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圖9 2012年2月至2013年4月鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況變化情況

在行業(yè)盈利水平大幅下滑的同時(shí)，固定資產(chǎn)投資仍然保持一定的增長。雖然2012年1～12月黑色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)5055.48億元，比2011年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)，但這一下降主要由12月的低水平引起，在2012年1～11月，投資仍較2011年同期增長2.69%。進(jìn)入2013年投資增速又有所恢復(fù)，1～5月累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資達(dá)到1678.65億元，比2012年同期增長4.09個(gè)百分點(diǎn)。

在全行業(yè)普遍經(jīng)營困難的大背景下，中小企業(yè)盈利狀況和固定資產(chǎn)投資水平高于大型企業(yè)，成為產(chǎn)能擴(kuò)張主力。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年1～11月，大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入32440億元，實(shí)現(xiàn)利潤為虧損19.7億元，銷售利潤率為-0.06%，而在同一時(shí)期，非會(huì)員的中小型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入64313.157億元，實(shí)現(xiàn)利潤48.19億元，先于大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。從鋼鐵行業(yè)的新增投資結(jié)構(gòu)來看，非國有鋼鐵企業(yè)投資增幅較大，投資額同比增長46.6%，而國有鋼鐵企業(yè)投資額則同比下降10.5%。

圖10 2011年2月至2013年4月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資月度變化情況

（五）鐵礦石價(jià)格波動(dòng)較大，給企業(yè)經(jīng)營帶來較大風(fēng)險(xiǎn)

2011年下半年開始，相對于鋼鐵價(jià)格變動(dòng)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)出更大的振幅，走勢也與鋼價(jià)不盡一致，導(dǎo)致市場存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，給鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營帶來了巨大的困難。以螺紋鋼國內(nèi)市場價(jià)格和同期普氏價(jià)格指數(shù)對比為例，從2011年下半年開始，鋼價(jià)逐步下降，螺紋鋼全國均價(jià)從2011年9月初的5123.60元/噸下降到2012年2月最低的4386.80元/噸，降幅達(dá)到14.38%。而同期普氏中國北方鐵礦石的結(jié)算價(jià)則從116.75美元/噸升至145.25美元/噸，升幅達(dá)到24.4%。在我國鋼鐵價(jià)格下降的同時(shí)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格逆勢上揚(yáng)，對鋼鐵企業(yè)形成較大的成本壓力。接下來，從2012年第2季度開始，隨著鋼鐵價(jià)格的進(jìn)一步下降，鐵礦石價(jià)格終于開始大幅下探，普氏中國北方鐵礦石的結(jié)算價(jià)從3月初的149.75美元/噸下降到8月初的95.52美元/噸，跌幅超過36%，而同期螺紋鋼全國均價(jià)從3月初的4397.6元/噸下降到8月初的3872.4元/噸，跌幅不到12%。鐵礦石的價(jià)格下降幅度遠(yuǎn)低于同期鋼鐵的價(jià)格下降幅度，鐵礦石價(jià)格的下降降低了鋼鐵企業(yè)成本，為2012年第4季度全行業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)創(chuàng)造了條件。在此之后，鐵礦石價(jià)格再次高企，從2012年8月初的95.50美元/噸開始，一路上揚(yáng)至2013年2月初的159美元/噸，增幅超過66%，而同期螺紋鋼全國均價(jià)在3872～4397元/噸的范圍內(nèi)波動(dòng)，波動(dòng)幅度小于14%，在價(jià)格上升的過程中，鐵礦石價(jià)格跑贏了鋼鐵價(jià)格，又一次對鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生了巨大的成本壓力，進(jìn)一步壓縮了鋼鐵企業(yè)微薄的利潤空間。

圖11 2010～2013年主要月份鋼鐵價(jià)格與鐵礦石價(jià)格月度變化情況

（六）受鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的推動(dòng)，黑色金屬礦采選業(yè)發(fā)展形勢好于鋼鐵行業(yè)

