采掘業(yè)主要包括煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)和其他礦采選業(yè)五大部門。由于本書有專門章節(jié)分析鋼鐵、水泥、有色金屬的產(chǎn)業(yè)競爭力，故本章的重點在于分析煤炭、原油和天然氣開采的競爭力。

一 產(chǎn)業(yè)競爭力變化

2010年重慶市地區(qū)生產(chǎn)總值7925.58億元，占全國GDP總量的1.98%，按GDP總額排名，重慶市位居全國第23。重慶市2010年一、二、三產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值分別為685.38億元、4359.12億元、2881.08億元，一、二、三產(chǎn)業(yè)占比分別為8.6%、55%、36.4%，占全國一、二、三產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重分別為1.69%、2.32%、1.66%，而全國一、二、三產(chǎn)業(yè)占比分別為10.1%、46.8%、43.1%?？梢钥闯?，重慶市工業(yè)總產(chǎn)值占比高于全國平均水平，服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值占比低于全國平均水平。

1.國際市場占有率

2006年以來，中國航天航空產(chǎn)品在國際市場上占有率始終比較低，不超過1%，與其他航天航空制造業(yè)出口國家相比，差距十分明顯。表1列出了2006～2010年根據(jù)出口額計算的中國航天航空制造業(yè)主要出口國的國際市場占有率。國際金融危機爆發(fā)前，美國、法國和德國作為航天航空器的主要生產(chǎn)和出口大國長期占據(jù)世界出口市場的前三位，三者國際市場占有率一直處于71%～75%。2008年以后，美國國際市場占有率急劇下降，而法國、德國與加拿大的市場占有率迅速上升，分居國際航天航空市場的前三位，2010年，這四國的國際市場占有率分別為5.78%、36.43%、23.79%和7.56%。同期，日本與巴西國際市場占有率穩(wěn)步提升。中國航天航空器的國際市場占有率呈波動上升的態(tài)勢，然而總體來看，所占份額仍然較低，2010年接近1%。

表1 2006～2010年中國與世界航天航空制造業(yè)主要出口國的國際市場占有率

2.貿(mào)易競爭力指數(shù)

與中國航天航空產(chǎn)品國際占有率相對應(yīng)，2006年以來中國航天航空產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)一直處于-0.72～-0.84之間，是航天航空產(chǎn)品的凈進口國。橫向來看，中國航天航空產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)比同期的美國、法國、德國、加拿大、日本以及巴西都低，貿(mào)易競爭力處于絕對劣勢地位。縱向來看，中國的貿(mào)易競爭力指數(shù)由2006年的-0.79降低到2010年的-0.82，呈波動遞減的趨勢，貿(mào)易競爭力呈下降趨勢。法國、加拿大和巴西的貿(mào)易競爭力指數(shù)始終保持在較高的水平，是航天航空產(chǎn)品的貿(mào)易順差國，產(chǎn)品國際競爭力較強。美國的貿(mào)易競爭力指數(shù)呈持續(xù)下降趨勢，2008年以后，美國由航天航空產(chǎn)品貿(mào)易順差國變?yōu)橘Q(mào)易逆差國，這意味著國際金融危機對美國航天航空產(chǎn)品的國際競爭力沖擊較大。日本的貿(mào)易競爭力指數(shù)較中國略高，并整體呈上升趨勢，但貿(mào)易競爭力依然較弱，是航天航空的凈進口國。德國的貿(mào)易競爭力指數(shù)處于-0.01～0.13之間，2007年以后，德國由凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?，貿(mào)易競爭力有所提升（見表2）。

表2 2006～2010年中國與世界航空航天制造業(yè)主要出口國的貿(mào)易競爭力指數(shù)

3.顯示比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）

中國的煤炭、原油以及天然氣的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)均小于1，這說明中國的采掘業(yè)在國際市場上不具有比較優(yōu)勢，國際競爭力較弱。金融危機之后，各行業(yè)的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)呈現(xiàn)不同的變化特點。煤炭的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)從2008年的0.65下降為2009年的0.24，原油和天然氣的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)均有所上升，尤其是2010年。2010年原油的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)由2009年的0.03上升為0.09，天然氣的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)由0.04上升為0.31（見表3）。

