市場(chǎng)研究我國(guó)烯烴工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析張勝軍(中海油氣開(kāi)發(fā)利用公司，北京100029 )摘要: 總結(jié)了國(guó)內(nèi)外烯烴產(chǎn)品市場(chǎng)及其變化趨勢(shì)和特點(diǎn)，對(duì)我國(guó)烯烴工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行了分析，并介紹了國(guó)內(nèi)外主要乙烯項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，對(duì)我國(guó)未來(lái)烯烴工業(yè)發(fā)展提出了建議。關(guān)鍵詞:烯烴工業(yè)乙烯中東MTO/PDH 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烯烴是乙烯工業(yè)的主要產(chǎn)品，是石化工業(yè).的地區(qū)，烯烴消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的35%左右。的基本原料，其衍生物應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生2012年亞太地區(qū)的乙烯消費(fèi)量達(dá)到4 621萬(wàn)噸，占活的方方面面。我國(guó)乙烯工業(yè)近些年發(fā)展很快，全球總消費(fèi)量的35.8%。由于需求旺盛，而產(chǎn)量不已經(jīng)成為全球僅次于美國(guó)的第二大烯烴生產(chǎn)國(guó)。足，亞太地區(qū)也是全球最大的乙烯進(jìn)口地區(qū), 2012但即使如此，我國(guó)的烯烴生產(chǎn)仍然不能滿足日益年進(jìn)口量超過(guò)300萬(wàn)噸，占全球總進(jìn)口量的80%以增長(zhǎng)的需求，每年烯烴及其衍生物的進(jìn)口量達(dá)數(shù)上。但這實(shí)際上只是亞太地區(qū)乙烯進(jìn)口量的一部千萬(wàn)噸。巨大的需求對(duì)全球乙烯生產(chǎn)商產(chǎn)生巨大分，因?yàn)橐蚁┍旧淼膬?chǔ)運(yùn)成本高昂，國(guó)際上更普的吸引力，中東、亞太地區(qū)的乙烯生產(chǎn)商都將中遍的是進(jìn)口其衍生物來(lái)滿足對(duì)乙烯產(chǎn)品的需求。國(guó)作為其主要的目標(biāo)市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)也有越來(lái)越多以乙烯衍生物為例，2012年,亞太地區(qū)進(jìn)口聚乙烯的投資進(jìn)入乙烯領(lǐng)域，未來(lái)我國(guó)乙烯工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)528萬(wàn)噸，進(jìn)口乙二醇609萬(wàn)噸，進(jìn)口苯乙烯221萬(wàn)境將發(fā)生巨大變化。噸，進(jìn)口二級(jí)衍生物如聚苯乙烯、ABS樹(shù)脂等也達(dá)數(shù)百萬(wàn)噸，因此，實(shí)際上亞太地區(qū)的乙烯產(chǎn)需缺1國(guó)內(nèi)外烯烴產(chǎn) 品市場(chǎng)及其變化趨勢(shì)口遠(yuǎn)較表觀數(shù)字大，估計(jì)超過(guò)1 100萬(wàn)噸。1.1 全球烯烴產(chǎn) 品市場(chǎng)及其變化趨勢(shì)3)中東生產(chǎn)能力迅猛增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品向亞太1)全球生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，開(kāi)工率下降出口近些年來(lái)，全球乙烯生產(chǎn)能力增長(zhǎng)速度放中東地區(qū)是全球乙烯生產(chǎn)能力增長(zhǎng)最快的地緩，2012年總生產(chǎn)能力達(dá)到1.49億噸/年，同比增區(qū)，2012年 達(dá)到2816萬(wàn)噸，比2005年增長(zhǎng) 了150%長(zhǎng)1.2%。同時(shí)，由于全球經(jīng)濟(jì)仍未進(jìn)人明顯的復(fù)以上，成為全球主要的乙烯生產(chǎn)地區(qū)之一。同蘇通道，乙烯需求增長(zhǎng)較慢，2012年約為1.28億時(shí)，中東地區(qū)的乙烯需求量不大，其大量的衍生噸。需求不振影響了乙烯的開(kāi)工率，全球乙烯負(fù)物產(chǎn)品主要用于出口，尤其是向亞太地區(qū)出口。荷不斷下降，2012年開(kāi)工率約為85.7%，比2011年2012年，中東地區(qū)共生產(chǎn)乙烯2372萬(wàn)噸，出口低0.5個(gè)百分點(diǎn)，比2005年低5.2個(gè)百分點(diǎn)。2)亞太地區(qū)需求強(qiáng)勁，是最大烯烴衍生物進(jìn)收稿日期: 2013-04- 21。.