近年來，我國鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，對原料鐵礦石的需求持續(xù)增長，同時(shí)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格長期居高不下，這推動(dòng)了國內(nèi)以鐵礦石為主的黑色金屬礦采選業(yè)的發(fā)展。2012年以來，由于鋼價(jià)下降和鋼鐵全行業(yè)經(jīng)營困難，國內(nèi)黑色金屬采選業(yè)增速有所減緩，鐵礦石產(chǎn)量有所下降，但產(chǎn)品銷售收入仍有增長，固定資產(chǎn)投資保持較高水平，行業(yè)利潤水平高于鋼鐵行業(yè)。2012年1～12月，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量累計(jì)為130963.61萬噸，比2011年下降1730.38萬噸，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；而鐵礦采選業(yè)累計(jì)銷售收入則達(dá)到8393.81億元，比2011年同期提高526.88億元，同比提高11.42個(gè)百分點(diǎn)，增速回落30.04個(gè)百分點(diǎn)；盈虧相抵行業(yè)利潤達(dá)到978.3億元，全行業(yè)銷售利潤率達(dá)到11.65%，而同期黑色金屬冶煉和采選業(yè)銷售利潤率僅為0.59%。就固定資產(chǎn)投資而言，截至2012年12月，黑色金屬礦采選業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資達(dá)到1528.67億元，同比增長23.74%，與同期鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資下滑-2.04%形成鮮明對比，并較全社會(huì)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速高出3.09個(gè)百分點(diǎn)。

圖12 2011～2012年主要月份我國鐵礦石原礦產(chǎn)量月度變化情況

圖13 2012～2013年我國黑色金屬礦采選業(yè)產(chǎn)品銷售收入月度變化情況

圖14 2011～2013年主要月份黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資月度變化情況

二 黑色金屬行業(yè)上市企業(yè)競爭力分析

上市公司的競爭力包括規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力三部分。其中，規(guī)模競爭力由銷售收入、凈資產(chǎn)和凈利潤決定，效率競爭力由凈資產(chǎn)利潤率、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、全員勞動(dòng)效率及出口收入占銷售收入比例綜合反映，增長競爭力由近三年銷售收入增長率及凈利潤增長來衡量。上市公司基礎(chǔ)競爭力得分是規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力得分加總。根據(jù)中國社會(huì)科學(xué)院中國產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心（CBCM）檢測數(shù)據(jù)確定，2012年黑色金屬行業(yè)共有主板上市公司37家，中小板上市公司10家。

（一）2012年主板上市公司基礎(chǔ)競爭力排名及其分布

構(gòu)成上市公司基礎(chǔ)競爭力的各指標(biāo)的分值是依據(jù)該行業(yè)全部上市公司數(shù)據(jù)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化處理而得到的標(biāo)準(zhǔn)值，是經(jīng)過行業(yè)平均值調(diào)整后的數(shù)值，數(shù)值越高則表明企業(yè)相對競爭力越高。將不同行業(yè)的企業(yè)按相對競爭力進(jìn)行排序，則可以測量出企業(yè)在全部檢測對象中競爭力的強(qiáng)弱及其相對地位。從2012年年報(bào)數(shù)據(jù)測算的黑色金屬行業(yè)上市公司總體排名的分布來看，其在全部上市公司中排名1～200名、401～600名及601～800名的企業(yè)總數(shù)分別減少4家、3家和1家；排名801～1000名的企業(yè)數(shù)量增加3家；特別是排名1001～1200名的企業(yè)數(shù)量大幅上升，增加數(shù)量達(dá)到7家。由此可見，2012年，與其他行業(yè)相比，黑色金屬行業(yè)上市公司排名相對位置下降。這表明由于行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化，黑色金屬上市公司的整體競爭力呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。

表1 2012年黑色金屬行業(yè)主板上市公司競爭力得分及排名變化

圖15 2011年和2012年黑色金屬主板上市公司企業(yè)競爭力排名分布

（二）2012年主板上市公司競爭力指標(biāo)總體情況

2012年年報(bào)測算的黑色金屬上市公司的基礎(chǔ)競爭力、規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的均值分別為0.0189、0.1348、-0.0100和-0.1058，較2011年該行業(yè)上市公司均值分別高出-0.1536、-0.0517、-0.0241和-0.0812，表明黑色金屬行業(yè)上市公司整體競爭力的下降。同時(shí)，2012年黑色金屬上市公司的基礎(chǔ)競爭力、規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的均值比全部上市公司的均值高出0.0189、0.1348、-0.0100和-0.1058，由此可以看出，黑色金屬行業(yè)基礎(chǔ)競爭力仍然高于全部上述公司的平均水平，然而此種相對較高的基礎(chǔ)競爭力主要源于規(guī)模競爭力的優(yōu)勢，除此之外，黑色金屬行業(yè)的效率競爭力和增長競爭力已經(jīng)低于全體上市公司的平均水平。這在一定程度上說明，近年來黑色金屬行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)能快速擴(kuò)張、規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，企業(yè)的內(nèi)功并未得到相應(yīng)提高，一旦遇到需求波動(dòng)和市場條件惡化，企業(yè)的競爭力就表現(xiàn)出明顯的減弱。

