隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已成為當今世界上最大的原材料需求國。采掘業(yè)是絕大部分能源、工業(yè)原料和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等基礎(chǔ)性行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)行業(yè)。房地產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)的迅速發(fā)展帶動了采掘業(yè)的發(fā)展。在《國民經(jīng)濟行業(yè)分類GB/T4754-2011》中的采礦業(yè)指對固體（如煤和礦物）、液體（如原油）或氣體（如天然氣）等自然產(chǎn)生的礦物的采掘；包括地下或地上采掘、礦井的運行，以及一般在礦址或礦址附近從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作，例如碾磨、選礦和處理均屬本類活動；還包括使原料得以銷售所需的準備工作；不包括水的蓄集、凈化和分配，以及地質(zhì)勘察、建筑工程活動。采礦業(yè)包括煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、開采輔助活動、其他采礦業(yè)共7類。

一 競爭力的變化

1.貿(mào)易競爭力指數(shù)

中國采掘業(yè)產(chǎn)品的進出口貿(mào)易都是進口超過出口，貿(mào)易競爭力自1995年以來都是負值，而且逐年快速下降，2011年幾乎降至全部進口的水平。礦和金屬類產(chǎn)品（SITC27+28）的貿(mào)易競爭力從1995年的-47%下降到2011年的-96%，礦物燃料、潤滑油及有關(guān)原料（不包括電力）（SITC32+33+34）的貿(mào)易競爭力從-1%下降到-80%（見圖1）。

圖1 中國采掘業(yè)產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)

在細分行業(yè)中（見表1），大部分都是進口遠超過出口，例如各種金屬礦、原油、天然氣基本只有進口，貿(mào)易競爭力指數(shù)接近-100%，中國的這些礦產(chǎn)資源匱乏，缺乏競爭力，大量國有礦山面臨資源枯竭。一些傳統(tǒng)的優(yōu)勢行業(yè)的競爭力快速下降，例如未成塊煤（SITC321）的競爭力從2000年的91%迅速下降到2011年的-77.3%，這部分是由煤炭出口的政策調(diào)整導(dǎo)致的。只有天然研磨料，其他原礦物，煤、褐煤或泥煤制的焦炭和半焦、甑碳（SITC325）這3類是出口大于進口，天然研磨料的貿(mào)易競爭力還從1995年的55.8%提升到2011年的66.3%，煤、褐煤或泥煤制的焦炭和半焦、甑碳的貿(mào)易競爭力一直保持在97%左右的高水平，是中國具有很強競爭力的礦產(chǎn)資源。造成中國采掘業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易競爭力迅速下降的原因是經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)致對礦產(chǎn)品和能源的需求大幅上升，房地產(chǎn)、汽車的飛速發(fā)展推動了鋼鐵、建材、基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，原材料需求增長，國內(nèi)礦產(chǎn)資源供給不足以滿足快速增長的需求，只能依靠大量進口來彌補缺口。

表1 中國采掘業(yè)產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力

2.國際市場占有率

表5列示了2011年SITC分類中采掘業(yè)產(chǎn)品的市場占有率。在非金屬類產(chǎn)品中，中國是天然研磨料（包括工業(yè)用鉆石）和其他原礦物的出口大國，國際市場占有率分別為10.6%、14.7%，分別居第2位、第1位。石、砂及礫石，硫黃及未焙燒黃鐵礦石的市場占有率很低。在金屬類產(chǎn)品中，中國的市場占有率都很低，最高的是賤金屬礦及其精礦（SITC 287），也只有1.6%，排在世界第16位；鋁礦、貴金屬礦、鐵礦、銅礦及其精礦分別排在第23、49、64、85位，這些產(chǎn)品的占有率幾乎為0。金屬類產(chǎn)品主要集中于澳大利亞、巴西、美國、德國、加拿大、智利等國家，世界分布十分不均。澳大利亞是鐵礦、鋁礦、賤金屬礦及其精礦的第一大出口國，占有率分別為42.4%、33.3%、13.3%；巴西是鐵礦、鋁礦的第二大出口國，占有率分別為29%、16.2%；美國是有色賤金屬廢料及碎屑、貴金屬礦的最大出口國，分別占19.2%、26.5%；加拿大、智利分別是鎳礦、銅礦的最大出口國，分別占29.5%、27%。在能源類產(chǎn)品中，煤、褐煤或泥煤制的焦炭和半焦、甑碳（SITC325）是中國的主要出口產(chǎn)品，國際市場占有率為14.87%，位居世界第二。原油和天然氣的占有率都很低，分別為0.12%、0.27%，世界排名第42、30位。澳大利亞、印度尼西亞分別是未成塊煤（SITC 321）和煤磚、褐煤及泥煤（SITC 322）的第一大出口國，分別占32.7%、43.1%，沙特阿拉伯、卡塔爾分別是原油和天然氣的第一大出口國，分別占16.8%、19.1%。中國與這些國家的差距很大。

