近年來我國政府十分重視生態(tài)文明建設，秉承綠色發(fā)展理念，大力發(fā)展清潔能源。2016年《政府工作報告》指出，今后五年，單位國內生產總值能耗、二氧化碳排放量分別下降15%、18%。能源資源開發(fā)利用效率大幅提高，生態(tài)環(huán)境質量總體改善。特別是治理大氣霧霾取得明顯進展，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數比例超過80%。我們要持之以恒，建設天藍、地綠、水清的美麗中國。2016年重點工作之一是要加大環(huán)境治理力度，推動綠色發(fā)展取得新突破。重拳治理大氣霧霾，增加天然氣供應，完善風能、太陽能、生物質能等發(fā)展扶持政策，提高清潔能源比重。

天然氣清潔、高效、優(yōu)質、低碳的能源屬性，使得大力發(fā)展天然氣成為霧霾治理、綠色發(fā)展和生態(tài)文明建設的必然之舉。在全球經濟發(fā)展疲軟的局勢下，我國的經濟發(fā)展進入新常態(tài)。2014年是一個能源市場發(fā)生巨大變化的年份，能源需求和供給均呈結構性變化，這標志著能源市場上某些構成元素正在進行新一輪調整。這些變化對于價格、能源結構以及碳排放都有深遠影響。

一 我國天然氣供需結構

（一）我國天然氣供應特點分析

1.我國天然氣供應量快速增長

我國供氣來源多元化，主要包括國產氣和進口氣兩部分。國產氣主要有常規(guī)天然氣、頁巖氣和煤層氣等，進口氣主要有進口LNG和進口管輸氣。

近年來，我國天然氣供應量穩(wěn)步增加，國產氣、進口管輸氣、進口LNG都呈上漲趨勢。進口管輸氣增長速度迅猛，從2010年的35.3億立方米增至2014年的313億立方米，增長了7.87倍，2012年管輸氣反超LNG的進口量（見圖1）。

圖1 我國各類天然氣2010～2014年供應量

2.國產天然氣產量逐年增長，全球產量占比不斷上升

從圖2中可以看出，根據BP英國石油公司統(tǒng)計，中國天然氣產量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，在全球產量中的占比也是逐年提高，但是增長率波動較大。2014年我國天然氣產量約為1345億立方米，較2013年增長7.69%，較上一年增速有所減緩，占全球天然氣總產量的3.89%。據國家發(fā)改委運行快報統(tǒng)計，2015年我國天然氣產量為1350億立方米。

圖2 中國2010～2014年天然氣產量及占比

3.天然氣對外依存度逐年升高

與國產氣產量不斷上升相對應，進口天然氣也增長迅猛，進口量占我國天然氣消費量的比重從2010年的不足15%跨越到2014年的31.48%（見圖3）。從圖1中可得知，這一現(xiàn)象源自2011年管道氣的大幅增長。這一方面體現(xiàn)出我國天然氣國際化程度不斷提高，另一方面也表明我國對外來天然氣的依賴程度日益提高。

圖3 我國天然氣對外依存度

（二）我國天然氣需求特點分析

2014年以來，我國能源需求方面也經歷了驚人的變化。中國經濟結構轉型進入新常態(tài)，經濟增長的重心從能源密集型行業(yè)轉移，導致能源消費需求增速跌至近十年以來的最低點。

1.我國天然氣消費增速創(chuàng)歷史新低，但消費增速和消費量都仍位于世界前列

2014年，我國天然氣消費量為1855億立方米，同比增長8.61%，在過去的五年里漲幅創(chuàng)新低（見圖4）。但是與世界天然氣消費0.4%的增速相比，我國的消費增速還處于高位。我國天然氣消費14%的平均增速也遠高于世界天然氣消費2.4%的平均增速。

我國的天然氣消費量占亞太地區(qū)天然氣消費量的27.3%，占世界天然氣消費總量的5.4%，位列第三，僅次于美國和俄羅斯。美國天然氣消費量為7594億立方米，占世界天然氣消費總量的22.7%，位居第一；俄羅斯以4092億立方米的消費量占世界天然氣消費總量的12%，排名第二。英國石油公司（BP）預測，中國將在21世紀20年代中期超過俄羅斯成為第二大天然氣消費國。

圖4 2010～2014年我國天然氣消費量及增速

2.天然氣在我國一次能源消費中占比仍然偏低

在化石能源中，消費量增長最快的是天然氣（8.6%），其次是石油（3.3%），再次是煤炭（0.1%）。但是天然氣在我國能源消費結構中的占比仍然偏低。根據BP統(tǒng)計數據，2014年中國天然氣消費占一次能源比重約5.6%，與2010年4.0%的比重相比提高了1.6個百分點，卻遠低于世界天然氣占一次能源消費23.7%的比重（見圖5）。

從圖5可以看出，2010～2014年，我國能源消費結構中，原油比重持平，天然氣、核能和水力發(fā)電比重提高，原煤比重下降，再生能源比重大幅提升。

圖5 2010～2014年我國一次能源消費結構及與世界對比

3.我國天然氣消費結構持續(xù)優(yōu)化，工業(yè)用氣占比仍最大，城市用氣比重加大

天然氣發(fā)展早期，受資源分布不均衡和儲運設施不完善等因素影響，我國天然氣呈現(xiàn)就近消費和消費結構單一、粗放的特點。隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展和環(huán)保壓力的加大，我國天然氣需求不斷加大；加上西氣東輸等國內主干管網和中亞、中緬等跨國管線的建成，我國天然氣消費從生產區(qū)的就近粗放式消費轉變?yōu)槿珖秶亩嘣M。從早期的主要應用于化工和工業(yè)領域拓展到城市用氣、發(fā)電、供熱和交通運輸等多個領域。天然氣消費區(qū)域也從天然氣生產區(qū)及其周邊區(qū)域擴展到天然氣資源貧乏但是經濟發(fā)達的中東部地區(qū)，有利于天然氣資源的有效利用，對于提高天然氣在我國一次能源消費結構中的比重起到促進作用。

到2014年，化工和工業(yè)用氣比重減少，城市用氣和發(fā)電發(fā)展迅速。有些天然氣化工企業(yè)甚至暫停生產，川渝地區(qū)時常出現(xiàn)天然氣化工用戶和工業(yè)用戶要求臨時減停供氣量的要求，2014年日停減量最高達18.7萬立方米。2014年我國工業(yè)用氣需求增速進一步放緩，即使如此，工業(yè)用氣仍是我國天然氣消費大戶，在天然氣消費結構中的占比約32%（見圖6）。

圖6 天然氣消費結構

（三）天然氣供需結構由緊轉松

2014年我國天然氣供需保持緊平衡并向寬松發(fā)展，天然氣供應量約為1929億立方米，消費量為1855億立方米，供應剩余74億立方米（見圖7）。中俄供氣協(xié)議的簽訂，不僅緩解了我國天然氣供需缺口，還大大促進了天然氣供應量的增加。中國的天然氣供需結構發(fā)生大的變化，從賣方市場轉向買方市場，供需處于寬松狀態(tài)；天然氣自給率持續(xù)下降，對外依存度不斷提高。

圖7 2010～2014年中國天然氣供應概況

二 我國天然氣供應能力不斷加強

供應安全是指能源的供給持續(xù)、穩(wěn)定，目前我國天然氣供應安全有基本的保障，主要有以下幾個方面：一是穩(wěn)定充足的天然氣氣源是天然氣供應安全的基本保障；二是管網、儲氣庫和LNG接收站等基礎設施是有效銜接天然氣上下游的“樞紐”，是將能源從生產區(qū)輸向消費區(qū)、從生產者手里運到消費者手里的重要工具。