圖16 2012年黑色金屬行業(yè)上市公司與全部上市公司競爭力指標(biāo)均值比較

2012年黑色金屬上市公司的基礎(chǔ)競爭力、規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的方差為0.2032、0.1170、0.0067和0.0305，較2011年該行業(yè)上市公司方差分別高出0.0321、0.0155、0.0017和-0.0045?？梢钥闯?，隨著黑色金屬行業(yè)市場競爭的加劇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭力呈現(xiàn)出分化的趨勢，部分競爭力較強(qiáng)的企業(yè)能夠經(jīng)受住經(jīng)濟(jì)形勢下滑的考驗(yàn)，競爭力指標(biāo)仍然保持較高水平，而那些在市場快速擴(kuò)張時(shí)期進(jìn)入的企業(yè)，則由于內(nèi)在競爭力較低，隨著市場走低，相關(guān)競爭力指標(biāo)明顯下降，從而導(dǎo)致不同企業(yè)之間競爭力指標(biāo)差距拉大。

圖17 2011年和2012年黑色金屬行業(yè)上市公司競爭力指標(biāo)方差比較

（三）2012年各組別主板上市公司構(gòu)成及其變化

將37家在主板上市的黑色金屬企業(yè)按其基礎(chǔ)競爭力在全部上市公司中排名加以分組，其中居于前200名的為第一組，位于第201～400名的為第二組，位于第401～600名的為第三組，位于第601～800名的為第四組，位于第801～1000名的為第五組，位于第1001～1200名的為第六組，位于第1201～1400名的為第七組。分析位于各組別的黑色金屬行業(yè)上市公司的構(gòu)成及其變化情況，并研究其主要特征。

1.第一組（前200名）

2012年基礎(chǔ)競爭力排名位于第一組的黑色金屬企業(yè)共有7家。這7家企業(yè)在2011年排位中同樣位于第一組，其中寶鋼股份和太鋼不銹的基礎(chǔ)競爭力分別為0.8928和0.7483，比2011年分別提高0.2515和0.2298，競爭力排名上升44位和78位。在鋼鐵行業(yè)普遍不景氣的2012年，這兩家企業(yè)的競爭力實(shí)現(xiàn)了逆市上揚(yáng)，特別是在規(guī)模競爭力提升的同時(shí)，效率競爭力和增長競爭力也大幅增強(qiáng)，增長競爭力更是實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正，這在鋼鐵整體需求不振、價(jià)格下滑的形勢下，殊為不易，是企業(yè)多年來堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)持精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品檔次和實(shí)現(xiàn)差異化產(chǎn)品策略的結(jié)果。對于其他位于第一組的5家企業(yè)而言，競爭力排名均有所下降，平均基礎(chǔ)競爭力相比2011年下降0.0397，各個(gè)細(xì)分指標(biāo)中，除規(guī)模競爭力均值略有上升（提高0.0544）外，效率競爭力和增長競爭力均值均下降（分別下降0.0112和0.0828）。其中，河北鋼鐵在企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大（規(guī)模競爭力提高0.0620）的同時(shí)，效率競爭力和增長競爭力大幅下降，數(shù)值由正轉(zhuǎn)負(fù)，導(dǎo)致競爭力由2011年的第68位下降到2012年的第132位，成為第一組別中競爭力下降最快的企業(yè)。這說明特大型鋼鐵企業(yè)在資產(chǎn)重組、擴(kuò)大規(guī)模之后，如何有效地整合資源、提高管理水平和經(jīng)營效率，保持企業(yè)核心競爭力，是一個(gè)亟待解決的問題。

2.第二組（201～400名）

2012年排名位于第二組別的企業(yè)共有8家。其中，5家在2011年同樣位于這一組別；2家是由2011年第一組別的企業(yè)降至該組，這兩家企業(yè)分別為柳鋼股份和本鋼板材；1家是由2011年第六組企業(yè)上升至該組，這家企業(yè)為重慶鋼鐵。從指標(biāo)上來看，柳鋼股份和本鋼板材兩家上市公司競爭力排名大幅下降的主要原因在于增長競爭力指數(shù)由正轉(zhuǎn)負(fù)，表明其在2012年由于企業(yè)主營產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致銷售收入和凈利潤下滑，從而造成企業(yè)競爭力的大幅減弱。重慶鋼鐵競爭力排名的大幅上升，各項(xiàng)指標(biāo)全部由負(fù)轉(zhuǎn)正，主要是得益于獲得政府補(bǔ)貼和資產(chǎn)投資收益的增加。

