第30卷第4期石油化工技術與經(jīng)濟2014年8月Technology & Economics in Petrochemicals●1●產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策研究鎮(zhèn)海煉化聚烯烴產(chǎn)品結構的調整及優(yōu)化羅琴(中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司,寧波315207)摘要: 通過對華東地區(qū)聚烯烴市場及目前中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司3套聚烯烴裝置的產(chǎn)品結構分析,對在激烈的市場競爭下聚烯烴產(chǎn)品結構的持續(xù)調整優(yōu)化提出了具體建議:進一- 步深化高附加值、市場容量大的新產(chǎn)品,開發(fā)專用料,完善相關配套設施,確保聚烯烴產(chǎn)品在華東地區(qū)市場占有率的穩(wěn)步提高和裝置效益最大化。關鍵詞:聚烯烴市場分析 產(chǎn)品結構新產(chǎn)品專用料文章編號: 1674-1099 (2014)04 -0001 -05中圖分類號 :TQ32文獻標識碼: A中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司1.1市場占有率(以下簡稱鎮(zhèn)海煉化)目前擁有3套聚烯烴裝置,2013年華東地區(qū)合成樹脂表觀消費量達.聚烯烴總產(chǎn)能達到1 000 kt/a,分別為250 kU/a的15 720 kt,比2012年增長4.7% ,占全國表觀消費I "聚丙烯(PP)裝置(簡稱I PP裝置)、300 kV/a總量的37. 8%。其中, LLDPE的表觀消費量較的I"PP裝置(簡稱IPP裝置)及450kt/a的線2012年增長13. 1% ,高于其他品種,主要是因為性低密度聚乙烯(LLDPE)裝置。2013 年3套聚中國石化揚子石油化工有限公司LLDPE產(chǎn)量比烯烴裝置產(chǎn)量超過1 050 kt,承擔了1000 kVa的2012年增加了60 kt;由于中國石油大慶石化公司乙烯裝置45%的乙烯和60%的丙烯用量,聚烯烴和中國石油撫順石化公司的裝置一直開車不順產(chǎn)品效益的實現(xiàn)是乙烯裝置效益最大化的有力保利,中國石油天然氣集團公司2013年PP實際銷障。華東地區(qū)是國內聚烯烴消費市場的重要區(qū)量與2012年基本持平,PP消費量增長的主要來域,江蘇、浙江又是華東聚烯烴消費市場的重心，源是徐州海天石化有限公司和寧波禾元化工有限消費量占華東地區(qū)總量的52%，鎮(zhèn)海煉化地處市公司裝置的相繼投產(chǎn)放量。這兩家企業(yè)裝置的投場中心的浙江寧波,聚烯烴的產(chǎn)品結構與華東市產(chǎn)對華東PP市場沖擊較大,尤其是寧波禾元化場的發(fā)展緊密相關。工有限公司,不但其地理位置與鎮(zhèn)海煉化靠近,而且其產(chǎn)品定價也緊跟鎮(zhèn)海煉化產(chǎn)品價格。與此同1華東地區(qū)聚烯烴 市場分析時,進口資源由于受到內外盤價格倒掛的嚴重影華東地區(qū)聚烯烴產(chǎn)品供應主要來自于中國石響,2013年PP進口量為1 950kt, 較2012年的油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國.2 189 kt明顯減少，在華東市場占有率為海洋石油總公司三大石油化工企業(yè)和寧波臺塑石28. 26% ;2013年LLDPE進口量為840 kt,與2012化股份有限公司、寧波禾元化學有限公司等民營年(850 kt)基本持平,在華東市場占有率為企業(yè)以及部分高附加值產(chǎn)品的進口貨源。根據(jù)聚37. 8%。國內主要企業(yè)PP和LLDPE的產(chǎn)能及市烯烴品種的不同，競爭格局也有所不同。近些年民營資本逐步進入化工行業(yè),傳統(tǒng)三大石油化工收稿日期:2014-05 -22。