中國(guó)是一個(gè)石油消費(fèi)大國(guó)。石油對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)而言至關(guān)重要，中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)于世界石油市場(chǎng)而言也舉足輕重。中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)是怎么樣的？中國(guó)的石油供給和需求結(jié)構(gòu)如何？主要從哪些國(guó)家進(jìn)口石油？中國(guó)的石油需求對(duì)全球市場(chǎng)有何影響？在本節(jié)中我們對(duì)這些問題進(jìn)行簡(jiǎn)要論述。

盡管中國(guó)并不是一個(gè)以石油為主要能源的國(guó)家，但每年還是會(huì)消費(fèi)大量的石油。2014年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總共消費(fèi)了5.2億噸石油，大約占全球石油總消費(fèi)量的1/8。這比黃河三天的徑流量總和還要多。如果將這些石油全部裝進(jìn)30萬噸級(jí)的超大型油輪（VLCC）^[1]之中，需要3250艘這樣的巨型大船，將這些船首尾相接后總長(zhǎng)度相當(dāng)于從上海到北京的距離。

對(duì)于像中國(guó)這樣的大國(guó)經(jīng)濟(jì)體而言，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)在很大程度上取決于能源稟賦和能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。中國(guó)煤炭資源豐富，是一個(gè)產(chǎn)煤大國(guó)，而在1949年新中國(guó)成立之后卻長(zhǎng)期是一個(gè)“貧油”的國(guó)家（見圖3.1）。這決定了中國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)是以煤炭為主的。

圖3.1 中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（1957～2014年）

盡管煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比呈不斷下降趨勢(shì)，但始終占絕對(duì)主導(dǎo)地位。到目前為止仍是如此。石油在總能源消費(fèi)中的相對(duì)份額，即便在1980年的最高點(diǎn)也僅占一次能源生產(chǎn)總量的23.8%（見圖3.2）。在此之后，石油在一次能源生產(chǎn)總量中的相對(duì)占比持續(xù)下降。到2014年，石油占一次能源總消費(fèi)量的17.4%，作為對(duì)比，煤炭占一次能源總消費(fèi)量的65.6%。

圖3.2 中國(guó)一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

圖3.3 中國(guó)歷年原油產(chǎn)量和消費(fèi)量

1992年之前，中國(guó)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量大于消費(fèi)量，每年有一定的盈余。而在此之后，因?yàn)槭拖M(fèi)的增長(zhǎng)速度逐漸超過了國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，供需缺口開始不斷拉大（見圖3.3）。1993～2014年，國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量的年平均增速僅為1.84%，而石油消費(fèi)量的年平均增速則達(dá)到了6.25%。消費(fèi)量增速比產(chǎn)量增速每年快4.4個(gè)百分點(diǎn)。

到2009年，中國(guó)的石油供需缺口達(dá)到1.99億噸。也正是從這一年開始，從國(guó)外進(jìn)口的石油量開始超過國(guó)內(nèi)開采的石油量，成為中國(guó)石油供給來源的“大頭”。換句話說，從2009年開始，中國(guó)的石油對(duì)外依存度首次超過50%。到2014年，中國(guó)的石油對(duì)外依存度已接近60%。同時(shí)，中國(guó)也已成為僅次于美國(guó)的第二大石油進(jìn)口國(guó)，并且在可預(yù)見的將來會(huì)超過美國(guó)成為最大的石油進(jìn)口國(guó)。

石油供需平衡表

如此大量的石油最終去了哪里，被誰消費(fèi)了呢？下面我們以2013年為例，對(duì)中國(guó)的石油供需平衡拍一張“快照”，以便于我們對(duì)中國(guó)石油供給需求有一個(gè)基本的宏觀感知。

圖3.4的左側(cè)顯示的是石油的供給方。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)國(guó)內(nèi)總共生產(chǎn)了2.1億噸石油，另外還從國(guó)外進(jìn)口了3.4億噸石油，兩者加起來一共是5.5億噸。

圖3.4 中國(guó)的石油平衡表（2013年）

這5.5億噸的石油大體上流向了五個(gè)方面。

一是被居民和企業(yè)在生活生產(chǎn)中終端消費(fèi)了；

二是出口到國(guó)外；

三是在加工轉(zhuǎn)換過程中用于中間消費(fèi)，如發(fā)電、制氣過程中的石油消費(fèi)；

四是作為庫存被儲(chǔ)藏起來；

五是運(yùn)輸過程中的損耗。

在上述五個(gè)去向之中，后面四個(gè)去向的相對(duì)規(guī)模都很有限——出口量約為4177萬噸，中間消費(fèi)約為2296萬噸，庫存增加1086萬噸，損失量為216萬噸，四者加起來相當(dāng)于總供給量的14%。其余的86%被用于終端消費(fèi)，總量是4.7億噸。