表5 采掘業(yè)產(chǎn)品的2011年國際市場占有率比較

3.顯示比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）

從顯示比較優(yōu)勢指數(shù)來看，與上述兩個指標一致，該指標也很低。根據(jù)學(xué)術(shù)界對顯示比較優(yōu)勢指標的劃分，當RCA≥2.5時，競爭力極強；1.25＜RCA＜2.5時，競爭力較強；0.8≤RCA≤1.25時有中等比較優(yōu)勢；RCA＜0.8表明一個行業(yè)的競爭力較弱。中國航天航空業(yè)的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)一直較低，2005～2011年間，該指數(shù)從未達到0.1，介于0.06到0.08之間，競爭力極弱。

4.質(zhì)量競爭力指數(shù)

用單位產(chǎn)品的價格衡量的質(zhì)量競爭力如表53所示。自2001年以來泰國出口單位價值指數(shù)持續(xù)低于進口單位價值指數(shù)，表明泰國以單位產(chǎn)品價格衡量的質(zhì)量競爭力有待加強。

表53 1995～2011年主要年份泰國單位產(chǎn)品/服務(wù)進、出口價值指數(shù)（2000年=100）

二 競爭力的國際比較

1.產(chǎn)量

從能源產(chǎn)量（見表4）來看，中國是能源生產(chǎn)大國。煤炭、石油、天然氣的產(chǎn)量都位于世界前6位。中國是世界第一大煤炭生產(chǎn)國，2011年煤炭產(chǎn)量更是占世界總產(chǎn)量的幾乎一半，所占份額遙遙領(lǐng)先于第二名美國的14.08%，是美國產(chǎn)量的3.5倍，是第三名印度的6倍。2011年中國石油產(chǎn)量為2.04億噸，占世界總量的5.1%，排名第五，產(chǎn)量不足位居第一的沙特阿拉伯的40%，市場占有率與其相差8.06個百分點。天然氣的生產(chǎn)集中于美國和俄羅斯兩國，產(chǎn)量分別占世界總量的20.05%、18.49%，其他國家都在5%以下。2011年中國天然氣的產(chǎn)量為1025.3億立方米，占世界總量的3.12%，居世界第6位，產(chǎn)量不足位居首位的美國的1/6。

