風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可以說是我國21世紀(jì)以來發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，2013年風(fēng)電裝機(jī)容量是2001年的2388倍，為拉動(dòng)投資、創(chuàng)造就業(yè)、減少溫室氣體排放等做出了重要貢獻(xiàn)。在我國全社會(huì)注重治理霧霾的大背景下，風(fēng)電作為低碳清潔的可再生能源，受到了各方面的重視。但是，在風(fēng)電發(fā)展過程中也遇到了很多問題，如對電網(wǎng)的沖擊、風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展過快超出電網(wǎng)輸送能力、風(fēng)電設(shè)備本身的安全性、風(fēng)電價(jià)格補(bǔ)貼等。

目前中國已經(jīng)是世界上裝機(jī)容量最大的國家。但是，與大多數(shù)產(chǎn)業(yè)相似，“產(chǎn)能過剩”、“關(guān)鍵技術(shù)依賴國外”和“自主創(chuàng)新能力不足”等老生常談的問題同樣上演于中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。從理論上來說，一個(gè)市場創(chuàng)設(shè)型^[1]的產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展，是一個(gè)重要的理論與實(shí)踐問題，值得深入探討。

本報(bào)告將對中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深入分析，重點(diǎn)研究風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)擴(kuò)散的過程與機(jī)制，以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的政策因素。同時(shí)，以風(fēng)電產(chǎn)業(yè)為例，探討困擾中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的上述共性問題，并提出相應(yīng)的政策建議。

一 產(chǎn)業(yè)描述

（一）產(chǎn)業(yè)定義

產(chǎn)業(yè)定義的目的在于界定中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，也是界定研究的范圍。根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成如圖1所示。

圖1 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈可以按照生產(chǎn)階段劃分為三個(gè)部分。

1.電網(wǎng)

電網(wǎng)作為市場的需求方，具有重要作用。電網(wǎng)的消納能力與消納意愿，決定了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。

2.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)

包括風(fēng)機(jī)零部件制造、風(fēng)機(jī)整機(jī)機(jī)組制造、風(fēng)電場建設(shè)及運(yùn)營三個(gè)組成部分。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自身的技術(shù)進(jìn)步，是形成風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的必要條件。其中，風(fēng)機(jī)生產(chǎn)商是制造業(yè)廠商，而風(fēng)電場建設(shè)運(yùn)營一般由電力公司進(jìn)行。

3.原材料生產(chǎn)

風(fēng)機(jī)制造可以算得上高科技產(chǎn)業(yè)，風(fēng)機(jī)需要在野外惡劣環(huán)境中運(yùn)行，因此，對材料的要求相對較高。如風(fēng)機(jī)對所使用的鋼鐵、銅線、碳纖維等都有較高的要求，原材料的價(jià)格走勢也對風(fēng)機(jī)的成本有重要的影響。

（二）產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

1.我國擁有豐富的風(fēng)電資源，具備發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的資源基礎(chǔ)

風(fēng)能是一種清潔的永續(xù)能源。與傳統(tǒng)能源相比，風(fēng)力發(fā)電基本不依賴外部能源，沒有燃料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)電成本穩(wěn)定。目前風(fēng)電已經(jīng)成為除水電之外成本最接近傳統(tǒng)燃煤發(fā)電的可再生能源。

我國風(fēng)力資源豐富，根據(jù)國家氣象局的資料，我國離地10米高的風(fēng)能資源總儲(chǔ)量約為32.26億千瓦，可開發(fā)利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約10億千瓦。其中，陸地上風(fēng)能儲(chǔ)量約2.53億千瓦（按陸地上離地10米高度資料計(jì)算），海上可開發(fā)和利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約7.5億千瓦^[2]。發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)對于推動(dòng)化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)變，以及實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展具有重要意義。同時(shí)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

2.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是典型的市場創(chuàng)設(shè)型產(chǎn)業(yè)

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)最大的不同是，如果沒有來自政府的扶持，它的市場就僅限于偏遠(yuǎn)地區(qū)、荒漠、海島等普通電力網(wǎng)絡(luò)無法覆蓋的邊緣市場，而不能成為一個(gè)快速發(fā)展的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)品性質(zhì)上講，風(fēng)電的競爭者——傳統(tǒng)能源電力，如燃煤發(fā)電具有完全的替代性，甚至還要優(yōu)于風(fēng)電，因此，如果單純依靠市場力量，在常規(guī)地區(qū)就不會(huì)存在風(fēng)電的市場。出于發(fā)展綠色電力來減少溫室氣體排放和替代可耗竭化石能源的目的，政府選擇通過補(bǔ)貼甚至強(qiáng)制手段來形成這一市場。一旦這種強(qiáng)力支持不存在，目前技術(shù)水平的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在瞬間就會(huì)消亡。

對外部支持力量的依賴是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的最大缺陷。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展始終面臨一個(gè)問題，就是如何推動(dòng)行業(yè)本身的技術(shù)進(jìn)步來降低成本，直到其成本可以與傳統(tǒng)能源相競爭；否則，其發(fā)展是不可持續(xù)的。因此，技術(shù)進(jìn)步是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)得以持續(xù)下去的關(guān)鍵要素，這是研究風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的出發(fā)點(diǎn)。

3.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是高度集成的技術(shù)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集成了多項(xiàng)復(fù)雜技術(shù)，包括高強(qiáng)度、大半徑葉片的生產(chǎn)技術(shù)，垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)，控制系統(tǒng)技術(shù)，風(fēng)力預(yù)測，風(fēng)電出力平滑，風(fēng)光互補(bǔ)，風(fēng)電并網(wǎng)等。這些復(fù)雜技術(shù)集成在一個(gè)系統(tǒng)之內(nèi)，對設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)營維護(hù)、并網(wǎng)等都提出了很高的要求。正因?yàn)槿绱耍L(fēng)電產(chǎn)業(yè)在技術(shù)形成期需要較高的成本。伴隨產(chǎn)業(yè)成長，每一個(gè)環(huán)節(jié)都可能發(fā)生明顯的技術(shù)創(chuàng)新，包括關(guān)鍵材料的生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)電效率的提高，關(guān)鍵零部件壽命的延長，維護(hù)水平的提高，設(shè)備利用效率的提高等。另外，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和學(xué)習(xí)曲線的演進(jìn)，也會(huì)導(dǎo)致風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成本迅速下降。這一特性是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)值得進(jìn)行政策扶持的基礎(chǔ)。因此，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)。

實(shí)驗(yàn)室中不停地誕生新技術(shù)，但是一項(xiàng)工業(yè)技術(shù)能否從培育階段進(jìn)入大規(guī)模工業(yè)化，其關(guān)鍵在于能否為之提供一個(gè)快速增長的市場，這一市場由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)會(huì)給工業(yè)技術(shù)提供足夠的時(shí)間來降低成本，而成本的降低又反過來推動(dòng)市場的擴(kuò)大。一個(gè)典型的例子就是計(jì)算機(jī)技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向大規(guī)模民用的過程。計(jì)算機(jī)技術(shù)產(chǎn)生之后，一開始只能用于少數(shù)部門，但是隨后出現(xiàn)的工業(yè)市場為其降低成本提供了機(jī)遇，當(dāng)成本下降到接近于普通家庭用戶可承受水平的時(shí)候，就逐步打開了無限廣闊的個(gè)人電腦市場。

未來隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與市場的擴(kuò)大，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將克服目前遇到的困難，為能源清潔化做出更大的貢獻(xiàn)。

4.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有極強(qiáng)的資產(chǎn)專屬性

風(fēng)電設(shè)備的專屬性非常強(qiáng)，它只能用于發(fā)電，而且它的位置一旦選定，就和它的下游用戶形成捆綁，沒有再次選擇下游用戶的機(jī)會(huì)。因此，風(fēng)電場與下游用戶即電網(wǎng)的關(guān)系是極端不對稱的，雖然上網(wǎng)電力目前不是由電網(wǎng)決定，但是電網(wǎng)可以單方?jīng)Q定是否消納風(fēng)電場的電力，以及消納風(fēng)電數(shù)量的多少。

與風(fēng)電場和電網(wǎng)的關(guān)系相比，風(fēng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)的關(guān)系要平等得多。發(fā)電企業(yè)可以自由決定購買哪家企業(yè)的風(fēng)電設(shè)備，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)也可以自由決定賣給哪家發(fā)電企業(yè)。但是，在實(shí)際市場中，那些控制一定數(shù)量風(fēng)電場資源的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以及擁有自己設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)電企業(yè)就具有更多的話語權(quán)和定價(jià)權(quán)。

5.風(fēng)電項(xiàng)目的成敗高度依賴資產(chǎn)利用率

在發(fā)電與電網(wǎng)分離的背景下，所有發(fā)電企業(yè)的利潤水平都毫無疑問地受制于電力上網(wǎng)小時(shí)數(shù)。但是，風(fēng)電在技術(shù)特性上與電網(wǎng)要求的平穩(wěn)性存在沖突，因此，電網(wǎng)對風(fēng)電的入網(wǎng)有嚴(yán)格的數(shù)量限制。相比火電、核電、水電項(xiàng)目，風(fēng)電項(xiàng)目具有更大的不確定性。除受電網(wǎng)消納能力的制約外，氣候因素、政策因素都會(huì)影響風(fēng)電項(xiàng)目的利潤水平。無論風(fēng)電場是否并網(wǎng)運(yùn)行或效率高低，都會(huì)發(fā)生較高的折舊與財(cái)務(wù)費(fèi)用。因此，發(fā)電資產(chǎn)利用率即并網(wǎng)消納的發(fā)電小時(shí)數(shù)，對于風(fēng)電項(xiàng)目來說是至關(guān)重要的。