以下從氣源和基礎設施兩個維度來分析我國天然氣供應能力。

（一）我國天然氣資源較豐富

1.我國天然氣儲量豐富

我國天然氣資源雖與伊朗、俄羅斯世界天然氣儲量大國無法匹及，但是也不算貧乏，并且勘探開發(fā)形勢持續(xù)向好，同時新增探明地質儲量穩(wěn)定增加。國土資源部發(fā)布的《2015年中國礦產資源報告》顯示，截至2014年底，全國天然氣（包括常規(guī)天然氣、頁巖氣和煤層氣）地質資源儲量為238.8萬億立方米，可采資源量為75.9萬億立方米。常規(guī)天然氣地質資源量為68萬億立方米，可采資源量為40萬億立方米，探明地質儲量為4.9萬億立方米，探明率7.2%。全國天然氣、頁巖氣和煤層氣新增探明地質儲量總量達11108億立方米，創(chuàng)歷史最高水平，呈快速增長態(tài)勢，尤其是隨著對地質規(guī)律認識的提高和我國非常規(guī)油氣勘查及開采技術的不斷創(chuàng)新，頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)油氣資源新增儲量取得突破性進展，達1670億立方米，占能源類氣體新增儲量總量的15%。

2.天然氣探明增速加快

據《2015年中國礦產資源報告》，截至2014年底，天然氣新增探明地質儲量9438億立方米，連續(xù)第12年超過5000億立方米，新增探明地質儲量超過千億立方米的氣田5個，分別為中國石油長慶神木氣田、中國石油塔里木克拉蘇氣田、陜西延長延安氣田、中國海油湛江陵水17-2氣田和中國海油寧波22-1氣田。全國煤層氣累計鉆井超過1.3萬口（其中2014年新增超過1000口，進尺122.2萬米）。2014年全國新增探明地質儲量602億立方米，累計探明地質儲量6266億立方米。頁巖氣累計勘查投入超過230億元，鉆井780口，形成生產能力13億立方米。2014年全國頁巖氣新增探明地質儲量1068億立方米，為2011年設定新礦種后首次提交探明地質儲量。新探明氣田為中國石化勘探涪陵頁巖氣田（見表1）。

表1 2014年油氣儲量

BP公布數據，2014年底，全球天然氣探明儲量為187.1萬億立方米，同比增長0.8%，可以保證約54年的生產需要。其中，中東地區(qū)探明儲量排名第一，年儲量79.8萬億立方米，占世界總探明儲量的42.7%，與往年基本持平。其次是歐洲和歐亞地區(qū)探明儲量58萬億立方米，在2013年儲量明顯下降后又回升至2012年的水平，占世界總探明儲量的31%。再次是美洲地區(qū)，北美洲和中南美洲合計19.8萬億立方米，占世界總探明儲量的10.6%，北美洲探明儲量持續(xù)增長，中南美持平。亞太地區(qū)、非洲地區(qū)探明儲量持平，分別為15.3萬億立方米、14.2萬億立方米，占世界總探明儲量的8.2%和7.6%。我國探明儲量為3.5萬億立方米，占亞太地區(qū)總探明儲量的22.6%，占世界總探明儲量的1.8%（見表2）。

表2 2012～2014年世界天然氣探明儲量、份額和儲采比地區(qū)分布

（二）我國天然氣進口氣源多元化

1.天然氣進口氣源格局逐步形成

我國進口天然氣包括管道天然氣和LNG兩部分。2006年我國開始進口LNG，2009年底開始進口管道天然氣，但從2012年起，管道氣超過LNG進口量。未來俄羅斯天然氣將輸入，LNG與管輸氣的差距將越拉越大。

從格局上看，中俄天然氣合作實現(xiàn)歷史性突破后，中國四大天然氣進口通道格局已形成，包括中亞管道天然氣、中緬管道天然氣、中俄管道天然氣以及沿海進口液化天然氣。這意味著我國天然氣進口東北、西北、西南及海上四大戰(zhàn)略通道基本成型，天然氣進口多元化的戰(zhàn)略布局完成，有助于實現(xiàn)我國國產天然氣、進口管道氣、進口LNG的多品種、多渠道、多來源、有競爭的供應格局。

表3 2013～2014年中國天然氣貿易——進口

2.我國管道天然氣進口氣源

《BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2015）》數據顯示，2014年，我國管道天然氣進口量為313億立方米，占世界總進口量的4.7%，較2013年增長14.6%（見表4）。我國主要從土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦進口管道天然氣，供應最多的國家是土庫曼斯坦（占2014年管道天然氣進口量的93.41%）。

表4 2014年管道天然氣進口量

3.我國LNG進口氣源

《BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2015）》數據顯示，我國LNG進口總量為275億立方米。進口主要來自世界17個國家，如圖8所示，卡塔爾供應量最大，其次是澳大利亞和馬來西亞。進口總量較2013年增長10.6%，占世界天然氣總進口量的8.1%。

圖8 2014年液化天然氣（LNG）進口量

（三）我國天然氣管網建設發(fā)展迅速

天然氣產業(yè)上、中、下游高度一體化的自有特點，決定了只有把基礎設施建設好才能實現(xiàn)天然氣有效供應的銜接。天然氣基礎設施建設應當以市場為導向，形成覆蓋全國主要生產和消費市場、連通LNG接收站和地下儲氣庫的天然氣管網。

1.我國天然氣管網建設逐步完善

中國天然氣管網等基礎設施建設起步晚、布局分散，天然氣生產、運輸、接收、儲存和配送系統(tǒng)很不完善，但近幾年管網建設發(fā)展迅速。截止到2015年，我國天然氣主干管道長度超過8.4萬公里，天然氣基干管網構架建成，我國天然氣“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸”的供氣格局形成（見表5）。

表5 我國天然氣管網等儲運設施建設基本情況

2.我國天然氣管網建設發(fā)展迅速

“十二五”時期，我國天然氣管網建設迎來快速發(fā)展。2015年底，形成西氣東輸、川氣東送和陜京線等管道為骨干的國內基干管網；另外，包括中國—中亞天然氣管道、中緬天然氣管道、中俄天然氣管道以及海上進口通道在內的四大天然氣跨國管線建成。

我國國內基干管網由陜京線（陜京一線、陜京二線、陜京三線、陜京四線）、西氣東輸（西氣東輸一線、西氣東輸二線、西氣東輸三線）、川氣東送等主干線和冀寧線、淮武線、蘭銀線、中貴線等聯(lián)絡線組成，干線管網總輸氣能力超過2000億立方米/年。近十年，中國天然氣管道長度年均增長約0.5萬公里。進入2015年，中國天然氣管網建設快速發(fā)展（見表6）。

表6 2015年中國管網建設概況

2015年1月，陜京三線天然氣管道工程全線建成投產。該工程全長1066公里，設計輸量為300億立方米/年。2015年2月，陜京四線北京軍都山隧道全線貫通。陜京四線全長1274.5公里，年輸氣能力為250億立方米。2015年3月，鄂爾多斯—安平—滄州輸氣管道工程（鄂安滄管道）項目總長2422公里，輸氣能力為300億立方米/年。新粵浙管道項目即中國石化新疆煤制天然氣外輸管道工程，全長8280公里，年輸氣能力為300億立方米。2015年4月25日，西氣東輸三線東段隧道主體工程全面完工。西氣東輸三線工程全長7378公里，設計輸量為300億立方米/年。2014年8月西氣東輸三線西段全線貫通，中段預計將于2016年底建成投產。

未來中國將重點建設以西氣東輸三線、西氣東輸四線、西氣東輸五線、陜京四線、新粵浙管道、鄂安滄管道、中俄天然氣管道東線等為主的主干管網和以地區(qū)聯(lián)絡線為主的聯(lián)絡管道，全面建成更加合理完善的全國性管網系統(tǒng)，實現(xiàn)國產氣與進口氣、常規(guī)氣與非常規(guī)氣等不同屬地及不同氣源間的連通。

我國天然氣跨國主干管道又被稱為“中國四大能源進口通道”，包括一條海上通道（如經馬六甲海峽、中國南海運往中國的LNG通道）和三條陸上通道——西北（中國—中亞）通道、西南（中—緬）通道、東北（中—俄）通道。通道都是油氣兼?zhèn)洹?/p>

