一 改革開放40年河南省石油行業(yè)發(fā)展情況

改革開放40年來，河南石油行業(yè)發(fā)生巨變。原油生產在1988年到達峰值后逐呈下降態(tài)勢，原油消費逐年穩(wěn)步增長。近年來，河南堅持原油生產與外引并舉，成品油主要由國內市場調入，油品安全保障能力得到進一步提升，有力支撐了全省經濟和社會發(fā)展。

（一）原油生產經歷先升后降態(tài)勢

1978～2017年，河南原油生產總量從239.4萬噸標準煤增至403.6萬噸標準煤，全省原油產量總體呈先升后降的發(fā)展態(tài)勢，其中，1978～1988年屬于原油生產上升期，原油產量在1988年達到峰值1395.2萬噸標準煤，占當年全國產量的7.14%。1988年之后，原油生產量逐年下降，其中1988～1995年和2014～2017年為兩個快速下降期，2017年全省原油生產量僅為全省峰值的28.9%，產量占全國原油產量的1.48%（見圖1）。

圖1 1978～2017年河南原油生產趨勢

（二）石油消費逐年穩(wěn)步增長

1978～2017年，河南省石油消費總量從228萬噸標準煤增長到3235.1萬噸標準煤，呈逐年增長的態(tài)勢。根據(jù)石油供應自給程度，大概分為兩個階段。1978～2001年，全省石油產量大于消費量，全省石油實現(xiàn)了自給并將富余資源外送，外送比例在1985年達到最高值，占當年產量的71.5%。2002～2017年，全省石油消費量大于產量，河南石油消費規(guī)模逐年遞增，年均增速9.4%，而全省石油產量呈遞減態(tài)勢，導致石油對外依存度逐年攀升，2017年已經高達87.5%（見圖2）。

圖2 1978～2017年河南石油消費趨勢

（三）生產與外引并舉的油品供應體系逐步形成

經過40年的發(fā)展，河南省石油工業(yè)供應經歷了“自給自足-外送-平衡-輸入-以輸入為主”的過程，現(xiàn)已逐步形成生產與外引并舉的油品供應體系。

以2016年全省油品能流圖為例，全省當年原油供給量為707.29萬噸，由本地生產、省外調入、庫存消耗三部分構成，省外調入量占比為44.5%。原油中近95%進入加工轉換環(huán)節(jié)，加工成13種成品油^[1]，從量上看主要是汽油和柴油，其他11種成品油單個產量均遠小于汽、柴油。

從供應來源看，汽柴油省外調入量已遠大于全省的生產加工量。2016年河南省消費汽油700.3萬噸，其中71%需要由省外調入；消費柴油806.4萬噸，其中82%需要由省外調入。從消費領域來看，汽油、柴油應用范圍最廣，覆蓋從農業(yè)、工業(yè)到鄉(xiāng)村生活等領域（見圖3）。

圖3 2016年河南省油品能流（單位：萬噸）

二 2018年河南省石油行業(yè)發(fā)展情況分析

2018年，河南省原油生產量繼續(xù)下降，成品油消費量持續(xù)增長，油品對外依存度進一步上升，河南依托現(xiàn)有的生產和煉化能力，新增煉化產能并加快完善石油輸運管網，通過生產與外引多措并舉，全年油品供需整體平穩(wěn)。受國際油價波動影響，全年油價呈現(xiàn)先升后降趨勢。2018年，河南省全面完成國六標準車用乙醇汽油、車用柴油升級工作，助力全省大氣污染防治治理。

（一）油品供需整體基本平穩(wěn)

1.原油生產量減產降幅有所收窄

受2018年前三季度國際油價回升驅動，河南原油生產下行趨勢稍有放緩。2018年，河南省原油產量258.8萬噸，同比下降8.5%，降幅比上年收窄1.9個百分點?？紤]到河南石油資源有限，中原、河南兩大油田均已進入枯竭期，從長期看，全省原油生產仍將呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。

2.成品油消費繼續(xù)保持增長

2018年，河南經濟運行保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進發(fā)展態(tài)勢，居民消費持續(xù)升級，全省民用汽車保有量保持了13.5%的快速增長，旅游等社會出行需求穩(wěn)步上升帶動了成品油消費增長。另外，新能源汽車快速增長、綠色出行方式逐步普及以及交通限行等因素也給成品油消費增長帶來了一定影響?？傮w上，2018年全省成品油消費量增長較為平穩(wěn)，達到了1827萬噸，同比增長5.6%。