分行業(yè)來看，消費(fèi)石油最多的兩個(gè)行業(yè)（見圖3.5），第一是交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，第二是工業(yè)。這兩者加起來占全部石油消費(fèi)量的73%。另外，居民生活消費(fèi)占10%，建筑業(yè)占6%。

圖3.5 分行業(yè)石油消費(fèi)占比（2013年）

中國(guó)從哪些國(guó)家進(jìn)口石油

因?yàn)榇嬖趯⒔?0%的石油供需缺口，所以每年中國(guó)需要從國(guó)外進(jìn)口大量的石油。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013年，中國(guó)共花費(fèi)了2197億美元用于進(jìn)口原油2.8億噸，同時(shí)花費(fèi)了320億美元用于進(jìn)口成品油0.4億噸。這些進(jìn)口石油廣泛來源于中東、非洲、拉丁美洲、俄羅斯和中亞等地區(qū)。

2013年，按照原油進(jìn)口數(shù)量，排在前10位的來源國(guó)依次是（見圖3.6）：沙特阿拉伯、安哥拉、阿曼、俄羅斯、伊拉克、伊朗、委內(nèi)瑞拉、哈薩克斯坦、阿聯(lián)酋、科威特。其中，來自沙特阿拉伯的原油進(jìn)口占中國(guó)進(jìn)口總量的接近1/5，安哥拉占14%，阿曼、俄羅斯、伊拉克和伊朗也分別占總進(jìn)口量的8%～9%（見圖3.7）。可見，中國(guó)對(duì)外石油進(jìn)口的集中度非常高，84%的進(jìn)口石油來自上述10個(gè)國(guó)家。

圖3.6 中國(guó)2013年原油進(jìn)口量：按來源國(guó)

圖3.7 中國(guó)2013年原油進(jìn)口來源國(guó)結(jié)構(gòu)

當(dāng)然，上述排名和比例并不是固定不變的。例如，2014年6月之后，受油價(jià)大幅下跌的影響，俄羅斯加大了爭(zhēng)奪中國(guó)石油市場(chǎng)的力度。2016年4月，中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口原油同比上升52%至481萬噸，俄羅斯成為中國(guó)第一大石油進(jìn)口來源國(guó)。而與此同時(shí)，從沙特阿拉伯進(jìn)口原油則同比下降22%至412萬噸，該國(guó)也從第一大進(jìn)口來源國(guó)降為第二大進(jìn)口來源國(guó)^[2]。

圖3.8 主要產(chǎn)油國(guó)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度（2013年）

換一個(gè)角度從產(chǎn)油國(guó)的立場(chǎng)來看，有些石油出口國(guó)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度非常高。例如，剛果（金）和蒙古兩國(guó)產(chǎn)出的石油中70%出口至中國(guó)市場(chǎng)。另外，安哥拉、阿曼、剛果（布）、蘇丹、也門等石油產(chǎn)出國(guó)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度也比較高（見圖3.8）。即便是沙特阿拉伯和俄羅斯這樣的石油生產(chǎn)巨頭，其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度也不低——沙特阿拉伯約1/10的石油總產(chǎn)量出口至中國(guó)，俄羅斯約1/5的石油總產(chǎn)量出口至中國(guó)。

石油進(jìn)口通道

進(jìn)口原油需要通過海運(yùn)或管道運(yùn)輸?shù)诌_(dá)中國(guó)，其中海運(yùn)是主體。中國(guó)進(jìn)口石油的海運(yùn)航線主要有四條。

一是中東航線：產(chǎn)自中東地區(qū)的石油由波斯灣穿過霍爾木茲海峽，或由紅海穿過亞丁灣，然后經(jīng)阿拉伯海、印度洋，穿過馬六甲海峽至中國(guó)。

二是非洲航線：產(chǎn)自安哥拉、剛果（布）、剛果（金）、赤道幾內(nèi)亞等非洲國(guó)家的石油繞過好望角，經(jīng)印度洋，穿過馬六甲海峽至中國(guó)。

三是拉美航線：產(chǎn)自委內(nèi)瑞拉、巴西等國(guó)家的石油繞過巴拿馬運(yùn)河，然后跨越太平洋抵達(dá)中國(guó)。

四是東南亞航線：產(chǎn)自澳大利亞以及東南亞國(guó)家的石油經(jīng)太平洋抵達(dá)中國(guó)。

在以上四條海運(yùn)航線中，中東航線和非洲航線是主力。因?yàn)檫@兩條航線都要經(jīng)過馬六甲海峽，因而馬六甲海峽成為中國(guó)海上石油運(yùn)輸通道的重要關(guān)卡，可謂“咽喉之地”。超過3/4的進(jìn)口石油需要經(jīng)過這個(gè)狹窄的海峽。所以說，馬六甲海峽周邊的地緣政治環(huán)境直接關(guān)系到中國(guó)的石油供給安全。