表4 主要能源生產(chǎn)國2011年能源產(chǎn)量

2.國際市場占有率

表5列示了2011年SITC分類中采掘業(yè)產(chǎn)品的市場占有率。在非金屬類產(chǎn)品中，中國是天然研磨料（包括工業(yè)用鉆石）和其他原礦物的出口大國，國際市場占有率分別為10.6%、14.7%，分別居第2位、第1位。石、砂及礫石，硫黃及未焙燒黃鐵礦石的市場占有率很低。在金屬類產(chǎn)品中，中國的市場占有率都很低，最高的是賤金屬礦及其精礦（SITC 287），也只有1.6%，排在世界第16位；鋁礦、貴金屬礦、鐵礦、銅礦及其精礦分別排在第23、49、64、85位，這些產(chǎn)品的占有率幾乎為0。金屬類產(chǎn)品主要集中于澳大利亞、巴西、美國、德國、加拿大、智利等國家，世界分布十分不均。澳大利亞是鐵礦、鋁礦、賤金屬礦及其精礦的第一大出口國，占有率分別為42.4%、33.3%、13.3%；巴西是鐵礦、鋁礦的第二大出口國，占有率分別為29%、16.2%；美國是有色賤金屬廢料及碎屑、貴金屬礦的最大出口國，分別占19.2%、26.5%；加拿大、智利分別是鎳礦、銅礦的最大出口國，分別占29.5%、27%。在能源類產(chǎn)品中，煤、褐煤或泥煤制的焦炭和半焦、甑碳（SITC325）是中國的主要出口產(chǎn)品，國際市場占有率為14.87%，位居世界第二。原油和天然氣的占有率都很低，分別為0.12%、0.27%，世界排名第42、30位。澳大利亞、印度尼西亞分別是未成塊煤（SITC 321）和煤磚、褐煤及泥煤（SITC 322）的第一大出口國，分別占32.7%、43.1%，沙特阿拉伯、卡塔爾分別是原油和天然氣的第一大出口國，分別占16.8%、19.1%。中國與這些國家的差距很大。

表5 采掘業(yè)產(chǎn)品的2011年國際市場占有率比較

三 影響競爭力的因素分析

1.資源儲量

采掘業(yè)的競爭力不同于制造業(yè)，其基本上反映了礦產(chǎn)資源的情況。資源占有量高，采掘業(yè)產(chǎn)品的競爭力就強。表6列示了各國能源的探明儲量。中國的煤炭儲量是1145億噸，占世界總量的13.3%，是美國的一半，位居世界第三位，儲采比僅為32.5。中國雖然是煤炭第一大生產(chǎn)國，但儲量并不大，很快面臨資源枯竭的風(fēng)險。中國石油的儲量是147億桶，占世界總量的0.9%，位居第15位，儲采比僅為9.9。委內(nèi)瑞拉石油的儲量位居第一，為2965億桶，儲采比超過100。中國天然氣的儲量是3.1萬億立方米，占世界總量的1.5%，位居第13位，儲采比僅為29.8。俄羅斯天然氣儲量位居第一，為44.6萬億立方米，儲采比為73.5。從能源的儲量看，中國的能源很快面臨枯竭，能源類礦產(chǎn)品缺乏潛在競爭力。中國工業(yè)快速發(fā)展，對礦和能源類資源的需求激增，但中國礦產(chǎn)資源并不豐富，貧礦多、富礦少，多數(shù)礦產(chǎn)品的供應(yīng)對外依存度高。

表6 2011年能源探明儲量

2.投資規(guī)模

礦產(chǎn)資源是采礦行業(yè)的利潤來源。由于國內(nèi)的礦產(chǎn)資源有限，采礦企業(yè)要在海外開拓礦產(chǎn)資源。采掘業(yè)是中國對外投資的第二大行業(yè)，僅次于商務(wù)服務(wù)業(yè)，占對外投資額的15%左右。2011年中國非金融類跨國公司按年末對外直接投資存量排序，礦產(chǎn)行業(yè)的中石化、中石油、中海油位列前3名，五礦集團、中國鋁業(yè)、中化集團分別位列第7、9、10名。可見海外投資對采礦企業(yè)的重要性。近年來比較典型的案例有中金嶺南聯(lián)合印度尼西亞的安塔公司收購澳大利亞先驅(qū)公司，中國鋁業(yè)聯(lián)合美國鋁業(yè)收購澳大利亞力拓集團的部分股份，中國五礦集團收購世界第二大鋅礦開采商澳大利亞OZMineral，中國海洋石油有限公司收購加拿大尼克森公司。根據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，近年來中國采掘業(yè)對外直接投資流量整體呈現(xiàn)上漲趨勢（見圖6），但波動較大，2006、2009、2011年較高，是臨近年份的2倍。非金融類對外直接投資年流量近年來快速增長，2011年流量為685.8億美元，比2003年增長23倍，而同期采掘業(yè)對外直接投資僅增長了9倍，使得采掘業(yè)對外直接投資占非金融類的比例下降，從2003年的48%下降到2011年的21%。這顯示了中國對外投資結(jié)構(gòu)的變化，企業(yè)將資金投入到采掘業(yè)以外的行業(yè)。根據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，中國采掘業(yè)對外直接投資2011年末的存量為670億美元，位于世界前列，與日本相當，是美國的1/3。對外直接投資存量最大的國家是英國、美國、澳大利亞、加拿大，這些都是世界上礦產(chǎn)資源豐富的國家。與2004年末的存量相比，中國采掘業(yè)對外直接投資存量在7年間增長了10倍，而澳大利亞同期增長了25倍，是增長速度最快的國家。美國、加拿大分別增長了83%、118%，由于這些國家的存量基數(shù)大，雖然增長速度不高，但增量相當大?？梢?，各國都努力搶占海外資源，采掘業(yè)的競爭變?yōu)橘Y源控制權(quán)的競爭。