（三）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

世界各國都十分重視風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。21世紀(jì)以來，全球風(fēng)電應(yīng)用與風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。REN21（Renewable Energy Policy Network for the 21st Century，21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)）統(tǒng)計(jì)，2013年，全球新增35吉瓦風(fēng)電裝機(jī)容量，同比增長12.4%，總裝機(jī)達(dá)318吉瓦（見圖2）。從2008年底至2013年，全球累積裝機(jī)容量的平均增長率達(dá)到了21.4%，全球總裝機(jī)容量增長了7倍。

圖2 2000～2013年全球風(fēng)電裝機(jī)容量

2013年，中國新增風(fēng)電裝機(jī)16.1吉瓦，總裝機(jī)容量達(dá)91.4吉瓦，居世界第一位；美國以61.1吉瓦列第二位（見表1）。截至2013年底，全球85個(gè)國家和地區(qū)安裝了商業(yè)風(fēng)電裝置，71個(gè)國家和地區(qū)累計(jì)裝機(jī)超過10兆瓦，24個(gè)國家和地區(qū)累計(jì)裝機(jī)超過1吉瓦，其中排名前十位的國家累計(jì)裝機(jī)占全球總裝機(jī)容量的86%^[3]。

中國是風(fēng)電裝機(jī)增長最快的國家。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，2013年新增風(fēng)電并網(wǎng)容量1449萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)容量7716萬千瓦，同比增長23%，裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一位。風(fēng)電年發(fā)電量1349億千瓦時(shí)，同比增長34%。風(fēng)電成為繼火電、水電之后中國的第三大能源。預(yù)計(jì)到2014年底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量超過9000萬千瓦，年發(fā)電量達(dá)1750億千瓦時(shí)^[4]（見圖3）。據(jù)此推算，“十二五”規(guī)劃1億千瓦裝機(jī)目標(biāo)可以順利完成。

表1 世界風(fēng)電裝機(jī)與2013年增量前十位國家

圖3 2005～2013年中國風(fēng)電裝機(jī)容量增長

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是一個(gè)全球性的行業(yè)。全球風(fēng)電制造企業(yè)主要集中在美國、中國、丹麥、印度、德國、西班牙等少數(shù)國家。就中國市場而言，這些外國的企業(yè)也都參與中國風(fēng)電的發(fā)展進(jìn)程，甚至外資企業(yè)一度成為市場的主角。但是，隨著中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)的發(fā)展和國產(chǎn)化政策的實(shí)施，中國風(fēng)機(jī)市場上內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位（見表2）。

表2 2013年全球市場排名前十位風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商

續(xù)表

（四）產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)

1.電網(wǎng)

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是一個(gè)金字塔形結(jié)構(gòu)。在金字塔的最高一層是一個(gè)壟斷的電網(wǎng)公司——國家電網(wǎng)公司或者南方電網(wǎng)公司。無論客觀條件如何，電網(wǎng)公司的消納能力和意愿是風(fēng)電發(fā)展的重大制約因素。以2013年數(shù)據(jù)為例，新增裝機(jī)容量1680.9萬千瓦，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為1449.2萬千瓦；累計(jì)裝機(jī)容量9141.3萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量為7715.65萬千瓦。新增和累計(jì)裝機(jī)均小于相應(yīng)的并網(wǎng)容量。

2.風(fēng)電開發(fā)

市場結(jié)構(gòu)的第二層則是以國有發(fā)電公司為主的風(fēng)電開發(fā)企業(yè)，2013年，華能、大唐、華電、國電和中電投五大發(fā)電集團(tuán)新核準(zhǔn)開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目容量為15247.9兆瓦，占全國當(dāng)年新核準(zhǔn)容量的49.2%（見表3）。截至2013年底，全國近1300家項(xiàng)目公司參與了我國的風(fēng)電投資和建設(shè)，其中國有企業(yè)約960家，累計(jì)并網(wǎng)容量62440兆瓦，占全國總并網(wǎng)容量的81%。五大發(fā)電集團(tuán)仍然是風(fēng)電裝機(jī)的主力企業(yè)，累計(jì)并網(wǎng)容量42560兆瓦，占全國總并網(wǎng)容量的55%^[5]。

表3 2013年主要投資企業(yè)核準(zhǔn)容量統(tǒng)計(jì)

從市場集中度情況看，風(fēng)電開發(fā)市場累計(jì)核準(zhǔn)裝機(jī)容量的M3比率（前三大企業(yè)的市場占有率之和）為42.7%，M5比率為54.9%，M1比率為19.0%，這表明風(fēng)電開發(fā)市場并不存在顯著的壟斷現(xiàn)象。盡管國有能源企業(yè)在獲得風(fēng)電場方面存在一定的優(yōu)勢，但是由于參與企業(yè)眾多，因此，沒有任何一家企業(yè)能夠謀求支配性地位。

3.風(fēng)電整機(jī)制造

風(fēng)電市場結(jié)構(gòu)的第三層則是風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。整體機(jī)組總體技術(shù)壁壘較低，壁壘主要為整機(jī)設(shè)計(jì)能力，但仍然可以通過購買圖紙獲得，因此，在該領(lǐng)域的參與廠商頗多。目前國內(nèi)已經(jīng)有80多家企業(yè)進(jìn)入整機(jī)集成領(lǐng)域。由于國內(nèi)大型發(fā)電集團(tuán)為整機(jī)的客戶，客戶集中度高，因此，中小整機(jī)集成商議價(jià)能力低，這種局面造成少數(shù)企業(yè)在市場中的領(lǐng)先地位。但是，這種局面將隨著風(fēng)電開發(fā)企業(yè)的增多有所弱化。

2013年，中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量排名前15位的企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)約90%的市場份額，其中最大的整機(jī)供應(yīng)商是金風(fēng)科技，2013年裝機(jī)3750.3兆瓦，占全國新增裝機(jī)容量的23.31%。排名第二位的是聯(lián)合動(dòng)力，新增裝機(jī)1487.5兆瓦，市場份額為9.25%；緊隨其后的是明陽風(fēng)電和遠(yuǎn)景能源，新增裝機(jī)分別為1286兆瓦和1128.1兆瓦（見表4）。從風(fēng)機(jī)市場結(jié)構(gòu)看，M1比率為23.31%，M3比率已經(jīng)從2010年的50%下降至40.55%，M5比率為54.1%。按產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論，這屬于典型的壟斷競爭市場，即不同公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有較強(qiáng)的替代性，但是在產(chǎn)品質(zhì)量和品牌上存在一定差異。

4.風(fēng)電零部件生產(chǎn)

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的第四層次是風(fēng)機(jī)零部件和關(guān)鍵材料制造業(yè)。在零部件制造產(chǎn)業(yè)中，主要涉及葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、軸承、電控設(shè)備等制造商。這一層次雖然是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的最底層，卻是技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，因此，也就有比較高的技術(shù)壁壘，不易進(jìn)入，行業(yè)集中度相對較高。根據(jù)埃森哲公司的研究（2011），齒輪箱領(lǐng)域國內(nèi)前2家企業(yè)占據(jù)70%～80%的市場份額；發(fā)電機(jī)領(lǐng)域，前3家企業(yè)占據(jù)全國85%的市場份額；葉片市場國內(nèi)前5大企業(yè)占據(jù)50%的市場份額。

表4 2013年中國新增風(fēng)電裝機(jī)市場排名

一方面，在國家政策以及各級政府科研項(xiàng)目的支持下，經(jīng)過企業(yè)、高校和科研單位的共同努力，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)有了大幅度的提高，風(fēng)電整機(jī)、葉片、齒輪箱和發(fā)電機(jī)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平基本能夠滿足市場的需要；但另一方面，目前，技術(shù)要求較高的大功率風(fēng)機(jī)和關(guān)鍵零部件（如齒輪箱、控制系統(tǒng)等），在很大程度上仍依賴進(jìn)口，40米以上的葉片生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在外資巨頭手中（埃森哲公司，2011）。

表5 中外風(fēng)電企業(yè)主要整機(jī)和零部件供應(yīng)商

從表5可以看出，風(fēng)電制造業(yè)中技術(shù)含量最高的部分就是關(guān)鍵零部件的制造，國外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的關(guān)鍵零部件，尤其是葉片和控制系統(tǒng)兩個(gè)關(guān)鍵部件全部是自給的，已把這個(gè)利潤率最高的環(huán)節(jié)掌握在自己手里。相比之下，國內(nèi)整機(jī)廠商的關(guān)鍵零部件主要來自外購，這顯示出國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)上的落后。

二 發(fā)展歷程與貢獻(xiàn)

（一）產(chǎn)業(yè)形成

1.產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)

中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步并不晚，自20世紀(jì)70年代就開始嘗試風(fēng)電機(jī)組的開發(fā)，在風(fēng)況資源較好的內(nèi)蒙古、新疆一帶風(fēng)電應(yīng)用已經(jīng)得到了發(fā)展。當(dāng)時(shí)中小型風(fēng)電技術(shù)作為送電到鄉(xiāng)項(xiàng)目的重要組成部分，為邊遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)牧民供電。

此時(shí)的風(fēng)電機(jī)組，主要用于解決地處邊遠(yuǎn)、居住分散、電網(wǎng)難以到達(dá)地區(qū)的農(nóng)牧區(qū)群眾的用電問題，重點(diǎn)推廣了戶用微型發(fā)電機(jī)。到2001年，全國約有14萬臺(tái)百瓦級風(fēng)電機(jī)組在運(yùn)行，主要分布在內(nèi)蒙古地區(qū)，對解決牧民的生活用電問題發(fā)揮了積極作用（倪受元，2001）。

