一 生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)概述

（一）產(chǎn)業(yè)定義

生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)是指利用可再生或循環(huán)的有機(jī)物質(zhì)（主要包括農(nóng)林剩余物、畜禽糞便、加工有機(jī)廢棄物，以及利用邊際性土地或水面種植的能源植物）為原料，通過加工轉(zhuǎn)化生產(chǎn)生物能源的一種產(chǎn)業(yè)。主要包括生物質(zhì)發(fā)電、沼氣工程、生物質(zhì)成型燃料和生物質(zhì)液體燃料等。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從橫向產(chǎn)業(yè)布局角度劃分，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)包括生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)、沼氣工程產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)和生物質(zhì)液體燃料產(chǎn)業(yè)等；從縱向產(chǎn)業(yè)鏈角度劃分，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)包括生物質(zhì)原料生產(chǎn)與收集、生物質(zhì)能源開發(fā)與轉(zhuǎn)化、生物質(zhì)能源供應(yīng)與消費(fèi)等。

生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)、沼氣工程產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)和生物質(zhì)液體燃料產(chǎn)業(yè)是生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)平行發(fā)展的4種主要產(chǎn)業(yè)類型，代表生物質(zhì)能源開發(fā)利用的不同轉(zhuǎn)化方式。由于生物質(zhì)資源類型的多樣性和生物質(zhì)能源市場需求的多元化，目前4種主要生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)類型各具特色、優(yōu)勢互補(bǔ)。如畜禽糞便、餐廚垃圾等以發(fā)展沼氣工程為宜，木薯、陳化糧等以轉(zhuǎn)化燃料乙醇最為合適，地溝油、木本植物油是開發(fā)生物柴油的理想原料，作物秸稈和林業(yè)剩余物可用于開發(fā)生物質(zhì)成型燃料或發(fā)電。生物質(zhì)能源可彌補(bǔ)市場對電力、液體燃料、氣體燃料和固體燃料的多元需求。截至2013年底，全國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)并網(wǎng)總?cè)萘窟_(dá)到7790兆瓦（年產(chǎn)能折合標(biāo)準(zhǔn)煤約682萬噸），截至2013年底，全國農(nóng)村沼氣工程達(dá)10萬處，年產(chǎn)沼氣21.1億立方米（折合標(biāo)準(zhǔn)煤約150萬噸），2013年生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)量超過683萬噸（折合標(biāo)準(zhǔn)煤約341萬噸），2013年燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)到210萬噸（折合標(biāo)準(zhǔn)煤約196萬噸）。

在產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)方面，近年來生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)物質(zhì)形態(tài)技術(shù)取得了重要進(jìn)展，通過先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)、吸收與轉(zhuǎn)化，生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)總體裝備水平大幅提高。在知識形態(tài)技術(shù)方面，產(chǎn)業(yè)技術(shù)取得了較大進(jìn)步，形成了一批具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，并培養(yǎng)了一批產(chǎn)業(yè)科研與技術(shù)人員。在生物質(zhì)直燃/氣化發(fā)電方面，我國生物質(zhì)鍋爐與小型汽輪機(jī)技術(shù)已基本成熟，提高技術(shù)與設(shè)備的國產(chǎn)化水平，是目前提升生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)效益的要素之一。在沼氣工程方面，我國大中型沼氣工程中的工藝技術(shù)已基本成熟，連續(xù)攪拌完全混合式厭氧消化反應(yīng)器（Continuously Stirred Tank Reactor，CSTR）和升流式厭氧污泥床（Upflow Anaerobic Sludge Blanket，UASB）是目前采用最為廣泛的沼氣生產(chǎn)工藝，對核心裝備基本完成了標(biāo)準(zhǔn)化、系列化設(shè)計和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。我國生物質(zhì)成型燃料技術(shù)與裝備水平相對成熟，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已不存在重大技術(shù)障礙，成型設(shè)備包括輥模式、螺旋式、柱塞式等，其中輥模式是目前采用的主流機(jī)型。生物質(zhì)燃料乙醇技術(shù)以木薯乙醇技術(shù)與裝備最為成熟，是非糧燃料乙醇技術(shù)的首選方向，已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化示范階段，甘薯乙醇與甜高粱乙醇技術(shù)基本成熟，處于小規(guī)模示范階段，而纖維素乙醇技術(shù)成熟度較低，尚存在關(guān)鍵性技術(shù)問題未解決。