口地區(qū)作者簡(jiǎn)介:張勝軍，畢業(yè)于北京化工大學(xué)應(yīng)用化學(xué)亞太地區(qū)近年來(lái)一直 是全球烯烴需求最強(qiáng)勁專業(yè)，工程碩士學(xué)位?，F(xiàn)在中海油氣開(kāi)發(fā)利用公司從事戰(zhàn)略規(guī)劃工作。2013年第8期總第224期出化砌兀化33市場(chǎng)研究140萬(wàn)噸外，尤其是其主要衍生物出口量也再創(chuàng)新乙烯當(dāng)量超過(guò)1500萬(wàn)噸，意味著我國(guó)乙烯的自給高。其中，聚乙烯出口890萬(wàn)噸，乙二醇出口781率仍不足一半。萬(wàn)噸，苯乙烯出口193萬(wàn)噸，均為全球最大出口地2)原料來(lái)源持續(xù)多元化區(qū)。今后，中東地區(qū)的乙烯生產(chǎn)能力仍將繼續(xù)增我國(guó)烯烴生產(chǎn)原料長(zhǎng)期以來(lái)以石腦油為主,長(zhǎng)，其出口能力也會(huì)繼續(xù)增加。另外還使用-些加氫尾油、輕柴油等，乙烷、輕4)原料輕質(zhì)化趨勢(shì)依舊，但速度放緩烴等輕質(zhì)原料所占比例較低。但近年來(lái)，隨著油近年，由于國(guó)際油價(jià)持續(xù)處于高位，石腦價(jià)高企帶來(lái)的巨大成本壓力，國(guó)內(nèi)烯烴裝置也在油作為乙烯原料的競(jìng)爭(zhēng)能力明顯下降，全球乙烯不斷尋求輕質(zhì)原料。同時(shí)，MTO/MTP、 DCC和丙新增能力以乙烷和輕烴為原料的比例明顯上升,烷脫氫(PDH)技術(shù)的成熟擴(kuò)大了我國(guó)烯烴原料尤其是中東地區(qū)，其新增乙烯能力基本上均以乙的來(lái)源，且今后將在烯烴生產(chǎn)中占據(jù)越來(lái)越大的烷或輕烴為原料，這帶動(dòng)了全球乙烯原料的輕質(zhì)比例?；?。但未來(lái)幾年，中東地區(qū)乙烷的生產(chǎn)能力增長(zhǎng)3)衍生物進(jìn)口量仍維持較高水平，但對(duì)外依速度放緩，能夠向石化工業(yè)提供的原料數(shù)量不存度逐年下降足，中東地區(qū)的乙烯工業(yè)增長(zhǎng)速度因此將受到影我國(guó)的乙烯進(jìn)口主要以衍生物進(jìn)口的形式實(shí)響，而北美地區(qū)由于頁(yè)巖氣革命帶來(lái)的豐富乙烷現(xiàn)。多年來(lái)，我國(guó)一直是全球最大的乙烯衍生物資源，輕質(zhì)原料的乙烯生產(chǎn)能力會(huì)繼續(xù)增加，但進(jìn)口國(guó)，是亞太和中東地區(qū)乙烯生產(chǎn)商的主要出總體來(lái)講，全球乙烯原料輕質(zhì)化的步伐將放慢?？谀繕?biāo)市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著我國(guó)乙烯生產(chǎn)能力的5)北美投資活躍，生產(chǎn)能力恢復(fù)增長(zhǎng)擴(kuò)張，主要乙烯衍生物的對(duì)外依存度逐年下降，過(guò)去，美國(guó)石化行業(yè)曾和西歐--樣面臨困但絕對(duì)量仍處于極高的水平。2012年， 我國(guó)共進(jìn)境，投資減少，能力下降。但最近3年，頁(yè)巖氣革口聚乙烯789萬(wàn)噸，進(jìn)口乙二醇797萬(wàn)噸，進(jìn)口苯命給美國(guó)石化工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。頁(yè)巖乙烯334萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度分別為44%、74%和氣革命給美國(guó)石化工業(yè)帶來(lái)了豐富廉價(jià)的原料,47%，較2005年有明顯下降。2012年美國(guó)天然氣的價(jià)格僅為西歐的五分之一、4)中東進(jìn)口增長(zhǎng)迅猛，成為主要進(jìn)口來(lái)源亞洲的八分之一，同時(shí)，一些頁(yè)巖氣中富含乙烷近年，隨著石化工業(yè)的發(fā)展，中東地區(qū)逐漸和其他輕烴，這給美國(guó)乙烯生產(chǎn)提供了僅次于中成為我國(guó)石化產(chǎn)品最主要來(lái)源地區(qū)，尤其是沙特和東的廉價(jià)原料。目前，美國(guó)幾乎所有的乙烯裝置伊朗，在我國(guó)石化產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源國(guó)中位居前列。都切換到最大限度利用乙烷原料的狀態(tài)。同時(shí),2012年，我國(guó)從中東地區(qū)進(jìn)口聚乙烯達(dá)到383美國(guó)一些現(xiàn)有的乙烯裝置開(kāi)始考慮擴(kuò)能，- -些新萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的48%，其中沙特和伊朗分居裝置也開(kāi)始規(guī)劃建設(shè)，用于生產(chǎn)供應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)第一和第二位;進(jìn)口乙二醇462萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的衍生物。