第22卷第4期聚酯工業(yè)Vol 22 No 4200907Polyester IndustryJuly 2009doi:10.396/iisn.10088261,2009.04.005乙二醇的國內(nèi)外市場分析錢伯章(上海金秋石化科技傳播工作室,上海200127)摘要:對EG的全球市場進(jìn)行了分析。指出EG產(chǎn)能出現(xiàn)過剩態(tài)勢經(jīng)濟(jì)衰退將使需求下降。中國的EG消費(fèi)量持續(xù)增長,進(jìn)口依存度高,PET領(lǐng)域的消費(fèi)比例大,EG有擴(kuò)能趨勢。并對EG生產(chǎn)提出了問題和建議關(guān)鍵詞:EC;市場;分析中圖分類號:TQ323.41文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1008-8261(2009)040015041全球市場分析面對亞洲特別是中國迅速擴(kuò)大的消費(fèi)市場,全1.1產(chǎn)能出現(xiàn)過剩態(tài)勢球EG市場正掀起一股擴(kuò)能高潮,世界各大公司均據(jù)統(tǒng)計全球BG的生產(chǎn)能力逐年上升,2年約加緊新建和擴(kuò)建EC產(chǎn)能,預(yù)計2010年總產(chǎn)能將達(dá)為1471萬t,02年約為154萬t,20年為164萬到2709.3萬Ua,今后幾年供應(yīng)過剩已成定局。同t,004年為164萬,05年達(dá)167萬t,00和2007時,以中東為主的產(chǎn)能新增地和以中國為主的亞洲年分別達(dá)1780萬t和1941萬t,2008年為2187萬t,消費(fèi)地的崛起將強(qiáng)力沖擊全球EG市場格局,使供預(yù)計200年將達(dá)2388萬t表1列出截至2008年統(tǒng)銷結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。計的各國和地區(qū)EG和環(huán)氧乙烷(EO)的生產(chǎn)能力。陶氏化學(xué)是最大的EG生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)能320萬表12008年全球EO/EG生產(chǎn)能力t/a,占全球總產(chǎn)能的188%,生產(chǎn)廠主要分布在美Table1 World Eo/ EG production capacity in2008國、加拿大荷蘭和英國。第二大生產(chǎn)商是沙特東方萬va石化公司( Sharq),產(chǎn)能156.5萬va,約占全球的國家地區(qū)o(環(huán)氧乙烷EG(乙二醇)9.2%。位列第三的是殼牌化學(xué)公司,產(chǎn)能99.5萬美國344.6加拿大a,約占全球總產(chǎn)能的59%,生產(chǎn)廠主要分布在加壘西哥拿大、美國和荷蘭。到2010年,沙特東方石化公司35.0委內(nèi)璞拉的EG生產(chǎn)能力將超過330萬a,從而取代陶氏化比利時學(xué)成為全球最大的EG生產(chǎn)商。22.0110.032.7近年來,EG生產(chǎn)基地正加速向中東轉(zhuǎn)移。200荷蘭~2010年全球EC新增產(chǎn)能超過800萬Ua,其中超波西班牙過500萬ta的產(chǎn)能集中在沙特、伊朗、科威特等中瑞典11.5英國31.825.0東國家。如科威特伊奎特2·60萬a項目、沙特東俄羅斯64.050.0方石化470萬∽a項目、沙特延布的360萬∽a項東歐其他國家12.01483.295.0目于2008年投產(chǎn);伊朗哈爾克島(Khrg)50萬t/a科威特87.5項目和伊朗國家石化公司40萬va項目分別于抄特阿拉伯557.82008年下半年和2009年第4季度投產(chǎn);沙特阿美土耳其澳大利亞石油公司的80萬ta項目和沙特朱拜勒的3·675230.481.5萬ta項目分別定于2009年第2季度和2010年第印度尼西亞21.64季度投產(chǎn)。另外,委內(nèi)瑞拉?？松梨?0萬ta103.689.0多國115.0134.8項目200年第2季度投產(chǎn);新加坡殼牌50萬a項馬來西亞38.5目2009年第4季度投產(chǎn)。中東新增的EG產(chǎn)能基新加坡中國臺灣203.5240.0本上YH中國煤化工中國為主32.5CNMHG的亞洲生產(chǎn)商將收稿日期:20090323。作者簡介:錢伯章(1939-),男,江蘇南通人,高級工程師從事石油化工技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息的調(diào)研、傳播工作。聚酯工業(yè)第22卷必須加強(qiáng)在中國市場上的自我保護(hù),以應(yīng)對中東供需求將達(dá)2000萬t,供應(yīng)能力將達(dá)2080萬t。