金融危機之后，中美俄三國的煤炭顯示比較優(yōu)勢指數(shù)均有所下降，中國和美國的變動較為明顯；中美兩國的原油產(chǎn)業(yè)均不具有比較優(yōu)勢，顯示比較優(yōu)勢指數(shù)較小，危機之后這一狀況也沒有得到特別的改善；中美兩國的天然氣顯示比較優(yōu)勢指數(shù)均呈上升趨勢，中國的上升幅度更大，相反，俄羅斯天然氣的比較優(yōu)勢正在不斷喪失。

表3 煤炭、原油、天然氣顯示比較優(yōu)勢指數(shù)

4.勞動生產(chǎn)率

從全球范圍來看，航天航空制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率要高于交通運輸設(shè)備制造業(yè)的整體水平。表4列出了中國與世界航天航空制造業(yè)主要國家的勞動生產(chǎn)率。中國航天航空制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率遠低于歐美等發(fā)達國家。2007年，中國航天航空制造業(yè)勞動生產(chǎn)率為9.70萬元/人，低于交通運輸設(shè)備制造業(yè)的平均勞動生產(chǎn)率水平，也遠低于歐美先進國家的平均水平。同期，美國、法國、德國、加拿大和日本的勞動生產(chǎn)率分別為77.56萬元/人、77.57萬元/人、89.70萬元/人、56.90萬元/人和72.46萬元/人，中國與這些國家勞動生產(chǎn)率差距明顯，生產(chǎn)率還處于較低的水平。

表4 中國與世界航天航空制造業(yè)主要國家的勞動生產(chǎn)率

二 低碳競爭力

1.碳生產(chǎn)率

目前，關(guān)于低碳競爭力的定義還沒有達成普遍共識，本報告采取碳生產(chǎn)率這一指標來衡量低碳競爭力，即碳生產(chǎn)率=產(chǎn)業(yè)增加值/產(chǎn)業(yè)的碳排放。某產(chǎn)業(yè)的碳生產(chǎn)率越高，表示該產(chǎn)業(yè)在應(yīng)對氣候變化方面越具有競爭力。本報告對碳生產(chǎn)率的計算主要包括以下五個產(chǎn)業(yè)：農(nóng)業(yè)，工業(yè)，建筑業(yè)，交通運輸、倉儲及郵政業(yè)，批發(fā)、零售業(yè)和住宿、餐飲業(yè)。

通過圖1可以看出，2000～2009年重慶市工業(yè)增加值上漲勢頭明顯，尤其是2006年以來，工業(yè)增加值由845.38億元迅速地增加到2009年的2189.39億元，五年間增長了1.5倍多，工業(yè)獲得了快速發(fā)展。同期，碳排放量呈現(xiàn)“先緩慢減少，后逐漸增多”趨勢，由于2006年以來重慶市工業(yè)行業(yè)快速增長，總的碳排放量仍然也增長較快。這在一定程度上體現(xiàn)了重慶市在控制碳排放上的積極努力，以較少的碳排放量支撐了較高的工業(yè)經(jīng)濟增速?？偟膩砜?，整體碳生產(chǎn)率呈逐年上升趨勢，2006年以來尤其明顯。表明重慶市工業(yè)行業(yè)單位碳排放量創(chuàng)造的經(jīng)濟價值逐年增加，低碳競爭力越來越強。

