Dee.2001現(xiàn)代化工第21卷第12期48.Moderm Chemical Industry2001年12月市場研究亞洲聚烯烴供需形勢及對我國的影響宋磊(中國石油化工股份有限公司化工事業(yè)部北京100013)摘要闡述了近年來亞洲聚烯烴(包括聚乙烯和聚丙烯市場供需、貿(mào)易平衡、新增能力變化情況及未來發(fā)展趨勢分析了亞洲聚烯烴供需形勢對我國市場的影響。指出我國是世界上最大的聚烯烴進(jìn)口國未來幾年東南亞和中東各國(地區(qū)聚烯烴產(chǎn)品占我國進(jìn)口產(chǎn)品的比例將不斷增加而日本和韓國的市場份額逐年下降我國是世界聚烯烴產(chǎn)能增長最快的國家同時需求仍保持旺盛的增長勢頭未來市場競爭將更加激烈。關(guān)鍵詞聚烯烴聚乙烯聚丙烯供需貿(mào)易平衡市場預(yù)測中圖分類號:TQ325.1文獻(xiàn)標(biāo)識碼:ASupply and demand situations of Asia polyolefine and their infuence on ChinaSONG Lei( Chemical Department SINOPEC Bejjing 100013 , China )Abstract : Supply and demand ,trade balance ,newly built capacities of Asia polyolefine( including polyethylene andpolypropylene ) and future development trend are introduced . The influence of supply and demand situations of Asia polyolefineon China is analysed. It is pointed China is the largest polyolefine import county in the world. The proportion of the import prod-ucts from Southeast Asia and the Middle East will increase continuously ,but the proportion of the import products from Japanand Korea will decline year after year. China is the country whose polyolefine capacity increases rapidly in the world mean-while .demand still remain good increase trend. It is prognosticated that market competition will be more challenging.Key words : polyolefine ; polyethylene ipolypropylene isupply and demand ; trade balance ; market prognostication隨著亞洲金融危機(jī)對該地區(qū)經(jīng)濟(jì)影響的減弱，省、泰國和馬來西亞產(chǎn)能則有較大幅度增加。預(yù)計(jì),亞洲經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長勢頭。經(jīng)濟(jì)的增長為由于新建項(xiàng)目投產(chǎn)，2001年亞洲產(chǎn)能會進(jìn)一步增石化業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境,各國加大對大型加產(chǎn)量也相應(yīng)提高。從需求來看,2000年除中國石化項(xiàng)目的投入使得該地區(qū)產(chǎn)能迅速提高新增能臺灣省需求增長幅度較大外其他國家基本保持穩(wěn)力極大地影響著亞洲聚烯烴市場的供需狀況、貿(mào)易定。因此能力增長較快的東南亞和中東國家產(chǎn)品關(guān)系、價格走勢和未來發(fā)展趨勢。我國國民經(jīng)濟(jì)持的出口量大幅增加其中2000年泰國的出口量比上續(xù)高速發(fā)展帶動聚烯烴產(chǎn)品消費(fèi)穩(wěn)步增加。我國年增加8.1萬t ,馬來西亞出口量增加10萬t ,2001是世界.上最大的聚烯烴產(chǎn)品進(jìn)口國，對 本地區(qū)聚烯年出口量會進(jìn)-步增加,而日本、韓國的出口量則有烴市場的穩(wěn)定起到舉足輕重的作用。所減少。