企業(yè)在華東地區(qū)整體市場占有率持續(xù)下降,市場作者簡介:羅琴,女,1984年出生, 2008年畢業(yè)于南昌大學化上通用料和低價資源的供應量大幅增加,而高附工過程機械中國煤化工徑的銷售及管加值產(chǎn)品的市場仍然被進口資源占領。理工作。1Y HCNMHG石油化工技術與經(jīng)濟第30卷第4期.2.Technology & Economics in Petrochemicals2014年8月場占有率見表1和表2。表32014 年國內PP新增產(chǎn)能情況表1國內主要企業(yè) PP產(chǎn)能及市場占有率公司名稱產(chǎn)自投產(chǎn)時間丙烯來源(kt.aI)產(chǎn)能/(kt.a-1)市場占有率/%2012 2013 2012 2013福建聯(lián)合石油化工有限公502014年4月裂解氣年年司(改造)中國石油化工股份有限公司1 4351500 22.08 21.74中國石油天然氣集團公司50 2014年1季度 裂解氣上海賽科石油化工有限責任四川石化有限責任公司206218 3.17 3.16公司.中化泉州石化有限公司00 2014年1季度煉廠氣寧波臺塑石化股份有限公司28650 4.4 5.07中國石油化工股份有限公浙江紹興三圓石化有限公司46480 6.86 6.96002014年4月煉廠氣2926 8.14 7.62司廣州分公司中沙(天津)石化有限公司120 1.54 1.742014年8月煉廠氣(沙比克)司石家莊分公司福建聯(lián)合石油化工有限公司(外方)120 1.98 1.742014年11月煉廠氣司茂名分公司盤錦乙烯有限責任公司111201.71 1. 74神華寧夏煤業(yè)集團有限責任72350 5.72 5.07青海鹽湖工業(yè)股份有限公602014年4月MTO公司延煉石油化工股份有限公司08110 1.66 1. 59神華寧夏煤業(yè)集團有限責寧波禾元化學有限公司350.0700 2014年2季度 MTO任公司徐州海天石化有限公司81. 16其他89626 9.06 9.07山東神達化工有限公司合計(不含進口)43114 950 66.32 71. 74陜西延長中煤榆林能源化2014年2季度MTO工有限公司表2國內主要企業(yè) LLDPE產(chǎn)能及市場占有率寧夏寶豐能源集團00 2014年3季度 MTO產(chǎn)能/(.a-)市場占有率/%蒲城清潔能源化工有限責802014年4季度MTO年揚子江石化有限公司00 2014年4季度 PDH中國石油化工股份有限公司56505 28.25 31.30河北海偉集團2014年4月份PDH合計4 1408800 9.40 8.90注:數(shù)據(jù)來源于安訊思化工。149 205 7.45 9. 10表42014 年國內LLDPE新增產(chǎn)能情況18205.905.30產(chǎn)能/投產(chǎn)時間(k.a1)1151505.756.70福建聯(lián)合石油化工有限公司(改造)2013年12月中國石油天然氣集團公司四川石化有2014年1季度15) 0.75 0. 90限責任公司陜西延長中煤榆林能源化工有限公司6002014年2季度1 150 1400 57.50 62.2000 2014年3季度蒲城清潔能源化工有限責任公司2014年4季度1.22014 年新增產(chǎn)能情況1 900據(jù)不完全統(tǒng)計, 2014年國內PP新增產(chǎn)能4 140 kUa,而LLDPE的新增產(chǎn)能只有1 900 kVa(見表3 ~4)。目前從基礎原料的價格來看，丙烷1.3 2014 年供需情況預測脫氫制烯烴( PDH)和甲醇制烯烴( MTO)更具成預計2014年華東地區(qū)合成樹脂表觀消費量本優(yōu)勢,因此新增產(chǎn)能中有條件的企業(yè)相繼采用可達17 380中國煤化工6%，其中上述兩種工藝"。LLDPE和PPMHCNMHG表5)。第4期(2014)羅琴.鎮(zhèn)海煉化聚烯烴產(chǎn)品結構的調整及優(yōu)化.3.