圖1 重慶市工業(yè)行業(yè)碳生產(chǎn)率變化圖（2000～2009年）

從二氧化碳排放量來看，2008年，重慶市五個產(chǎn)業(yè)終端能源消費產(chǎn)生的二氧化碳總排放為10178.13萬噸，其中，工業(yè)的碳排放占總排放的80.14%，達到8156.83萬噸；重慶市二氧化碳排放的第二大戶是交通運輸、倉儲及郵政業(yè)，達到1056.73萬噸，占總排放的10.38%；農(nóng)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)、零售業(yè)和住宿、餐飲業(yè)的排放不及總排放的10%。2009年，重慶市的終端能源消耗產(chǎn)生的二氧化碳排放總量為10825.54萬噸，比2008年增加了647.41萬噸，增長了6.36%。工業(yè)碳排放絕對量比2008年增加770.62噸，增長至8927.45萬噸，占總排放的比重上升到82.47%；交通運輸、倉儲及郵政業(yè)的排放量有所減少，由2008年的1056.73萬噸降低到962.20萬噸，減排8.9%；建筑業(yè)的排放總量和占比都有所下降，2009年比2008年排放量減少26.59萬噸，占排放總量的比例從2008年的1.83%下降到2009年的1.47%；農(nóng)業(yè)碳排放總量沒有顯著變化，一直維持在600萬噸左右（見表3）。

表3 重慶市各產(chǎn)業(yè)碳排放與碳生產(chǎn)率指標（2007～2009年）

從碳生產(chǎn)率這一指標來看，2007～2009年，批發(fā)、零售業(yè)和住宿、餐飲業(yè)的碳生產(chǎn)率一直處于高位，分別為2.82萬元/噸、3.14萬元/噸、3.13萬元/噸；工業(yè)和交通運輸業(yè)、倉儲及郵政業(yè)的碳生產(chǎn)率相對處于較低水平，均未超過0.5萬元/噸；農(nóng)業(yè)的碳生產(chǎn)率一直較為穩(wěn)定，基本維持在1萬元～1.5萬元/噸；建筑業(yè)的碳生產(chǎn)率增長較快分別為1.69萬元/噸、1.67萬元/噸、3.16萬元/噸。整體來看，與2007年相比，2009年各產(chǎn)業(yè)的碳生產(chǎn)率都有不同程度的提高。上升幅度最大的是建筑業(yè)，產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因很可能是由于房地產(chǎn)的繁榮導(dǎo)致建筑業(yè)經(jīng)濟增加值上升明顯，從而導(dǎo)致單位碳排放的經(jīng)濟增加值上升。將五個產(chǎn)業(yè)的增加值與碳排放分別加總，計算重慶市的平均碳生產(chǎn)率，可以得出，重慶市2007～2009年碳生產(chǎn)率變化并不明顯，2008年碳生產(chǎn)率小幅下降后2009年又上升到0.41萬元/噸（見圖2）。

圖2 重慶市各產(chǎn)業(yè)碳生產(chǎn)率狀況

2.碳生產(chǎn)率的國際比較

2008年，中國溫室氣體排放總量超過美國，成為全球最大的溫室氣體排放國。在全球變暖和國際社會致力于溫室氣體減排的背景下，碳生產(chǎn)率逐漸成為一國或地區(qū)產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品國際競爭力最重要的構(gòu)成要素之一，碳生產(chǎn)率的高低直接關(guān)系著一國的產(chǎn)品在激烈的國際市場上的競爭位勢，在當前各國談判征收碳關(guān)稅的情形下，作為航空運輸業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的航天航空設(shè)備制造業(yè)的碳生產(chǎn)率的高低也引起了各國的關(guān)注，提高航天航空制造業(yè)的碳生產(chǎn)率對提高一國航天航空工業(yè)乃至整個高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力起著至關(guān)重要的作用。在可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略框架下，提高航天航空制造業(yè)的國際競爭力，關(guān)鍵在于提高其碳生產(chǎn)率。表6列出了2005～2009年中國與部分國家航天航空制造業(yè)的碳生產(chǎn)率。