2.產(chǎn)業(yè)成長

從1996年開始，中國啟動(dòng)了“乘風(fēng)工程”“雙加工程”“國債風(fēng)電項(xiàng)目”以及科技支撐計(jì)劃等一系列的支持項(xiàng)目，推動(dòng)了風(fēng)電的發(fā)展。1997～2003年風(fēng)電場裝機(jī)增長速度較快，每年裝機(jī)量為50000～80000千瓦，年平均增長率達(dá)49%。建設(shè)規(guī)模在1萬千瓦以上的有18個(gè)風(fēng)電場，即新疆達(dá)坂城二場、新疆達(dá)坂城一場、甘肅玉門、寧夏賀蘭山、內(nèi)蒙古克什克騰、內(nèi)蒙古輝騰錫勒、吉林通榆、遼寧仙人島、遼寧丹東、遼寧康平、遼寧彰武、大連東崗、山東即墨、浙江括蒼山、浙江鶴頂山、廣東南澳、廣東惠來、廣東汕尾（浙江省風(fēng)力發(fā)電發(fā)展規(guī)劃背景研究，2004）。

截至2003年底，我國已建成風(fēng)電場40個(gè)，安裝1042臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)567020千瓦。其中，由于遼寧省建設(shè)了11個(gè)風(fēng)電場，安裝202臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)126460千瓦，居全國第一位。第二是新疆自治區(qū)，已安裝208臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)103450千瓦。第三是內(nèi)蒙古自治區(qū)，安裝174臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)88340千瓦。第四是廣東省，安裝了177臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)86390千瓦。第五是浙江省，共安裝了66臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)33350千瓦。第六是吉林省，共安裝了49臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30060千瓦。其他如山東、甘肅、河北、福建、寧夏、海南、黑龍江、上海等地區(qū)也都建設(shè)了風(fēng)電場。我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開始步入穩(wěn)步發(fā)展階段（浙江省風(fēng)力發(fā)電發(fā)展規(guī)劃背景研究，2004）。

圖4 全國風(fēng)電發(fā)展情況（1995～2003）

3.產(chǎn)業(yè)繁榮

2003年之后，隨著中國經(jīng)濟(jì)增長的步伐不斷加快，能源、資源與環(huán)境問題日益突出，中國面臨的國際氣候談判壓力增大。對傳統(tǒng)化石能源尤其是煤炭的過度依賴，造成了中國生態(tài)環(huán)境惡化的嚴(yán)重后果。在這一背景下，以風(fēng)電為代表的各種新能源尤其是可再生能源受到了各方面的重視，風(fēng)電和光伏發(fā)電成為市場的新寵。政府有關(guān)部門先后出臺(tái)了一系列的法律和政策鼓勵(lì)新能源的發(fā)展，其中發(fā)揮效用最大的就是《可再生能源法》。

圖4顯示了我國1995～2003年風(fēng)電發(fā)展的情況，自2005年《可再生能源法》實(shí)施以來，中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)和風(fēng)電市場發(fā)展迅速，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。2004年底，全國的風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量約有76.4萬千瓦。2005年2月，《可再生能源法》頒布之后，當(dāng)年風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量超過60%，總?cè)萘窟_(dá)到了126萬千瓦；2006年當(dāng)年新增裝機(jī)容量超過100%，累計(jì)裝機(jī)容量超過259.7萬千瓦；2007年又新增裝機(jī)容量340萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到604萬千瓦，超過丹麥，成為世界第五風(fēng)電大國，當(dāng)年裝機(jī)僅次于美國和西班牙，超過德國和印度，成為世界上最主要的風(fēng)電市場之一^[6]。

2009年，我國超過美國成為全球當(dāng)年新增裝機(jī)容量最多的國家。當(dāng)年新增裝機(jī)增長率達(dá)124.3%，累計(jì)裝機(jī)增長率達(dá)114.8%，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)翻番。2010年，我國成為全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)最多的國家。當(dāng)年我國除臺(tái)灣地區(qū)外共新增風(fēng)電裝機(jī)12904臺(tái)，裝機(jī)容量達(dá)18.93吉瓦，自2009年后繼續(xù)保持全球新增裝機(jī)容量第一的排名。累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量44.73吉瓦，全球累計(jì)裝機(jī)排名由2008年的第四位、2009年的第二位上升到第一位。在2006年至2009年連續(xù)四年保持翻番增長后，2010年風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)增長率首次低于100%^[7]（中國可再生能源學(xué)會(huì)及中國水電工程顧問公司統(tǒng)計(jì)，不含臺(tái)灣地區(qū)數(shù)據(jù)）。

2003～2010年是我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的時(shí)期，8年間累計(jì)裝機(jī)增長78倍，我國成為全球裝機(jī)總量最多的國家。與此同時(shí)，快速增長的市場帶動(dòng)了風(fēng)機(jī)制造業(yè)的發(fā)展。

4.產(chǎn)業(yè)調(diào)整

2011年，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)前期快速發(fā)展過程中積累的問題開始顯現(xiàn)。最主要的問題來自電網(wǎng)的消納能力限制，行業(yè)快速發(fā)展所帶來的設(shè)備質(zhì)量問題也開始出現(xiàn)。2011年當(dāng)年風(fēng)電新增裝機(jī)1763萬千瓦，比上年下降了6.9%，預(yù)示了超高速增長時(shí)期的結(jié)束。2012年我國風(fēng)電場限制發(fā)電情況更為嚴(yán)重，“棄風(fēng)限電”達(dá)200億千瓦時(shí)以上。這不僅使風(fēng)電開發(fā)商投資收益大打折扣，而且已經(jīng)影響投資商向風(fēng)電領(lǐng)域的進(jìn)一步投資。2012年，在市場增速放緩帶來的各種壓力以及原有發(fā)展瓶頸的共同作用下，我國風(fēng)電企業(yè)經(jīng)歷了一次寒冰期。2012年新增裝機(jī)1296萬千瓦，與2011年相比，降幅達(dá)26.5%。

但是，在這一調(diào)整期也有積極的一面，海上風(fēng)電有了實(shí)質(zhì)性的發(fā)展。到2012年底，全國共建成海上風(fēng)電試驗(yàn)、示范項(xiàng)目5個(gè)。2012年我國新增海上風(fēng)電裝機(jī)12.7萬千瓦，累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)39.8萬千瓦，僅次于英國、丹麥，居世界第三位。商業(yè)運(yùn)行的風(fēng)電場主要有上海東海大橋海上風(fēng)電示范項(xiàng)目、江蘇如東30兆瓦潮間帶試驗(yàn)風(fēng)電場、江蘇如東150兆瓦潮間帶示范風(fēng)電場，另有江蘇響水海上試驗(yàn)項(xiàng)目（12.5兆瓦）、中水電如東海上風(fēng)電場（潮間帶）100兆瓦示范項(xiàng)目處于在建階段。獲得國家能源局同意開展前期工作批復(fù)的項(xiàng)目有17個(gè)，總裝機(jī)容量為395萬千瓦^[8]。

2012年，我國《風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》出臺(tái)，明確了未來風(fēng)電發(fā)展的目標(biāo)，到2015年并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1億千瓦，到2020年裝機(jī)容量達(dá)到2億千瓦。

為應(yīng)對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的下滑，2013年，國家能源局連續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施，加強(qiáng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)監(jiān)測和評價(jià)體系建設(shè)，有針對性地解決棄風(fēng)限電問題，強(qiáng)化規(guī)劃的引領(lǐng)作用，實(shí)施風(fēng)電年度發(fā)展計(jì)劃，有序推進(jìn)風(fēng)電基地建設(shè)，使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加理性。與上一年相比，風(fēng)電場建設(shè)有所加快，風(fēng)電市場出現(xiàn)了平穩(wěn)回升的勢頭。據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年全國風(fēng)電新增裝機(jī)容量16809兆瓦，與2012年相比增加3849兆瓦，自2010年以來，風(fēng)電新增裝機(jī)數(shù)據(jù)首次企穩(wěn)回升（見圖5）。

圖5 2008～2013年累計(jì)與新增風(fēng)電裝機(jī)容量

2014年國家能源局進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)電開發(fā)布局，推動(dòng)海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)，加快推動(dòng)清潔能源替代。預(yù)計(jì)到2014年底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量超過9000萬千瓦，年發(fā)電量達(dá)到1750億千瓦時(shí)。

（二）市場創(chuàng)設(shè)

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)并不是市場力量自發(fā)形成的，而主要是通過國家政策、政府招標(biāo)方式形成的對風(fēng)電設(shè)備的需求。因此，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模嚴(yán)格受到市場創(chuàng)設(shè)力度的制約。在目前的情況下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模既受到國家有關(guān)政策的支撐，也受到電網(wǎng)消納意愿的制約，電網(wǎng)的消納意愿則完全取決于政府有關(guān)政策對它的要求。未來如果要形成風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自我發(fā)展的能力，只能從提高風(fēng)電電力的競爭力入手，既包括可以與普通化石能源相競爭的成本優(yōu)勢，也要降低風(fēng)電入網(wǎng)沖擊的技術(shù)難度。

1.離網(wǎng)型風(fēng)電產(chǎn)品的市場創(chuàng)設(shè)

離網(wǎng)型小型風(fēng)電設(shè)備是中國最接近市場需求的風(fēng)電產(chǎn)品，它在解決內(nèi)蒙古牧區(qū)、沿海海島、邊防哨所等邊遠(yuǎn)地區(qū)的供電方面發(fā)揮了重要作用。但是，這一市場仍然是由政府項(xiàng)目推動(dòng)的，其購買者也是政府。