在產(chǎn)業(yè)布局方面，我國生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)多分布在糧食主產(chǎn)區(qū)，以生物質(zhì)直燃發(fā)電產(chǎn)業(yè)為例，江蘇省與山東省累計裝機(jī)容量分別居全國第一位和第二位。沼氣工程產(chǎn)業(yè)空間布局與各地區(qū)農(nóng)作物秸稈和畜禽糞便資源稟賦有關(guān)，大中型沼氣工程多建設(shè)在大型畜禽養(yǎng)殖場周邊。生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)與生物質(zhì)液體燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展受地區(qū)氣候與區(qū)域經(jīng)濟(jì)條件等因素影響小，產(chǎn)業(yè)布局與相關(guān)生物質(zhì)資源稟賦吻合明顯，如木薯乙醇產(chǎn)業(yè)一般與木薯種植基地配套，目前國內(nèi)的木薯乙醇項目主要分布在廣西壯族自治區(qū)合浦縣和浙江省舟山市。

在產(chǎn)業(yè)組織方面，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)組織以中小企業(yè)為主，由于整個產(chǎn)業(yè)尚處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展初期，目前不存在行業(yè)壟斷。產(chǎn)業(yè)投資主體分散，企業(yè)間聯(lián)系少，相互耦合關(guān)系弱。秸稈直燃/氣化發(fā)電產(chǎn)業(yè)主要由國有大型發(fā)電企業(yè)投資，沼氣工程產(chǎn)業(yè)一般由大中型養(yǎng)殖場配建和運(yùn)營，生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)一般由中小企業(yè)或個體業(yè)主投資，液體燃料產(chǎn)業(yè)以大中型企業(yè)投資為主。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)鏈包括生物質(zhì)原料生產(chǎn)供應(yīng)、生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化，生物質(zhì)能源市場銷售和產(chǎn)品終端利用4個環(huán)節(jié)。其中，生物質(zhì)直燃/氣化發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈為：原料收集→原料運(yùn)輸→（熱解氣化）→燃燒發(fā)電→電力輸送與使用；沼氣工程產(chǎn)業(yè)鏈為：畜禽養(yǎng)殖與糞便儲運(yùn)（秸稈收儲運(yùn)）→沼氣生產(chǎn)→沼氣提純→產(chǎn)品供應(yīng)；生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)鏈為：原料收集→原料儲藏與運(yùn)輸→成型燃料生產(chǎn)→產(chǎn)品銷售與使用；生物質(zhì)液體產(chǎn)業(yè)鏈為：能源作物種植（原料收集）→液體燃料轉(zhuǎn)化→提純分類→市場銷售。目前生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)鏈仍存在薄弱環(huán)節(jié)，如缺少適合小地塊作業(yè)的原料收集與預(yù)處理裝備、生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)線自動化水平較低、纖維素乙醇技術(shù)轉(zhuǎn)化效率低等。

（三）產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

第一，資源分布廣，開發(fā)前景好。生物質(zhì)通過植物光合作用可以再生，是地球上唯一的可再生碳源，與太陽能、風(fēng)能同屬可再生清潔能源，因此，生物質(zhì)能源能夠永續(xù)利用，并保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我國生物質(zhì)資源豐富，可收集農(nóng)作物秸稈量達(dá)到6.87億噸，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

第二，轉(zhuǎn)化方式多，產(chǎn)品市場大。生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化方式多樣，可用于直燃/氣化發(fā)電，也可通過生物、化學(xué)或物理轉(zhuǎn)化的方法生產(chǎn)氣體、液體或固體燃料，滿足能源市場，尤其是農(nóng)村能源市場對不同形態(tài)能源的需求，產(chǎn)品市場空間大。與太陽能和風(fēng)能發(fā)電相比，生物質(zhì)能源發(fā)電不受天氣條件影響，原料可存儲，產(chǎn)能可調(diào)節(jié)，用于電網(wǎng)調(diào)峰的優(yōu)勢明顯。

第三，綜合效益佳，戰(zhàn)略地位高。生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的兩端，一端是能源產(chǎn)業(yè)，另一端是農(nóng)業(yè)。加快農(nóng)業(yè)剩余物的能源化利用，不僅符合我國能源安全戰(zhàn)略，而且有利于推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，社會效益明顯。從生物質(zhì)能源生產(chǎn)和消費(fèi)的全環(huán)節(jié)看，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)CO₂凈排放量近似為零，尤其是生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)可實現(xiàn)對生活垃圾和工業(yè)廢棄物的有效處理，生態(tài)和環(huán)境效益顯著。