表52014 年華東地區(qū)合成樹脂表觀消費預測生產(chǎn)規(guī)模、聚烯烴產(chǎn)品的消費結構和市場容量調凈進口表觀消費量預計增整產(chǎn)品結構,PP由原來單一的拉絲和薄膜品種,"品產(chǎn)量/kt量/kt .預計/kt幅/%新增了抗沖共聚和纖維料等新產(chǎn)品及專用料品PF5 7501 957 700種,LLDPE生產(chǎn)了高熔體流動速率( MFR)的電纜LDPE7009302 63016.9料,豐富了產(chǎn)品結構,2011- -2013 年,產(chǎn)品差異化其他3 7903 260使企業(yè)每年增加效益7 000余萬元。2010- -201311 2406140.17 38010.6年鎮(zhèn)海煉化新產(chǎn)品和專用料銷售情況見圖1。注:數(shù)據(jù)來源于安訊思化工。450 [表5中相關產(chǎn)品的預測是以近兩年投產(chǎn)的新00 I裝置均能正常投產(chǎn)為前提,但根據(jù)2011- -2013 年5000需求實際增長情況看,由于新裝置推遲開車,或現(xiàn)50 I有裝置因為效益不佳,降低了生產(chǎn)負荷,甚至停產(chǎn)00 t等原因,導致了2014年合成樹脂的消費量很難達到10. 6%的增長水平。50 t0預計2014年傳統(tǒng)石油化工企業(yè)在華東地區(qū)20102011 2012201年份的整體市場占有率將進一步下降, 雖然市場上通圖1鎮(zhèn)海煉化新產(chǎn)品和專用料銷售量用料和低附加值產(chǎn)品的供應量大幅增加,但高附加值的進口產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)中有升,其原因是:(1)聚丙烯拉絲膜料系列(1)煤制烯烴、MTO、PDH等低價資源在國內市目前,國內連續(xù)法PP裝置幾乎都在開發(fā)生場的占有量進--步提升,華東市場作為需求集中產(chǎn)BOPP專用料[5]，BOPP產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨市場競爭地,勢必成為各家競爭重地;(2)中國與新加坡的激烈、產(chǎn)品利潤低的局面。因此需要提升產(chǎn)品質自由貿易協(xié)定簽訂后,雙邊經(jīng)貿關系快速發(fā)展,以量,開發(fā)可以應用于全系列薄膜中的產(chǎn)品,減少下新加坡埃克森美孚公司聚烯烴為代表的產(chǎn)品利用游行業(yè)成本。2013年鎮(zhèn)海煉化I PP裝置以生產(chǎn)協(xié)定中的關稅優(yōu)勢和品質優(yōu)勢將大舉進入華東市雙向拉伸聚丙烯( BOPP)膜料FO3DB為主、拉絲場[2);(3)上海自貿區(qū)的設立，放寬了稅收、外匯料T03為輔,全年銷售拉絲料164.1 kt,膜料試用等優(yōu)惠政策,有利于跨國公司內部的全球調143.8 kt。撥,國外供應商設立公司、建保稅庫,進口資源供(2)聚丙烯抗沖共聚系列應將更加穩(wěn)定,其將不滿足于主要通過國內代理II PP裝置生產(chǎn)低、中、高MFR共聚料系列產(chǎn)商分銷產(chǎn)品的模式,會進一步加強直銷客戶的開品,產(chǎn)品牌號分別為MO2、MO9、M30RH。對于汽發(fā),完善銷售渠道)]。車塑料制件以及家電(如洗衣機)等生產(chǎn)廠家而言,采用高流動抗沖共聚料可大幅縮短成型周期，2鎮(zhèn)海煉化聚烯烴產(chǎn) 品結構狀況提高產(chǎn)量,并使制品的壁厚減薄、質量減輕,成本近幾年,國內聚烯烴市場發(fā)生重大變化,供應降低[6]。近年來,高流動抗沖共聚料市場需求量端新增產(chǎn)能釋放,大批進口資源涌向國內;同時，迅速增加，用量最大的是洗衣機行業(yè)，僅寧波地區(qū)受到歐債危機的影響,全球經(jīng)濟增速放緩,中國經(jīng)需求量就在200 kVa以上。鎮(zhèn)海煉化結合身處市濟也面臨著結構轉型及節(jié)能減排的沉重壓力;實場需求地的地理優(yōu)勢,開發(fā)了高MFR抗沖共聚施3年的多項經(jīng)濟刺激計劃(如汽車、家電下鄉(xiāng)PP M3ORH,并成為主打品牌,迅速占領了周邊市和以舊換新)均到期,對國內消費市場產(chǎn)生了較場,2013年共銷售137. 