西北方向有中亞—中國管線，它有四條支線，起點都在土庫曼斯坦，經過烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦抵達中國邊境霍爾果斯，或者經過烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦抵達中國邊境烏恰。2016年后這條絲綢之路的天然氣最高可達年輸氣850億立方米。從土庫曼斯坦進入中國后，管道最遠抵達上海，管線長6000公里以上，可稱世界最長的管線。

西南方向的中緬管線正在修建中，從中東和非洲經由印度洋到達緬甸上岸，通過900公里的輸油管線，經由771公里從曼德勒到達中國邊境瑞麗，從瑞麗再直達昆明。沿原油管線建有輸氣管線，直達貴州和廣西，全長2806公里，年輸氣120億立方米。中緬天然氣管道干線全長2520公里，其中，緬甸段793公里，國內段1727公里。通過中貴線，中緬天然氣管道和西氣東輸系統(tǒng)連接在一起，同時也溝通了新疆氣區(qū)、長慶氣區(qū)和四川氣區(qū)聯(lián)絡的通道，使我國油氣管網格局基本形成。

東北方向有中俄東線，中俄雙方于2014年5月簽署了《中俄東線天然氣購銷合同》，合同期限為30年。雙方約定，2018年俄羅斯開始通過中俄東線向中國供氣，供氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米。2015年6月29日，中俄東線天然氣管道中國段開工，標志著“中國四大能源進口通道”戰(zhàn)略拼圖的全面完成，加快了全國基礎性骨干管網的建成。按照規(guī)劃，中俄東線天然氣管道將向東北、環(huán)渤海和長三角區(qū)域供氣，將有效緩解東北地區(qū)天然氣短缺的局面，還將優(yōu)化京津冀地區(qū)能源結構，對改善京津冀地區(qū)大氣污染現(xiàn)狀，進而促進長江三角洲地區(qū)的能源結構調整，都將產生積極而深遠的影響。

3.LNG接收站規(guī)?；l(fā)展

LNG接收站是LNG遠洋貿易的終端設備，也是陸上天然氣供應的氣源。它接收并儲存海外天然氣運輸船運來的液化天然氣，氣化后供用戶使用，實際上是天然氣液態(tài)運輸與氣態(tài)管道輸送的交接點，主要承擔液化天然氣的接收、儲氣和氣化供氣工作。LNG接收站通常由專用碼頭、卸船系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、氣化系統(tǒng)、生產控制、安全保護系統(tǒng)以及管道輸送等多個系統(tǒng)共同構成^[1]。

2006年6月28日，廣東大鵬LNG接收站項目一期工程正式投產，標志著中國規(guī)?；M口時代的到來。近些年，LNG接收站的建設已成規(guī)?；l(fā)展。截至2014年底，中國已運行的LNG接收站有11座，接收規(guī)模達到3660萬噸/年；已獲核準正在建設的LNG項目有7個，規(guī)模合計2100萬噸/年；已獲得國家發(fā)改委同意開展工程前期工作待核準的LNG項目有4個，規(guī)模合計1160萬噸/年（見表7）^[2]。2015年全年未投產新的接收站項目，投產LNG接收站及中轉站接收能力共計4095萬噸/年。2015年，LNG接收站及中轉站接收總量為1967萬噸，整體利用率48%^[3]。

表7 中國LNG接收站建設情況（截至2014年底）

4.地下儲氣庫加緊建設

配套建設地下儲氣庫。天然氣的地下儲存是管道輸送系統(tǒng)的重要組成部分，對城市用氣季節(jié)調峰和國家戰(zhàn)略儲備起到至關重要的作用，加強天然氣儲氣庫建設要與管道建設緊密聯(lián)系在一起，這是安全平穩(wěn)供氣、天然氣行業(yè)快速健康發(fā)展的有力保障。

1999年，隨著陜京線的建設，我國第一座調峰儲氣庫——大張坨儲氣庫在天津市大港區(qū)以南獨流減河內開工建設，2000年投產，主要承擔京津冀地區(qū)天然氣“錯峰填谷”任務，保障京津冀地區(qū)冬季調峰及安全平穩(wěn)供氣。2005年，西氣東輸沿線的金壇儲氣庫開工，為長三角地區(qū)調峰保供。2011年第一批商業(yè)儲氣庫開建，并與2013～2014年陸續(xù)投入運行。為滿足全國八大地區(qū)不斷增長的天然氣市場需求，在不斷建設管網的同時，在管網沿線也因地制宜地建成不少儲氣庫。

截止到2014年，全國已建成地下儲氣庫25座。2014年調峰量為30億立方米，占天然氣消費量的1.7%，距世界平均水平10%有較大差距。目前國內儲氣庫運營商只有中國石油和中國石化兩家，其中，中國石油已建成24座，中國石化建成1座。

三 我國天然氣供需中存在的問題及隱患

（一）我國天然氣資源分布不均衡

我國天然氣資源儲量豐富，但受地質條件限制，天然氣資源分布極不均衡，呈聚集區(qū)或聚集帶分布。2015年，我國常規(guī)天然氣地質資源量為90.3萬億立方米，可采資源量為50.1萬億立方米，其中，致密氣地質資源量為22.9萬億立方米、可采資源量為11.3萬億立方米^[4]。大型含油氣盆地是我國天然氣資源的主要集中地，鄂爾多斯、四川、塔里木、柴達木、珠江口、瓊東南、東海陸架、鶯歌海、松遼9個盆地的天然氣資源量、儲量和產量貢獻超過全國的80%^[5]。

其中，中西部地區(qū)盆地天然氣地質資源量較高（見圖9），2014年，鄂爾多斯、塔里木、四川三大盆地天然氣地質資源量約占當年全國天然氣地質資源總量的60%（2014年全國天然氣地質資源量為68萬億立方米^[6]）。

圖9 2014年中國主要盆地天然氣資源量

經濟發(fā)達的東南內陸地區(qū)天然氣貧乏，典型代表就是長江三角洲、珠江三角洲，這使得生產和消費形成距離差，資源和市場“東西相隔”，必須通過長輸管道將資源與市場連接起來，這造成長輸管道調運能力不足，輸氣成本高。

西氣東輸一線、陜京線系統(tǒng)等基干管道調運能力已經于近年達產，而在建管道投產需要一定時間，干線調運能力不能滿足市場增長的需要。例如，在2011年相關干線建成投產后，西氣東輸二線到2012年才向珠三角地區(qū)供氣。另外，長輸管道輸氣成本相對較高。相關資料顯示，西氣東輸一線的管輸費為0.84元/立方米，西氣東輸二線的管輸費已超過1元/立方米。

（二）天然氣開發(fā)難度大

天然氣分布區(qū)域地理條件差、地質結構復雜和成藏類型多，勘探開發(fā)難度大，資源量轉化為探明儲量的程度較低。地質、勘探、開發(fā)、生產和儲運等領域都面臨著一系列理論與技術難題。

例如，我國煤層氣開發(fā)以引進技術為主，所掌握的核心技術與國外先進企業(yè)相比仍然有差距，尤其是我國煤層具有低孔、低滲、低壓、低飽和度的特點，排采技術已成為提高單井產量的瓶頸。我國頁巖氣勘探開發(fā)需依賴國外油氣服務商費用高昂的技術服務，自身缺乏勘探開發(fā)的核心技術和關鍵設備。通過技術攻關項目，較快、較好地解決非常規(guī)天然氣、深層氣、巖性氣、致密氣勘探開發(fā)技術，降低勘探開發(fā)成本，將成為“十三五”天然氣供給側改革的重大任務。

《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020年）》提出，到2020年國產常規(guī)氣達到1850億立方米，頁巖氣產量力爭超過300億立方米，煤層氣產量力爭達到300億立方米。非常規(guī)天然氣供應目標實現(xiàn)難度較大，主要原因是頁巖氣開發(fā)面臨巨大的前期投資和困難的地質地理條件限制，以及水資源和環(huán)境污染的約束；煤層氣開發(fā)面臨著礦權重疊制約、單井規(guī)模小、投資回收期長等因素制約。頁巖氣和煤層氣預計實現(xiàn)規(guī)模400億～600億立方米。