3.第三組至第六組（401～1000名）

位于這一排名區(qū)間中各組別的企業(yè)數(shù)量較少，總數(shù)僅7家。其中，馬鋼股份和南鋼股份在2012年競爭力排名大幅下降，分別從2011年的第180名和第142名跌落為第931名和第996名。從各項(xiàng)競爭力指標(biāo)上看，2011年這兩家企業(yè)規(guī)模競爭力分別為0.4737、0.3908，在黑色金屬行業(yè)排名前10，而2012年這兩家企業(yè)規(guī)模競爭力僅為0.1659和0.0346，大幅下降，同時(shí)企業(yè)效率競爭力和增長競爭力也由正轉(zhuǎn)負(fù)。這表明上述企業(yè)在經(jīng)歷了較大規(guī)模的擴(kuò)張之后，由于突然遭遇市場不景氣，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品銷售困難，加之前期快速擴(kuò)展帶來財(cái)務(wù)成本的大幅提高及現(xiàn)金流的緊張，使得企業(yè)競爭力大幅下滑。

4.第七組（1001～1200名）

2012年排名位于這一組別的黑色金屬行業(yè)上市公司達(dá)到12家，成為企業(yè)最為集中的區(qū)段，占到黑色金屬行業(yè)主板上市企業(yè)數(shù)量的1/3強(qiáng)。除了首鋼股份、金嶺礦業(yè)和金瑞科技以外，其他企業(yè)均是從排名靠前的組別下降到這一區(qū)段，其中華菱鋼鐵、新鋼股份和杭鋼股份等更是從2011年排名400位以前下降到當(dāng)前區(qū)段。這表明2012年黑色金屬全行業(yè)的競爭力下滑。從競爭力指標(biāo)具體情況來看，這一組別的企業(yè)基礎(chǔ)競爭力均為負(fù)值，表示其總體競爭力水平低于行業(yè)平均水平。這一組別企業(yè)規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的均值為-0.1274、-0.0322和-0.1844，而整個(gè)黑色金屬行業(yè)規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的均值為0.1348、-0.0100和-0.1058，分別相差0.2622、0.0222和0.0786?？梢园l(fā)現(xiàn)，這一組別企業(yè)各項(xiàng)競爭力指數(shù)均低于行業(yè)平均水平，而在企業(yè)規(guī)模競爭力上與行業(yè)平均水平差距最大，而且對于那些在2011年基礎(chǔ)競爭力排名在400位之前而在2012年下降到現(xiàn)有組別的企業(yè)，各項(xiàng)競爭力指數(shù)中降幅最大的也是規(guī)模競爭力，由此表明，規(guī)模上的劣勢是制約這一組別企業(yè)競爭力水平提高的最重要的因素。

5.第八組（1201～1400名）

這一組別共有3家企業(yè)，除西藏礦業(yè)增長競爭力為0.0566以外，各個(gè)企業(yè)各項(xiàng)競爭力指標(biāo)均為負(fù)值。其中，安陽鋼鐵的基礎(chǔ)競爭力排名從2011年的第538位下降到2012年的第1271位，在這一排名下降背后最顯著的變化是其規(guī)模競爭力由正轉(zhuǎn)負(fù)，從0.3195降至-0.0211。

（四）2012年中小板競爭力分析

在中小企業(yè)板中，2012年黑色金屬行業(yè)共占10家?；A(chǔ)競爭力大于0、小于0的各占5家。基礎(chǔ)競爭力排名從第15名到第640名，將中小企業(yè)板的646家企業(yè)分為7組，每100家企業(yè)為一組，得出黑色金屬行業(yè)在中小企業(yè)板中排名分布。與2011年排名分布加以比較，可以發(fā)現(xiàn)黑色金屬行業(yè)企業(yè)在中小板中的排名大幅下降，2011年所有9家黑色金屬企業(yè)排名在40名以前，而在2012年排名前100位的僅1家（沙鋼股份，排名第57位），排名101～200位和501～600位兩個(gè)區(qū)間的各有3家，排名201～500位之間的2家，排名600位以后的1家。從上述排名分布的變化可以看出，2012年中小板黑色金屬企業(yè)的相對競爭力大幅下降，原有的優(yōu)勢已不復(fù)存在。