2000年我國LDPE/LLDPE 產(chǎn)量比上年增長1亞洲聚烯烴供需及貿(mào)易平衡情況3.8%進(jìn)口量同比增長6.7%表觀需求量同比增長1.1供需 變化情況5.2%。可見產(chǎn)量的增長速度低于需求的增長速( 1 )低密度/線型低密度聚乙烯度。2(YH中國煤化工長的同時需求量也2000年日本、韓國低密度/線型低密度聚乙烯保持一CNMH G4.9%。2000~ 2005( LDPE/LLDPE )產(chǎn)能與1999年基本持平,中國臺灣年亞洲主要國家(地區(qū))LDPE/LLDPE供需狀況，如收稿日期201.0.00作者簡介保磊勇7968年生大學(xué)工程師從事石化產(chǎn)品銷售管理工作。2001年12月宋磊:亞洲聚烯烴供需形勢及對我國的影響49 .表1所示。進(jìn)口量同比增長26.0% ,表觀需求量同比增長表1亞洲主要國家( 地區(qū))LDPE/LLDPE供需變化情況16.6%。由于高強(qiáng)度薄膜、中空容器和管材等主要萬t低壓聚乙烯制品發(fā)展很快增加了對HDPE的需求。年份中國日本韓國中國臺灣新加坡泰國馬來西亞估計(jì)2001年需求仍然保持良好的增長勢頭。20002000產(chǎn)能174248 169503961 32~ 2005年亞洲主要國家(地區(qū))HDPE供需狀況如表產(chǎn)量191 209 1552837 45 272所示。進(jìn)口量751359(3驟丙烯出口量2000年亞洲聚丙烯(PP)新增能力主要是來自需求量366 189 8244222中東沙特Yanpet公司25萬t/a的新建裝置和中國2001產(chǎn)能183 248 1707284 6141臺灣省臺塑六輕項(xiàng)目的30萬/a新裝置。2001年200 208 1585266 52 34亞洲新增產(chǎn)能主要是Exxon公司在新加坡新建的27184 15 4萬t/a裝置。同1999年相比2000年亞洲大部分國30 752661 2719家需求保持穩(wěn)定,出口也基本持平。2001 年由于韓.384 194 914553123國國內(nèi)需求增加,出口量會有所下降,比2000年減2005產(chǎn)量一223 1555537少約8萬t。2000 年中國臺灣省和新加坡因產(chǎn)量增53728加較快出口量有較大幅度增加,臺灣省增加出口供需平衡13 4170 1816萬t新加坡增加出口8萬t左右。2000年我國PP產(chǎn)量同比增長11.3% ,進(jìn)口量同比增長11.6%表觀需求量同比增長11.4%。估(2高密度聚乙烯2000年亞洲高密度聚乙烯(HDPE)新增能力主計(jì)2001年表觀需求量為485萬t左右同比增長約要是來自中東沙特的Yanpet公司(約53萬/a)預(yù)5.7%。2000~2005年亞洲主要國家(地區(qū))PP供需計(jì)2001年亞洲新增產(chǎn)能仍主要來自中東約63萬狀況如表3所示。表3亞洲主要國家( 地區(qū)PP供需變化情況萬1t/a其中伊朗15萬t/a,卡塔爾45萬t/a ,土耳其3萬t/ao與1999年相比,2000年亞洲大部分國家需307 296 2527137 98 41求基本保持穩(wěn)定,日本和韓國出口下降,而泰國、馬295 263 2335837 89 37來西亞出口增加。164 23246表2亞洲主要 國家(地區(qū))HDPE供需變化情況萬t36 1332086 4815中國日本韓國中國臺灣泰國馬來西亞459 263 116614825133179i37:32325 291 257)665 104104 125 1673162305 270 2368353 88 38180 30 117512151146 1243648 461824 102485 274 11863351225 105 694C2005產(chǎn)305 2248659 9C33 180538(40743C121 168供需平衡- 12 10755 37132 951.2市場貿(mào)易平衡變化情況238 104 753942中國煤化工(地區(qū)聚烯烴貿(mào)易20 170狀況發(fā)HCNMHG個亞洲市場來看聚110 95烯烴各品種均呈現(xiàn)供過于求的局面。除我國凈進(jìn)口) 7581量逐年增加外大部分國家和地區(qū)的凈進(jìn)口量有所下降。中東的LDPE/LDPE/HDPE凈出口逐年增2000年我國HDPE產(chǎn)量與上年同比增長7.2%，加其中有40%以上的產(chǎn)品出口到東南亞和中國市50 .現(xiàn)代化工第21卷第12期場中東的PP為凈進(jìn)口地區(qū)但2000年凈進(jìn)口量比是PP的凈進(jìn)口地區(qū),但凈進(jìn)口量比1999年有所下1999年也有較大幅度下降見表4o降。