3.原油和成品油供需總體保持平穩(wěn)

2018年，全省油品供需基本延續(xù)近年來的態(tài)勢，生產為輔、外引為主，在省內原油生產量繼續(xù)下降、省內煉化產能沒有大幅提高的情況下，省內煉化企業(yè)所需原油仍由省外調入，成品油供應缺口主要通過蘭-鄭-長成品油管道調入，由于油品消費量增量不大，原油和成品油供需總體平穩(wěn)。

（二）石油輸運管網進一步完善

為實現(xiàn)河南能源轉型和清潔發(fā)展，河南能源戰(zhàn)略明確“外引多元”，保障高品質油品供應。近期，一方面將加快推進洛陽石化擴能改造以及配套原油管道建設；另一方面，按照國家“北油南運、沿海內送”的成品油運輸通道布局，繼續(xù)完善成品油入豫網絡。

1.日-濮-洛原油管道工程開工建設

日照—濮陽—洛陽原油管道工程是國家原油及成品油管網發(fā)展規(guī)劃重點工程，起點為山東省日照市嵐山港區(qū)日照輸油站，終點為河南省洛陽市吉利區(qū)洛陽末站，線路全長796公里，設計輸量為1000萬噸/年，總投資約50億元，沿途經過河南濮陽、安陽、新鄉(xiāng)、焦作、洛陽5個地市。2018年3月該工程開工，主要輸送從日照港上岸的進口原油，確保洛陽石化1800萬噸/年煉油擴能改造的原油需求。管道建成后將大幅降低河南企業(yè)生產成本，對提升洛陽石化的市場競爭力、推動洛陽石化從煉油向煉化一體化轉型發(fā)展、打通利用海外原油運輸通道、促進全省石化產業(yè)轉型升級具有重大意義。

2.錦-鄭成品油管道工程建設持續(xù)推進

錦-鄭成品油管道是實施國家“北油南調”能源戰(zhàn)略的一項戰(zhàn)略工程。錦-鄭成品油管道起于遼寧省錦州市，止于河南省鄭州市，由北向南途經遼寧、河北、天津、北京及河南3省2市，總長度約1635.9公里，包括1條干線、2條輸入支線和7條分輸支線，設計輸量1300萬噸/年。2018年9月，錦-鄭線進入難點標段攻堅階段。該管道建成后，將與蘭-鄭-長成品油管道連通，在我國中原腹地形成更加完整的成品油供應網絡，有效緩解東北地區(qū)成品油產量過剩和華北、華東、華中地區(qū)資源緊缺局面。

（三）成品油價格先漲后跌

2018年1～9月，受主要產油國持續(xù)減產、中東地區(qū)地緣政治沖突升級、美國原油庫存持續(xù)下降等影響，國際油價呈現(xiàn)高位震蕩；10月之后，主要受美股下跌影響，國際油價開始下跌，11月、12月出現(xiàn)大幅下跌。受此影響，國內成品油價格呈波動上揚態(tài)勢，10月，河南汽、柴油價格分別上升至9930元/噸、8870元/噸的年內最高點。10月之后，受原油價格持續(xù)走低影響，國內成品油價格也隨之下調。12月底，河南汽、柴油價格分別下調至8010元/噸、7020元/噸，河南成品油價格已低于年初水平（見圖4）。

圖4 2018年河南汽柴油價格變化

（四）油品消費結構持續(xù)優(yōu)化

2018年6月，河南省人民政府辦公廳正式印發(fā)《河南省推廣使用國家第六階段標準車用乙醇汽油車用柴油工作方案的通知》。通過組織油品置換、保障市場供應、加強市場監(jiān)管和落實價格政策，自2018年7月1日起，全省全面供應國家第六階段標準車用乙醇汽油、車用柴油，同時禁止銷售低于國Ⅵ的車用乙醇汽油、車用柴油。2018年9月，河南省印發(fā)了《河南省污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃（2018～2020年）》，2019年1月1日起實現(xiàn)車用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并軌”。油品質量全面升級以及消費結構的優(yōu)化對減少機動車污染物排放、改善全省大氣環(huán)境質量具有積極推動作用。