目前，小型風(fēng)電機(jī)組已批量供應(yīng)于聯(lián)通和網(wǎng)通發(fā)射轉(zhuǎn)播電站、街道與庭院照明、漁船等，并由傳統(tǒng)的農(nóng)、牧、漁民應(yīng)用逐步轉(zhuǎn)向了工業(yè)、集體單位、公益事業(yè)應(yīng)用，以及分布式供電系統(tǒng)應(yīng)用。

2.并網(wǎng)風(fēng)電場的市場創(chuàng)設(shè)

中國并網(wǎng)風(fēng)電場的發(fā)展分為三個(gè)階段^[9]。

初期示范階段（1986～1993年）：此階段主要利用國外贈(zèng)款及貸款，建設(shè)小型示范風(fēng)電場，政府對投資風(fēng)電場項(xiàng)目及風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研制在資金方面給予扶持。

產(chǎn)業(yè)化建立階段（1994～2003年）：原電力部1994年規(guī)定電網(wǎng)管理部門應(yīng)允許風(fēng)電場就近上網(wǎng)，并收購全部上網(wǎng)電量，上網(wǎng)電價(jià)按發(fā)電成本加還本付息、合理利潤的原則確定，高出電網(wǎng)平均電價(jià)部分，其差價(jià)采取均攤方式，由全網(wǎng)共同負(fù)擔(dān)，電力公司統(tǒng)一收購處理，貸款建設(shè)風(fēng)電場開始發(fā)展。后來原國家計(jì)委規(guī)定發(fā)電項(xiàng)目按照經(jīng)營期核算平均上網(wǎng)電價(jià)，銀行還款期延長到15年，風(fēng)電項(xiàng)目增值稅減半（為8.5%）。

規(guī)?；l(fā)展階段（2003年以后）：為了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)風(fēng)電，國家發(fā)改委從2003年起推行風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，每年一期，通過招標(biāo)選擇投資商和開發(fā)商。其主要目的是擴(kuò)大開發(fā)規(guī)模，提高國產(chǎn)設(shè)備制造能力，約束發(fā)電成本，降低電價(jià)。從2006年開始，《可再生能源法》正式生效，國家陸續(xù)頒布了一系列法律實(shí)施細(xì)則，包括要求電網(wǎng)企業(yè)全額收購可再生能源電力、發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)優(yōu)惠以及一系列費(fèi)用分?jǐn)偞胧?，從而大大促進(jìn)了可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國風(fēng)電進(jìn)入快速增長時(shí)期。

并網(wǎng)型風(fēng)電場的市場創(chuàng)設(shè)主要有以下措施。

第一，國產(chǎn)化率。2005年7月國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確規(guī)定了從2006年開始，風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，未滿足國產(chǎn)化要求的風(fēng)電場不許建設(shè)，進(jìn)口設(shè)備要按規(guī)定納稅?！?006年風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)原則》規(guī)定：每個(gè)投標(biāo)人必須有一個(gè)風(fēng)電設(shè)備制造商配套，并提供保證供應(yīng)符合75%國產(chǎn)化率風(fēng)電機(jī)組的承諾函。投標(biāo)人在中標(biāo)后必須而且只能采用投標(biāo)書中所確定的制造商生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)。這一措施迫使國際風(fēng)電設(shè)備制造商選擇在中國建立設(shè)備生產(chǎn)基地，推動(dòng)了中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)的發(fā)展。

第二，全額并網(wǎng)?！犊稍偕茉捶ā芬笸ㄟ^減免稅收、鼓勵(lì)發(fā)電并網(wǎng)、優(yōu)惠上網(wǎng)價(jià)格、貼息貸款和財(cái)政補(bǔ)貼等激勵(lì)性政策來激勵(lì)發(fā)電企業(yè)和消費(fèi)者積極參與可再生能源發(fā)電。

《可再生能源法》規(guī)定電網(wǎng)企業(yè)要為可再生能源電力上網(wǎng)提供便利，全額收購符合標(biāo)準(zhǔn)的可再生能源電量，并逐步提高其在能源市場上的競爭力。隨后頒布的配套法規(guī)《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》明確了發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)的責(zé)任，《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》具體規(guī)定了電價(jià)的制定和費(fèi)用分?jǐn)偡椒?，對風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院價(jià)格主管部門按照招標(biāo)形成的價(jià)格確定。

第三，電價(jià)分?jǐn)?。根?jù)《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》的相關(guān)規(guī)定，風(fēng)力發(fā)電暫不參與市場競爭，風(fēng)能發(fā)電價(jià)格實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)即通過招標(biāo)確定的中標(biāo)價(jià)格，可再生能源發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)高于當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的部分的費(fèi)用，各省級電網(wǎng)企業(yè)按其銷售電量占全國的比例，分?jǐn)側(cè)珖稍偕茉措妰r(jià)附加額，其實(shí)際支付的可再生能源電價(jià)附加與其應(yīng)承擔(dān)的電價(jià)附加的差額，在全國范圍內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。該試行辦法相當(dāng)于給出了參與企業(yè)穩(wěn)定的長期利潤預(yù)期。

第四，財(cái)稅優(yōu)惠。為加快技術(shù)開發(fā)和市場形成，《可再生能源法》還規(guī)定設(shè)立可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金，為可再生能源開發(fā)利用項(xiàng)目提供有財(cái)政貼息優(yōu)惠的貸款，對列入可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目標(biāo)的項(xiàng)目提供稅收優(yōu)惠等扶持措施進(jìn)行了規(guī)定。

第五，風(fēng)電特許權(quán)。為促進(jìn)我國風(fēng)電發(fā)展，政府實(shí)施了風(fēng)電特許權(quán)示范項(xiàng)目。2003年國家發(fā)改委首次批復(fù)了對江蘇省如東縣和廣東省惠來縣首批兩個(gè)100兆瓦風(fēng)電場示范項(xiàng)目的特許權(quán)公開招標(biāo)方案。隨后每年都對規(guī)劃中的風(fēng)電場進(jìn)行特許權(quán)招標(biāo)。

（三）技術(shù)形成與技術(shù)進(jìn)步

對于一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)來說，技術(shù)經(jīng)濟(jì)路徑反映其隨著市場和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大而產(chǎn)生的技術(shù)進(jìn)步和成本下降的過程。由于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是一個(gè)市場創(chuàng)設(shè)型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)路徑?jīng)Q定了對其進(jìn)行政策補(bǔ)貼的合理性是否存在。如果沒有足夠的技術(shù)進(jìn)步速度，政策補(bǔ)貼就失去了意義。

1.產(chǎn)業(yè)技術(shù)初級階段——國內(nèi)小型風(fēng)電機(jī)組的自主研發(fā)與生產(chǎn)

我國從20世紀(jì)50年代就開始風(fēng)電利用研究、試點(diǎn)，主要在海島、牧區(qū)等地建設(shè)小型電站。到20世紀(jì)70年代，中國已經(jīng)開始自主開發(fā)小規(guī)模風(fēng)電機(jī)組。從20世紀(jì)80年代初開始，原國家科委和國家計(jì)委將新能源利用列入國家科技攻關(guān)計(jì)劃，其中包括風(fēng)力發(fā)電的科技攻關(guān)項(xiàng)目，全國先后共研制出從50瓦到200千瓦機(jī)型40多種（倪受元，2001）。這些小型離網(wǎng)風(fēng)電機(jī)組主要應(yīng)用在內(nèi)蒙古牧區(qū)等邊遠(yuǎn)地區(qū)，同時(shí)在這些地區(qū)也開展了一些幾十千瓦到幾百千瓦級風(fēng)力/柴油聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)以及幾千瓦到幾十千瓦級風(fēng)/光聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)的示范應(yīng)用，但是沒有形成規(guī)模。

離網(wǎng)風(fēng)電機(jī)組在我國一直存在并且取得了較大的發(fā)展。離網(wǎng)型風(fēng)電的主要用戶是電網(wǎng)未覆蓋地區(qū)的牧民、漁民和農(nóng)民，利用戶用風(fēng)電機(jī)組解決家庭照明和收看電視的用電問題。隨著生活水平的提高和更多家用電器的應(yīng)用，對單機(jī)容量的要求不斷增大，從50瓦、100瓦和150瓦機(jī)組升級到200瓦、300瓦、500瓦和1000瓦的較大型機(jī)組，200瓦以上的機(jī)型占離網(wǎng)型風(fēng)機(jī)年產(chǎn)量的80%。2007年，約有70家單位從事離網(wǎng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)，其中大專院校、科研院所35家，生產(chǎn)企業(yè)23家，配套企業(yè)12家（含蓄電池、葉片、逆變控制器等），年產(chǎn)量較大的企業(yè)有江蘇神州風(fēng)力發(fā)電有限公司、內(nèi)蒙古龍信博風(fēng)電設(shè)備制造有限公司（原內(nèi)蒙古商都牧機(jī)廠）、內(nèi)蒙古天力機(jī)械有限公司（原內(nèi)蒙古動(dòng)力機(jī)廠）、廣州紅鷹能源科技有限公司等^[10]。

這一領(lǐng)域也進(jìn)行了技術(shù)引進(jìn)方面的嘗試。從1988年起，中國在山東腔炯島、浙江大陳島和內(nèi)蒙古塞汗塔陸續(xù)引進(jìn)英國、歐共體及德國的風(fēng)力/柴油混合供電系統(tǒng)進(jìn)行示范，后來國內(nèi)又開發(fā)了遼寧烏蟒島風(fēng)力/柴油混合供電系統(tǒng)和山東小管島風(fēng)力/光伏混合供電系統(tǒng)。