二 生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)當(dāng)前問題深度分析

（一）政策問題

近年來，國家高度重視生物質(zhì)能源的開發(fā)和利用，頒布了《可再生能源法》、《可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》、《可再生能源發(fā)電價格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》、《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》、《可再生能源發(fā)展專項資金管理暫行辦法》、《關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見》和《秸稈能源化利用補(bǔ)助資金管理暫行辦法》等法律、法規(guī)及配套辦法，制定了20多項農(nóng)村秸稈綜合利用、生物質(zhì)成型燃料、沼氣和燃料乙醇等國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，先后出臺了《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》、《全國農(nóng)村沼氣工程建設(shè)規(guī)劃》和《農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出了今后一段時間內(nèi)我國生物質(zhì)能源發(fā)展的主要任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)。同時，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于推薦綠色能源縣的通知》（國能新能〔2009〕343號），并于2011年與財政部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于印發(fā)〈綠色能源示范縣建設(shè)補(bǔ)助資金管理暫行辦法〉的通知》，資助范圍包括沼氣集中供氣工程、生物質(zhì)成型燃料工程等。另外，規(guī)定成型燃料相關(guān)的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備包括在補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍內(nèi)的，可享用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策。盡管如此，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)政策仍存在以下不足。

1.政府支持政策不完善，缺乏足夠的激勵政策

生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)屬新興產(chǎn)業(yè)，存在市場份額小、交易成本高、投資風(fēng)險大等問題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要政府提供補(bǔ)貼、稅收、投融資和市場培育等方面的優(yōu)惠政策。目前，我國生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的激勵政策已有10余項，但缺乏實施細(xì)則。例如，《秸稈能源化利用補(bǔ)助資金管理暫行辦法》中僅對大型生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)助，而缺乏針對農(nóng)戶的優(yōu)惠扶持政策，影響了農(nóng)民使用生物質(zhì)能的積極性。政府需盡快制定實施一系列財政激勵性措施，鼓勵企業(yè)和農(nóng)民開發(fā)使用生物質(zhì)能源。

2.科研資金投入不足，技術(shù)瓶頸有待突破

技術(shù)瓶頸直接制約了生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府應(yīng)進(jìn)一步加大科技投資力度，尤其是強(qiáng)化對生物質(zhì)能源生產(chǎn)效率和綜合創(chuàng)新方面的支持。政府公共部門應(yīng)先期投入，鼓勵科研部門與企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，積極培養(yǎng)生物質(zhì)能源技術(shù)方面的科研技術(shù)人員，加強(qiáng)生物質(zhì)能源新技術(shù)的開發(fā)和試點(diǎn)示范。同時，為增強(qiáng)生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，亟須制定完備的產(chǎn)業(yè)技術(shù)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從前端把握好生物質(zhì)能源產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和通用性，并且研究環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的制定，加快技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)推廣步伐，促進(jìn)生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

3.投融資機(jī)制不健全，投融資渠道不暢

缺乏行之有效的投融資機(jī)制，在一定程度上制約了生物質(zhì)資源的開發(fā)利用。創(chuàng)新投融資支持機(jī)制，鼓勵市場主體參與生物質(zhì)能源市場投資，幫助投資者降低投資成本，控制市場風(fēng)險。應(yīng)按照公開、公平、公正的原則，遴選效率高、前景好的企業(yè)作為扶持對象。同時，既力求全面系統(tǒng)，又要把握支持重點(diǎn)，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐較快的生物質(zhì)成型、沼氣、發(fā)電、生物乙醇等項目。以市場化手段為主體，通過健全投融資機(jī)制，引導(dǎo)市場投資主體自發(fā)轉(zhuǎn)向低能耗、低排放、綜合效益高的生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)。

（二）產(chǎn)業(yè)自身問題

1.原料分散，收儲成本高，供應(yīng)受季節(jié)影響大

我國農(nóng)業(yè)生物質(zhì)資源豐富，大約相當(dāng)于2.985億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，發(fā)展?jié)摿薮?，但各地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展不平衡，自然條件、種植制度、養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和生活方式存在很大差異，導(dǎo)致各地區(qū)秸稈等生物質(zhì)原料的種類復(fù)雜、產(chǎn)量分布不均。