表4亞洲主要國家( 地區(qū)聚烯烴貿(mào)易凈平衡狀況萬t2亞洲聚烯烴新增能力情況LDPE/LDPEHDPEPP受亞洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的支持,該地區(qū)對聚烯烴國家地區(qū))1999年2000年1999年2000年1999年2000年產(chǎn)品的需求保持旺盛的增長勢頭。2000~ 2001年亞中國含香港) -164 -165 -964 -112 - 147- 162洲包括中東部分國家)聚烯烴產(chǎn)能有較大幅度增韓國786904133 .21長新建項(xiàng)目主要集中在中東、東南亞、印度和中國日本222518152臺灣省。作為東亞是主要聚烯烴生產(chǎn)國的日本、韓中國臺灣-19 - 18-3-94國產(chǎn)能則變化很小。由于中東地區(qū)具有豐富而廉泰國17408價的原料資源優(yōu)勢成為歐美跨國石化公司投資的馬來西亞--110新熱點(diǎn)。2000~ 2001年中東PE的新增能力為255新加坡萬t/a占亞洲PE新增能力的53% ;PP的新增能力印尼- 17為70萬t/a,占亞洲PP新增能力的39%。中東國家菲律賓中石化業(yè)發(fā)展最快的當(dāng)屬沙特。小計(jì)-67 - 5836除中東外,亞洲新建項(xiàng)目主要有中國臺灣省臺中東7993473-30 - 11塑六輕的新建大型石化項(xiàng)目、Exxon公司在新加坡的合計(jì)123.1216新建項(xiàng)目以及東南亞的馬來西亞、泰國、菲律賓等國的聚烯烴項(xiàng)目。2000 年臺灣省新建臺塑六輕項(xiàng)目(1如果不考慮中東貿(mào)易的影響,2000年東亞陸續(xù)投產(chǎn)極大地改善了島內(nèi)石化產(chǎn)品的供需矛盾;和東南亞主要國家LDPE/LLDPE仍然不足。缺口由新建的135萬t/a乙烯裂解及聚烯烴裝置投產(chǎn)使其1998年的68.1萬t下降到2000年的58萬t其中,乙烯自給率由33%提高到90%以上,同時聚烯烴中國(包括臺灣省)和印尼、菲律賓仍為主要進(jìn)口國產(chǎn)品將由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變成為凈出口。在新加坡,Exxon(地區(qū))缺口下降的主要原因:- 是2000年亞洲主公司新建的45萬t/a LLDPE裝置和27.5萬t/a PP要國家(地區(qū))生產(chǎn)能力比1998年增加了119 萬t/a,裝置投產(chǎn)后產(chǎn)品絕大部分外銷這將使亞洲市場供使供需狀況有較大改善二是2000年我國進(jìn)口量比應(yīng)更加充足。1998年下降。盡管韓國、日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)需20世紀(jì)90年代以來,印度政府通過采取市場增加出口減少但是新增能力以及中國進(jìn)口減小的經(jīng)濟(jì)和對外開放政策積極創(chuàng)造良好的投資環(huán)境大影響更大。由于馬來西亞新裝置投產(chǎn)使其轉(zhuǎn)變?yōu)榱σM(jìn)外資和國外先進(jìn)技術(shù)國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展石凈出口國。如果加.上中東的產(chǎn)量整個亞洲市場供化工業(yè)成為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。近年來,以Reliance.過于求。.IPCL Nocil三大集團(tuán)為主的石化公司的迅速發(fā)展,(2 )如果不考慮中東的影響因素,2000年整個乙烯及聚烯烴產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)增加。聚乙烯能力由亞洲市場HDPE過剩過剩量比1999年有所減少。1998年的約70萬t/a提高到2000年的128萬t/a,主要原因-是由于日本和韓國等國內(nèi)需求增加出增長了83%聚丙烯能力由1998年的60萬V/a提高口減少;二是新增產(chǎn)能不大;三是近年來,我國到2000年的140萬t/a增長了1.3倍。而印度的聚HDPE的進(jìn)口增幅較大,2000 年比1998年進(jìn)口增長烯烴產(chǎn)品消費(fèi)水平較低,1998年人均年消費(fèi)量僅為了72.5%是亞洲HDPE過剩能力最主要的消化市2.4 kf我國為9.6 kg)盡管印度消費(fèi)水平低但是場。若考慮中東的影響因素,2000年整個亞洲消費(fèi)增長速度很快,年均增長速度達(dá)15%以上。