煤制氣項目已獲得國家路條的有50多個，規(guī)劃產能2500億立方米/年左右，由于建設過程中環(huán)境約束和水資源約束越來越嚴厲，預計實現(xiàn)規(guī)模300億～500億立方米/年，遠遠達不到規(guī)劃產能。

（三）天然氣儲采比有所下降

儲采比又稱回采率或回采比，是指年末剩余儲量除以當年產量得出的比率，即按當前生產水平可開采的年數。如表2所示，世界各地區(qū)的儲采比中，中東地區(qū)儲采比最高，可開采年數超過100年；非洲地區(qū)（69.8年）和歐洲和歐亞地區(qū)（57.9年）也相對較高，這些地區(qū)可開采年數都在50年以上，生產穩(wěn)定；中南美地區(qū)（43.8年）儲采比較高是由于其開采技術滯后導致年產量低；亞太地區(qū)（28.7年）儲采比相對較低但仍能滿足較長時間的生產需要；北美地區(qū)（12.8年）儲采比較低是由于其開采技術先進導致年產量高。

BP數據顯示，近年來我國天然氣探明儲量持平，但儲采比呈下降趨勢。2014年我國天然氣儲量為3.5萬億立方米，與往年相比持平；2014年我國天然氣儲采比為25.7，而世界儲采比為54.1，我國天然氣可開采年數約為26年，與往年相比，大幅下降（見圖10）。隨著低碳經濟的發(fā)展，以及能源結構調整和空氣清潔計劃實施的需要，我國應進一步加強內陸氣田和海域國產天然氣的勘探，提高儲采比，降低對海外天然氣的依存度。

圖10 我國天然氣探明儲量和儲采比變化

（四）天然氣基礎設施建設不完善

1.天然氣基礎設施建設無法滿足需求

盡管我國天然氣管網建設取得了長足進步，但由于起步較晚，氣源不斷增加與儲運設施不足的矛盾、管道快速發(fā)展與儲氣能力滯后的矛盾日益突出。氣源分布不平衡更加劇了這一矛盾。

天然氣管網建設不足。近年來，我國天然氣氣化人口或已經達到2億人，輸配管道長度為25.6萬公里。2015年城鎮(zhèn)燃氣輸配管網達到43萬～45萬公里；預計2020年將達到約60萬公里。目前，美國輸配管道已達到160萬公里?？梢?，我國輸配管道仍有巨大的提升空間。作為天然氣產業(yè)鏈的儲運環(huán)節(jié)，我國的儲運能力遠遠不能滿足天然氣市場的需求，因此無論是管網還是城鎮(zhèn)燃氣輸配基礎設施的建設均將成為未來基礎設施建設中的重點。

地下儲氣庫有效工作儲量不足。就我國目前的情況來看，發(fā)展天然氣最大的瓶頸是影響到安全生產運行的地下儲氣庫調峰設施。從資料數據來看，按照天然氣消費量8%～12%來考慮調峰需求，近年來我國調峰能力最低應為100億立方米，而目前我國地下儲氣庫有效的工作儲量只有21億立方米，僅占天然氣消費量的2%，調峰設施能力嚴重不足。而美國天然氣消費量目前是6800億立方米，地下儲氣庫有效工作氣量達到1920億立方米，占比高達28%。隨著我國天然氣的全面發(fā)展，對地下儲氣庫等調峰設施的需求將更為迫切。

2.管道建設與油田開發(fā)不協(xié)調

油氣改革趨勢必將形成“管住中間，放開兩頭”的格局，其中管網公司的組建路徑和監(jiān)管將是重點。破除中游壟斷，實現(xiàn)管網獨立，建立競爭性的網運格局，是實現(xiàn)我國天然氣產業(yè)市場化不可避免的重點環(huán)節(jié)。

油氣田產能建設是連續(xù)性的，而管道建設往往待預測可供應量達到一定規(guī)模時才考慮實施，并且往往需要2～3年才能建成投產。因此，油氣田的建設和輸送管道的建設二者存在階段性的矛盾。長輸管線建成之前，油氣田方面只能依靠周邊銷售，不能供應到東部市場的消費中心，這會抑制產能的發(fā)揮。長輸管道建成后，往往出現(xiàn)市場的快速增長和管輸量短期達產，但油田的建設又跟不上管道建設的步伐。

2014年，《油氣管網設施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》（國能監(jiān)管〔2014〕84號）和《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》（發(fā)展改革委令第8號）是最具歷史意義和標志性的兩項政策。它們不僅打破了我國長期形成的天然氣管網設施進入壁壘，要求實行無歧視第三方準入，更重要的是意味著國家可能會改變我國現(xiàn)行上中游一體化運行的天然氣行業(yè)體制，逐步將天然氣管道與上游生產分離，實行獨立經營。因為在20世紀80年代初，美國天然氣工業(yè)放松管制就是從放開管道第三方準入開始的。不放開輸氣管道進入，天然氣產業(yè)鏈上的其他體制機制改革，包括實行上游領域競爭、放開出廠價格和規(guī)范并管制管輸價格等都很難推出和實施。2014年底，新奧集團成功利用中國石油江蘇LNG接收站進口了一船現(xiàn)貨LNG，嘗到了油氣管網基礎設施第三方進入的好處。

（五）天然氣需求增速降低

目前我國天然氣消費主要集中在工業(yè)、城市燃氣、發(fā)電與供熱、化工和交通運輸等方面。受多方面因素影響，這幾類消費需求都存在隱患。

1.工業(yè)用氣需求減少

工業(yè)企業(yè)的生存與環(huán)境治理之間存在協(xié)調發(fā)展的問題。加強分散燃煤鍋爐治理、實施工業(yè)鍋爐煤改氣，是解決當前大氣環(huán)境污染問題最快速有效的途徑，政府也一再強調要加強這方面的治理。但是，由于這類用氣替代的是煤炭，通常天然氣價格承受能力非常低，實施起來難度非常大，地方政府在面臨企業(yè)生存、百姓就業(yè)與環(huán)境治理的兩難問題時，一般會傾向于前者。在環(huán)境容許范圍內，通過搬遷和異地新建等辦法引導企業(yè)在城市外圍的產業(yè)聚集區(qū)發(fā)展，集中建設燃煤鍋爐或熱電聯(lián)產項目，通過脫硫、脫硝、除塵等手段達到環(huán)境排放要求，此舉勢必會減少對天然氣的需求。

2.發(fā)電行業(yè)用氣需求增速放緩

發(fā)電行業(yè)作為天然氣利用的重要支撐，存在來自其他能源的競爭，而且需求增速在放緩。與經濟增長放緩相對應，中國電力消費高速增長時代正在成為歷史，2014年呈現(xiàn)自1998年以來的最低增速，同比僅增加3.8%，6000千瓦及以上規(guī)模發(fā)電設備平均利用時間僅為4286小時，負荷率為1978年以來的最低水平；2015年以來電力供應持續(xù)寬松，一季度用電同比僅微增0.8%。隨著煤炭清潔發(fā)電技術的進步，國家要緩解煤炭產能過剩壓力，天然氣發(fā)電市場將面臨被擠壓的局面。超低排放的煤電氮氧化物、硫化物已經可以與燃氣機組比肩，東部地區(qū)已不再排斥燃煤電廠建設。此外，更加清潔的可再生能源如風電、光電成本不斷下降，競爭力越來越強，到2020年風電成本有可能低于氣電，天然氣發(fā)電項目的經濟性面臨非常大的不確定性。近兩年，大多數投資項目處于觀望狀態(tài)，預計“十三五”期間新建項目將非常有限，并且已建成項目也不可避免地要面臨電價和熱價能否有效疏導的問題。