工業(yè)化、規(guī)?；巧镔|(zhì)能源化利用的方向，資源持續(xù)有效供應(yīng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求。農(nóng)作物秸稈收獲具有明顯的季節(jié)性，為保證秸稈資源周年持續(xù)供應(yīng)，原料必須進(jìn)行長距離收集和規(guī)?；瘍Υ?，導(dǎo)致能源生產(chǎn)成本劇增。依據(jù)不同地區(qū)秸稈等生物質(zhì)資源分布特點(diǎn)，可將全國秸稈等生物質(zhì)資源能源化開發(fā)利用分成3個區(qū)域：資源集中地（東北區(qū)、蒙新區(qū)和華北區(qū)）為重點(diǎn)開發(fā)利用區(qū)；資源分散地（西南區(qū)、長江中下游區(qū)和華南區(qū)）為適度開發(fā)利用區(qū)；資源短缺地（黃土高原區(qū)和青藏區(qū)）為限制開發(fā)利用區(qū)。

2.生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系不完備，設(shè)備工藝技術(shù)開發(fā)基礎(chǔ)薄弱

生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展處于初級階段，要實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，需要進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝、增強(qiáng)設(shè)備可靠性、提高連續(xù)生產(chǎn)能力和形成完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系等。目前生物質(zhì)能源相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)力量薄弱，多為產(chǎn)品仿制，難以實現(xiàn)技術(shù)的創(chuàng)新和突破。如生物質(zhì)成型燃料技術(shù)，設(shè)備制造多為農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，機(jī)具的可靠性較差、能耗高且使用壽命短。同時，生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系中還存在配套燃燒設(shè)備不完善，秸稈的收集、儲運(yùn)和初級處理技術(shù)發(fā)展滯后等問題，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

一方面，應(yīng)加強(qiáng)國外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)，通過有效消化吸收，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)與裝備的跨越式發(fā)展；借鑒國外生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，完善國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系；另一方面，應(yīng)加強(qiáng)國內(nèi)自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，攻克產(chǎn)業(yè)技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)，積極拓展生物質(zhì)能源應(yīng)用領(lǐng)域。

3.社會和生態(tài)環(huán)境效益顯著，但經(jīng)濟(jì)效益低

生物質(zhì)能源可替代煤炭、石油和天然氣等化石燃料，具有環(huán)境友好和可再生雙重屬性，逐步增加可再生能源在農(nóng)村能源消費(fèi)中的比重，是優(yōu)化農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)、改善農(nóng)民生活條件、建設(shè)宜居鄉(xiāng)村的重要內(nèi)容之一。

目前生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平偏低，產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善，以中小企業(yè)或個人投資為主體，少量大型企業(yè)剛剛進(jìn)入該領(lǐng)域，市場份額過小，運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用高，難以得到較好的經(jīng)濟(jì)效益，導(dǎo)致很多生物質(zhì)能源項目建成后無法正常運(yùn)行。大型沼氣工程項目建設(shè)投資高，目前多為國家支持項目，沼氣工程運(yùn)行過程較為復(fù)雜，中小企業(yè)或個人沒有足夠的工程管理和技術(shù)經(jīng)驗，導(dǎo)致運(yùn)營管理和生產(chǎn)成本高，直接影響經(jīng)濟(jì)效益。

（三）各種問題之間相互制約

1.發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，搭建生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)鏈

政府部門導(dǎo)向作用不顯著，公眾缺乏對生物質(zhì)能源的認(rèn)識，相關(guān)政策僅對生產(chǎn)環(huán)節(jié)起作用，而原料供應(yīng)與生物質(zhì)能應(yīng)用方面鼓勵支持少，全產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展需要政府引導(dǎo)，使廣大農(nóng)民積極參與生物質(zhì)原料的收集、儲存和運(yùn)輸。應(yīng)引導(dǎo)農(nóng)村用能方式轉(zhuǎn)變，提高生物質(zhì)能源在農(nóng)村能源消費(fèi)中的比重，特別是加快生物質(zhì)成型燃料、沼氣工程的推廣應(yīng)用。

2.加大科研資金支持力度，引導(dǎo)生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

政府政策和資金支持，直接影響生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。一方面，政府部門需要加大力度支持推廣潛力較大的生物質(zhì)能源項目，如生物質(zhì)成型燃料，該生產(chǎn)技術(shù)已基本成熟，但在關(guān)鍵設(shè)備壽命、能耗，以及配套生產(chǎn)線的可靠性方面仍需技術(shù)突破，目前多為中小企業(yè)或個人投資，多數(shù)投資者缺乏相應(yīng)的研發(fā)資金，需要依靠相應(yīng)的資金支持，促進(jìn)技術(shù)和裝備的進(jìn)步。另一方面，政府部門需要應(yīng)時所需，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，不斷完善產(chǎn)業(yè)財稅扶持政策。