但.HDPE的供應(yīng)比1999 年進(jìn)一步增加，主要是中東短期內(nèi)中國煤化工，已可以滿足需求并2000年HDPE的新增能力較大。具有出|Y片CNMH G(3 )2000年整個亞洲市場PP過剩,但過剩量比3亞洲聚烯烴供 需變化對我國的影響1999年有所減少。盡管新增能力不斷增加,但是PP需求持續(xù)強(qiáng)勁。馬來西亞新裝置投產(chǎn),使其由19993.1聚烯烴產(chǎn) 品占我國進(jìn)口產(chǎn)品的比例不斷增加年的凈進(jìn)節(jié)國成為凈出口國。2000年中東地區(qū)仍隨著亞洲國家(地區(qū))石化工業(yè)的快速發(fā)展聚2001年12月宋磊:亞洲聚烯烴供需形勢及對我國的影響51.烯烴產(chǎn)品的新增能力大幅提高爭奪市場份額的競.85.94.34.46.65.5爭也越來越激烈。目前我國是世界上最大的聚烯科威特2.2 3.35.3 5.5 .5.6 4.6烴進(jìn)口國,其中,聚乙烯進(jìn)口量占世界貿(mào)易量的其他24.3 20.030%聚丙烯進(jìn)口量為世界貿(mào)易量的40%。因此,64.9100 96.2100 121.4 100我國成為各國過剩產(chǎn)品出口的最主要市場我國聚PP烯烴的貿(mào)易行為對國際市場有很大的影響。從近兩韓國77.8 50.3 60.1 40.8 61 .437 .4年我國進(jìn)口聚烯烴產(chǎn)品來源國(地區(qū))的市場份額變臺灣11.9 7.7 13.9 9.419.3 11.8化情況看隨著東南亞和中東各國石化工業(yè)的迅速日本19.0 12.3 23.0 15.6 18.5 11 .崛起其聚烯烴產(chǎn)品在我國市場上的份額不斷增加。泰國.9 6.4 13.18.916.7 10.21998 ~ 2000年我國聚烯烴進(jìn)口來源國(地區(qū))變化情新加坡13.38.6 .16.00.914.0 8.5況見表5。美國6.89.06.111.77.2可見近年來占我國聚烯烴進(jìn)口份額最大的韓國和日本受中東及東南亞國家以及中國臺灣省強(qiáng)有15.8 10.2 12.2 8. 322.4 13.0力競爭的影響,市場份額逐年下降。預(yù)計(jì)韓國和日總計(jì)154.5100 147.3 100 164.0 100本將隨著其他國家(地區(qū))新建裝置的陸續(xù)投產(chǎn),市場份額會進(jìn)一- 步下降。我國聚烯烴產(chǎn)品進(jìn)口狀況也極大地影響著國際表5近年我國聚烯烴進(jìn)口來源國(地區(qū))變化情況市場價格這一趨勢可以很明顯地從我國聚烯烴進(jìn)198年1999年2000年口量和國際市場價格( C+ F東南亞)的關(guān)系中看出。進(jìn)口量/份額/進(jìn)口量/份額/進(jìn)口量/份額/3.2隨著我國聚烯烴產(chǎn)能提高未來市場競爭將更萬t萬↑%加激烈LDPE/LLDPE長期以來我國聚烯烴的自給率很低國內(nèi)產(chǎn)量67.5 37.243.5 26.633.1 18.9不能滿足市場需要,每年需要進(jìn)口大量該產(chǎn)品。沙特21.812.024.814. 22000年我國LDPE/LLDPE的自給率為52% ,HDPE16.6 9.219.5 11.916.59.4的自給率為46% ,PP 的自給率為64%。為了改變14.68.111.06.711.1 6.3這種局面", +五”期間我國石化工業(yè)將加快建設(shè)發(fā)加拿大6.4 3.510.1 6.15.3 8.7展步伐通過改造、新建等方式積極增加聚烯烴產(chǎn)8.64.710.5 6.414.8 8.4能，以滿足國民經(jīng)濟(jì)增長的需要。預(yù)計(jì)到2005年,45.9 25.3 49.8 30.559.7 34.1我國聚乙烯能力將達(dá)到538萬t/a ,自給率提高到181.4 100 163.7 100175.3 10066%聚丙烯能力將達(dá)到550萬t/a ,自給率提高到HDPE71%。31.3 48.243.745.448.439.9由于我國聚烯烴新建項(xiàng)目陸續(xù)開工我國將成8.713.515.4 16.014.4 11.9為世界聚烯烴產(chǎn)能增長最快的國家,但同時需求仍1.82.74.612.0 9.9會保持旺盛的增長勢頭,我國是世界上最大聚烯烴5.28.07.07.310.1 8.3產(chǎn)品進(jìn)口國的狀況在未來幾年內(nèi)仍然不會改變?！龈龁⑹轮袊夯?001年第5期18頁第9行對苯二甲酸乙二醇酯”應(yīng)MHCNMHG';第10期28頁中、英文摘要中40L(m2hY應(yīng)為40L/(m2 hY' 31頁圖7坐標(biāo)溶度”應(yīng)為溶漲度”。特此更正?！?+-+“+--