng)用體系，加快推進試點示范。推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和智慧物流應(yīng)用，實現(xiàn)石油開采和加工業(yè)研發(fā)設(shè)計、物流采購、生產(chǎn)控制、經(jīng)營管理、市場營銷等全鏈條的智能化，大力推動企業(yè)向服務(wù)型和智能型轉(zhuǎn)變。積極引入“數(shù)字化油田”的概念和管理模式，對在產(chǎn)油氣井實施數(shù)字化改造，在線監(jiān)測其生產(chǎn)參數(shù)和工藝指標，提高油氣井的生產(chǎn)能力。采用視頻技術(shù)對油氣井實施監(jiān)控，確保生產(chǎn)裝置的安全運行。在油氣管道輸送方面，對油氣輸送管線采用計算機監(jiān)控和管理系統(tǒng)。通過計算機實現(xiàn)管道流量、壓力及泵、爐、閥等設(shè)備的自動控制，以確定既能滿足供氣需求，又能使單位輸氣成本最低的運行操作方案。培育石油工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展新模式。構(gòu)建面向石化生產(chǎn)全過程、全業(yè)務(wù)鏈的智能協(xié)同體系，重點推進原油調(diào)和、石油加工、倉儲物流、銷售服務(wù)供應(yīng)鏈的協(xié)同優(yōu)化。