但是，近年來，隨著國家鼓勵(lì)支持的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向大規(guī)模并網(wǎng)風(fēng)電，我國自主實(shí)現(xiàn)的小型離網(wǎng)風(fēng)電技術(shù)能力受到忽視，甚至進(jìn)入了自生自滅的境地。

2.技術(shù)引進(jìn)：市場換技術(shù)

“市場換技術(shù)”是中國改革開放的一個(gè)重要政策考慮，在風(fēng)電發(fā)展領(lǐng)域也不例外。在小型離網(wǎng)風(fēng)電機(jī)組領(lǐng)域，中國與外國的差距并不大。但是，在大型和并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組方面，中國與世界先進(jìn)國家存在較大差距。為實(shí)現(xiàn)風(fēng)電快速發(fā)展的目標(biāo)，中國開始通過開放市場的方式引進(jìn)了維斯塔斯、歌美颯、蘇司蘭、GE等國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)通過購買技術(shù)圖紙等方式獲得先進(jìn)技術(shù)。

我國從20世紀(jì)70年代開始進(jìn)行并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電的嘗試，1983年山東榮成引進(jìn)了3臺(tái)丹麥55千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，開始了并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的試驗(yàn)和示范。1986年，新疆達(dá)坂城安裝了1臺(tái)丹麥100千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，1988年又安裝了13臺(tái)丹麥150千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組；1988年在內(nèi)蒙古朱日和也安裝了5臺(tái)美國100千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，開始了我國風(fēng)電場的運(yùn)行試驗(yàn)和示范（梁玉萍，2002）。

缺乏核心技術(shù)是中國發(fā)展大型并網(wǎng)風(fēng)電時(shí)所面臨的問題。中國風(fēng)電技術(shù)主要有四種來源：購買國外風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)許可證，按圖紙生產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組；與國外企業(yè)合資，獲得外資的技術(shù)；與國外設(shè)計(jì)咨詢公司聯(lián)合開發(fā)風(fēng)電機(jī)組；請國外設(shè)計(jì)咨詢公司對國內(nèi)自行研發(fā)的風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行評審。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，內(nèi)資企業(yè)逐步開始重視增強(qiáng)自主技術(shù)能力，產(chǎn)品開發(fā)方式逐步從“技術(shù)引進(jìn)”轉(zhuǎn)向“聯(lián)合設(shè)計(jì)”和“自主研發(fā)”。自20世紀(jì)90年代以后，我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)方式主要是通過與國外知名風(fēng)電制造企業(yè)成立合資企業(yè)或向其購買生產(chǎn)許可證，直接引進(jìn)國際風(fēng)電市場主流的成熟機(jī)型的設(shè)計(jì)圖紙。在早期直接進(jìn)口主要部件，然后逐步實(shí)現(xiàn)零部件國產(chǎn)化。這種做法的代表企業(yè)（產(chǎn)品）有：金風(fēng)（600千瓦、750千瓦）、運(yùn)達(dá)（750千瓦）、東方汽輪機(jī)（1.5兆瓦）、華銳（1.5兆瓦）、重慶海裝（850千瓦）、上海電氣（1.25兆瓦）、哈電集團(tuán)（1.5兆瓦半直驅(qū)）等。例如，東方汽輪機(jī)廠和華銳電氣適應(yīng)常溫和較高/低溫度環(huán)境的1.5兆瓦變速恒頻風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，就是分別在引進(jìn)德國Repower和弗蘭德公司風(fēng)電技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行的國產(chǎn)化，并針對中國風(fēng)況、氣候特點(diǎn)進(jìn)行了適應(yīng)性開發(fā)。新疆金風(fēng)（1.2兆瓦直驅(qū)、1.5兆瓦直驅(qū)）、浙江運(yùn)達(dá)（1.5兆瓦）、上海電氣（2兆瓦）、重慶海裝（2兆瓦）、北京華銳（3兆瓦）等是采取聯(lián)合設(shè)計(jì)的方式開發(fā)。新疆金風(fēng)公司還通過收購Vensys公司大部分股權(quán)加強(qiáng)了技術(shù)研發(fā)能力^[11]。

3.產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步：大型化、成本下降

風(fēng)電行業(yè)技術(shù)進(jìn)步主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：設(shè)備的大型化和成本下降。國內(nèi)企業(yè)在這兩個(gè)方面都取得了較大的進(jìn)步。

我國風(fēng)電機(jī)組研制技術(shù)表現(xiàn)出來的發(fā)展趨勢主要是風(fēng)電機(jī)組功率向大型化發(fā)展。2012年中國新安裝的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組平均功率為1646.3千瓦，繼續(xù)保持增長趨勢（見圖6）。其中，功率為1.5兆瓦的機(jī)型占新增裝機(jī)容量的63.7%，較上一年的74%有所下降；功率為2兆瓦的機(jī)型占26.1%，較上一年的14.7%大幅增加；2.5兆瓦及以上的機(jī)組占6.6%，較上一年的3.5%也有所增加。單機(jī)功率小于1兆瓦的風(fēng)電機(jī)組市場份額僅占1.06%，其他如1.65兆瓦、2.3兆瓦、1.25兆瓦等幾類機(jī)型合計(jì)占2.55%^[12]。從這些數(shù)據(jù)可以看出，風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢非常明顯。

圖6 2005～2012年全國平均單機(jī)容量

隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢（見圖7）。由于風(fēng)電主機(jī)的成本約占風(fēng)電項(xiàng)目投資成本的70%，因此，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格下降將大大提高風(fēng)力發(fā)電的競爭力。不過，當(dāng)前的價(jià)格下降一是由于技術(shù)進(jìn)步，二是由于激烈的市場競爭。

圖7 2004～2010年風(fēng)電整機(jī)價(jià)格走勢

全球風(fēng)能理事會(huì)的研究顯示，風(fēng)電成本的進(jìn)一步下降，40%依賴技術(shù)進(jìn)步，而60%將依賴規(guī)?；l(fā)展（國家發(fā)改委能源研究所，《中國2030年風(fēng)電發(fā)展展望》，2010年）。

（四）風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)

作為最具經(jīng)濟(jì)競爭力的新能源類型，風(fēng)電不僅在能源安全和能源供應(yīng)的多元化方面發(fā)揮了重要作用，也在經(jīng)濟(jì)增長、扶貧、大氣污染防治和溫室氣體減排中發(fā)揮了重要作用。2013年，風(fēng)電上網(wǎng)電量達(dá)1349億千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少了1.35億噸溫室氣體排放，也相當(dāng)于減少了4600萬噸煤炭。此外，2013年中國風(fēng)電行業(yè)創(chuàng)造就業(yè)崗位約為36.5萬個(gè)，為全球之最，比2012年的26.7萬增加了36.7%^[13]。

三 主要問題與政策討論

（一）發(fā)展風(fēng)電的基礎(chǔ)性政策

發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是我國實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排目標(biāo)、發(fā)展可再生能源的重大戰(zhàn)略。2009年底，中國政府在哥本哈根氣候變化大會(huì)上向國際社會(huì)做出鄭重承諾：到2020年，非化石能源將滿足中國15%的能源需求。風(fēng)能發(fā)展也得到了一系列法律法規(guī)的支持，其中最重要的是2005年通過的《可再生能源法》，并在2009年對其進(jìn)行了修訂。

建設(shè)“千萬千瓦級風(fēng)電基地”是中國發(fā)展風(fēng)電的重要措施，其分別位于內(nèi)蒙古東部和西部、新疆哈密、甘肅酒泉、河北、吉林西部和江蘇沿岸及近海地帶?！笆濉币?guī)劃建設(shè)蒙東、吉林、黑龍江、蒙西、河北、甘肅、新疆、山東、江蘇九大風(fēng)電基地。2008年在國家能源局的領(lǐng)導(dǎo)下，這些風(fēng)電基地的開發(fā)規(guī)劃開始啟動(dòng)，目前進(jìn)展迅速。根據(jù)該規(guī)劃，各大基地到2020年將實(shí)現(xiàn)總裝機(jī)容量1.38億千瓦。然而，這些基地除江蘇沿海外，大多位于電網(wǎng)傳輸能力較弱的邊遠(yuǎn)地區(qū)，遠(yuǎn)離中國的主要電力負(fù)載中心，這成為一個(gè)突出的需要解決的問題。

價(jià)格支持政策是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是影響開發(fā)商投資的關(guān)鍵因素。中國風(fēng)電的價(jià)格機(jī)制最開始是以資本回報(bào)率為基礎(chǔ)形成的價(jià)格，和通過競爭性招標(biāo)制度實(shí)現(xiàn)的平均價(jià)格（特許權(quán)招標(biāo)），經(jīng)過改革實(shí)現(xiàn)了根據(jù)風(fēng)能資源的差異性進(jìn)行調(diào)整的固定電價(jià)制度。2009年開始，通過將全國劃分為四類風(fēng)能資源區(qū)域，固定電價(jià)制度確立了陸上風(fēng)電的基準(zhǔn)價(jià)格。

（二）風(fēng)電價(jià)格政策

風(fēng)電價(jià)格是影響風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素。這一價(jià)格同時(shí)受到多方面因素影響，包括風(fēng)機(jī)價(jià)格、風(fēng)機(jī)單機(jī)容量、維護(hù)水平、運(yùn)轉(zhuǎn)和上網(wǎng)小時(shí)數(shù)等都能顯著影響風(fēng)電輸出的價(jià)格。