8 kt。大影響(4]。聚烯烴需求增長緩慢,價格長期盤(3)聚丙烯纖維料系列整,尤其是通用料和低端專用料市場的競爭日益IIPP裝置生產(chǎn)的纖維料,產(chǎn)品牌號主要以激烈,利潤十分微薄,雖然中高端專用料市場仍有Z30S為主。纖維料的市場潛力較大,也有較好的增長空間,但基本為進口產(chǎn)品占據(jù),國產(chǎn)產(chǎn)品份額價格優(yōu)勢,尤「中國煤化工E溫州地區(qū)有限。鎮(zhèn)海煉化面對嚴峻的市場形勢,結合裝置的市場容量很YHiCNMH&用降解法石油化工技術與經(jīng)濟第30卷第4期.4.Technology & Economics in Petrochemicals2014年8月調整MFR,產(chǎn)品比較低端。鎮(zhèn)海煉化結合裝置優(yōu)生產(chǎn)調整的靈活性,同時進一步開發(fā)高挺度和勢,采用氫調法生產(chǎn)的纖維料具有無色、無味等優(yōu)高拉伸的BOPP膜料,在微觀上調整聚合物的分點,產(chǎn)品附加值較高,2013年共銷售81.9 kto .子結構,實現(xiàn)制品挺度的提升和加工穩(wěn)定性的(4)聚乙烯產(chǎn)品系列提高,確保拉絲料和膜料產(chǎn)品在華東地區(qū)市場450 kt/a的LLDPE裝置因產(chǎn)能大、成本低的的標桿地位。特點,實行平穩(wěn)生產(chǎn)通用料為主的路線,現(xiàn)主要生(2)抗沖共聚系列產(chǎn)牌號為DFDC - 7042的產(chǎn)品,同時每月安排生2013年,因拉絲料T03資源緊張,價格高漲，產(chǎn)10kt左右的DFDC - 7050,隔月安排生產(chǎn)高共聚料與拉絲料的價格差異不明顯,但從長遠來MFR電纜料DNDA - 8320。高MFR電纜料因市看,隨著2014年新增產(chǎn)能的釋放,共聚料的價格場相對集中在華東地區(qū),2010年裝置開工后便開優(yōu)勢會逐步顯現(xiàn)。因此建議鎮(zhèn)海煉化持續(xù)穩(wěn)定生始穩(wěn)定生產(chǎn),目前鎮(zhèn)海煉化DNDA-8320已成為產(chǎn)抗沖共聚料的前提下,根據(jù)市場及各牌號盈利國產(chǎn)高MFR LLDPE產(chǎn)品中的主力品種,已基本能力,生產(chǎn)低、中、高MFR產(chǎn)品;針對M30RH韌替代同類牌號的進口產(chǎn)品,具有較高的市場認可性不足的現(xiàn)狀,可與國際跨國公司就所用新催化度及較好的口碑,有效提升了鎮(zhèn)海煉化LLDPE產(chǎn)劑進行合作,生產(chǎn)新的洗衣機料牌號,使產(chǎn)品性能品的知名度及整體品牌形象,2013年共銷售高與市場中高端牌號相當,實現(xiàn)在洗衣機部件上的MFR電纜料540 kt。全覆蓋應用;建議細分洗衣機料牌號,同時生產(chǎn)高低端料,進一步擴大洗衣機料產(chǎn)量的同時提高3產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化建議產(chǎn)品附加值,實現(xiàn)效益最大化。通過對華東地區(qū)聚烯烴產(chǎn)品的市場分析及(3)纖維料系列預測,雖然市場上通用料及低價資源供應量大下游纖維料行業(yè)仍處于產(chǎn)能擴展期,生產(chǎn)經(jīng)幅增加,但高附加值進口產(chǎn)品的地位卻更趨穩(wěn)營形勢優(yōu)于其他PP下游行業(yè),但隨著PP通用產(chǎn)定。華東市場作為聚烯烴需求集中地,競爭更品市場投放量的增加(7] ,客戶對產(chǎn)品質量及服務加激烈,傳統(tǒng)煉油化工企業(yè)在華東市場的占有要求越來越高,包括物流批次等。建議繼續(xù)穩(wěn)定率將進- -步下降。鎮(zhèn)海煉化作為邁向世界級煉生產(chǎn)、進一步提高產(chǎn)品MFR的穩(wěn)定性,保持鎮(zhèn)?