從各項(xiàng)競爭力指標(biāo)的具體情況來看，2012年黑色金屬行業(yè)中小板企業(yè)基礎(chǔ)競爭力、規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力均值分別為-0.0922、0.0847、-0.4462和-0.0269，除規(guī)模競爭力外，其他競爭力指標(biāo)均為負(fù)值。相比中小板全部企業(yè)的均值分別高出-0.0957、0.0798、-0.4523和-0.0372。由此可以看出，除了規(guī)模競爭力外，黑色金屬企業(yè)各方面競爭力均處于劣勢。相比2011年，基礎(chǔ)競爭力、規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力均值分別提高-0.1303、-0.1059、-0.4013和0.0807，雖然增長競爭力有所提高，但規(guī)模競爭力和效率競爭力的下降，最終導(dǎo)致黑色金屬企業(yè)在中小板中競爭力相對水平的下滑。

圖18 2011年和2012年黑色金屬中小板上市公司企業(yè)競爭力排名分布

表2 2012年黑色金屬行業(yè)中小板上市公司競爭力得分及排名變化

（五）2013年上半年上市公司競爭力變化情況分析

在使用2012年年報(bào)進(jìn)行計(jì)算的基礎(chǔ)上，中國社會(huì)科學(xué)院中國產(chǎn)業(yè)與競爭力研究中心進(jìn)一步使用2013年中報(bào)對上市公司各項(xiàng)競爭力指標(biāo)進(jìn)行了測算，并與2012年年報(bào)競爭力指標(biāo)進(jìn)行綜合，得出這一時(shí)期的綜合競爭力。

從對23家黑色金屬上市公司上半年基礎(chǔ)競爭力測算結(jié)果來看，與2012年相比，除了寶鋼股份、*ST鞍鋼、宏達(dá)礦業(yè)、金嶺礦業(yè)和西藏礦業(yè)這5家上市公司外，其他上市公司基礎(chǔ)競爭力均出現(xiàn)了不同程度的下滑。這23家上市公司2013年上半年基礎(chǔ)競爭力均值為-0.1768，較2012年的0.0994，下降0.2762。同期所有行業(yè)的全部上市公司2013年上半年基礎(chǔ)競爭力均值為-0.3182，較2012年的0.0994，下降0.4176。從這一對比來看，2013年以來，黑色金屬行業(yè)上市公司基礎(chǔ)競爭力水平的下降與全行業(yè)全部上市公司基本同步，在一定程度上是經(jīng)濟(jì)增長放緩的宏觀形勢所致。

圖19 2013年上半年和2012年黑色金屬上市公司基礎(chǔ)競爭力對比

對于構(gòu)成基礎(chǔ)競爭力指數(shù)的規(guī)模競爭力、效率競爭力和發(fā)展競爭力指數(shù)而言，23家黑色金屬上市公司2013年上半年指數(shù)普遍低于2012年。其中，各上市公司規(guī)模競爭力均值為0.0506，相比2012年的0.2124，下降了-0.1618，規(guī)模競爭力提高的公司為7家，下降的為16家；增長競爭力均值為-0.1587，相比2012年的-0.0449，下降了-0.1138，實(shí)現(xiàn)競爭力提升的僅4家，下降的為19家；效率競爭力均值為-0.0688，相比2012年的0.0008，下降-0.0696，實(shí)現(xiàn)競爭力提升的公司為6家，下降的為17家。從上述數(shù)據(jù)可以看出，2013年黑色金屬行業(yè)上市公司競爭力下降，并體現(xiàn)為上市公司普遍的、各項(xiàng)競爭力指標(biāo)的全方位下降。

表3 2013年上半年上市公司競爭力變化及綜合競爭力排名

三 當(dāng)前我國黑色金屬企業(yè)發(fā)展面臨的形勢和存在的主要問題

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)低速增長的態(tài)勢仍將延續(xù)，各種形式的保護(hù)主義明顯抬頭，潛在通脹和資產(chǎn)泡沫的壓力加大，世界經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期。在國內(nèi)，本屆政府執(zhí)政以來，我國的宏觀層面發(fā)生了諸多的變化，不再以投資作為拉動(dòng)GDP增長的主要手段，允許GDP增速適當(dāng)放緩，大力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。一系列政策的轉(zhuǎn)向預(yù)示著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，從而會(huì)較為深刻的影響到各個(gè)行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要的目的是為了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，但在轉(zhuǎn)變的過程中難免會(huì)產(chǎn)生陣痛。在這種情況下，我國黑色金屬企業(yè)面臨一系列重大問題。