EG應(yīng)商的挑戰(zhàn),中東供應(yīng)商的生產(chǎn)成本相對要低50%供應(yīng)在2009年將繼續(xù)出現(xiàn)過剩。80%。預(yù)測今后幾年全球BC的消費(fèi)量將以年均48%美國、歐洲和日本的一些裝置將因競爭能力較的速度增長,到2010年的總消費(fèi)量將達(dá)到約2110弱而被迫關(guān)閉,其中美國的裝置將占據(jù)多數(shù)萬t。從目前來看,亞洲是EG的主要消費(fèi)地區(qū),其雖然從總體上看,全球EG產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩消費(fèi)量占全球EC總消費(fèi)量的60%以上,其中主要態(tài)勢,但亞洲地區(qū)的產(chǎn)量卻不能滿足實(shí)際的需求每需求來自中國。年都得大量進(jìn)口,中國市場EC更是供不應(yīng)求。作EG的增產(chǎn)主要靠以中國為中心的亞洲市場消為世界最大的消費(fèi)國,中國2008年消費(fèi)量占世界消化吸收。供應(yīng)過剩局面形成后,亞洲EG合同價格費(fèi)量的30%,外銷市場的一半將集中到中國。2008和現(xiàn)貨價格均下跌。價格下跌的壓力將使以中國為2010年,中國將新增產(chǎn)能221萬ta,其中已通過主要出口市場的亞洲EG生產(chǎn)商面臨巨大的生存壓審批的有161萬a力,同時也將影響到中國的EG生產(chǎn)商。盡管有運(yùn)未來幾年中國必將成為EG廠商競相搶占的費(fèi)上的優(yōu)勢以及關(guān)稅的保護(hù),但對于一些小型EG市場。隨著亞洲地區(qū)大型EG項目的投產(chǎn),這一地生產(chǎn)商來說將難以避免被淘汰出局的命運(yùn)。區(qū)EC產(chǎn)品長期供不應(yīng)求的矛盾將會得到一定程度2中國市場分析的緩解,但供需仍有較大的缺口。面對亞洲及中國這一迅速擴(kuò)大的市場世界各大公司均加緊新建和2.1消費(fèi)量持續(xù)增長擴(kuò)建EG生產(chǎn)裝置。除加拿大、美國、韓國和日本這EG是乙烯的下游產(chǎn)品,由乙烯氧化制EO,EO些傳統(tǒng)向中國出口EG的國家外,沙特等中東國家水合生成EG。因此EG裝置只能依托乙烯裝置配以其廉價的乙烷原料為基礎(chǔ)生產(chǎn)的EG在中國市場套建設(shè),民營企業(yè)很難涉足使得我國EG產(chǎn)業(yè)的發(fā)銷售的份額正在迅速增加。展態(tài)勢不及PET的另一主要上游產(chǎn)業(yè)PTA如火如1.2經(jīng)濟(jì)衰退將使需求下降荼作為全球最大EG消費(fèi)國的中國,因2008年第截至2008年,我國共有EG企業(yè)12家。20084季度起的全球經(jīng)濟(jì)衰退需求預(yù)計會下降。年我國主要EG生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計見表2。雖然一些工業(yè)觀察家仍看好全球EG需求增長表22008年我國EG主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計的前景,然而,從全球經(jīng)濟(jì)的不確定性來看,大多數(shù)Table2 Main production enterprise production分析人士認(rèn)為需求增速預(yù)期將放慢。capacity stastic in China in 2008中國的EG需求超過全球的1/3,有分析人士指出,到2015年中國的消費(fèi)將超過全球生產(chǎn)量的1/2企業(yè)名稱產(chǎn)能/萬tEO技術(shù)來源中國近年對EG需求的增長是受到其下游產(chǎn)品主要中石化北京焦山石迪化工公司SD氧化法20.0UcC氧化法是PET纖維和PET樹酯國內(nèi)和出口需求增長的拉中石油撫順石化分公司She氧化法動。據(jù)分析,未來全球EG總的需求年增長量小于中石油吉林石化分公司SD氧化法100萬t。EG行業(yè)正處在壓力不斷增大的時期。中石化北京東方石油SD氧化法工業(yè)分析家指出,預(yù)計中國2009年EC的發(fā)展2前景會比2007年要悲觀得多因?yàn)橹袊訣G為原中石化上海石油化工公司SD氧化法料的PET出口要減少很多。中石化茂名石油化工公司She氧化法另外,隨著大量新增能力將很快投產(chǎn),全球EG中石化天津聯(lián)合化學(xué)有限公司4.2$hl氧化法工業(yè)將會面臨新的問題供需不平衡將會顯現(xiàn)。