；惑w化的企業(yè),聚烯烴產(chǎn)品定位遵從“與市場Z30S在下游客戶中的良好口碑,確保在華東市場需求相結合、與裝置工藝相結合、與經(jīng)濟效益相的標桿地位。2015年新加坡的新增產(chǎn)能將穩(wěn)定結合”的出發(fā)點,在穩(wěn)定裝置運行、做好做強現(xiàn)投產(chǎn),其對國內高MFR無紡布原料的投放量勢必有系列產(chǎn)品的基礎上,產(chǎn)品結構調整應實施“一大幅增加,建議鎮(zhèn)海煉化提升高MFR纖維料增、二推、三提升”戰(zhàn)略:進一步增加新產(chǎn)品、專H30S生產(chǎn)穩(wěn)定性,并進一步提高產(chǎn)品質量,同時用料產(chǎn)量和比例,實現(xiàn)產(chǎn)品差異化、牌號系列.加大產(chǎn)品推廣力度?；⑿б孀畲蠡?大力推進“三高- -超”新產(chǎn)品的(4)高熔體強度PP系列市場開拓,快速推進高端新產(chǎn)品的研究開發(fā);持高熔體強度PP具有優(yōu)良的耐熱性能、良好續(xù)提升產(chǎn)品質量,提高產(chǎn)品性能,不斷提升服務的尺寸穩(wěn)定性、優(yōu)良的緩沖性能發(fā)泡倍率大、絕意識,提高服務質量,穩(wěn)步提升管理理念與生產(chǎn)熱性好等特點[8),目前,其市場需求量不大,但產(chǎn)技術,加強與國際跨國大公司的交流與合作,充品附加值高,產(chǎn)品推廣以來已有一些固定客戶和分利用國際平臺。為此,對比華東其他生產(chǎn)企月用量(每月100t),建議繼續(xù)開拓下游高端客業(yè)的產(chǎn)品結構現(xiàn)狀,結合聚烯烴市場特點及專戶,推進此產(chǎn)品的應用和產(chǎn)業(yè)化,同時爭取繼續(xù)擴用料開發(fā)情況,提出下列建議。大與拉絲料的價格差異。.(1)拉絲膜料系列(5)快速成型PP M50TBOPP膜料行業(yè)競爭激烈,下游企業(yè)經(jīng)營情快速成型PPM50T主要應用于薄壁注塑產(chǎn)況舉步維艱,因拉絲料T03對BOPP膜料的替代品(如一次性快餐盒和食品包裝盒)。國內- -次率提升,兩者價格關聯(lián)度也進一步提高,建議穩(wěn)性餐具年消費中國煤化工烯由于衛(wèi)定膜料及T03的產(chǎn)品質量,增強拉絲料和膜料生安全及環(huán)保MHCN MH G速成型PP第4期(2014)羅琴。鎮(zhèn)海煉化聚烯烴產(chǎn)品結構的調整及優(yōu)化由于具有良好的衛(wèi)生安全性、耐熱性并容易回收參考文獻等優(yōu)點,故成為最安全和環(huán)保的一次性餐具專用[1]劉志光 國內外甲醇生產(chǎn)成本及中國甲醇產(chǎn)業(yè)競爭力分析[J].國石油與化工, 2009(9):8 -10.材料[9] ,多年來,進口PP占據(jù)了國內快速注塑薄[2]侯靜超.自由貿易協(xié)定對中國與新加坡雙邊投資的影響壁容器的高端原料市場[10]。2013 年，鎮(zhèn)海煉化[J].中國經(jīng)貿導刊,2013(32):9-10.生產(chǎn)2 698 t快速成型PP M50T ,經(jīng)過對下游用戶[3] 高連奎.上海自貿區(qū)的投資機會[J].物流技術與應用，試用情況的跟蹤和技術服務,綜合性能基本達到2013(12):50 -51.應用要求,且已于2013年11月通過相關部門的[4]曲巖松，高春雨.2012年我國五大合成樹脂市場回題及檢測及認證。鑒于目前市場及生產(chǎn)成本等情況,2013年展望[J].當代石油石化,2013(1):7-11.建議繼續(xù)開拓下游市場,同時確保此產(chǎn)品與拉絲[5]陳斌康. 我國BOPP薄膜及專用料的市場與發(fā)展[J].石油化工技術與經(jīng)濟,2010,26<(5):23 -25.料之間的價格差異。[6]鐘向宏. 進口豪丙烯市場現(xiàn)狀分析[J].塑料工業(yè),2013,41(6)大包裝(8):1-6.近幾年,下游用戶建議鎮(zhèn)海煉化公司的纖維[7]崔小明. 