3.傳統(tǒng)化工行業(yè)天然氣利用呈持續(xù)萎縮態(tài)勢

合成氨、甲醇的生產是傳統(tǒng)用氣行業(yè)，受國內外宏觀經濟和盲目建設影響，產能嚴重過剩，裝置長期低負荷運行。盡管國際上這兩個行業(yè)大多數以天然氣為原料，但在國內則以煤為主導，近幾年煤炭價格長期處于低水平，以天然氣為原料的裝置面臨巨大的經營壓力，虧損面不斷擴大，很多企業(yè)謀求改為以煤為原料的工藝路線或尋求轉產。如果國家沒有特殊政策扶持，到2020年大部分企業(yè)將改變原料路線或轉產，不再需要天然氣。

（六）天然氣定價不合理

1.天然氣定價機制市場化程度不夠

天然氣的定價主要采用與替代燃料掛鉤、以市場凈回值定價為主的壟斷性市場定價政策，競爭性市場定價主要在美國、加拿大、英國等地實行。我國過去主要采用國家調控下的成本加成法，2013年以后才開始在全國范圍內采用凈回值法定價。我國的天然氣定價機制經過多年的發(fā)展，目前已經形成了以市場凈回值倒推法為基礎，掛鉤進口燃料油和進口液化氣的價格體系，市場機制還不是非常靈活。

我國天然氣價格包括出廠價格、管輸價格和終端用戶價格。我國海上天然氣實行市場定價，陸上天然氣生產流通各環(huán)節(jié)的價格均由政府管制。陸上天然氣價格實行“分級管理”，其中，出廠基準價和管道運價由國家發(fā)改委制定，采用成本加成法定價，終端銷售價格由省級物價部門制定。

2013年6月，國家發(fā)改委區(qū)分存量氣和增量氣調整了天然氣價格。2014年8月12日，國家發(fā)改委出臺了《國家發(fā)展改革委關于調整非居民用存量天然氣價格的通知》，決定自9月1日起，在保持增量氣門站價不變的情況下，適當提高非居民用存量天然氣價格：非居民用存量氣最高門站價每1000立方米提高400元，廣東、廣西存量氣最高門站價按與全國水平銜接的原則適當提高，化肥用氣企業(yè)暫不調價，需承擔冬季調峰責任；居民生活用氣、學校教學、學生生活用氣、養(yǎng)老福利機構用氣等（不含集中供熱）門站價暫不調整，方案實施后新增居民用氣門站價按調整后的存量氣門站價政策執(zhí)行；進一步落實放開進口LNG氣源價格和頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價格政策。

此次非居民用存量氣價格的調整是繼2011年廣東和廣西實施天然氣價改試點、在2013年天然氣價格機制改革的基礎上提出的，基本完成了中國天然氣定價機制由“成本加成法”向“市場凈回值法”的過渡。但對于業(yè)界關心的天然氣門站價調價周期、峰谷氣價等問題仍未涉及。

2.居民用戶保供要求高，定價偏低

居民生活和采暖用氣在天然氣利用政策中屬于優(yōu)先類，也是冬季用氣高峰時首先保供的對象。目前居民生活用氣供氣成本高而價格低，大量交叉補貼嚴重影響了大工業(yè)用戶、發(fā)電用氣用戶的發(fā)展，從國家相關政策看，居民用氣交叉補貼問題近兩年恐怕難以全面解決；采暖用氣僅限于冬季，加大了調峰保供的壓力，并且采暖用氣也需要大量的政府補貼。在現(xiàn)有氣價結構下，這兩方面用氣規(guī)模的快速擴張不利于市場健康發(fā)展。

按照國外經驗，成熟市場終端用戶定價考慮了不同用戶的配氣成本，居民用戶價格最高，工業(yè)和發(fā)電大用戶價格較低。而我國居民用氣價格最低，其次是工業(yè)和商業(yè)用氣，車用氣價格最高。同時，資源地終端用戶價格遠低于資源匱乏地區(qū)的價格。這種不合理現(xiàn)象持續(xù)影響著天然氣市場的發(fā)展。因此，深化居民用氣價格改革，全面實行居民生活用氣階梯價格，在理順價格水平的基礎上建立起科學合理的價格機制，是下一步我國天然氣產業(yè)價格改革的重要任務。

（七）天然氣消費對外依存度逐年提高

預計中國到2035年將超過歐洲，成為世界上最大的能源進口國，而其進口依存度從15%升至23%。中國的能源結構繼續(xù)演變，煤炭的主導地位從當前的68%降至2035年的51%，天然氣的比重翻倍至12%；石油比重保持不變，約為18%。中國化石燃料產量繼續(xù)增長，天然氣（+200%）和煤炭（+19%）的增量，超過石油的減量（-3%）。

天然氣將成為增長最快的化石燃料（+1.9%每年），越來越多地用于發(fā)電（+2.3%每年），實現(xiàn)從煤炭到天然氣的轉換。液化天然氣貿易將迅速增長，超過管道天然氣貿易量。天然氣依存度從略低于30%（40億立方英尺/日）升至超過40%（240億立方英尺/日）。

四 踐行五大發(fā)展理念，推進我國天然氣供給側結構改革

習近平總書記指出，實現(xiàn)“十三五”發(fā)展目標，破解發(fā)展難題，必須牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，加強供給側結構改革，去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。綠色、低碳是我國能源革命的方向，天然氣在我國能源改革中的地位舉足輕重，將為我國能源結構調整做出巨大貢獻。

五大發(fā)展理念，為我們謀劃新思路、推動天然氣新發(fā)展提供了行動指南。結合我國天然氣供需現(xiàn)狀，加快天然氣供給側結構性改革，促進天然氣開發(fā)和利用健康有序發(fā)展，為天然氣消費走出低谷、天然氣供應格局穩(wěn)定創(chuàng)造有利條件。

（一）加大創(chuàng)新力度，驅動天然氣產業(yè)發(fā)展

新常態(tài)下，必須加大創(chuàng)新支持力度，讓創(chuàng)新成為天然氣產業(yè)發(fā)展的強勁引擎。

1.進一步推動天然氣行業(yè)技術理論創(chuàng)新

隨著“中國陸相生油”這一嶄新理論的提出，為在我國陸相盆地中找到大量石油提供了依據。1941年，潘鐘祥在美國石油地質學家協(xié)會會議上宣讀了《中國陜北和四川白堊系陸相生油》這篇劃時代論文。1955年以來，人們在新疆準噶爾盆地找到了克拉瑪依油田，并陸續(xù)在酒泉、柴達木、塔里木、四川、鄂爾多斯等盆地找到了油氣田，這為我國石油和天然氣的發(fā)展提供了資源保障，并對我國的能源結構產生深遠影響。

致密砂巖氣概念和理論的形成與完善，促進了我國致密砂巖氣的勘探開發(fā)。中國致密砂巖氣藏經濟開發(fā)難度大，有低孔低滲、裂縫性、局部含水飽和度、高毛管壓力、地層壓力異常、高損害潛力等地質特征。經過30年來的努力，我國已經形成了裂縫性致密砂巖氣藏保護屏蔽暫堵技術系列、氣體鉆井及全過程欠平衡完井保護技術系列，以及最新的氣體鉆水平井開發(fā)致密砂巖氣藏技術等，極大地推進了四川盆地新場、洛帶、八角場、邛西和鄂爾多斯盆地榆林、大牛地等一批致密砂巖氣田的勘測開發(fā)進程。煤成氣、煤層氣概念和理論的提出及完善，推動了中國煤層氣開發(fā)利用產業(yè)。頁巖氣概念和理論，幫助世界和中國突破尋找天然氣田的局限。