（一）產(chǎn)能擴(kuò)張仍未得到有效遏制，市場供大于求矛盾加劇

2012年算是21世紀(jì)以來最困難的一年。鋼鐵行業(yè)在下游需求不振、行業(yè)整體虧損的同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)量仍未降低，產(chǎn)能仍然有所上升，陷入了“越過剩越擴(kuò)張”的怪圈。據(jù)業(yè)內(nèi)估計(jì)，全國鋼鐵產(chǎn)能已達(dá)10億噸左右，另據(jù)當(dāng)前在建以及計(jì)劃新增產(chǎn)能估計(jì)，2013年新增產(chǎn)能仍將在4000萬噸左右。在全行業(yè)長期處于高產(chǎn)能、低效益的情況下，鋼廠仍拒絕減產(chǎn)，繼續(xù)擴(kuò)張規(guī)模，其主要原因主要在于：一是相比停產(chǎn)之后員工工資、財(cái)務(wù)費(fèi)用方面的凈流出，堅(jiān)持生產(chǎn)仍可以獲得一定的邊際效益；二是對小鋼企來說，減產(chǎn)還意味著銀行的停貸，同時(shí)由于稅收、環(huán)保等方面的競爭環(huán)境并不完全公平，部分中小企業(yè)仍然可以獲得一定的效益，導(dǎo)致一些中小鋼廠仍然選擇繼續(xù)生產(chǎn)、苦苦支撐；三是對一些實(shí)力較強(qiáng)的大中型鋼企來說，其寧愿微利或虧損也要堅(jiān)持生產(chǎn)甚至擴(kuò)大生產(chǎn)，以占據(jù)更大的市場份額；四是受地方政府GDP和稅收收入目標(biāo)體系的影響及地方維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的影響，鋼鐵產(chǎn)能也是只增不減。上述多種原因形成了一個(gè)惡性循環(huán)，即投資擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致企業(yè)效益下降，效益下降導(dǎo)致企業(yè)只能繼續(xù)依靠銀行貸款進(jìn)行擴(kuò)大生產(chǎn)，而擴(kuò)大生產(chǎn)則導(dǎo)致市場供求關(guān)系進(jìn)一步惡化，企業(yè)效益持續(xù)下降，從而導(dǎo)致鋼鐵業(yè)長期粗放發(fā)展積累下來的矛盾短期內(nèi)難以消除，產(chǎn)品供大于求的格局短期內(nèi)難以改變。

（二）企業(yè)集中度不升反降，結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化

根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2012年排名前十的鋼鐵企業(yè)合計(jì)粗鋼產(chǎn)量占全行業(yè)產(chǎn)量的比例為45.9%，比2011年下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢在2013年可能繼續(xù)延續(xù)，從鋼鐵行業(yè)2013年1～4月累計(jì)完成投資的企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，66家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)完成投資214.25億元，同比下降24.04%，占全國鋼鐵投資的17.50%。非重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)（鋼協(xié)非會(huì)員企業(yè)）完成投資1010.32億元，同比增長21.07%，占全國鋼鐵投資的82.50%。由此不難看出，鋼協(xié)非會(huì)員企業(yè)（中小企業(yè)）仍在快速擴(kuò)張?？梢灶A(yù)見，在這樣的投資結(jié)構(gòu)下，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步下降。此外，在全行業(yè)利潤微薄的實(shí)際情況下，需求的增長繼續(xù)放緩，鋼鐵業(yè)并購風(fēng)險(xiǎn)較大，大部分并購步伐都已放緩，這將導(dǎo)致今后一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)兼并重組缺乏動(dòng)力，進(jìn)而使得行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更加困難。

（三）原材料和環(huán)保成本呈上升趨勢，提高經(jīng)濟(jì)效益任務(wù)艱巨

在原料方面，我國礦石對外依存度較高，國外礦山企業(yè)壟斷性強(qiáng)，我國鋼鐵企業(yè)缺乏對鐵礦石的定價(jià)權(quán)，導(dǎo)致鋼材價(jià)格與進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲跌不同步，且進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅往往高于鋼材價(jià)格，吞噬了鋼鐵企業(yè)微薄的利潤，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)成為制約我國鋼鐵行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的“心頭大患”。在環(huán)保成本方面，2013年我國將大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，加大節(jié)能減排工作力度，這為鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營帶來了很大的壓力。據(jù)環(huán)保部公布的資料，在1～5月大氣污染最嚴(yán)重的20個(gè)城市中，17個(gè)城市有鋼企，而我國國內(nèi)重點(diǎn)大中型鋼企噸鋼節(jié)能環(huán)保投入僅為24.21億元。目前，我國2/3的鋼鐵燒結(jié)機(jī)還沒有上脫硫技術(shù)，遠(yuǎn)低于國外企業(yè)水平，特別是部分歷史落后產(chǎn)能未能淘汰，歷史欠賬較多，環(huán)保設(shè)施技術(shù)改造難度大，一旦環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高并被嚴(yán)格執(zhí)行，將給企業(yè)帶來巨大的成本壓力。