中國聚丙烯工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析[J].國外料H30S和膜料FO3DB等產(chǎn)品由小袋包裝改為大塑料,2013 ,31(9):36 -43.包裝,以保證并提高塑料制品的品質。據(jù)調查,華[8]郭鵬, 呂明福,張師軍.高熔體強度聚丙烯的研究現(xiàn)狀與評述[].化工進展,2012,31(S2):158 -162.東地區(qū)大包裝聚烯烴的月需求量近10 kt, 且預計[9] 黃啟望,陳斌,宋之聰. - -次性快餐盒專用PP樹脂的開發(fā)成品成熟并得到客戶認可后,需求量會進- -步加[J].合成樹脂及塑料,2013 ,30(6):6-9.大,因此建議上鎮(zhèn)海煉化大包裝線,盡早實現(xiàn)產(chǎn)品[10]孫顏文,李德軍. 快速注塑薄壁制品用PP的結構與性能形式多樣化,滿足客戶需求。[].合成樹脂及塑料,2011 ,28(5):40 -45.Adjustment and Optimization of Polyolefin Products StructureLuo Qin( SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company ,Ningbo 315207)ABSTRACTBased on analysis of polyolefin market in East China and the products structure of three polyolefin plantsin SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company, detailed proposals on sustainable adjustment andoptimization of polyolefin products structure under fierce market competition , including enhancing developmentand production of new products of with high added value and large market capacity and special materials,improving related facilties,so as to ensure steady increase of share of its polyolefn products in East Chinamarket , as well as maximization of profits of polyolefin plants.Keywords : polyolefin，market analysis , product structure , new products , special materialsBayer公司推出“STRUCTese"能源管理系統(tǒng)為了減少工廠的能源消耗,Bayer公司開發(fā)出(TDI)聯(lián)合裝置就配備了這一-系統(tǒng)。一種名為“STRUCTese"的能源管理系統(tǒng)。據(jù)稱,采用“STRUCTese"能源控制系統(tǒng)每年已可節(jié)該系統(tǒng)的優(yōu)化控制可以使生產(chǎn)裝置的能耗平均降約大量的初級能源,此外,二氧化碳的平均排放量低十分之- - ,同時還可以大大減少二氧化碳的排可減少360 ktVa,到2020年,二氧化碳的平均排故量。放量將會減少750 kU/a。 據(jù)悉, Bayer的總體目標據(jù)悉,自2008年以來, Bayer便開始逐步推介是,與2005年相比,每生產(chǎn)1 t產(chǎn)品減少40%的這套系統(tǒng)。目前,該系統(tǒng)已被應用于Bayer 在歐二 氧化碳排放量,同時將能源效率提高30%左洲、亞洲和美洲的60多家生產(chǎn)裝置上。近期,中右。中國煤化工國上海的Bayer 一體化基地甲苯二異氰酸酯(中國石化.MYHCN MH G部供稿)