管道運(yùn)輸為海運(yùn)提供了重要補(bǔ)充。目前，中國(guó)依靠管道運(yùn)輸?shù)氖瓦M(jìn)口路線主要有三條通道。

一是西北油氣通道。主要是指中哈（中國(guó)-哈薩克斯坦）原油管道。

二是東北油氣通道。主要是指中俄（中國(guó)-俄羅斯）原油管道。

三是西南油氣通道。主要是指中緬（中國(guó)-緬甸）原油管道。

部分來自中東和非洲的石油可以從緬甸登陸，然后經(jīng)由中緬原油管道抵達(dá)云南入境。這樣不僅縮短了路程，而且能夠減輕我國(guó)石油供應(yīng)鏈安全對(duì)馬六甲海峽的依賴。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與石油消耗

雖然石油消費(fèi)量在不斷增加，但是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度比石油消費(fèi)量增長(zhǎng)速度更快（見圖3.9），所以整體而言，中國(guó)單位GDP所消耗的石油量是在持續(xù)下降的。

圖3.9 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速與原油消費(fèi)增速

從絕對(duì)量上來看，1978年，每1億元GDP對(duì)應(yīng)的原油消費(fèi)量約為2.5萬噸，到2014年下降為818噸（見圖3.10）。單位GDP石油消費(fèi)量?jī)H為1978年的1/30。當(dāng)然，這其中價(jià)格因素起了主要作用，因?yàn)樵谶@30多年間不僅實(shí)際產(chǎn)出在增加，整體物價(jià)水平也在高速增長(zhǎng)，但是即便扣除價(jià)格因素之后，2014年單位GDP的石油消費(fèi)量也降低到了1978年的1/5左右。

圖3.10 中國(guó)單位GDP石油消費(fèi)量

同時(shí)，經(jīng)濟(jì)增速與石油消費(fèi)量增速之間也存在短期波動(dòng)的同向性（見圖3.11）。當(dāng)經(jīng)濟(jì)繁榮、增長(zhǎng)速度較快的時(shí)候，石油消費(fèi)量也增長(zhǎng)較快；當(dāng)經(jīng)濟(jì)低迷、增速下行的時(shí)候，石油消費(fèi)量的增速也會(huì)相應(yīng)下降。

圖3.11 中國(guó)實(shí)際GDP增速與原油消費(fèi)增速

中國(guó)需求對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的影響

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、對(duì)外開放度的不斷提高以及與全球市場(chǎng)的雙向互動(dòng)也非常典型地反映在國(guó)際石油市場(chǎng)上（見圖3.12）。1965年，中國(guó)在全球石油消費(fèi)總量中的占比僅為0.72%，1978年改革開放之前也不到3%，但隨著改革開放之后經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)石油消費(fèi)量在全球的占比不斷攀升，到2014年上升到了12.35%。也就是說，中國(guó)經(jīng)濟(jì)消耗了全球約1/8的石油。在有些年份，來自中國(guó)市場(chǎng)的增量需求超過了全球石油增量需求的一半?？紤]到將近60%的石油依賴從國(guó)外進(jìn)口，中國(guó)毫無疑問已經(jīng)成為國(guó)際石油市場(chǎng)上舉足輕重的參與方。

圖3.12 中國(guó)對(duì)全球石油消費(fèi)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率

中國(guó)石油消費(fèi)份額不斷提高的影響也表現(xiàn)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣程度與國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性上。從圖3.13可以看出，20世紀(jì)90年代之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速變動(dòng)與國(guó)際石油價(jià)格變動(dòng)之間的相關(guān)性開始不斷加強(qiáng)。盡管數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的相關(guān)性并非全然是兩者之間存在因果關(guān)系造成的，但大部分學(xué)者和市場(chǎng)分析師通過研究得出的結(jié)論為，2002年到2008年金融危機(jī)這段時(shí)間中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)是造成國(guó)際石油價(jià)格持續(xù)攀升的最重要原因之一。另外，2014年下半年之后國(guó)際油價(jià)的持續(xù)下跌也與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩有很大的關(guān)系。

圖3.13 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速與國(guó)際市場(chǎng)石油價(jià)格

根據(jù)BP的預(yù)測(cè)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)液體燃料（其中85%為原油）^[3]的需求將在2029年超過美國(guó)，成為世界第一大消費(fèi)國(guó)。到2035年，全球經(jīng)濟(jì)對(duì)液體燃料的需求將達(dá)到1.09億桶/天，其中，中國(guó)為1800萬桶/天，占全球的1/6。隨著頁巖油氣生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，美國(guó)對(duì)進(jìn)口石油的需求將逐漸降低，而中國(guó)市場(chǎng)對(duì)國(guó)際石油貿(mào)易的重要性和影響力則會(huì)進(jìn)一步凸顯。