的58%，其中僅沙特的進(jìn)口量即達(dá)到369萬(wàn)噸，占1.2我國(guó)烯烴市場(chǎng)及 其變化趨勢(shì)進(jìn)口總量的46%，科威特和伊朗分居第四和第七1)產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速,但仍不能滿足需求位;進(jìn)口苯乙烯102萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的31%，其近年來(lái)，我國(guó)乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，2012年已中沙特 和伊朗分居第二和第五位。達(dá)到1 669.5萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量1 523.6萬(wàn)噸，僅次于美5)周邊國(guó)家和地區(qū)仍是主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，是世界第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)。盡管如此，由于由于來(lái)自中東地區(qū)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)，亞太國(guó)家和我國(guó)乙烯衍生物需求旺盛，在國(guó)內(nèi)乙烯裝置維持地區(qū)向我國(guó)出口石化產(chǎn)品的比例有所下降，但仍極高開(kāi)工率(超過(guò)100%)的情況下，仍然有較大是我國(guó)的主要進(jìn)口來(lái)源地，尤其是韓國(guó)、日本和的缺口，需要大量進(jìn)口乙烯及其衍生物，我國(guó)因新加坡等所占比例較大。而成為全球最大的乙烯衍生物進(jìn)口國(guó)。2012年，2012年，我國(guó)從周邊國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口聚乙烯我國(guó)乙烯進(jìn)口量超過(guò)140萬(wàn)噸，占全球乙烯貿(mào)易量已 下降到300萬(wàn)噸以下，占總進(jìn)口量的38%左右，的四分之-一以上。此外，我國(guó)乙烯衍生物進(jìn)口折其 中韓國(guó)和泰國(guó)是第三大和第四大進(jìn)口來(lái)源地，34、出化確化2013年第8期 總第224期張勝軍.我國(guó)烯烴工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析市場(chǎng)研究新加坡、中國(guó)臺(tái)灣省、馬來(lái)西亞和日本也進(jìn)人前品與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量相當(dāng), 2012年這兩種產(chǎn)品的平十;進(jìn)口乙二醇約244萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的30%左均進(jìn)口價(jià)格分別為1044美元/噸和1445美元/噸,右，其中中國(guó)臺(tái)灣省和韓國(guó)分別是第二和第五大完稅后分別為8134元/噸和10 885元/噸，與國(guó)內(nèi)產(chǎn)進(jìn)口來(lái)源地，新加坡、日本和馬來(lái)西亞也居前十品價(jià)格基本相當(dāng)。位;進(jìn)口苯乙烯212萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的64%，其今后，中東地區(qū)的石化工業(yè)將會(huì)繼續(xù)發(fā)展,中韓國(guó)和日本居第一-位和第三位。其新增乙烯能力仍處于全球首位，但由于乙烷6)煤制烯烴/MTO和丙烷脫氫迅速發(fā)展，占和輕烴資源的限制，增速會(huì)有所放緩。而中東地有比例不斷提高區(qū)需求增長(zhǎng)有限，增加的乙烯衍生物產(chǎn)量主要用國(guó)內(nèi)煤制烯烴/MTO和丙烷脫氫項(xiàng)目近年發(fā)展于出口，出口方向主要是亞太和歐洲，尤其是中極快，目前已投人生產(chǎn)的煤制烯烴項(xiàng)目包括神華國(guó)仍將是其主要出口市場(chǎng)。而與中東石化產(chǎn)品相集團(tuán)30萬(wàn)噸/年煤制烯烴項(xiàng)目、大唐集團(tuán)46萬(wàn)噸/年比，國(guó)產(chǎn)乙烯衍生物在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍在成本上處煤制丙烯項(xiàng)目和中國(guó)石化中原石化20萬(wàn)噸/年MTO于較大的劣勢(shì)，很難與之競(jìng)爭(zhēng)。