中石油新疆獨(dú)山子石化分公司SD氧化法工業(yè)分析人士指出,全球EG市場已開始進(jìn)人南京揚(yáng)子巴斯夫有限公司中海殼牌石油化工有限公司32.0Shl氧化法循環(huán)期的下行通道,中東280萬ta能力將在200年投運(yùn),這將會造成今后幾年的供過于求。當(dāng)需求中國煤化工進(jìn)入下行通道之時,供應(yīng)將會面臨過剩局面。CNMHG,對EG需求保持2008年底全球?qū)G的需求量比2007年增加快速增勢,消費(fèi)量已超過美國位居世界第一。20001%,達(dá)到近1900萬t,供應(yīng)能力比2007年增加200年我國EG消費(fèi)年均增速均在10%以上,200年21%,達(dá)到1940萬t。預(yù)計2009年全球?qū)G的同比增長68%,2008年同比增長6.0%。200年我國第4期錢伯章:乙二醇的國內(nèi)外市場分析EC產(chǎn)能230萬a,產(chǎn)量19萬t,進(jìn)口480萬表觀消65萬va。該裝置可根據(jù)市場需求,靈活生產(chǎn)10萬費(fèi)量達(dá)659萬t200年我國EG產(chǎn)能22萬va產(chǎn)量15萬t/a的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品,鎮(zhèn)海煉化公司也與陶256萬t,進(jìn)口521萬t表觀消費(fèi)量達(dá)75萬t。表3列氏化學(xué)公司簽訂EG項目引進(jìn)技術(shù)合同,計劃于出我國EG生產(chǎn)和消費(fèi)情況2009年投產(chǎn)。四川乙烯項目也建36萬∽a裝置將于2010年投產(chǎn)。表3我國EG生產(chǎn)和消費(fèi)量中國石化集團(tuán)公司(中石化)與沙伯公司(沙特Table 3 China EG production and consumption capacity基礎(chǔ)工業(yè)公司)于2008年1月31日簽署協(xié)議,在天津組建合資公司。這一雙方各持股50%的合資企年份生產(chǎn)能力產(chǎn)量進(jìn)口量出口量消費(fèi)量自給率%業(yè)將在天津建設(shè)的2套石化裝置投資17億美元,這945.678.670.62套裝置將生產(chǎn)60萬Ua聚乙烯(PE)和42萬ta978770.719.82.4818.2EG。乙烯原料將由中石化天津石化公司向裝置供99992.6應(yīng)。該石化聯(lián)合裝置將于2009年9月建成投產(chǎn)。200092.690.8104.90195.746.4中國石油集團(tuán)國際公司(中石油)及其旗下的2001107.693.0159.70.22002110.0914214.63.2302.030.2四川石化公司于2008年3月底與殼牌全球解決方2003128.496.9251.62.3280案國際公司簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可協(xié)議,中石油將在四20s5137.810:400125089216川成都新建的石化項目中選用殼牌公司的EO/EG200184.0156.040.02.0560.027.8技術(shù)。按照協(xié)議,殼牌公司的EOEG工藝和CRI21253s162975。3催化劑公司的EO催化劑將應(yīng)用于四川石化公司建設(shè)生產(chǎn)38萬vaEG和5萬vaEO的裝置中。裝置2.2進(jìn)口依存度高預(yù)計于2010年底投產(chǎn)。這是殼牌公司對中國的第雖然我國EC產(chǎn)能和產(chǎn)量增長較快,但仍不能6次EO/EG技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可,也是殼牌向中石油的第滿足PET工業(yè)的強(qiáng)勁需求,每年都需大量進(jìn)口,進(jìn)3次技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可。中國海洋石油總公司(中?？谝来娑纫恢北３衷?0%左右。不過,進(jìn)口依存度油)—?dú)づ乒驹趶V東惠州的石化裝置也采用了該己從2005年78.4%逐步下降到2006年72.2%,技術(shù)。2007年72.1%和2008年66.9%。2009~2010年我國EG總產(chǎn)能將增加145萬a。我國成為世界EG生產(chǎn)商關(guān)注的焦點(diǎn)加拿大、雖然如此,快速增長的下游需求仍將使我國EG市場處韓國美國、日本、沙特是我國進(jìn)口EG主要來源地,于較高的進(jìn)口依存度。因此EG在我國具有很好的發(fā)從2005年開始,沙特成為我國最大的進(jìn)口來源國。展前景。