在一些風(fēng)能資源條件優(yōu)越、適宜發(fā)展風(fēng)電的國家（如美國、瑞典、墨西哥以及巴西等國），其風(fēng)電項(xiàng)目中，風(fēng)電成本已經(jīng)低于0.068美元/千瓦時(shí)（包括資本和維護(hù)成本，但不包括補(bǔ)貼影響的支出），燃煤火電廠的發(fā)電成本為0.067美元/千瓦時(shí)，天然氣發(fā)電廠的發(fā)電成本則為0.056美元/千瓦時(shí)。價(jià)格已不再是風(fēng)電的弱點(diǎn)，在北美以及歐盟各國，風(fēng)電價(jià)格已經(jīng)擁有了和其他能源競爭的實(shí)力。

中國風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的價(jià)格形成機(jī)制，經(jīng)歷了五個(gè)不同的歷史階段。

1.完全競爭上網(wǎng)的階段

這是風(fēng)電發(fā)展的初期階段，即20世紀(jì)90年代初到1998年左右。由于基本上使用國外援助資金購買風(fēng)力發(fā)電設(shè)備，上網(wǎng)電價(jià)很低，售電收入僅夠維持風(fēng)電場運(yùn)行。例如，20世紀(jì)90年代初期建成的達(dá)坂城風(fēng)電場，上網(wǎng)電價(jià)的水平基本上與燃煤電廠持平，不足0.3元/千瓦時(shí)。

2.審批電價(jià)階段

從1998年左右到2003年，上網(wǎng)電價(jià)由各地價(jià)格主管部門批準(zhǔn)，報(bào)國務(wù)院主管部門備案。這一階段的風(fēng)電價(jià)格差異較大，最低的仍然是采用競爭電價(jià)，與燃煤電廠的上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)，最高上網(wǎng)電價(jià)超過1元/千瓦時(shí)，如浙江括蒼山風(fēng)電場上網(wǎng)電價(jià)高達(dá)1.2元/千瓦時(shí)。

3.招標(biāo)和審批電價(jià)并存階段

從2003年到2005年，這一階段與前一階段的分界點(diǎn)是首期特許權(quán)招標(biāo)，出現(xiàn)招標(biāo)電價(jià)和審批電價(jià)并存的局面，即國家組織的大型風(fēng)電場采用招標(biāo)的方式確定電價(jià)。在省區(qū)級項(xiàng)目審批范圍內(nèi)的項(xiàng)目，仍采用的是審批電價(jià)的方式。

4.招標(biāo)加核準(zhǔn)方式階段

這一階段是在2006年之后，2006年1月《可再生能源法》生效，國家可再生能源發(fā)電價(jià)格等有關(guān)政策相繼出臺(tái)。規(guī)定：可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)，由國務(wù)院價(jià)格主管部門根據(jù)不同類型可再生能源發(fā)電的特點(diǎn)和不同地區(qū)的情況，按照有利于促進(jìn)可再生能源開發(fā)利用和經(jīng)濟(jì)合理的原則確定。國家發(fā)改委出臺(tái)了《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》（發(fā)改價(jià)格〔2006〕7號(hào)），出臺(tái)了《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》，提出了風(fēng)電電價(jià)確定的原則：風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院價(jià)格主管部門按照招標(biāo)形成的價(jià)格確定。

5.按資源分類電價(jià)階段

國家發(fā)改委于2009年7月發(fā)布了《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2009〕1906號(hào)），確定了分資源區(qū)制定陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的原則，并按風(fēng)能資源和工程建設(shè)條件，將全國分為四類風(fēng)能資源區(qū)，相應(yīng)制定了0.51元/千瓦時(shí)、0.54元/千瓦時(shí)、0.58元/千瓦時(shí)以及0.61元/千瓦時(shí)四類風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（見表6）。

表6 我國風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)的詳細(xì)區(qū)域劃分

隨著風(fēng)電裝備制造、風(fēng)電場管理、發(fā)電控制的技術(shù)發(fā)展與進(jìn)步，風(fēng)力發(fā)電成本與價(jià)格的下降趨勢非常明顯。即使不考慮傳統(tǒng)化石能源尤其是中國煤炭發(fā)電的環(huán)境與社會(huì)成本，發(fā)電成本也在逐步接近燃煤電力成本。如果考慮燃煤發(fā)電的環(huán)境與社會(huì)成本，風(fēng)電在成本上更不占劣勢。即使這樣，風(fēng)力發(fā)電也面臨一個(gè)重要的瓶頸，那就是電網(wǎng)接入與消納問題。

（三）電網(wǎng)接入與棄風(fēng)問題

電網(wǎng)消納問題是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。作為一個(gè)間歇性、多變化的電源，電網(wǎng)消納能力勢必成為大型風(fēng)電開發(fā)的瓶頸。中國的風(fēng)電場主要位于遠(yuǎn)離負(fù)載中心的地區(qū)，并且當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)設(shè)施相對較差。這一點(diǎn)已經(jīng)成為大型風(fēng)電基地面臨的最大問題。

在河北、江蘇、內(nèi)蒙古、甘肅、新疆等地規(guī)劃建設(shè)的千萬千瓦級風(fēng)電基地大都遠(yuǎn)離消費(fèi)中心，電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不夠堅(jiān)強(qiáng)、電源結(jié)構(gòu)單一，風(fēng)電大規(guī)模接入給這些地區(qū)電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來了很大壓力。

中國的《可再生能源法》明文規(guī)定，要求電網(wǎng)企業(yè)收購與日俱增的可再生能源發(fā)電量，目標(biāo)是要在2020年達(dá)到可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的8%。然而，如果沒有外來壓力，電網(wǎng)企業(yè)沒有動(dòng)力積極接納風(fēng)電這種不穩(wěn)定的直流電力上網(wǎng)。這種風(fēng)電場發(fā)電與電網(wǎng)消納之間的矛盾導(dǎo)致了嚴(yán)重的“棄風(fēng)”問題。

以棄風(fēng)最為嚴(yán)重的2012年為例，全國限制風(fēng)電出力的棄風(fēng)電量約200億千瓦時(shí)，比2011年的棄風(fēng)電量翻了一番，占2012年實(shí)際風(fēng)電全部發(fā)電量的20%。限制風(fēng)電出力最嚴(yán)重的地區(qū)仍集中在風(fēng)能資源富集的“三北”地區(qū)，從目前的風(fēng)電運(yùn)行情況看，蒙東、吉林限電問題最為突出，冬季供暖期限電比例已經(jīng)超過50%；蒙西、甘肅酒泉、張家口壩上地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行限電比例達(dá)20%以上；黑龍江、遼寧風(fēng)電運(yùn)行限電比例達(dá)10%以上；吉林和蒙東的風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)甚至已經(jīng)低于1500小時(shí)，大大超過了行業(yè)的心理可接受程度；蒙東、吉林、黑龍江幾個(gè)區(qū)域限電量占全國限電量的一半左右^[14]，各地風(fēng)電利用情況如表7所示。

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，2013年平均棄風(fēng)率為11%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)為2074小時(shí)，同比提高184小時(shí)。風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)經(jīng)歷2011年、2012年兩年低谷后，回升態(tài)勢明顯，達(dá)近年來最高值。2013年全國棄風(fēng)電量為162.31億千瓦時(shí)。其中，河北、蒙西、蒙東、吉林、甘肅五地棄風(fēng)電量最多，甘肅省棄風(fēng)率高達(dá)20.65%，居全國首位。顯然，風(fēng)電消納問題仍集中在“三北”（東北、西北、華北）地區(qū)^[15]。

表7 2013年度各省級電網(wǎng)區(qū)域風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)統(tǒng)計(jì)

（四）風(fēng)電遠(yuǎn)距離輸送

我國經(jīng)濟(jì)中心和用電負(fù)荷中心地處東部沿海地區(qū)，而能源生產(chǎn)基地和風(fēng)電基地主要位于華北和西北地區(qū)，電力生產(chǎn)和消費(fèi)布局在地理空間上存在巨大的不對稱性。這為風(fēng)電發(fā)展和電力輸送帶來了極大的困擾。

風(fēng)電大容量遠(yuǎn)距離輸送系統(tǒng)輸送距離長，輸送功率大，存在電壓穩(wěn)定性問題，國家能源主管部門和電網(wǎng)企業(yè)目前采取的方案是遠(yuǎn)距離輸送風(fēng)電。主要辦法是，除東北的風(fēng)電基地全部由東北電網(wǎng)消納以及江蘇沿海等近海和海上風(fēng)電基地主要是就地消納之外，其余各大風(fēng)電基地均已考慮風(fēng)電外送通道。河北風(fēng)電基地和蒙西風(fēng)電基地近期主要送入華北電網(wǎng)，2020年前后需要山東電網(wǎng)接納部分電力和電量。蒙東風(fēng)電基地近期送入東北電網(wǎng)和華北電網(wǎng)。甘肅酒泉風(fēng)電基地和新疆哈密風(fēng)電基地近期送入西北網(wǎng)，遠(yuǎn)期送入華中網(wǎng)。

《國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》提出，要適應(yīng)大規(guī)?？鐓^(qū)輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的要求，加快發(fā)展現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設(shè)，完善區(qū)域主干電網(wǎng)，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)，依托信息、控制和儲(chǔ)能等先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，增強(qiáng)電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性。為了落實(shí)該綱要精神，國家電網(wǎng)提出了配合2015年風(fēng)電裝機(jī)容量1億千瓦和2020年1.5億千瓦的發(fā)展，建設(shè)大型風(fēng)電基地外送通道的規(guī)劃。