項(xiàng)目，但尚無(wú)丙烷脫氫項(xiàng)目建成,不過(guò)在建的煤亞太地區(qū)的乙烯工業(yè)雖然也仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),制烯烴/MTO和丙烷脫氫項(xiàng)目都很多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到但增長(zhǎng)速度不快，加上其與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品相比，成本2015年，全國(guó)煤制烯烴和MTO生產(chǎn)乙烯的總能力大致相當(dāng)，因此對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品造成的壓力遠(yuǎn)小于中將超過(guò)250萬(wàn)噸/年，丙烷脫氫項(xiàng)目的生產(chǎn)能力將東產(chǎn)品。超過(guò)300萬(wàn)噸/年，占國(guó)內(nèi)烯烴總生產(chǎn)能力的10%以2.2與煤制烯烴/MTO產(chǎn) 品及丙烷脫氫產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)上，成為我國(guó)烯烴工業(yè)的重要組成部分。近年來(lái)，原油價(jià)格持續(xù)處于高位，也對(duì)以石油為原料的石化產(chǎn)品的生產(chǎn)成本造成了較大的壓2我國(guó)烯烴工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析力。而煤制烯烴/MTO以煤為原料，其直接成本較我國(guó)烯烴工業(yè)多以石腦油等煉油產(chǎn)品為原低，雖然投資較高，但在原油價(jià)格較高時(shí)，有極料，主要產(chǎn)品包括乙烯和丙烯，另外丁二烯產(chǎn)量強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)資料，只要原油價(jià)格超過(guò)70美也較高。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)石化產(chǎn)品除兩大集團(tuán)占元/桶，煤制烯烴/MTO就比以石腦油為原料的烯烴據(jù)主導(dǎo)地位外，今后主要面臨來(lái)自進(jìn)口產(chǎn)品(尤裝置具有更大的成本優(yōu)勢(shì)。其是中東進(jìn)口產(chǎn)品)、煤制烯烴/MTO和丙烷脫氫但是煤制烯烴/MTO也存在較多的制約因素。等產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)。首先，煤制烯烴投資巨大，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模的裝置2.1 與進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)投資均需數(shù)百億元;其次，煤制烯烴需要大量消中東石化產(chǎn)品主要以廉價(jià)乙烷為原料，成耗新鮮水，而這些項(xiàng)目多數(shù)處于水資源缺乏的西部本極低，因此向我國(guó)的出口價(jià)格也較低，國(guó)內(nèi)產(chǎn)地區(qū)，因此受到相當(dāng)大的制約;再次，煤制烯烴對(duì)品在成本上很難與之競(jìng)爭(zhēng)。以乙二醇為例，2012環(huán)境的影響也是相當(dāng)大的，這些都制約了煤制烯年，我國(guó)從沙特進(jìn)口乙二醇的平均到岸價(jià)為1054烴的大規(guī)模發(fā)展。而MTO的主要制約因素是甲醇美元/噸，完稅后價(jià)格為7900元/噸，低于國(guó)內(nèi)同的價(jià)格，目前國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)甲醇價(jià)格處于低位,期8 000元/噸的價(jià)格。但中東石化產(chǎn)品品種相對(duì)單但如果國(guó)內(nèi)大規(guī)模建設(shè)MTO項(xiàng)目，完全可能拉動(dòng)一，雖然在成本競(jìng)爭(zhēng)方面處于優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)品差全球甲醇價(jià)格，從而使生產(chǎn)成本上升，影響其競(jìng)異化方面則處于劣勢(shì)。爭(zhēng)勃。因此，MTO未來(lái)的發(fā)展規(guī)模也是有限的。周邊國(guó)家和地區(qū)的石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與我國(guó)類國(guó)內(nèi)丙烷脫氫項(xiàng)目均以進(jìn)口丙烷為原料，其似，產(chǎn)品品種也比較接近，因此與我國(guó)石化企業(yè)存成本取決于國(guó)際市場(chǎng)丙烷的價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)進(jìn)在直接競(jìng)爭(zhēng)。