表4列出200-2010年我國EC新增項目2008年我國EG進(jìn)口總量為521.6萬t,價值53.39億美元從沙特進(jìn)口最多其次是中國臺灣、加拿大等表42009~2010年我國EG新增項2.3PET領(lǐng)域消費(fèi)比例大Table 4 EG new project in China ftom 2009 to 2010EG主要用于生產(chǎn)PET樹脂和防凍液,在不飽新增/(萬t·a-)建成時間和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑等真海煉化009年四川乙烯2010年領(lǐng)域也有少量應(yīng)用。合計世界各地的EG消費(fèi)情況各異,亞洲EG絕大多數(shù)用于生產(chǎn)PET,占總消費(fèi)量的93%以上;北美西2.5問題和建議歐地區(qū)用于PET領(lǐng)域的消費(fèi)比例在60%~67%,而(1)雖然我國EC供不應(yīng)求,但從總體上看,全防凍劑的比例高達(dá)18%-27%。我國約95%EG用球產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)了過剩的態(tài)勢。由于北美等地需求于生產(chǎn)PET樹脂。相對不旺,諸多廠商將目光轉(zhuǎn)向亞洲竭力搶占我國2.4擴(kuò)能趨勢EG市場份額。除加拿大美國和日本這些傳統(tǒng)向我我國今后一些新建的大型乙烯裝置也將配套建國出口中國煤化工以其廉價的乙烷設(shè)EG裝置。天津石化公司100萬ta乙烯項目裂解CNMHG,在我國市場的份EO/EG裝置將引進(jìn)陶氏化學(xué)公司技術(shù),天津石化額正在迅速增加EG裝置設(shè)計生產(chǎn)能力為42萬∪a。鎮(zhèn)海煉化公司未來EG供應(yīng)過剩已成定局,EC價格將不可避100萬va乙烯工程中的EG項目設(shè)計生產(chǎn)能力為免的下跌,屆時以中國為主要出口市場的亞洲EG聚酯工業(yè)第22卷生產(chǎn)商將面臨巨大的生存壓力。受EG大批量進(jìn)口行挖潛改造,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加強(qiáng)技術(shù)管理降低生的沖擊,國內(nèi)EG產(chǎn)業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻的市場壓力,產(chǎn)成本,提高產(chǎn)量和品質(zhì)外,建議引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)一些小型EG裝置難以擺脫被淘汰出局的命運(yùn)。再新建幾套生產(chǎn)規(guī)模在30萬ta以上的大型EG生另外,中國臺灣多家企業(yè)也看好大陸的市場,紛產(chǎn)裝置,以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,從根本上緩解我國EG的紛擴(kuò)大產(chǎn)能。石腦油是我國乙烯生產(chǎn)的主要原料,供需矛盾,增強(qiáng)市場競爭力。因乙烯成本高,EG的生產(chǎn)成為永遠(yuǎn)高于沙特阿拉伯(3)2008年9月以來,受金融風(fēng)暴影響,我國紡的產(chǎn)品,我國EG生產(chǎn)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?？椘烦隹阡J減,PET大幅減產(chǎn),EG需求驟降。加大(2)目前我國EG產(chǎn)能較小,技術(shù)落后。為迎接EG在其他領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)力度,逐漸改變用途單挑戰(zhàn)除考慮采用先進(jìn)技術(shù)對現(xiàn)有EG生產(chǎn)裝置進(jìn)的局面,才能化解市場風(fēng)險,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。EG market analysis at home and abroadQIAN Bo-zhangShanghai Golden Autumn Petrochmical Science and Technology Communication Studio, Shanghai 200127, China)Abstract: Analysis is carried out on the global EG market. It is pointed out that the overplus productive capacity sit-uation is appeared the eg demand is decreased according to the economic