第一，建設(shè)酒泉至湖南±800千伏特高壓直流通道，將酒泉風(fēng)電配套部分火電打捆送至華中電網(wǎng)負(fù)荷中心。

第二，蒙東、蒙西、河北、新疆風(fēng)電基地電力除本地區(qū)消納外，與近區(qū)煤電打捆，通過特高壓交直流通道，送至“三華”電網(wǎng)負(fù)荷中心。

第三，江蘇沿海風(fēng)電就近接入江蘇電網(wǎng)。

第四，吉林風(fēng)電部分容量接入220千伏及以下電網(wǎng)就地消納，部分容量通過500千伏交流接入東北主網(wǎng)消納。

目前電力部門提出的建設(shè)蒙東至華東（容量1000萬千瓦）、酒泉至華中（容量800萬千瓦）主要輸送風(fēng)電的特高壓直流輸電工程，需3418億元。其中，蒙東—華東直流輸電工程發(fā)端在內(nèi)蒙古通遼地區(qū)，受端在浙江北部，全長約1800千米，初步測算總投資約需1960億元（其中，風(fēng)電1280億元，火電80億元，抽水蓄能電站150億元，直流輸電工程300億元，配套交流輸電工程及其他約150億元）。上網(wǎng)電價(jià)按0.55元/千瓦時(shí)（包括棄風(fēng)補(bǔ)償）計(jì)，至華東落地電價(jià)約0.7元/千瓦時(shí)。酒泉至華中±800千伏容量800萬千瓦特高壓直流輸電工程，設(shè)想發(fā)端在甘肅省酒泉市西部風(fēng)電集中地區(qū)，受端在湖南長沙附近，全長約2000千米，初步測算工程約需總投資1468億元。其中，風(fēng)電1280萬千瓦，投資1024億元；火電160萬千瓦，投資64億元；直流輸電工程約需投資260億元；配套交流輸電工程及其他投資120億元（吳敬儒、王建生、何百磊，2013）。

然而，遠(yuǎn)距離輸送風(fēng)電只是解決了風(fēng)電的外送通道問題，并沒有從根本上緩解風(fēng)電直流電力對電網(wǎng)的沖擊。遠(yuǎn)距離特高壓輸送風(fēng)電，雖然可以減少部分線損，但是巨大的投資成本和依然存在的線損仍會(huì)增加風(fēng)電消費(fèi)的成本，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來不利影響。上述兩個(gè)工程的輸送電價(jià)不算很高，但是這一計(jì)算方法并沒有考慮新投資所帶來的綜合成本上升。特高壓電網(wǎng)給全國電力安全和能源安全帶來的風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)存在巨大爭議的問題。

四 主要政策建議

發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)性的工程。如前所述，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈包括從原材料、零部件、整機(jī)生產(chǎn)到風(fēng)電場建設(shè)運(yùn)營維護(hù)和電網(wǎng)消納等多個(gè)環(huán)節(jié)。由于風(fēng)電所發(fā)電力的特殊技術(shù)特性，它對電網(wǎng)消納有特殊的要求。同時(shí)，在目前的技術(shù)水平和成本結(jié)構(gòu)下，風(fēng)電與傳統(tǒng)能源電力尤其是燃煤發(fā)電相比在成本上不占優(yōu)勢，但是，風(fēng)電仍然是成本最為接近燃煤發(fā)電的可再生能源，為了實(shí)現(xiàn)大氣污染和溫室氣體減排目標(biāo)，發(fā)展風(fēng)電仍然具有重大的意義。本部分將在前文分析的基礎(chǔ)上提出發(fā)展風(fēng)電的若干建議。

（一）加強(qiáng)電力需求預(yù)測研究，合理定位風(fēng)電地位

我國能源領(lǐng)域存在多方面的不平衡。首先是生產(chǎn)與消費(fèi)在地理空間上的不平衡，消費(fèi)中心位于東部沿海地區(qū)，包括環(huán)渤海、長三角、浙江和福建沿海、珠三角地區(qū)，而各種能源的生產(chǎn)基地幾乎都在內(nèi)陸。比如，石油、天然氣資源主要分布在黑龍江、山東、新疆、甘肅和四川，煤炭資源主要分布在蒙東、晉陜蒙、新疆、貴州等地，水電資源主要分布在青海、甘肅、四川、貴州、云南、湖北。其次是能源品種的不平衡，除煤炭資源比較豐富之外，其他常規(guī)能源資源包括石油、天然氣、鈾礦等的儲(chǔ)量都不高。風(fēng)電資源的分布同樣極不平衡，除山東和江蘇沿海外，其他主要風(fēng)電基地分布在蒙東、蒙西、吉林、河北北部、河西走廊、新疆東部地區(qū)，遠(yuǎn)離電力消費(fèi)中心。

因此，電網(wǎng)消納問題成為并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)展的絕對瓶頸，而“棄風(fēng)”問題一直伴隨我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程。由于電力項(xiàng)目投資和運(yùn)行期都很長，因此，發(fā)展風(fēng)電必須對我國中長期的電力需求有比較準(zhǔn)確的預(yù)測。目前，我國電力消費(fèi)增長速度已經(jīng)從“十五”、“十一五”和“十二五”前半段的高速增長期回落，未來電力消費(fèi)需求增長趨勢如何關(guān)系到風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。

當(dāng)前我國城市化與工業(yè)化過程已經(jīng)基本結(jié)束?，F(xiàn)有城鎮(zhèn)化率數(shù)據(jù)并沒有包括那些在城鎮(zhèn)里工作和生活的沒有戶口或暫住證的人口，如果把這部分人口算在城鎮(zhèn)化率內(nèi)，則中國的城鎮(zhèn)化率毫無疑問將更高。未來城鎮(zhèn)化工作的重點(diǎn)實(shí)際上是如何把來享受城鎮(zhèn)公共服務(wù)的人口納入社會(huì)服務(wù)體系當(dāng)中。但是，以人口遷徙為基本特征的城鎮(zhèn)化過程已經(jīng)結(jié)束。工業(yè)化也存在類似的情況，中國的工業(yè)生產(chǎn)能力不僅滿足了國內(nèi)的需求，而且滿足了全球很大比例的需求，大部分家庭在工業(yè)產(chǎn)品的擁有與享受上并不比發(fā)達(dá)國家差很多，所差的其實(shí)是社會(huì)保障、醫(yī)療服務(wù)等非工業(yè)的內(nèi)容。從這個(gè)角度來講，未來工業(yè)生產(chǎn)能力不是增長，而是要減少，因?yàn)榇笠?guī)模房地產(chǎn)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)接近完成，至少增長速度減緩，對鋼鐵、有色、建材等高耗能、高耗電的產(chǎn)品的需求在減少，相應(yīng)的電力需求也在減少。工業(yè)生產(chǎn)所耗電力約占總電力需求的70%（2011年為73.8%^[16]），鋼鐵、有色、建材等高耗電產(chǎn)品耗能占工業(yè)電力需求的很大一部分（2011年這三個(gè)行業(yè)連帶其采礦的電力消費(fèi)占工業(yè)電力消費(fèi)的36.4%^[16]）。如果大規(guī)模建設(shè)過程結(jié)束，未來電力需求出現(xiàn)下跌也是有可能的，中國電力生產(chǎn)趨勢如圖8所示。因?yàn)榫用裆詈蜕虡I(yè)用電需求與工業(yè)相比是比較小的，這部分需求的增長很難填補(bǔ)工業(yè)需求下降的部分。

圖8 中國電力生產(chǎn)增長趨勢

目前我國已經(jīng)重啟了沿海核電項(xiàng)目，未來電力生產(chǎn)能力并不缺乏，大力發(fā)展并網(wǎng)風(fēng)電作為電力來源的提法是不成立的。因此，對風(fēng)電的定位應(yīng)該集中在兩方面：第一是作為清潔能源進(jìn)入電網(wǎng)，替代部分燃煤電力，緩解由燃煤發(fā)電帶來的嚴(yán)重環(huán)境問題，如霧霾現(xiàn)象，并為溫室氣體減排做出貢獻(xiàn)，這一角色是實(shí)現(xiàn)我國能源生產(chǎn)清潔化的一個(gè)重要戰(zhàn)略構(gòu)成；第二是作為離網(wǎng)電力和分布式小型或微型電力網(wǎng)絡(luò)的電力來源，成為遠(yuǎn)離主干電網(wǎng)的邊緣地區(qū)的能源供應(yīng)來源，降低全國的總體能源成本。

（二）拓展渠道，創(chuàng)新利用方式，提高風(fēng)電就地消納比率

我國目前已經(jīng)建成了以并網(wǎng)風(fēng)電為主的九大風(fēng)電基地，并且多數(shù)位于遠(yuǎn)離電力負(fù)荷中心的地區(qū)。因此，提高本地消納水平是最為經(jīng)濟(jì)的辦法，遠(yuǎn)距離輸送尤其是超高壓專用線路遠(yuǎn)距離輸送是次優(yōu)的甚至可以說是不得已而為之的選擇。各大風(fēng)電基地除山東和江蘇沿海外，均處于內(nèi)陸，但是它們距臨近的城市群并不是很遠(yuǎn)。比如，蒙東和吉林風(fēng)電基地離哈爾濱、長春、通遼、四平、沈陽城市群的直線距離只有300公里左右，河北北部風(fēng)電基地離北京、天津、唐山、保定、張家口的距離更近，蒙西風(fēng)電基地距離包頭、烏海、銀川、蘭州、白銀等地不遠(yuǎn)，河西走廊風(fēng)電基地與河西走廊城市帶幾乎重合，哈密達(dá)坂城風(fēng)電基地與哈密、吐魯番、烏魯木齊也并不遠(yuǎn)。