高溫高壓天然氣成藏理論實現(xiàn)創(chuàng)新，并在高溫高壓地層壓力預監(jiān)測、鉆前預測和鉆后評價等核心技術上取得突破，攻克了高溫高壓氣田的開發(fā)難題。位于南海西北部的鶯瓊盆地3000米中深層天然氣資源豐富，是典型的高溫高壓盆地，這是中國首次在海上成功開發(fā)高溫高壓天然氣。2015年2月，中國“海洋石油981”鉆井平臺在南海北部深水區(qū)發(fā)現(xiàn)首個自營深水氣田“陵水17-2”號，探明儲量規(guī)模超千億立方米。此次發(fā)現(xiàn)的陵水17-2氣田，其構造位于南海瓊東南盆地深水區(qū)的陵水凹陷，平均作業(yè)水深1500米，為超深水氣田。這標志著在南海開發(fā)油氣田所面臨的高溫、高壓和深水這三大世界級難題被攻克。

2.進一步推動制度創(chuàng)新

制度創(chuàng)新是有效推動行業(yè)發(fā)展的制度保障，包括完善礦權管理制度，深化礦權制度改革，促進天然氣勘探開發(fā)投入和技術進步。

天然氣資源的勘探開發(fā)實行國家一級審批登記制度，從事天然氣勘探開采的企業(yè)，須經國務院批準，由國土資源部審批并頒發(fā)油氣勘探開發(fā)許可證和采礦許可證。我國現(xiàn)行油氣礦權管理制度是從計劃經濟時代逐步演變過來的。1996年修訂的《礦產資源法》和1998年出臺的《礦產資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》《礦產資源開采登記管理辦法》《探礦權采礦權轉讓管理辦法》3個配套管理辦法，以及我國《對外合作開采海洋石油資源條例》《對外合作開采陸上石油資源條例》，共同構成了現(xiàn)行的油氣礦權管理基本制度體系?，F(xiàn)有油氣礦權相對集中在三大國有石油公司。

隨著能源體制改革的不斷深化，油氣礦權管理制度有一些不太適應形勢發(fā)展之處，一是準入制度不完善。目前國內僅有三大石油公司具有勘探開采資質，其他資本進入存在法律障礙。雖然國家出臺了《關于鼓勵和引導民間資本進一步擴大能源領域投資的實施意見》，但目前放寬油氣勘探開發(fā)準入的法律法規(guī)尚不健全，準入條件不明確，同時也影響了油氣礦權的優(yōu)化配置。二是油氣礦權與固體礦權重疊給生產帶來安全隱患。如一個盆地，可能有好幾百家企業(yè)申請此區(qū)域不同礦種的勘探開采，主探和兼探相互干擾，管理界限模糊，給生產帶來隱患。三是勘探開采投入不足。2014年全國未完成最低勘探投入的油氣礦權面積為90多萬平方千米，占當年參檢油氣礦權總面積的1/3以上。四是礦權監(jiān)管薄弱。缺少必要的監(jiān)管力量和執(zhí)法監(jiān)督。

我國礦權制度應當重點完善礦權管理法律法規(guī)；推進市場化配置和加強礦業(yè)權監(jiān)管；始終堅持天然氣礦權國家一級管理制度；逐步放寬對天然氣勘探開采資質的條件限制，明確準入條件；天然氣礦權市場化配置必須同步加強政府監(jiān)管。

3.進一步加大政策扶持方面的創(chuàng)新力度

提高非常規(guī)天然氣政策扶持力度，促進非常規(guī)天然氣勘探開采技術的提升和產量的提高。目前，雖然我國非常規(guī)天然氣的開發(fā)初見成效，但是同等產量下我國煤層氣、頁巖氣開發(fā)投資成本遠高于常規(guī)天然氣，勘探期的煤層氣、頁巖氣項目基本上都處于虧損狀態(tài)。資源特性和較高的技術要求，決定了這些資源的勘探開發(fā)存在諸多難題，雖然國家出臺了補貼標準為0.4元/立方米的扶持政策，但開發(fā)企業(yè)不一定能實現(xiàn)成本回饋或實現(xiàn)盈利，開發(fā)企業(yè)對未來的盈利預期依然存在巨大的不確定性。

政府進一步的政策調整和支持可以激發(fā)開發(fā)企業(yè)的積極性。如實行財政補貼、優(yōu)化增值稅減免政策，由“先征后返”改為“即征即返”，增值稅退稅部分免征企業(yè)所得稅，或可以將扶持政策時限延長。

（二）統(tǒng)籌上中下游，協(xié)調天然氣產業(yè)鏈平衡發(fā)展

天然氣發(fā)展具有上、中、下游高度一體化的特點，因此天然氣產業(yè)的健康發(fā)展，必然要求上游的勘探開發(fā)、中游的管線建設、下游的市場開發(fā)協(xié)調進行。季節(jié)性的“氣荒”暴露了我國天然氣產業(yè)發(fā)展中的供需不平衡。天然氣產業(yè)鏈的協(xié)調發(fā)展是解決供需失衡的根本途徑。

天然氣產業(yè)鏈的上、中、下游互為前提、相互促進。沒有資源的勘探開發(fā)，就沒有天然氣產業(yè)鏈；沒有管道的建設，資源就到不了用戶終端；沒有市場的需求，就沒有資源的開發(fā)。資源的勘探開發(fā)會驅動天然氣管道的建設和市場利用的開發(fā)；天然氣管道的建設會促進資源的開采和市場的開發(fā)；天然氣市場的開發(fā)也會加快天然氣資源的開發(fā)和管道的建設。

白蘭君在《全面協(xié)調，快速發(fā)展——論天然氣產業(yè)鏈協(xié)調發(fā)展》中提出天然氣產業(yè)鏈協(xié)調發(fā)展的“木桶理論”，用以解釋天然氣產業(yè)鏈產、輸、配、銷各環(huán)節(jié)之間的關系。他將天然氣產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)比喻成組成木桶的底板和木板，木桶能不能盛水、盛多少水，除了看最短板之外，還要看這個木桶是否有堅實的底板以及木板之間是否有縫隙，結合是否緊密。

1.資源是基礎

資源基礎就是木桶底板，沒有木桶底板木桶就沒法盛水；同樣，天然氣產業(yè)鏈的存在也取決于資源這一基礎條件，上游能力是產業(yè)鏈能力大小的決定因素，天然氣中下游必須與上游協(xié)調發(fā)展。

資源的穩(wěn)定供應是我國天然氣產業(yè)鏈健康持續(xù)發(fā)展的前提?！案幻?、缺油、少氣”的資源狀況決定了我國成為天然氣凈進口國，天然氣資源對外依存度高，在我國一次能源中的比重偏低。隨著技術進步和投入加大，“十一五”“十二五”期間對天然氣資源勘探開發(fā)和管網建設力度加大，天然氣在我國能源消費結構中的占比增速最快?！笆濉逼陂g，加快開發(fā)致密氣、煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣，研究探索深層氣、水溶氣、天然氣水合物等新型非常規(guī)天然氣開發(fā)可行性，比以往任何時期都更具戰(zhàn)略性。

我國天然氣儲運設施的建設和市場的開發(fā)必須迎合我國天然氣資源分布不均衡、嚴重依賴進口等特點。由于我國天然氣資源分布不均衡，多分布在經濟欠發(fā)達的西部等地區(qū)，加上國產氣源不足，多依靠國外進口LNG和管輸氣補給，尤其是出現(xiàn)冬季供氣嚴重緊缺，而夏季又過剩的現(xiàn)象，我國應在拓展國外進口天然氣項目的同時，加快長輸管線、LNG接收站和地下儲氣庫的建設，加快從天然氣生產區(qū)伸向各個消費區(qū)的主干管網和區(qū)域支線的建設，并與國外長輸管線、接收站、儲氣庫和用戶終端相連，構建一張四通八達、調度錯峰能力強的天然氣管網。