三 2019年河南省石油行業(yè)形勢展望

隨著石油體制改革的推進，原油、成品油管網設施將向第三方開放，進一步促進了行業(yè)發(fā)展；通過內源優(yōu)化，煉化能力進一步擴大以及非生物燃料乙醇項目落地，全省油品供應能力得到穩(wěn)步提升。預計2019年河南成品油消費將保持小幅增長，依靠全省生產和外引調入調劑，供需總體保持平穩(wěn)。

（一）發(fā)展形勢

1.石油體制改革深入推進

全省石油體制改革深入推進，近年來國家相繼印發(fā)了《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》《油氣管網設施公平開放監(jiān)管辦法》等一系列政策文件，明確了原油、成品油管網建設運營制度，促進了行業(yè)健康發(fā)展?！掇k法》要求原油、成品油管網設施運營企業(yè)要每年公布管網設施剩余能力，并進一步向其他企業(yè)開放。原油、成品油管網設施向第三方開放，將有助于新資本進入，提高管網設施利用效率，降低運營成本；促進原油、成品油市場多元競爭，推動形成更為合理的社會用能價格；提升原油、成品油接續(xù)保障能力和集約輸送能力。

2.河南汽柴油價格或將小幅下降

從需求端看，美聯(lián)儲持續(xù)加息、貿易保護主義等帶來全球經濟增速放緩，將對2019年全球原油需求增速產生負面影響。從供應端看，沙特、俄羅斯為應對伊朗制裁問題，提高產能利用率，將會降低原油的閑置產能，甚至不排除終止減產政策的可能性；同時，美國頁巖油增產預期依舊穩(wěn)固，2019年原油市場供應有望出現(xiàn)實質性增長。綜合供需關系來看，2019年全球原油供需關系有望逐步趨于寬松，庫存增長對油價的打壓開始顯現(xiàn)，全球原油價格或將進一步下降。河南省汽、柴油價格總體走勢與國際油價基本一致，也將呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢。

3.煉油擴能工程穩(wěn)步推進

2018年，河南洛煉1800萬噸/年煉油擴能改造項目（一期）穩(wěn)步推進，預計2020年可全面投產。項目建成投運后，將利用日-濮-洛原油管道打通河南利用海上原油通道，解決之前原油運輸成本過高的問題，推動洛陽石化扭虧增盈，有助于加強全省能源基礎能力建設。同時，洛陽石化產品結構將得到進一步優(yōu)化，生產能力得到提升。屆時，預計年產汽油291.62萬噸、航煤183.67萬噸、柴油226.07萬噸，汽柴油全部達到國VI標準，將進一步提升油品清潔生產供應水平，促進全省煉化產業(yè)結構升級。

4.車用乙醇汽油供應能力進一步提高

根據(jù)《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，到2020年，在全國范圍內推廣使用車用乙醇汽油，基本實現(xiàn)全覆蓋。受原料供應和生產成本制約，以糧食為原料的乙醇將無法滿足全國推廣乙醇汽油對燃料乙醇消費的需求。新型非糧乙醇技術，包括醋酸（醋酸酯）加氫制乙醇、合成氣催化制乙醇、合成氣發(fā)酵制乙醇、纖維素制乙醇等將為乙醇行業(yè)發(fā)展帶來變革。河南順達化工科技有限公司20萬噸/年醋酸直接加氫制乙醇項目，以及中國科學院大連化學物理研究所、三門峽市人民政府、義馬市人民政府、河南科源產業(yè)投資基金、河南省煤氣（集團）有限責任公司2×20萬噸乙醇一期20萬噸/年項目的建成投運，將對河南年產30萬噸生物燃料乙醇^[2]的產能形成有益補充，進一步提高河南車用乙醇汽油的供應能力，保障今后車用乙醇汽油的推廣使用。

（二）存在的問題

1.公平競爭的市場環(huán)境有待完善

當前無證照（或證照不齊）非法建設經營加油站（點）行為、使用流動加油車非法售油行為、違反成品油價格政策等違法違規(guī)行為仍有發(fā)生，極大地損害了消費者權益，擾亂合格油品正常供應，影響大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施效果。