3.營造良好投資環(huán)境，提高企業(yè)利潤，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展

隨著生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，政府投資是有限的，需要尋求更多的社會投資，以滿足產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要。除了政府投資，企業(yè)或個人自有資金是主要投資渠道，市場發(fā)展初期，企業(yè)不敢冒風(fēng)險追加投資，需要政府出臺相關(guān)政策，減小企業(yè)投資風(fēng)險，增強(qiáng)企業(yè)投資信心。應(yīng)制定生物質(zhì)能源企業(yè)申請銀行貸款的優(yōu)惠政策，目前銀行貸款普遍存在申請困難、利率高、貸款抵押額度高、貸款期限短等問題，企業(yè)找不到良好的投融資渠道，制約了生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三 生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展評價

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程較短，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本脈絡(luò)可歸納為技術(shù)研究、裝備開發(fā)、示范推廣、產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建與發(fā)展等過程，具體包括產(chǎn)業(yè)政策路徑、產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)路徑、產(chǎn)品市場定位與開拓路徑、產(chǎn)業(yè)鏈培育路徑和產(chǎn)業(yè)資金籌措路徑等。

1.產(chǎn)業(yè)政策

對于新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)政策的制定與實施是產(chǎn)業(yè)培育、形成與發(fā)展的基本保障。為推動生物質(zhì)能源開發(fā)利用和生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家和地方相繼出臺了一系列法律、法規(guī)和政策文件。2006年頒布實施的《中華人民共和國可再生能源法》，將我國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入了法制的軌道。隨后與之配套的一系列法律、法規(guī)和政策陸續(xù)出臺，同時，國務(wù)院有關(guān)部門相繼發(fā)布了涉及生物質(zhì)能源的中長期發(fā)展規(guī)劃，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)政策框架和目標(biāo)體系逐步形成。

2.產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)

由于生物質(zhì)轉(zhuǎn)化途徑的多樣性和區(qū)域特征的差異性，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢必要求配套多元化的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。我國生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)起步晚，產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程總體上是對國外先進(jìn)技術(shù)和裝備的引進(jìn)、吸收和再創(chuàng)新，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。部分單項技術(shù)經(jīng)過原始創(chuàng)新，也取得了突破性進(jìn)展，如生物酶轉(zhuǎn)化可再生油脂原料制備生物柴油技術(shù)、超臨界生物柴油生產(chǎn)技術(shù)等。同時，區(qū)域特征的差異性導(dǎo)致不同地區(qū)對產(chǎn)業(yè)技術(shù)的要求也不同，如在我國東北和西北地區(qū)，由于積溫低，沼氣工程需要開發(fā)低溫發(fā)酵技術(shù)。總體而言，目前我國生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系已基本形成多元并舉的良好態(tài)勢。

3.產(chǎn)品市場定位與開拓

生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化方式多，轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品包括電能、氣體燃料、液體燃料和固體燃料，可滿足不同市場的需求，產(chǎn)品銷售渠道廣，但由于在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期產(chǎn)業(yè)規(guī)?？傮w較小，除生物質(zhì)直燃發(fā)電產(chǎn)業(yè)外，產(chǎn)品定位主要在項目建設(shè)地所處的農(nóng)村市場，解決農(nóng)民生活與生產(chǎn)用能問題。隨著生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為全面提升產(chǎn)業(yè)綜合效益，建設(shè)多能互補(bǔ)型分布式能源系統(tǒng)是生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

4.產(chǎn)業(yè)鏈培育

生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)鏈條長，在產(chǎn)業(yè)鏈培育階段以核心技術(shù)研究和關(guān)鍵設(shè)備開發(fā)為先導(dǎo)，突破單項技術(shù)、培育單點(diǎn)市場，然后，在此基礎(chǔ)上發(fā)展原料收集與儲運(yùn)體系，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈條。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速提高，政府開始通過價格補(bǔ)貼等行政手段培育新的生物質(zhì)能源市場，并建設(shè)必要的社會化服務(wù)保障體系，從而形成集原料收集、能源加工、產(chǎn)品市場銷售于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。