通常，周邊地區(qū)石化產(chǎn)品的質(zhì)量和性口丙烷與進(jìn)口丙烯的價(jià)差在200美元/噸以上時(shí),能與國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品相比相近或略優(yōu)，生產(chǎn)成本通常略低丙烷脫氫所產(chǎn)丙烯成本競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。近來(lái)，國(guó)際于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，但成本優(yōu)勢(shì)不大，因此與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品相市場(chǎng)丙烷和丙烯的價(jià)差基本在500美元/噸上下波比競(jìng)爭(zhēng)力接近。以韓國(guó)為例，其乙二醇或苯乙烯產(chǎn)動(dòng)，丙烷脫氫項(xiàng)目成本競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。但丙烷脫氫2013年第8期總第224期$比碭酬化35市場(chǎng)研究Market Research項(xiàng)目除丙烯外，不產(chǎn)其他產(chǎn)品，不能跟石油路線裝置。乙烯項(xiàng)目全面競(jìng)爭(zhēng)。亞太地區(qū)新增乙烯生產(chǎn)能力多以石腦油為總體上看，在相當(dāng)- -段時(shí)間內(nèi)，煤制烯烴和原料，但石腦油價(jià)格受原油價(jià)格影響變化幅度較MTO的生產(chǎn)成本要低于石腦油制烯烴，但由于受大，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)也遠(yuǎn)大于中東和北美以乙烷為原到諸多制約，其總規(guī)模不會(huì)太大，對(duì)石腦油制烯料的項(xiàng)目。因此，盡管亞太地區(qū)目前新建乙烯裝烴帶來(lái)的壓力有限，國(guó)內(nèi)烯烴工業(yè)更多受到進(jìn)口置的計(jì)劃很多，但真正能夠?qū)崿F(xiàn)的遠(yuǎn)小于計(jì)劃。中東石化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力。3.3 北美地區(qū)北美地區(qū)的能力增加集中在美國(guó)。由于頁(yè)3國(guó)內(nèi)外主要乙烯項(xiàng)目動(dòng)態(tài)巖氣革命給美國(guó)乙烯工業(yè)帶來(lái)了廉價(jià)的原料，許目前，國(guó)內(nèi)外在建或規(guī)劃建設(shè)的乙烯項(xiàng)目很多石化公司都開(kāi)始或計(jì)劃開(kāi)始在美國(guó)建設(shè)新的乙多，但進(jìn)展不一。根據(jù)KBC公司的統(tǒng)計(jì)，目前全烯能力，目前已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)和已經(jīng)公布的建設(shè)計(jì)球在建或計(jì)劃建設(shè)的乙烯項(xiàng)目主要集中在中東、劃總能力接近700萬(wàn)噸/年，包括?？松梨凇喬捅泵?，其他地方較少。牌、陶氏化學(xué)和雪佛龍?jiān)趦?nèi)的石化巨頭都準(zhǔn)備在3.1 中東地區(qū)美國(guó)增加新的乙烯生產(chǎn)能力。此外，外資投資也盡管速度有所放緩，中東地區(qū)未來(lái)幾年仍是很活躍，臺(tái)塑和南非薩索爾公司都決定在美國(guó)建全球新增乙烯能力最多的地區(qū)，尤其是沙特和伊設(shè)乙烯裝置。除美國(guó)外，墨西哥也開(kāi)始建設(shè)-套朗，都有大規(guī)模的乙烯裝置在建或計(jì)劃建設(shè)。100萬(wàn)噸/年的乙烯裝置。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，沙特計(jì)劃在未來(lái)幾年建設(shè)至少兩北美乙烯項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度取決于其頁(yè)巖氣產(chǎn)套大型乙烯裝置，其中一套位于Jubail的150萬(wàn)噸/量的增長(zhǎng)。如果北美的頁(yè)巖氣產(chǎn)量能維持計(jì)劃的年裝置正在建設(shè)中，另一套位于Petro Rahigh II的增長(zhǎng)速度，相信其石化生產(chǎn)能力未來(lái)幾年會(huì)有明130萬(wàn)噸/年裝置也計(jì)劃盡快開(kāi)始建設(shè)。伊朗目前顯提升，但即使如此，北美石化產(chǎn)品出口量也是正在建設(shè)兩套總能力為100萬(wàn)噸/年的裝置，另兩有限的，不會(huì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)造成太大沖擊。