recession But the EG consumption inChina sustained growth, the imported dependence degree is high, the consumption propor in PET field is big. EG hascapacity expansion tendency in China. Some problems and advices on EG production are put forward.Key words: EG; market; analysisMMMMMMMMMY上海石化NP生態(tài)聚脂助力妨織品出口家的生態(tài)環(huán)保要求。即使是目前市場上采用銻系髏化翹技術(shù)生產(chǎn)的聚酯產(chǎn)品,其錦200年5月26日,一種采用新型催化劑生產(chǎn)的聚酯產(chǎn)品在上的含量也是極其微量的是符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的因此是安全、環(huán)保海石化公司研發(fā)威功,并巳投入工業(yè)化生產(chǎn)。采用這種聚酯新產(chǎn)品的。但NEP聚酯產(chǎn)品可以滿足人們更加生態(tài)、更加環(huán)保的嬰求因生產(chǎn)的笏飄品能夠獲稈歐盟ECO生毒紡飄品柝簽,從而在受金融危此是傳魏聚酯的升級換代產(chǎn)曷。機(jī)影響的紡織品等出口中贏得先機(jī),提升國際市場的競爭力錢伯章供幕)這種被命名為"NEP"的新型聚酯產(chǎn)品,與傳統(tǒng)的聚酯產(chǎn)晶在鼻型上一樣,但光澤度更高,透明度更好。N是指 Non-heavy(無重金我國成功開發(fā)聚乳酸一步法劾絲新工藝屬)、E是 Ecology(生態(tài)),P是 Polyester(聚酯),合起來的意劇藕是不含重金屬、生態(tài)型聚酯產(chǎn)品。據(jù)惡,常熟市長江化纖有限公司和中科院長春應(yīng)化所聯(lián)合,咸功據(jù)了解,NEP聚酯由上轟石化和中國石化上海石油化工研究院開發(fā)出聚乳酸"一步法紡絲”新工藝,井逼過了中國紡飄工業(yè)協(xié)會組合作研發(fā),采用了中國石化自主研發(fā)的新型鈦系化劑。此繭,只有飄的專家鑒定。連續(xù)聚合培體直聚乳酸長絲新技術(shù)及其產(chǎn)品的開美國和日本的三家公司能夠生產(chǎn)同類產(chǎn)品。發(fā)成功填補(bǔ)了國內(nèi)空白。聚酯是生產(chǎn)濠綸纖維產(chǎn)品的主要原料,紡織品是其傳應(yīng)用領(lǐng)該項目從2006年開始研制,從乳酸水溶液出發(fā),經(jīng)丙交酯到聚,知今更廣泛應(yīng)用于包裝材料、工程塑料等新領(lǐng)M。在傳魏的聚酯乳酸煙體直接紡絲先后突破了水聚合裂解純化、開環(huán)粟合、后生產(chǎn)過程中,98%以上都是使用系催化劑。但曲于綠屬于重金屬疊理等技術(shù)關(guān)鍵,于2006年11月在模型裝置上功地笏制出聚乳歐盟和美國先后將錦列為優(yōu)先關(guān)注的污染物。目前,歐盟巳經(jīng)推出酸長絲。進(jìn)而開發(fā)出以“薄膜反應(yīng)器”為核心的連續(xù)聚合直勃裝置限制扮織品銻含量及電氣電子類儀器使用銻、錫、鉛等重金的要(50va],2007年11月以280-5000m/mn遺紡出了聚乳酸長求。如果紡飄產(chǎn)品中不含,則可以在歐盟獲得生覬晶標(biāo)簽絲。該聚乳酸長絲單絲族密度2-4dx、斷裂強(qiáng)度不辦于.0cN“ECO卷柝”的區(qū)別辨識。dex、斷裂伸長為20%~30%、沸水收縮率不大于16%、梟色色牢度面對更高的環(huán)保要求和金則危機(jī)對出口的影響,上海石化積極達(dá)5級戚4-5。與市售的滌綸、鋪綸等長絲基本相當(dāng),主要技術(shù)把聚酯市場發(fā)展趨勢,針對歐盟和美國推出限制紡織品錦含量的指柝達(dá)到美國切片紡絲聚乳酸纖維的水平。專家認(rèn)為,與羹、日杲用要求,通過加強(qiáng)與科研單位合作,利用中國石化自主創(chuàng)新技術(shù),篩選的”切片紡絲”相比,該工藝縮短了漉程,減夕了熔體熱降解、降蛋了合適的鈦系餮化駕,在連續(xù)化聚酯裝置上威功開發(fā)出了不含重金飄、生產(chǎn)本保證了纖維品顧增碧了我國在國際聚乳酸市場上的克爭健康環(huán)保型聚酯產(chǎn)品。齧首批試用這種NEP聚酯的江蘇太倉金睅力。該工藝對實(shí)現(xiàn)我國聚乳酸扇和纖推的產(chǎn)業(yè)化具有重要惠又?；w實(shí)業(yè)公司反映,該產(chǎn)品可紡性好,染色均勻,具備了出口歐美國中國煤化工王锪■CNMHG歡迎投稿歡迎訂閭歡迎刊登廣告