2.管道是紐帶、市場是標尺

木桶底板的大小以盛水量為依據，即天然氣的開采必須以管網等基礎設施的儲運能力為標尺、以市場需求為度量，天然氣上游發(fā)展須以中下游為導向。

由于天然氣產業(yè)高度一體化和天然氣不易儲存的特征，天然氣的開采是根據市場需求來保證供應的，氣田生產必須保證產銷的穩(wěn)定性，簡單來說就是先確定好市場需求量，然后鋪設好管道，再通過管道將天然氣輸送到用戶終端。而市場需求的確定必須考慮天然氣價格的變化。如果用戶向天然氣生產企業(yè)提出100億立方米的意愿需求或現(xiàn)實需求量，天然氣生產企業(yè)如按照此量來安排生產保證供應，當天然氣價格上漲或替代能源價格下降時，用戶的有效需求將會減少，天然氣生產能力將產生過剩，所以天然氣需求量的確定不是簡單的用氣項目用氣量的相加，而應當考慮價格的變化。2014年以前，原油和石油價格飛漲、天然氣清潔燃燒且價格低廉的優(yōu)勢導致天然氣需求旺盛，但是我國天然氣價格是由政府定價的，沒有反映市場競爭，這種旺盛需求反映了對天然氣合理價格不具承受力的虛火。2014年以來我國原油和石油價格從原來的100美元一桶降到30美元一桶，煤炭價格雙雙“跳井”，國內天然氣失去其價格優(yōu)勢；加上經濟發(fā)展疲軟致使工業(yè)燃料需求下降，天然氣消費增速創(chuàng)歷史新低。因此，天然氣生產企業(yè)開采或進口天然氣資源時，應當以天然氣管網、接收站和儲氣庫等儲運設施的能力為標尺，以天然氣市場需求為度量，并將天然氣及其替代能源的價格對天然氣需求量的影響考慮在內。

天然氣產業(yè)發(fā)展早期是以提高天然氣供應量為主來發(fā)展天然氣工業(yè)的，這種“供應推動”的粗放式發(fā)展已經不符合我國從資源驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動的精細化經濟發(fā)展模式。在加大天然氣資源勘探開采的投入時，要加強下游市場用戶的需求側管理，制訂好的生產銷售計劃，并建立連接氣田、管網、接收站、儲氣庫和用戶終端的立體調峰系統(tǒng)。

木板之間要結合緊密，避免短板的出現(xiàn)，否則將會影響整個木桶的盛水量，即天然氣中下游之間也需要協(xié)調發(fā)展。天然氣管道等儲運設施的建設應當與氣田的規(guī)模相適應，否則將影響管輸企業(yè)的經濟效益，或者無法保障開發(fā)和市場的需要。合理的用戶結構在給生產企業(yè)帶來經濟效益的同時，也為天然氣市場調峰能力的提升提供保障，如那些擁有多氣源和調峰措施的工業(yè)用戶可以有效應對市場波動，保證天然氣產業(yè)鏈的健康發(fā)展。

（三）提升供應能力、增加利用，落實綠色發(fā)展理念

1.提高天然氣供應能力

提高天然氣供應能力是供給側結構性改革的重點內容。擴大天然氣在能源生產結構中的比重、提高天然氣產量和供應量，成為能源領域、氣候領域和國際社會的基本共識?！懊鎸Νh(huán)保的壓力，我國大力發(fā)展天然氣的愿景沒有改變。”國家能源局油氣司副司長楊雷表示，雖然現(xiàn)在天然氣產業(yè)形勢不樂觀，但只是階段性的，未來產業(yè)前景仍是光明的。

2016年1月4日，中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗主持召開大氣污染防治工作座談會時表示，黨中央、國務院高度重視大氣污染防治工作。《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》在綠色發(fā)展部分明確提出積極開發(fā)天然氣、煤層氣、頁巖氣。按照《國家應對氣候變化規(guī)劃（2014～2020年）》，加快發(fā)展天然氣勘探開發(fā)，實現(xiàn)2020年天然氣在我國一次能源中的比重達到10%以上的宏偉目標。

《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020）》中強調，按照陸地與海域并舉、常規(guī)與非常規(guī)并重的原則，加快常規(guī)天然氣增儲上產，盡快突破非常規(guī)天然氣發(fā)展瓶頸，促進天然氣儲量產量快速增長。

加快常規(guī)天然氣勘探開發(fā)。以四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海為重點，加強西部低品位、東部深層、海域深水三大領域科技攻關，加大勘探開發(fā)力度，力爭獲得大突破、大發(fā)現(xiàn)，努力建設8個年產量百億立方米級以上的大型天然氣生產基地。到2020年，累計新增常規(guī)天然氣探明地質儲量5.5萬億立方米，年產常規(guī)天然氣1850億立方米。

重點突破頁巖氣和煤層氣開發(fā)。加強頁巖氣地質調查研究，加快“工廠化”“成套化”技術研發(fā)和應用，探索形成先進適用的頁巖氣勘探開發(fā)技術模式和商業(yè)模式，培育自主創(chuàng)新和裝備制造能力。著力提高四川長寧—威遠、重慶涪陵、云南昭通、陜西延安等國家級示范區(qū)儲量和產量規(guī)模，同時爭取在湘鄂、云貴和蘇皖等地區(qū)實現(xiàn)突破。到2020年，頁巖氣產量力爭超過300億立方米。以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣為重點，加大支持力度，加快煤層氣勘探開采步伐。到2020年，煤層氣產量力爭達到300億立方米。

《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020）》中要求加快天然氣管網和儲氣設施建設。按照西氣東輸、北氣南下、海氣登陸的供氣格局，加快天然氣管道及儲氣設施建設，形成進口通道、主要生產區(qū)和消費區(qū)相連接的全國天然氣主干管網。到2020年，天然氣主干管道里程達到12萬公里以上。

BP《2015世界能源展望》指出，中國的能源結構繼續(xù)演變，煤炭的主導地位從當前的68%降至2035年的51%，天然氣的比重翻倍至12%。

2.增加天然氣利用

天然氣是清潔、低碳的化石能源，碳排放系數約為0.4226。增加天然氣消費，提高天然氣在能源消費中的比重，可以顯著減少溫室氣體排放。氣候大會呼吁重視可再生能源、低碳能源的利用，天然氣成為能源結構改革的新興力量。

《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020）》堅持增加供應與提高能效相結合，在加強供氣設施建設、擴大天然氣進口的同時，有序拓展天然氣城鎮(zhèn)燃氣應用。爭取到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上。實施氣化城市民生工程。新增天然氣應優(yōu)先保障居民生活和替代分散燃煤，組織實施城鎮(zhèn)居民用能清潔化計劃，到2020年，城鎮(zhèn)居民基本用上天然氣。穩(wěn)步發(fā)展天然氣交通運輸。結合國家天然氣發(fā)展規(guī)劃布局，制定天然氣交通發(fā)展中長期規(guī)劃，加快天然氣加氣站設施建設，以城市出租車、公交車為重點，積極有序發(fā)展液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車，穩(wěn)妥發(fā)展天然氣家庭轎車、城際客車、重型卡車和輪船。適度發(fā)展天然氣發(fā)電。在京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區(qū)，有序發(fā)展天然氣調峰電站，結合熱負荷需求適度發(fā)展燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產。

（四）加強對外合作，形成開放型天然氣產業(yè)格局

1.對外合作開發(fā)，突破技術限制

對外合作開發(fā)為天然氣發(fā)展做出巨大貢獻。近些年，隨著改革開放的不斷發(fā)展，我國天然氣開發(fā)行業(yè)“走出去”與“引進來”的對外合作項目屢見不鮮。2006年，中石油、道爾達簽訂合同合作勘探和生產鄂爾多斯盆地的蘇里格氣田的天然氣。2006年，中石油、殼牌公司勘探生產鄂爾多斯盆地的長北天然氣田。2007年，為了安全生產，利用雪佛龍先進的開采高含硫天然氣的技術，中石油、雪佛龍公司簽訂合同合作開發(fā)四川天然氣，為期30年。川東北天然氣開發(fā)生產區(qū)是我國陸上最大的天然氣對外合作項目。此前中石油受技術限制無法保證安全開采，過去幾年間，該氣田曾發(fā)生無數起嚴重的生產事故。2010年，中石化與挪威國家石油公司合作開發(fā)巴西等地的油氣資源。2011年，中石油、殼牌公司合作開發(fā)長慶油田長北區(qū)塊。2012年，中海油將南海9個區(qū)塊對外開放，對外國公司進行招標，合作開發(fā)南海天然氣資源。2012年，中石油、印度達成在保持緬甸、敘利亞、蘇丹的現(xiàn)有合作關系的基礎上，共同在全球范圍內開采油氣資源的協(xié)議。2015年，中石化、俄羅斯石油公司簽署《共同開發(fā)魯斯科耶油氣田和尤魯勃切諾—托霍姆油氣田合作框架協(xié)議》。2009年以來我國頁巖氣勘探開發(fā)探索中，外國石油公司、外國石油工程公司也發(fā)揮著重要推動作用。2013年，“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的提出，使得中國與沿線國家在石油、天然氣合作上取得豐碩成果。國際型、開放型天然氣產業(yè)格局基本形成。