5.產(chǎn)業(yè)資金籌措

資金投入是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)保障，在生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)培育階段，技術(shù)研究以政府投資為主體，示范項目建設(shè)以政府和中小企業(yè)投資為主體，大型項目以國有大型企業(yè)投資為主體，小型生產(chǎn)項目以中小企業(yè)和私營業(yè)主投資為主體。隨著生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)體系的不斷完善和產(chǎn)業(yè)發(fā)展激勵政策和補(bǔ)貼措施的相繼出臺，產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，目前正在形成以市場投資為主、政府投資為輔，由個人投資、企業(yè)法人投資、金融基金投資等組成的多元化投資體系。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

截至2013年底，全國共有28個?。ㄊ小^(qū)）已建成生物質(zhì)能源發(fā)電項目，累計核準(zhǔn)容量達(dá)到12226兆瓦，其中并網(wǎng)容量7790兆瓦，占核準(zhǔn)容量的63.7%。江蘇省、山東省累計核準(zhǔn)容量分別達(dá)到1395兆瓦、1376兆瓦，分別占全國累計核準(zhǔn)容量的11.4%、11.3%，居全國前兩位。從區(qū)域分布上看，生物質(zhì)發(fā)電項目主要集中在華東地區(qū)，并網(wǎng)容量達(dá)3515兆瓦，占全國總裝機(jī)容量的45.1%。

生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)在技術(shù)、成本方面已經(jīng)具有明顯優(yōu)勢，已投產(chǎn)生物質(zhì)發(fā)電項目的贏利能力得到了初步驗證。生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)研究和設(shè)備開發(fā)進(jìn)展較快，目前已掌握高溫高壓生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)。

2.生物質(zhì)沼氣工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

截至2013年底，我國農(nóng)村沼氣工程已達(dá)到10萬處，年產(chǎn)沼氣約21.1億立方米。其中，處理工業(yè)廢棄物沼氣工程332處，年產(chǎn)沼氣2.7億立方米，處理農(nóng)業(yè)廢棄物沼氣工程9.96萬處，年產(chǎn)沼氣18.4億立方米。

經(jīng)過20年的發(fā)展，我國大中型沼氣工程發(fā)酵工藝技術(shù)體系已基本成熟，相關(guān)裝備技術(shù)進(jìn)行了大量的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，取得了重要進(jìn)展，還積極引進(jìn)了國外的新材料與新工藝。另外，沼氣利用設(shè)備，如沼氣發(fā)電機(jī)組、燃?xì)忮仩t、大型灶具等的研制也取得了重要進(jìn)展。

3.生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2013年，我國生物質(zhì)成型燃料總產(chǎn)量已達(dá)到683余萬噸，近幾年生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較迅速，有多家生物質(zhì)成型燃料企業(yè)相繼投入生產(chǎn)，在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，建立了多處年產(chǎn)萬噸以上的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地?？傮w而言，生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)化示范推廣階段。

目前，我國生物質(zhì)成型燃料技術(shù)發(fā)展已比較成熟，設(shè)備生產(chǎn)率和設(shè)備能效有較大提高，但大型生產(chǎn)線存在自動程度偏低、生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性較差等問題。

4.生物質(zhì)液體燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2013年，4個陳化糧乙醇項目和廣西中糧木薯乙醇等項目合計生產(chǎn)燃料乙醇約210萬噸，受到國家對糧食乙醇項目投資建設(shè)的政策限制，木薯燃料乙醇、甜高粱燃料乙醇是未來燃料乙醇項目投資重點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年我國生物柴油產(chǎn)能達(dá)到200萬噸，但受原料供應(yīng)限制，全年產(chǎn)量不足90萬噸。

糧食乙醇與木薯乙醇技術(shù)已經(jīng)成熟，而纖維素乙醇尚存在技術(shù)難點(diǎn)，目前只建成了若干小規(guī)模試驗裝置，不具備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展條件。生物柴油技術(shù)體系基本形成，生物質(zhì)酯化技術(shù)和生物酶法合成技術(shù)分別進(jìn)入了應(yīng)用推廣和中試示范階段。

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制分析

通過對生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的分析，可從以下幾方面歸納生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制。

1.政府引導(dǎo)機(jī)制

與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑與形成機(jī)制不同，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以在產(chǎn)品滿足用戶需求的過程中自發(fā)形成、逐步壯大，而生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)屬新興、弱勢產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)弱、產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)濟(jì)效益低（甚至沒有效益），完全市場狀態(tài)下企業(yè)投資積極性小，但發(fā)展生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)其社會效益與生態(tài)環(huán)境效益突出，戰(zhàn)略意義重大，因此，政策引導(dǎo)與價格補(bǔ)貼長效機(jī)制是產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展的保證。