2.輸油管道安全管控存在風險

由于部分管道老化嚴重，加之第三方施工不當，輸油管道遭腐蝕、破壞的現(xiàn)象時有發(fā)生。同時，管道信息化管理系統(tǒng)不完善，信息化管理水平不高，信息傳輸滯后，也給輸油管道安全管控帶來一定的風險。

（三）2019年河南省石油供需形勢預測

1.原油生產量繼續(xù)呈下降趨勢

河南常規(guī)石油資源已進入枯竭期，全省原油產量將持續(xù)下滑。預計2019年河南省原油產量244.3萬噸，同比下降5.6%。省內煉油企業(yè)所需原油主要通過魏荊線（魏崗至荊門）和魏荊復線，濮臨線（濮陽至臨邑）、中洛線（濮陽至洛陽）和中洛復線等原油管道由省外調入。

2.成品油消費呈現(xiàn)“汽增柴降”態(tài)勢

隨著全國宏觀經濟下行壓力加大、燃油汽車銷量下滑，以及國家運輸結構調整為大力推動大宗貨物運輸“公轉鐵、公轉水”，預計2019年河南成品油消費呈現(xiàn)“汽油微增、柴油下降”態(tài)勢。汽油方面，汽車整車及零部件進口關稅降低^[3]，利好乘用車市場；隨著汽車生產成本下降和居民購買力提升，汽油消費將保持穩(wěn)定增長。柴油方面，在供給側改革和生態(tài)環(huán)保力度加大的背景下，受運輸結構調整影響，柴油消費增長動力不足。

3.成品油市場供需總體平衡

隨著鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)、中國（河南）自由貿易試驗區(qū)、鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、中原城市群“三區(qū)一群”等國家層面戰(zhàn)略的實施，河南省的社會經濟實力將進一步增強。同時，居民生活水平提高、收入增長、汽車保有量持續(xù)增加，以及企業(yè)經營環(huán)境進一步優(yōu)化，河南省內成品油需求仍將保持一定的增長，預計2019年河南成品油消費1850萬噸，同比增長約1.3%。考慮到近年來我國煉油能力提升較快、成品油市場供大于求的整體形勢，預計2019年河南成品油供需總體較為寬松。

四 2019年河南省石油行業(yè)發(fā)展建議

為確保全省中長期油品穩(wěn)定供應，在穩(wěn)定外引規(guī)模的同時，應積極實施內源優(yōu)化戰(zhàn)略，通過加強基礎設施建設，擴大全省煉化能力；繼續(xù)打擊成品油流通領域違法違規(guī)行為，營造公平競爭市場環(huán)境；做好輸油管道保護，保障安全可靠供應。

（一）持續(xù)推進基礎設施項目建設

加強基礎設施建設是落實內源優(yōu)化戰(zhàn)略、夯實發(fā)展基礎的重要舉措。持續(xù)推進洛陽石化1800萬噸/年煉油擴能改造項目一期工程、配套日照-濮陽-洛陽原油管道項目建設進度，確保按計劃投產；持續(xù)推進洛煉二期工程、洛陽-新鄭機場航煤管道前期工作，推進洛煉改擴建項目產品優(yōu)化升級，實現(xiàn)全省煉化產業(yè)水平提升。

（二）進一步完善市場環(huán)境建設

深入落實河南省人民政府辦公廳《關于加強聯(lián)合執(zhí)法建立成品油流通市場監(jiān)管長效機制的通知》，持續(xù)打擊無證照（或證照不齊）非法建設經營加油站（點）、使用流動加油車非法售油、銷售假冒偽劣及不達標油品等九項成品油流通領域其他違法違規(guī)行為，營造公平競爭的市場環(huán)境，確保油品質量升級取得實效。

（三）加強輸油管道保護工作

認真做好輸油管道保護工作，持續(xù)開展隱患排查整治，健全管道完整性管理體系，加強管道保護培訓宣傳。落實輸油管道企業(yè)主體責任，加強企業(yè)隱患排查和整治，杜絕新增隱患。健全管道完整性管理體系，建立相應的技術框架和管理構架，打牢管道保護基礎。完善規(guī)章制度和操作規(guī)程，加強安全基本知識和基本技能的培訓，抓好風險消減措施，防范事故的發(fā)生。