2013年5月15日下發(fā)《國務院關于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》，商務部取消對石油、天然氣、煤層氣對外合作合同的審批工作。這將為項目合作提供便利，提高企業(yè)對外合作的積極性，進而擴大合作規(guī)模。2013年，中國國家主席習近平在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學演講時提出“一帶一路”合作發(fā)展的理念和倡議?！耙粠б宦贰笔侵浮敖z綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”，依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制，借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺，旨在借用古代“絲綢之路”的歷史符號，高舉和平發(fā)展的旗幟，主動地發(fā)展與沿線國家的經濟合作伙伴關系，將推動中國與沿線國家發(fā)展能源合作，為中國提供安全可靠的油氣進口來源，為沿線國家優(yōu)勢互補、開放發(fā)展帶來新機遇。

但是2014年以來我國天然氣對外合作開發(fā)進一步推進放緩甚至受阻。油價下跌使得天然氣產業(yè)的對外合作開發(fā)出現(xiàn)了停滯。2014年殼牌公司宣布退出石樓北區(qū)塊煤層氣合作開發(fā)。2015年部分外資公司宣布退出部分頁巖氣合作項目，部分外國公司放慢了煤層氣合作開發(fā)項目步伐。落實十八屆五中全會精神和開放發(fā)展理念，從構建開放型天然氣產業(yè)的新高度出發(fā)，需要大幅度提升天然氣領域對外合作水平，吸引和鼓勵跨國石油公司對中國天然氣產業(yè)的投資回升，為天然氣產業(yè)供給側改革增添活力和推動力。

2.推進天然氣進口貿易，確保供氣安全

進口天然氣是推進供給側結構性改革的重要途徑。我國國產天然氣氣量短缺，需要大量進口天然氣補充。2015年進口天然氣約614億立方米，約占天然氣消費量的1/3，為天然氣供氣安全、煤改氣、價格改革及霧霾治理做出重大貢獻。

經過“十一五”“十二五”期間的探索、發(fā)展，已經初步形成了LNG和管道輸送并舉的多元化天然氣進口格局。隨著中緬、中亞、中俄等天然氣長輸管線建成投產，天然氣進口結構將進一步優(yōu)化?！耙粠б宦贰卑l(fā)展戰(zhàn)略將帶動沿線各國天然氣貿易的繁榮。未來5年，想要加強天然氣貿易，基建建設必將先行，構建區(qū)域性的天然氣管網，包括中國東北連接俄羅斯東部的天然氣管道、中亞天然氣生產國連接南亞消費國的天然氣管道、中東地區(qū)連接東南亞的橫跨多國的天然氣管道，以及開辟除了馬六甲海峽等傳統(tǒng)運輸通道外新的海陸聯(lián)運航線，保證中國天然氣進口通道更加多元化，提高我國天然氣進口通道的運輸能力。2014年以來以及未來很長一段時間內，國際低油價導致低氣價，進口天然氣的到岸價格下降，進口天然氣獲得價格優(yōu)勢，提高了進口天然氣的競爭力，有利于增加低碳能源供應，推動能源供給側改革。

（五）合作開發(fā)、集體共享，實現(xiàn)天然氣產業(yè)的共享發(fā)展

1.引入民營、社會資本推動天然氣開發(fā)利用

2014年以來的國際油價暴跌，沉重打擊了“三桶油”和國外原有合作方投資天然氣的積極性。引進和鼓勵包括更多的外國資本、國內民營資本、社會資本在內的非公有制經濟投資主體和新興油企分享天然氣資源勘探開發(fā)機會，將極大地促進天然氣產業(yè)開發(fā)利用的繁榮發(fā)展。

2014年3月，中石油董事長稱，將在新疆試點與民營資本、社會資本聯(lián)合勘探開發(fā)上游天然氣資源。2015年7月7日國土資源部發(fā)布新疆石油天然氣區(qū)塊開發(fā)招標公告，以新疆為試點的油氣資源勘探開發(fā)領域混合所有制正式拉開序幕，克拉瑪依油田、塔里木油田和吐哈油田三大油田的部分區(qū)塊的開發(fā)引入地方國有資本及民營資本?？偨Y新疆石油天然氣區(qū)塊開發(fā)招標基本經驗，吸引、鼓勵新興與非公油企參與天然氣勘探開發(fā)投資。鼓勵天然氣企業(yè)技術創(chuàng)新，降低天然氣勘探開發(fā)成本，推動部分天然氣資源實現(xiàn)商業(yè)開發(fā)，轉變成有效天然氣供應能力。

2.拓展天然氣資源共享人群

我國天然氣市場仍有很大潛力，如世界人均用氣量是我國人均用氣量的4倍。我國的天然氣利用率和普及率都偏低。發(fā)揮市場在天然氣資源配置上的決定性作用，開發(fā)中小型城市、新興城鎮(zhèn)和資源地天然氣市場，培育天然氣需求新興領域和新的增長點，促進天然氣在全國統(tǒng)一市場中合理配置、合理流動，讓更多的地區(qū)和人民共享天然氣利用帶來的便利，扭轉近年來出現(xiàn)的天然氣消費增長減緩趨勢，刺激天然氣需求和天然氣消費健康有序增長。抓住國際油價、國際氣價較低的有利時機，加大共享國外天然氣資源的工作力度，鼓勵投資海外天然氣開發(fā)，推進“一帶一路”天然氣合作開發(fā)，加快天然氣采購合同談判、簽訂步伐，通過增量天然氣合同，攤薄、降低進口天然氣的平均成本。

五 未來能源改革展望

經濟學原理告訴我們，供需矛盾不能只從需求側或供給側單方面找原因，應該從供需協(xié)調中探索可行之路。有需求、有市場才能有生產、有供應。供需協(xié)調發(fā)展才能確保我國天然氣產業(yè)健康發(fā)展。我國天然氣產業(yè)發(fā)展除了應在供應側如陸上資源開發(fā)、海外資源進口方面推進外，也應該看到需求側，我國天然氣市場發(fā)育滯后，在很多應用領域缺乏經濟性競爭優(yōu)勢。

日前，國務院批轉國家發(fā)展改革委《關于2016年深化經濟體制改革重點工作的意見》（以下簡稱《意見》），提出10個領域50項年度經濟體制改革重點任務，涉及國企混改、重點行業(yè)改革、價格改革、國際產能合作等能源相關領域。提出推進國有企業(yè)混合所有制改革，在電力、石油、天然氣等重點領域，選擇一批國有企業(yè)開展混合所有制改革試點示范，推動集團公司整體上市；加快推進重點行業(yè)改革，出臺深化石油天然氣體制改革的若干意見及配套政策；深入推進價格改革，擇機理順居民用天然氣門站價格，完善天然氣管道運輸價格機制；完善“一帶一路”和國際產能合作體制，務實推進中蒙俄等六大國際經濟合作走廊建設，加強與相關國家發(fā)展戰(zhàn)略對接。在國家宏觀引導下，穩(wěn)步推動上述有關天然氣供需的改革，“十三五”時期天然氣行業(yè)將獲得長足發(fā)展。