2.科技創(chuàng)新機(jī)制

受產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體較小和產(chǎn)業(yè)整體利潤低的影響，以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新機(jī)制明顯較弱，企業(yè)創(chuàng)新動力不足，科研總體水平較低。目前我國生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新主體是相關(guān)科研院所，以政府投資為主，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益的日趨顯現(xiàn)，科技創(chuàng)新主體將逐步向企業(yè)轉(zhuǎn)移。

3.市場投融資機(jī)制

資本是產(chǎn)業(yè)成長最重要的驅(qū)動力之一，投融資機(jī)制的建立和完善可助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略意義重大，但目前產(chǎn)業(yè)利潤總體較低，我國在生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，形成了一種“政府引導(dǎo)，市場取向，多元投入”的產(chǎn)業(yè)融資機(jī)制。

四 典型案例

（一）農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電工程

1.工程概況

山東某地生物質(zhì)能電廠裝機(jī)容量為30兆瓦，2006年正式并網(wǎng)發(fā)電。該電廠總投資約3億元，燃料以破碎后的棉花秸稈為主，年消納農(nóng)林剩余物30萬噸。項目設(shè)備包括鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等，主廠房采用三列式布置，依次為汽機(jī)房、除氧間和鍋爐房，汽輪發(fā)電機(jī)采用縱向布置。

2.核心技術(shù)

項目引進(jìn)丹麥公司BWE技術(shù)，通過消化吸收再創(chuàng)新，自主設(shè)計研發(fā)130千瓦的秸稈燃燒鍋爐，實現(xiàn)了生物質(zhì)發(fā)電設(shè)備國產(chǎn)化。在原料供應(yīng)方面，電廠所在縣設(shè)有8個秸稈收購站，這8個收購站占地面積大，網(wǎng)點(diǎn)輻射面積廣，負(fù)責(zé)將農(nóng)民送來的秸稈、木材加工下腳料、樹皮等生物質(zhì)燃料分類處理。

3.運(yùn)營效果

該項目每年消納農(nóng)林剩余物約30萬噸，一大批專門從事秸稈收儲運(yùn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織迅速壯大，項目培養(yǎng)的經(jīng)紀(jì)人隊伍已近200人，人年均可提供生物質(zhì)燃料1000多噸，圍繞燃料的收、儲、存、輸環(huán)節(jié)，創(chuàng)造了1000多個就業(yè)崗位，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入7000萬元以上。

（二）大興生物質(zhì)成型燃料示范工程

1.工程概況

大興生物質(zhì)成型燃料示范工程總投資385.85萬元，生產(chǎn)車間如圖1所示。工程占地面積60畝，包括原料場、投料棚、生產(chǎn)車間、成品庫、辦公用房和檢測用房等。項目以各種農(nóng)作物秸稈、木屑、花生殼等為原料，年產(chǎn)生物質(zhì)成型燃料1萬噸，其中，顆粒燃料5000噸、壓塊燃料5000噸。

圖1 生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)車間

2.核心技術(shù)

該示范工程核心設(shè)備采用雙壓輥環(huán)模式成型機(jī)，主要原料采用連續(xù)輸送系統(tǒng)，調(diào)劑原料采用調(diào)制喂料系統(tǒng)，組成連續(xù)喂料和調(diào)制喂料相結(jié)合的混配工藝。生產(chǎn)工藝技術(shù)流程如圖2所示。

圖2 生物質(zhì)成型燃料加工工藝流程

3.運(yùn)營效果

本項目的實施提供了大量的就業(yè)崗位，促進(jìn)了農(nóng)民就業(yè)和農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移。將分散的生物質(zhì)能源進(jìn)行集中生產(chǎn)和供應(yīng)，使農(nóng)民使用便利，有利于改善農(nóng)村居民居家環(huán)境和衛(wèi)生狀況。同時，1萬噸生物質(zhì)成型燃料，可替代燃煤0.5萬噸，減少CO₂排放1.0萬噸、SO₂排放30噸、煙塵71噸。

（三）養(yǎng)殖場沼氣工程

1.工程概況

項目年處理雞糞便約12萬噸，發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為2兆瓦，年可發(fā)電1400萬千瓦時；沼渣沼液全部轉(zhuǎn)化為固態(tài)或液態(tài)有機(jī)肥。項目建設(shè)3200立方米的厭氧發(fā)酵罐6座，配套建設(shè)1座4000立方米的格柵集水池、2座2000立方米勻漿調(diào)解池等。