（四）貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)加劇，鋼鐵出口形勢不容樂觀

2013年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐仍然緩慢，鋼材需求仍不旺盛，全球鋼鐵市場供大于求。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的鋼鐵需求預(yù)測報(bào)告，預(yù)計(jì)2013年全球鋼鐵表觀需求量將增長3.2%，比2012年增速略有提高，但低于其原預(yù)期4.5%的目標(biāo)。在這種形勢下，各國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國作為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國，由于鋼鐵產(chǎn)品出口量大價(jià)低，首當(dāng)其沖成為各國鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)的主要對象。隨著貿(mào)易摩擦的加劇，我國鋼鐵產(chǎn)品出口將遇到更大的阻力。據(jù)中新網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2012年我國鋼鐵行業(yè)面臨的反傾銷或反補(bǔ)貼事件60余起。根據(jù)商務(wù)部初步統(tǒng)計(jì)，2013年第1季度鋼鐵行業(yè)共遭受國際貿(mào)易調(diào)查案件10多起，涉及歐盟、美國、澳大利亞、加拿大、馬來西亞、泰國、印度等地區(qū)。

四 對策建議

黑色金屬行業(yè)面對競爭激烈、產(chǎn)能過剩矛盾突出、要素成本上升的壓力，要支持企業(yè)加快調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高科技創(chuàng)新對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向中高端升級，實(shí)現(xiàn)進(jìn)中求好。

（一）轉(zhuǎn)變政府職能，發(fā)揮市場機(jī)制作用，著力化解鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾

目前，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩成因較為復(fù)雜，既有市場自身的原因，又有地方政府推動(dòng)，單純依靠行政手段無法有效解決，還可能陷于“越多越調(diào)，越調(diào)越多”的怪圈。這就需要轉(zhuǎn)變政府角色，當(dāng)充分發(fā)揮其服務(wù)職能，創(chuàng)造公平的市場競爭環(huán)境，為企業(yè)轉(zhuǎn)型消除政策、環(huán)境、體制和機(jī)制的障礙，通過市場激發(fā)企業(yè)的轉(zhuǎn)型動(dòng)力。這就要求：一是破除地方保護(hù)主義的思維和體系，通過土地、環(huán)保等方面的法律、法規(guī)，稅收、信貸等經(jīng)濟(jì)手段，嚴(yán)格執(zhí)法，營造出客觀、公平的市場準(zhǔn)入環(huán)境，真正做到在公平的市場競爭環(huán)境下，使一批不符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)無法進(jìn)入該行業(yè)。二是研究轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能的途徑和方式，通過創(chuàng)造和擴(kuò)大國內(nèi)鋼材需求，消化一批過剩產(chǎn)能。研究適合我國鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的境外投資重點(diǎn)區(qū)域，引導(dǎo)和鼓勵(lì)國內(nèi)有實(shí)力鋼鐵企業(yè)“走出去”，轉(zhuǎn)移一批過剩產(chǎn)能。三是完善社會(huì)保障體系，推動(dòng)再就業(yè)政策措施，化解地方和企業(yè)在產(chǎn)能退出方面的后顧之憂，為調(diào)節(jié)產(chǎn)能過剩提供良好的環(huán)境。