套規(guī)劃分別為100萬(wàn)噸/年和200萬(wàn)噸/年的項(xiàng)目也即3.4國(guó)內(nèi)將開(kāi)工。此外，阿曼、卡塔爾、阿聯(lián)酋也都在積目前，我國(guó)在建和擬建的乙烯項(xiàng)目很多,既.極建設(shè)乙烯項(xiàng)目，其在建的生產(chǎn)能力分別為100萬(wàn)有現(xiàn)有裝置的擴(kuò)能改造，也有新建裝置，既有傳噸/年、140萬(wàn) 噸/年和150萬(wàn)噸/年。統(tǒng)的以石腦油等為原料的裂解裝置，也有以甲醇但中東目前存在的問(wèn)題是其廉價(jià)乙烷資源為原料的MTO和煤制烯烴裝置。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-正在逐漸減少，加上電力等對(duì)天然氣的需求量上2015年，我國(guó)將新增乙烯生產(chǎn)能力740萬(wàn)噸/年;升，可以提供給石化工業(yè)的乙烷原料減少。原料2016- -2018年，將再增加680萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力。的減少帶來(lái)了價(jià)格的提高，根據(jù)報(bào)道，中東地區(qū)我國(guó)在建及擬建的乙烯項(xiàng)目多數(shù)屬于兩大集一些國(guó)家已經(jīng)大幅度上調(diào)了用于石化工業(yè)的天然團(tuán)，其中在建和擬建的大型乙烯項(xiàng)目包括武漢乙氣價(jià)格，從原來(lái)的0.75美元/BBTU提高到2美元/烯、 中科湛江乙烯、海南洋浦乙烯、鎮(zhèn)海二期、BBTU甚至3 ~ 4美元/BBTU。因此，盡管中東國(guó)家上海園區(qū)乙烯等新建項(xiàng)目及上海石化、齊魯石仍將會(huì)繼續(xù)發(fā)展石化工業(yè)，但其發(fā)展速度會(huì)明顯化、鎮(zhèn)海煉化、天津石化等的改擴(kuò)建項(xiàng)目，其中減緩,對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的壓力減小。武漢乙烯項(xiàng)目正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2013年底至20143.2亞太地區(qū)年即可投人生產(chǎn)，中科湛江乙烯已經(jīng)得到發(fā)改委亞太地區(qū)的乙烯項(xiàng)目除中國(guó)外，主要分布的核準(zhǔn)，但尚未正式開(kāi)始建設(shè)，其他新建項(xiàng)目均在印度、泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞和中國(guó)臺(tái)灣省處于規(guī)劃中。中國(guó)石油在建和擬建的大型乙烯項(xiàng)等。其中印度正在建設(shè)兩套規(guī)模分別為100萬(wàn)噸/目包括新建的四川乙烯項(xiàng)目和大慶乙烯擴(kuò)能等,年和160萬(wàn)噸/年的裝置，馬來(lái)西亞計(jì)劃建設(shè)110萬(wàn)中國(guó)海油乙烯項(xiàng)目主要是惠州二期的100萬(wàn)噸/年噸/年的裝置，新加坡也計(jì)劃建設(shè)100萬(wàn)噸/年的新乙烯項(xiàng)目及與卡塔爾合資的150萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目36出代碭恤兄化2013年第8期 總第224期張勝軍.我國(guó)烯烴工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析市場(chǎng)研究Market Research(其中乙烯120萬(wàn)噸/年)。外，還可以從以下幾個(gè)方面著手，提高競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)規(guī)劃的乙烯項(xiàng)目雖然很多，但由于競(jìng)爭(zhēng)l.1 提高產(chǎn)品差異化率，減少與中東產(chǎn)品及煤基日益激烈，乙烯項(xiàng)目收益下降，兩大集團(tuán)均考慮產(chǎn) 品的直接競(jìng)爭(zhēng)推遲其規(guī)劃的乙烯項(xiàng)目。中國(guó)石化已計(jì)劃將其在中東乙烯工業(yè)主要以乙烷為原料，產(chǎn)品以湛江的乙烯項(xiàng)目推遲- -年， 中國(guó)海油惠州二期項(xiàng)乙烯為主，丙烯較少，而C,及以上的產(chǎn)品基本沒(méi)目中的乙烯裝置也要比原計(jì)劃推遲半年投產(chǎn)，因有。煤制烯烴產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也比較相似，主要是乙烯此，未來(lái)規(guī)劃的乙烯項(xiàng)目未必能夠全部實(shí)現(xiàn)，國(guó)和丙烯， C,以上產(chǎn)品極少。因此，中東乙烯下游內(nèi)新增乙烯生產(chǎn)能力可能要低于預(yù)期。