隨著我國“一路一帶”戰(zhàn)略的實(shí)施，西部地區(qū)尤其是河西走廊及其延伸地帶的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和電力消納能力勢必有較大的提高，將為風(fēng)電消納提供更大的需求。今后應(yīng)推進(jìn)西北地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展和培育中西部地區(qū)負(fù)荷，促進(jìn)風(fēng)電就地消納。在東北地區(qū)可以開展冬季低谷期風(fēng)電供熱、風(fēng)電熱泵等擴(kuò)大風(fēng)電消納的示范項(xiàng)目，拓展當(dāng)?shù)仫L(fēng)電的利用方式。

北方地區(qū)普遍存在漫長的冬季，供暖問題一直是煤炭和電力供給的重要保障對象，如果能夠把北方風(fēng)電基地的直流電力用于臨近城市的冬季供暖，就可以大大緩解冬季發(fā)電與供暖之間的矛盾，也為風(fēng)電尋找了一個(gè)新的出路。而且，冬季是北方風(fēng)力供給最強(qiáng)的季節(jié)，供暖需求對風(fēng)電的頻率和波動(dòng)性都沒有很強(qiáng)的限制，建議各風(fēng)電開發(fā)商探索這種新的利用模式。此外，也有很多其他的利用模式可以探索。

（三）發(fā)展智能電網(wǎng)是保障風(fēng)電良性發(fā)展的重要舉措

提高電網(wǎng)消納能力成為大規(guī)模風(fēng)電基地良性運(yùn)轉(zhuǎn)的必要條件，也是解決存在多年的棄風(fēng)問題的主要抓手。而提高消納能力的核心在于電網(wǎng)的智能化。智能電網(wǎng)有三個(gè)必需的基礎(chǔ)條件：準(zhǔn)確預(yù)測能力、調(diào)峰調(diào)頻電源保障、安全穩(wěn)定的電網(wǎng)調(diào)控能力。

接入風(fēng)電的智能電網(wǎng)的關(guān)鍵是風(fēng)力發(fā)電預(yù)測系統(tǒng)，要對風(fēng)電出力做到準(zhǔn)確把握才能及時(shí)采取有效的調(diào)峰調(diào)頻措施，保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。要做到這一點(diǎn)雖然有一定難度，但是在現(xiàn)代氣象預(yù)測能力條件下還是能夠?qū)崿F(xiàn)的。

由于風(fēng)電出力的波動(dòng)性，調(diào)峰調(diào)頻電站就非常重要。由于燃煤電廠并不適合作為調(diào)峰調(diào)頻電源，發(fā)展天然氣發(fā)電或者抽水蓄能電站對于建設(shè)智能電網(wǎng)就非常重要。我國北方的幾大風(fēng)電基地，蒙西和河西走廊兩個(gè)基地可以與黃河上的水電站形成調(diào)峰調(diào)頻組合，其他幾個(gè)基地雖然沒有這一條件，但是可以利用附近煤礦的煤層氣資源作為天然氣調(diào)峰電廠。目前蒙東煤炭基地、晉陜蒙煤炭基地的煤層氣資源都沒有好好利用，未來可以考慮這一用途。

電網(wǎng)調(diào)控技術(shù)目前實(shí)際上已經(jīng)比較成熟，而且有進(jìn)一步提高的空間。雖然智能電網(wǎng)對電網(wǎng)企業(yè)提出了較高的要求，但是為了中國的環(huán)境改善和能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)起這一責(zé)任。

（四）在東部發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展低風(fēng)速風(fēng)電機(jī)組和海上并網(wǎng)風(fēng)電

前文已述及，發(fā)展遠(yuǎn)距離輸送風(fēng)電在經(jīng)濟(jì)上會(huì)大大提高風(fēng)電的綜合成本，而在沿海電力負(fù)荷中心發(fā)展低風(fēng)速風(fēng)電和海上風(fēng)電，雖然看似成本較高，但是如果考慮建設(shè)遠(yuǎn)距離特高壓直流輸電線路的投資，那么無疑沿海地區(qū)的低風(fēng)速風(fēng)電和海上并網(wǎng)風(fēng)電更為劃算。

目前低風(fēng)速風(fēng)電和海上風(fēng)電是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步最快的領(lǐng)域。隨著低風(fēng)速風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步，中東部和南方地區(qū)的分散風(fēng)能資源的開發(fā)價(jià)值逐漸提高，這些區(qū)域市場消納能力較強(qiáng)，大力開發(fā)利用風(fēng)電將進(jìn)一步促進(jìn)我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。雖然海上發(fā)電目前成本較高，但是海上風(fēng)電不占用土地，環(huán)境影響小，且臨近我國電力負(fù)荷中心區(qū)，可以就近消納。目前東部地區(qū)的山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東都提出要發(fā)展海上風(fēng)電?？梢灶A(yù)計(jì)，未來隨著技術(shù)進(jìn)步的加快，我國發(fā)展海上風(fēng)電將有更大的空間。

（五）積極發(fā)展離網(wǎng)型和分布式微網(wǎng)風(fēng)電

美國和歐洲的風(fēng)電場規(guī)模都不是很大，但是分布廣泛。在這種模式之下，美國有些州風(fēng)電占電力消費(fèi)的比例達(dá)到10%，歐洲風(fēng)電比例也遠(yuǎn)高于我國。由于風(fēng)電是一種不穩(wěn)定的電力來源，發(fā)展大規(guī)模風(fēng)電場、風(fēng)電基地受到嚴(yán)格的電網(wǎng)消納能力制約，并非最佳的技術(shù)經(jīng)濟(jì)路徑。而發(fā)展分布式的微網(wǎng)風(fēng)電或者離網(wǎng)型風(fēng)電，是利用風(fēng)電的最有效方式。

但是，在中國，雖然2006年1月《可再生能源法》開始生效后風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得飛速發(fā)展，但小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的分布式發(fā)電應(yīng)用還處于空白，急需國家出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)小型風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

早在20世紀(jì)80年代，我國就把小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組作為解決偏遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)牧民供電問題的主要產(chǎn)品，為幾十萬戶農(nóng)牧民提供基本電力供應(yīng)。目前，在新能源產(chǎn)業(yè)中，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是技術(shù)最成熟、最具備大規(guī)模發(fā)展條件的產(chǎn)品。但我國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)放在了大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組上，小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)雖然有了較大發(fā)展，但基本上處于自生自滅狀態(tài)^[17]。

小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的容量范圍廣，小至50瓦、100瓦，大至10千瓦、100千瓦，就容量而言有幾十種。年平均風(fēng)速3米/秒（測風(fēng)高度10米）以下，大風(fēng)場無法利用的農(nóng)村地區(qū)、城鄉(xiāng)接合部、居民小區(qū)、別墅庭院，甚至寫字樓頂都可以安裝風(fēng)機(jī)。這樣，既美化了環(huán)境，也充分利用了局部環(huán)境的風(fēng)能。正如大水電不能取代小水電一樣，大型并網(wǎng)風(fēng)電也不能取代小型風(fēng)電，不應(yīng)忽視小型風(fēng)電的發(fā)展。

建議今后鼓勵(lì)建設(shè)中小型風(fēng)電項(xiàng)目接入配電網(wǎng)就地消納，在西北、華北適宜地區(qū)，鼓勵(lì)以分散式風(fēng)電及儲(chǔ)能設(shè)施等為主、電網(wǎng)為輔的微型電網(wǎng)運(yùn)行項(xiàng)目，創(chuàng)新風(fēng)電就地消納的模式。

（六）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提升產(chǎn)業(yè)制造能力

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)推動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用、管理等各環(huán)節(jié)都處于不斷進(jìn)步的過程之中。只有跟上技術(shù)進(jìn)步的步伐，才能在未來的國際化競爭中立于不敗之地，也才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在20世紀(jì)70～80年代曾經(jīng)在小型風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域打下了較好的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)制造基礎(chǔ)，但是沒有及時(shí)向大型化和并網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展。20世紀(jì)90年代之后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)采取了“以市場換技術(shù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，風(fēng)電裝機(jī)容量快速增長，并通過購買先進(jìn)企業(yè)圖紙等方式獲得了技術(shù)水平的提升。

盡管這種方式促進(jìn)了國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，但是國內(nèi)企業(yè)大多仍然停留在引進(jìn)、吸收階段，核心技術(shù)仍然依賴從國外引進(jìn)，并沒有解決產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的內(nèi)生性問題。形成這種狀況的原因是多方面的，首先最大的因素是前些年風(fēng)電裝機(jī)快速發(fā)展，市場需求巨大，導(dǎo)致很多企業(yè)只要把采購的零部件組裝起來就能獲得可觀的利潤，因此，企業(yè)就沒有必要花大力氣進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新；其次是中國制造業(yè)整體的技術(shù)能力與創(chuàng)新能力不強(qiáng)，無法支撐風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，最為基本的原材料的質(zhì)量與國外有明顯的差距。因此，推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步也是一個(gè)系統(tǒng)工程。對此，提出以下建議。

第一，要加強(qiáng)對風(fēng)電場的質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督，從末端需求倒逼風(fēng)電制造企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，讓那些簡單拼裝的企業(yè)沒有存在的空間。第二，加強(qiáng)風(fēng)電產(chǎn)品認(rèn)證體系建設(shè)，建立風(fēng)電產(chǎn)品準(zhǔn)入的嚴(yán)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第三，探索建立國家級的風(fēng)電產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品測試平臺(tái)，為風(fēng)電企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)活動(dòng)提供支持。第四，鼓勵(lì)風(fēng)電制造企業(yè)、風(fēng)電開發(fā)商與電網(wǎng)企業(yè)之間的合作研究，打破各自為政的局面。