（二）激勵(lì)企業(yè)優(yōu)化重組，發(fā)揮規(guī)模效益，提高企業(yè)競爭力

鼓勵(lì)企業(yè)之間依據(jù)優(yōu)勢互補(bǔ)的原則，加快兼并重組，是發(fā)揮企業(yè)規(guī)模效益、提高企業(yè)競爭力的重要途徑，也是整合過剩產(chǎn)能、避免企業(yè)間的無序競爭、提高行業(yè)整體素質(zhì)的重要手段。當(dāng)前，雖然全行業(yè)利潤微薄，需求的增長繼續(xù)放緩，鋼鐵業(yè)并購風(fēng)險(xiǎn)較大，企業(yè)資金緊張，兼并重組動(dòng)機(jī)和能力不強(qiáng)，但要清醒地看到，行業(yè)經(jīng)營陷入困境從長遠(yuǎn)來看一定會(huì)倒逼行業(yè)內(nèi)整合的出現(xiàn)。因此，更加需要堅(jiān)定不移地加快推動(dòng)企業(yè)兼并重組工作。同時(shí)要注意摒棄行政干預(yù)對行業(yè)的扭曲，避免“救濟(jì)式”兼并和政府“拉郎配”，引導(dǎo)企業(yè)兼并重組工作真正走上政府引導(dǎo)、企業(yè)自主選擇的道路，充分發(fā)揮兼并重組的戰(zhàn)略功能，借助制度設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)和平衡重組一方、被重組一方及它們各自所屬地方政府的利益，努力消除跨地區(qū)、跨業(yè)態(tài)兼并重組過程中的人為障礙。

（三）加大創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量

在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，中國鋼鐵需求增速趨緩和行業(yè)運(yùn)行成本上升的壓力凸顯，鋼鐵產(chǎn)業(yè)開始步入微利經(jīng)營時(shí)代。行業(yè)的發(fā)展需要從典型的“投資驅(qū)動(dòng)”和“要素驅(qū)動(dòng)”向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。通過高科技人才、研發(fā)投入，開發(fā)新產(chǎn)品、設(shè)計(jì)新工藝，改善產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)成為企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的主要手段，這對企業(yè)提出了新的更高要求：必須加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加快新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和工藝技術(shù)創(chuàng)新的步伐；提高管理創(chuàng)新，提升企業(yè)管理水平；加快商業(yè)模式創(chuàng)新，從純制造型企業(yè)向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型。在這一轉(zhuǎn)變過程中，政府需要充分發(fā)揮服務(wù)功能和信息優(yōu)勢，支持和組織鋼鐵企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)開展高效生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保、新材料技術(shù)開發(fā)協(xié)同創(chuàng)新。委托行業(yè)協(xié)會(huì)對重點(diǎn)工藝技術(shù)改善、節(jié)能減排和資源開發(fā)利用等較為成熟的關(guān)鍵共性技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)和輔導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。建立和完善財(cái)政支持及稅收優(yōu)惠政策，支持和激勵(lì)相關(guān)企業(yè)突破新一代可循環(huán)鋼鐵流程技術(shù)、新一代控軋控冷技術(shù)、鋼材強(qiáng)韌化技術(shù)等一批核心、關(guān)鍵和共性技術(shù)。

（四）著力提升鐵礦石資源保障能力和水平

由于我國鐵礦資源品位低、稟賦差，開采成本高，我國原料主要依賴于進(jìn)口，我國作為世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，粗鋼產(chǎn)量占全世界2/3以上，但由于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)資源控制能力較弱，對國際鐵礦石價(jià)格完全缺乏話語權(quán)，導(dǎo)致相對于鋼鐵價(jià)格，鐵礦石價(jià)格變動(dòng)不同步，且“易漲難跌”，大大壓縮了我國鋼鐵企業(yè)的利潤空間，增加了鋼鐵企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此，需要大力提升鐵礦石資源保障能力和水平，確保鐵礦石原料供應(yīng)的安全和穩(wěn)定。一是擴(kuò)大境外資源合作途徑，利用參股、控股等多種方式加快發(fā)展國外鐵礦石資源，在具有資源優(yōu)勢的國家和地區(qū)及周邊國家建立穩(wěn)定、可靠的鐵礦、原燃料供應(yīng)基地和運(yùn)輸保障體系；二是加大國內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，提高尾礦回收綜合利用水平，推動(dòng)現(xiàn)有礦山的資源整合；三是規(guī)范鐵礦石流通秩序，逐步將鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)與進(jìn)口鐵礦石流向掛鉤，優(yōu)化鐵礦石資源配置；四是支持國內(nèi)鋼鐵企業(yè)及其他企業(yè)“走出去”，通過海外建立生產(chǎn)基地方式，有效整合國外鐵礦石資源，重點(diǎn)鼓勵(lì)一批具有一流技術(shù)和管理水平的大型鋼鐵企業(yè)成立海外生產(chǎn)基地或參與國外鋼鐵企業(yè)的并購重組，將國際鐵礦石市場的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部化；五是加大廢鋼回收利用體系建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)一批廢鋼加工示范基地，完善加工回收配送產(chǎn)業(yè)鏈。