產(chǎn)品以乙烯衍生物為主，丙烯衍生物較少，C。以未來(lái)幾年是我國(guó)煤制烯烴/MTO和丙烷脫氫上產(chǎn)品衍生物基本沒(méi)有。國(guó)內(nèi)石油路線乙烯生產(chǎn)生產(chǎn)能力迅速發(fā)展的時(shí)期，目前在建的煤制烯烴/商可以采取合適的技術(shù)或操作條件，提高丙烯和MTO項(xiàng)目包括寧波禾元化學(xué)30萬(wàn)噸/年、浙江興興C4以上產(chǎn)品的收率，除增加丙烯衍生物產(chǎn)量外,新能源30萬(wàn)噸/年、華能呼倫貝爾30萬(wàn)噸/年、惠生重視增加以C,為主要原料的合成橡膠等的產(chǎn)品產(chǎn)南京13.5萬(wàn)噸/年、青海慶華30萬(wàn)噸/年、中國(guó)石化量,進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。鶴壁30萬(wàn)噸/年等，在建的丙烷脫氫項(xiàng)目包括天津4.2提高營(yíng)銷能力, 加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系渤化、海越股份、東華能源、煙臺(tái)萬(wàn)華、衛(wèi)星石.對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品的價(jià)格并不是其選擇供應(yīng)化、江蘇海力化工等，規(guī)劃建設(shè)的項(xiàng)目更多。但商的唯-一因素，而產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和供應(yīng)的穩(wěn)考慮到煤制烯烴項(xiàng)目的龐大投資和巨大的耗水量定性、產(chǎn)品的加工性能等也是重要的影響因素。以及丙烷脫氫項(xiàng)目的原料來(lái)源問(wèn)題，未來(lái)真正能因此，國(guó)內(nèi)石油路線乙烯生產(chǎn)商可以考慮與客戶夠建成的項(xiàng)目要少于規(guī)劃項(xiàng)目。建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，形成利益共同體，避免單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。4結(jié)論與建議4.3副產(chǎn) 品的充分利用總體上看，今后我國(guó)乙烯產(chǎn)品及其衍生物比起乙烷路線和煤制或甲醇制烯烴，石油路市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，以石油為原料的乙烯生線乙烯裝置除了烯烴外，還有眾多有價(jià)值的副產(chǎn)產(chǎn)商不僅要面對(duì)來(lái)自海外的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是來(lái)自中品，如Cs、C,及重芳烴等，這些副產(chǎn)品目前多數(shù)東產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而且還要面對(duì)其他原料如煤制烯沒(méi)有得到充分利用。如果能加強(qiáng)這些副產(chǎn)品的應(yīng)烴、甲醇制烯烴等的競(jìng)爭(zhēng)。要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)用，用以生產(chǎn)高價(jià)值的產(chǎn)品，就可以大大提升石爭(zhēng)中生存下來(lái)，除提高操作水平，努力降低成本油路線乙烯項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力。The Competitive Environment Analysis of China's Olefin IndustryZhang Shengjun(CNOOC Offshore Oil and Gas Development and Utilization Company, Beijing 100029, China)Abstract: The article concludes domestic and foreign olefin product market and its development trends andcharacteristics, analyzes the competitive environment of China's olefin industry, introduces the trends of domesticand foreign main ethylene projects and puts forward suggestions for China's olefin industry development in future.Keywords: olefin industry, ethylene, Middle East, MTO/PDH, market competition2013年第8期總第224期$代細(xì)化37