2.核心技術(shù)

項目采用完全混合厭氧反應(yīng)器（CSTR）沼氣抽取工藝和熱電肥聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，沼氣主要用于發(fā)電上網(wǎng)，沼氣發(fā)電機(jī)組余熱可供沼氣發(fā)酵工程自身增溫和雞場供暖，沼液、沼渣全部用作有機(jī)肥料，實現(xiàn)零排放。

3.運(yùn)營效果

項目加上電價補(bǔ)貼和聯(lián)合國CDM補(bǔ)貼，年收入達(dá)2034萬元，年收益1446萬元。該項目建設(shè)了“雞—肥—沼—電—生物質(zhì)”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。通過預(yù)處理、發(fā)酵、沼氣凈化、貯存、發(fā)電技術(shù)，實現(xiàn)年減排溫室氣體（CO₂當(dāng)量）6.7萬噸。

（四）廣西某木薯燃料乙醇項目

1.工程概況

項目位于廣西壯族自治區(qū)，項目占地45.26萬平方米，建設(shè)投資7.6億元，年處理鮮木薯150萬噸（折成干片為61萬噸），年產(chǎn)燃料乙醇20萬噸、木薯渣8萬噸、沼氣2970萬立方米、二氧化碳5萬噸（見圖3）。

圖3 廣西某木薯燃料乙醇項目

2.核心技術(shù)

該項目采用了風(fēng)選風(fēng)送（干法）、泵送（濕法）、除砂除雜、同步糖化濃醪發(fā)酵、中溫連續(xù)液化、熱耦合差壓蒸餾、閃蒸熱能回收、分子篩變壓吸附脫水、蛋白絮凝分離、摻燒熱電聯(lián)產(chǎn)等燃料乙醇生產(chǎn)新工藝。

3.運(yùn)營效果

該項目的實施可帶動周邊地區(qū)種植木薯近100萬畝，每年為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收3億元，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為改善投資環(huán)境、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民就業(yè)找到了新的突破口。

五 政策討論與建議

（一）加強(qiáng)政府指導(dǎo)，加大政策和財稅扶持力度

不同地區(qū)的氣候特征、土地經(jīng)營方式、資源稟賦、社會經(jīng)濟(jì)條件等差異大，因此，政府需引導(dǎo)企業(yè)投資因地制宜、科學(xué)規(guī)劃，而不應(yīng)對某一地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功模式進(jìn)行簡單復(fù)制。企業(yè)投資規(guī)模策劃要兼顧產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益與原料收儲運(yùn)成本，不宜盲目擴(kuò)大投資。總之，在保護(hù)自然環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的前提下，政府需引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)規(guī)劃、合理布局、因地制宜、有序開發(fā)。加大政策和財稅支持力度，完善從原料收集、設(shè)備購置、能源生產(chǎn)到產(chǎn)品消費(fèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈財稅扶持政策，確保原料供應(yīng)，并培育新的產(chǎn)品市場。

（二）加速科技進(jìn)步，建立科技支撐和人才保障體系

與傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步晚，技術(shù)積淀少，裝備水平總體落后是生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的基本特征。應(yīng)加強(qiáng)生物質(zhì)能源科技創(chuàng)新統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快國家級生物質(zhì)能源技術(shù)研究機(jī)構(gòu)建設(shè)，重點(diǎn)開發(fā)生物質(zhì)能源綜合利用技術(shù)測試平臺和先進(jìn)非糧生物液體燃料技術(shù)研發(fā)平臺，開展基礎(chǔ)性研究工作，通過聯(lián)合研究、技術(shù)攻關(guān)，攻克產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)難題，并積極引導(dǎo)實力較強(qiáng)的企業(yè)加大科技投入，通過多方努力，疏通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的技術(shù)瓶頸，保障產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

（三）引導(dǎo)社會投資，拓寬融資渠道

作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)整體利潤較低，缺少市場投資的內(nèi)驅(qū)力，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，政府適度資金投入是助力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要保障。另外，政府可通過經(jīng)濟(jì)激勵和政策支持引導(dǎo)社會投資，加快形成生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場機(jī)制，調(diào)動投資者的投資積極性，引導(dǎo)并鼓勵國有大型企業(yè)向生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)投資，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的雙重責(zé)任。