圖6 各國采掘業(yè)對外直接投資存量

3.勞動生產(chǎn)率

由于工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)滯后，并且近年不再公布工業(yè)增加值，本文沒有直接利用統(tǒng)計年鑒的勞動生產(chǎn)率數(shù)據(jù)，而是采用利潤總額除以從業(yè)人員年平均人數(shù)來衡量勞動生產(chǎn)率。表7顯示，近年來中國采掘業(yè)企業(yè)的勞動生產(chǎn)率有明顯的提高，2011年的數(shù)值與2003年相比，石油和天然氣開采業(yè)提高了1.3倍，煤炭開采和洗選業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)分別提高了22倍和18倍，其他子行業(yè)提高了11倍左右，全部工業(yè)企業(yè)平均提高了3.6倍。采掘業(yè)的勞動生產(chǎn)率提高速度明顯快于其他行業(yè)均值。2003年除石油和天然氣開采業(yè)外，采掘業(yè)各子行業(yè)的勞動生產(chǎn)率都低于工業(yè)企業(yè)平均水平，而在2011年，除金屬礦采選業(yè)外，各子行業(yè)的勞動生產(chǎn)率都高于工業(yè)企業(yè)平均水平。

表7 中國采礦業(yè)的勞動生產(chǎn)率

4.產(chǎn)業(yè)政策

近年來各國采掘業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策可以按照目標分為促進產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇、促進海外投資、保護國家利益和安全、保證國內(nèi)供應(yīng)、環(huán)境保護等。

（1）促進產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇

金融危機期間各國采取救市的政策促進低迷采掘業(yè)復(fù)蘇，取得了積極的效果，礦產(chǎn)資源需求緩慢增長，礦產(chǎn)品價格逐步回升，貿(mào)易逐漸活躍。澳大利亞2009年實施了地質(zhì)填圖和礦產(chǎn)勘察促進計劃，收集、整理和公開地質(zhì)找礦信息，政府向礦業(yè)公司注入資金，實施勘察投資減稅政策，降低投資稅率。這些政策有力地推動了全球范圍的礦產(chǎn)勘察，取得了澳大利亞辛普森煤層、納米比亞鈾礦、格陵蘭和蒙古的稀土、沙特阿拉伯賈巴爾賽義德的銅金礦等一批重大成果，在數(shù)十個國家發(fā)現(xiàn)了200多處新油田。俄羅斯修改戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源外資投資法，向外資開放能源市場。印度從2008年執(zhí)行的《國家礦產(chǎn)政策》吸引了國外直接投資，促進了印度礦產(chǎn)資源的開發(fā)。印度政府在金融危機期間修改了外國直接投資標準，使外國直接投資更容易進入印度市場。