2005年以來，中國航天航空制造業(yè)的碳生產(chǎn)率緩慢曲折上升，與歐美和日本等發(fā)達國家以及巴西等發(fā)展中國家相比，總體仍處于十分低下的水平，增長速度也落后于歐盟國家、日本和巴西。中國航天航空制造業(yè)的碳生產(chǎn)率由2005年的0.86萬元/噸提高到2009年的1.41萬元/噸，年均增速為10.29%。同期，法國、德國、加拿大、巴西和日本的碳生產(chǎn)率均呈上升趨勢，美國的碳生產(chǎn)率呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢。其中，法國的碳生產(chǎn)率由19.40萬元/噸提高至51.86萬元/噸，增長了2.67倍，年均增長21.73%；德國的碳生產(chǎn)率由16.83萬元/噸提高至33.87萬元/噸，增長了2.01倍，年均增長15.00%；加拿大的碳生產(chǎn)率由5.90萬元/噸提高至10.76萬元/噸，增長了1.82倍，年均增長12.76%；日本的碳生產(chǎn)率由1.36萬元/噸提高至2.88萬元/噸，增長了2.11倍，年均增長16.18%；巴西的碳生產(chǎn)率由2.31萬元/噸提高至4.88萬元/噸，增長了2.11倍，年均增長16.14%；美國的碳生產(chǎn)率呈先上升后迅速下降的趨勢，尤其是受到國際金融危機沖擊，美國航天航空制造業(yè)競爭力急劇下降，所占國際市場份額大幅萎縮，導(dǎo)致碳生產(chǎn)率大幅下滑。2009年美國碳生產(chǎn)率下降為8.23萬元/噸，但其碳生產(chǎn)率仍高于巴西、日本和中國（見表6）。

表6 中國與部分國家航天航空制造業(yè)碳生產(chǎn)率

3.影響碳生產(chǎn)率的原因

水泥產(chǎn)業(yè)碳生產(chǎn)率主要受CO₂排放量和產(chǎn)業(yè)增加值兩個因素的影響，具體影響因素主要有水泥產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)集中度和技術(shù)水平等。

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、二氧化碳排放總量多。在技術(shù)水平?jīng)]有發(fā)生巨大變化的前提下，影響水泥產(chǎn)業(yè)CO₂排放的關(guān)鍵因素是水泥產(chǎn)量。中國水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，生產(chǎn)過程的CO₂排放量多。中國是世界最大的水泥生產(chǎn)國，水泥總產(chǎn)量連續(xù)20多年一直位居世界第一。2010年，中國水泥產(chǎn)量達18.68億噸，占世界水泥產(chǎn)量的56.1%，同比增長13.2%；同期，世界水泥產(chǎn)量約33億噸，同比增長9.2%，除中國外，世界水泥產(chǎn)量同比增長5.9%（見圖1）。

圖1 2000～2010年主要國家水泥產(chǎn)量

（2）產(chǎn)業(yè)集中度。中國水泥產(chǎn)業(yè)集中度非常低，遠低于印度、美國。2009年，中國年生產(chǎn)規(guī)模在1000萬噸以上的水泥企業(yè)（集團）16家，水泥熟料產(chǎn)量合計3.98億噸，占到全國水泥熟料產(chǎn)量的38.5%；排名前10位的大集團水泥產(chǎn)量3.69億噸，產(chǎn)業(yè)集中度為22.6%；水泥企業(yè)平均規(guī)模32萬噸。與日本相比，2010年，日本有18家水泥企業(yè)、32家工廠、57條水泥生產(chǎn)線，共計水泥產(chǎn)能6147.7萬噸，水泥企業(yè)平均規(guī)模341.5萬噸，是中國的10倍（見圖2、表8）。

圖2 中國水泥產(chǎn)業(yè)集中度CR₁₀

表8 2008年主要生產(chǎn)國水泥產(chǎn)業(yè)集中度比較

（3）技術(shù)水平。中國水泥產(chǎn)業(yè)碳生產(chǎn)率的不斷提高，水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步是一個重要原因。中國水泥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步主要通過提高新型干法水泥的比重、余熱發(fā)電、淘汰落后產(chǎn)能等節(jié)能技術(shù)進步手段。所謂新型干法主要指水泥窯外分解技術(shù)，是在懸浮預(yù)熱器與回轉(zhuǎn)窯之間增設(shè)一個分解爐，在其中加入40%～60%的燃料，讓燃料燃燒放熱過程與生料分解吸熱過程同時進行，從而大幅降低能耗。中國水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新型干法水泥產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重由2000年的10%提高到2010年的85%（見表9）。中國新型干法水泥生產(chǎn)線絕大部分是2002年以后建設(shè)的，技術(shù)先進，相比之下，發(fā)達國家的新型干法水泥生產(chǎn)線大多建于20世紀70～90年代。節(jié)能技術(shù)水平的提高使水泥熟料燒成煤耗大幅下降，全國水泥熟料平均標準煤耗由2001年的150千克標準煤/噸下降到2010年的115千克標準煤/噸，一些大型水泥企業(yè)的熟料標準煤耗已達到或超過104千克標準煤/噸的國際先進水平。