（2）促進海外投資

中國鼓勵符合條件的大型企業(yè)到國外獨資或合資開發(fā)礦產(chǎn)資源。加大對實施“走出去”戰(zhàn)略企業(yè)的金融支持力度，進一步加強境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理，防范和化解企業(yè)的境外資產(chǎn)風(fēng)險。這一政策使得企業(yè)海外并購的步伐大幅加快。日本實施全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，通過強有力的扶持政策，在全球范圍內(nèi)爭奪礦產(chǎn)資源。日本2009年加緊爭奪玻利維亞的鋰資源，為確保鈾的穩(wěn)定供應(yīng)，日本政府出資協(xié)助烏茲別克斯坦在烏國內(nèi)進行鈾礦勘探，并約定日方將在發(fā)現(xiàn)的鈾礦中獲得50%的權(quán)益。韓國的“2009年海外能源開發(fā)推進戰(zhàn)略”提出了政府和企業(yè)投資開發(fā)海外油田和氣田資源，并投資購買海外的煤、鐵等6類礦產(chǎn)資源的計劃。

（3）保護國家利益和安全

能源和礦產(chǎn)涉及國家安全和核心利益。中國是稀土資源較為豐富的國家之一，是世界上最大的稀土生產(chǎn)和出口國。中國以23%的稀土資源承擔了世界90%以上的消費量，滿足了世界各國特別是發(fā)達國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。中國稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)眾多，沒有具有核心競爭力的大企業(yè)，行業(yè)自律性差，存在惡性競爭。經(jīng)過50多年的超強度開采，中國稀土行業(yè)面臨資源過度開發(fā)、生態(tài)環(huán)境破壞嚴重、冶煉分離產(chǎn)能嚴重過剩、稀土材料及器件研發(fā)滯后、價格嚴重背離價值、出口走私嚴重等重大問題。2011年5月，國務(wù)院頒布了《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，加強對稀土開采、生產(chǎn)、流通、進出口等環(huán)節(jié)的管理力度。

近年來，中國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品煤炭國際競爭力下降的重要原因是煤炭進出口政策的調(diào)整，煤炭出口政策不斷收緊，同時煤炭進口政策不斷放松，以保證國內(nèi)資源供應(yīng)，維護能源安全。2004年，國家發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合制定了《煤炭出口配額管理辦法》，開始對煤炭出口實行配額管理，當年煤炭的出口配額為8000萬噸，此后煤炭出口配額整體呈下降趨勢，2010年全年僅下發(fā)出口配額2550萬噸，2011年僅有3800萬噸。同時，煤炭出口關(guān)稅從退稅不斷向征稅調(diào)整。2004年1月1日開始，煤炭出口退稅率由13%下調(diào)至11%；2005年5月1日，出口退稅率進一步下調(diào)至8%；2006年9月15日正式取消煤炭出口退稅；2006年11月1日開始，對煉焦煤出口征收5%的出口暫定關(guān)稅；2008年8月20日開始，對所有煤種征收10%的出口暫定關(guān)稅。同時，煤炭進口關(guān)稅稅率不斷降低直至取消。2005年1月1日開始，將煉焦煤進口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為0，2006年11月1日開始，將煉焦煤之外的其他煤種進口關(guān)稅暫定稅率統(tǒng)一下調(diào)至1%；2008年1月1日開始，所有煤炭進口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)至0。政府限制煤炭出口、鼓勵進口的政策有效控制了煤炭出口，促進了進口：2004年煤、焦炭及煤磚（SITC32）出口額為77.8億美元，到2011年僅為42億美元；而進口額從2004年的9億美元，激增到2011年的239億美元。其他國家也有類似的政策。在國際原油價格上漲期間，俄羅斯的石油出口稅提高，并將原油出口稅調(diào)整的頻率由2個月改成1個月，以降低本國石油企業(yè)在油價下跌時出口的損失。印度在鐵礦石出口復(fù)蘇增長時，為限制鐵礦石的出口，提高了塊礦和粉礦的出口稅，限制向國際市場的供應(yīng)，以保護本國利益。澳大利亞針對中國企業(yè)的大規(guī)模收購出臺了保護國內(nèi)礦產(chǎn)資源的政策。中國企業(yè)在全球原材料商品價格大幅下滑的金融危機期間大量購買澳大利亞礦產(chǎn)品。澳大利亞對華礦產(chǎn)品出口2008年比上年劇增83%，對華礦產(chǎn)品出口占澳大利亞當年全部礦產(chǎn)品出口的44%。中國企業(yè)對澳大利亞能源礦業(yè)的大規(guī)模收購引起了澳大利亞政府的擔憂，一旦中國資金在澳大利亞礦產(chǎn)領(lǐng)域的投資形成一定規(guī)模，中國對價格的左右能力將會大大增強，對澳大利亞會非常不利。澳大利亞政府對這一領(lǐng)域的外商投資出臺了限制性政策，投資審批更加謹慎。澳大利亞政府2009年2月要求外商投資必須“符合澳大利亞利益”，要求“投資透明，無政治背景”，外國政府及其代理人（包括國企）對澳大利亞投資必須通過澳大利亞外商投資審核委員會的審核，并規(guī)定外資持股不得超過15%。中國鋁業(yè)收購力拓公司時，選擇收購其在英國上市的股份，但澳大利亞政府仍然要延長3個月審查期。中國五礦集團擬全資收購澳大利亞OZMineral的申請被澳大利亞政府以“部分開發(fā)礦區(qū)涉及軍事禁區(qū)，不利于國家安全”為理由拒絕。印度尼西亞于2012年2月頒布的新礦業(yè)法將外資在印度尼西亞礦業(yè)中持有的股權(quán)限制在49%以內(nèi)，以強化印度尼西亞資源國有化，幫助印度尼西亞在新興市場上獲得更多資金和更大影響力。實際上，各國政府對吸引外資的態(tài)度具有兩面性，在采掘業(yè)低迷時鼓勵和吸引外資投資，援助本國困難的企業(yè)，而同時又擔心過度放開外資會威脅本國資源和安全，因此在復(fù)蘇后就限制外資投資礦業(yè)，以保護本國利益。