表9 中國水泥產(chǎn)業(yè)節(jié)能技術(shù)的進步情況

（4）凈資產(chǎn)收益率。碳生產(chǎn)率與水泥企業(yè)贏利能力有關(guān)，它可以用凈資產(chǎn)收益率（ROE）描述，是凈利潤與股東權(quán)益的百分比，用以衡量公司運用自有資本的效率。該指標值越高，說明投資帶來的收益越高。比較2009年中國、美國和印度排名前三的水泥企業(yè)的ROE，可得，中國水泥企業(yè)RDE低于印度，但高于美國，超過10%。

表10 中國、美國、印度主要水泥企業(yè)的贏利能力（ROE）

4.“減少”碳排放技術(shù)的分析

對于大多數(shù)行業(yè)來說，為了迎合發(fā)展低碳經(jīng)濟的要求，其研究重點主要集中于如何提高生產(chǎn)效率、減少能源消耗最終達到減少碳排放的目的，但是煤炭開采業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)的研究重點卻主要在如何利用二氧化碳，從而達到“減少”二氧化碳排放的目的，下面主要以三次采油技術(shù)為例進行說明。

三次采油技術(shù)是一項通過利用物理、化學(xué)和生物等新技術(shù)提高原油采收率的油田開發(fā)技術(shù)。三次采油技術(shù)包括四大技術(shù)分支——化學(xué)驅(qū)、氣驅(qū)、熱力驅(qū)和微生物驅(qū)，其中氣驅(qū)包括二氧化碳混相驅(qū)、二氧化碳非混相驅(qū)、氮氣驅(qū)、烴類氣驅(qū)和煙道氣驅(qū)等。各國研究三次采油技術(shù)的最初目的是為了提高原有采油率，但隨著全球氣溫的上升，減少二氧化碳的排放成了人類的共同任務(wù)，三次采油技術(shù)的研究重點也開始向如何以二氧化碳為動力提高原油采收率傾斜。世界2007年二氧化碳混相驅(qū)和非混相驅(qū)項目數(shù)總額為124個，所占比重為35.4%，二者的年產(chǎn)量為1371.3萬噸，所占比重為15.1%，無論是從項目比例還是從年產(chǎn)量比例來看，二氧化碳混相驅(qū)和非混相驅(qū)均排名第二。由此可見，二氧化碳混相驅(qū)和非混相驅(qū)是三次采油技術(shù)中非常重要的方法。美國是三次采油技術(shù)發(fā)展最快的國家，其項目數(shù)和產(chǎn)量均為世界第一，二氧化碳混相驅(qū)是美國最重要的三次采油方法。自1986年以來，美國二氧化碳混相驅(qū)項目不斷增加，而其余方法的項目卻在不斷減少。據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計，2007年，美國二氧化碳混相驅(qū)項目有100個，占世界二氧化碳混相驅(qū)項目的54%。

中國對于三次采油技術(shù)也進行了大量研究，部分技術(shù)已經(jīng)達到世界先進水平，但是中國在研究過程中主要發(fā)展的是化學(xué)驅(qū)和熱力驅(qū)兩種方法，氣驅(qū)和微生物驅(qū)尚不成熟。由于國外的二氧化碳注氣混相驅(qū)發(fā)展較快并且已較成熟，同時受到減排這一大環(huán)境的影響，未來二氧化碳混相/非混相技術(shù)將會成為中國三次采油技術(shù)的研究重點。

三 趨勢與展望