（4）環(huán)境保護

隨著人類對環(huán)保和低碳的要求提高，美國、歐盟、加拿大、澳大利亞等主要發(fā)達經(jīng)濟體都紛紛出臺了鼓勵可再生能源和清潔能源能源發(fā)展、限制高碳排放產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新能源法律及政策措施，希望逐步降低對化石燃料的依賴，以減少二氧化碳的排放，并力爭盡早用可再生能源代替化石能源，保證能源供給。美國在2009年出臺了《美國清潔能源和安全法》，關(guān)注清潔能源、能源效率、降低全球變暖威脅的方法，向清潔能源經(jīng)濟轉(zhuǎn)變。美國政府2009年12月頒布的《重整美國制造業(yè)框架》提出重點發(fā)展新能源、生物產(chǎn)業(yè)和寬帶戰(zhàn)略等。歐盟從2000年起開始積極推行大幅減少碳足跡的政策，以加速向可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變。歐洲各國為了適應(yīng)新型的經(jīng)濟發(fā)展制定了目標和基準，重新調(diào)整了研發(fā)的重點，出臺了法規(guī)條例和新標準。英國的《低碳轉(zhuǎn)型計劃》確定的目標是，力爭到2020年實現(xiàn)全國40%的電力來自可再生、核能、清潔煤等低碳能源，削減一半天然氣進口量，小轎車平均碳排放量比現(xiàn)在降低40%，創(chuàng)造120萬綠色就業(yè)，整體改建民宅并支持家庭生產(chǎn)自己的清潔能源。德國確立的目標是，至2020年綠色能源將占其能源總需求的35%，德國目前正在試驗“能源互聯(lián)網(wǎng)”。澳大利亞2009年的《可再生能源法案》規(guī)定，到2020年，澳大利亞20%的電力來自太陽能、風(fēng)能等可再生能源。這些政策有利于新能源的發(fā)展。