《國際化工信息》2004年第12期行業(yè)述評正洲乙二醇市場洩析徐維正摘要:作為一種重要的有機(jī)化工原料,乙二醇(EG)在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)及應(yīng)用正不斷擴(kuò)大。盡管歐美EG產(chǎn)能有富余,但亞洲尤其是中國市場,卻面臨著嚴(yán)重供應(yīng)不足的局面,從而導(dǎo)致了歐美產(chǎn)品的大量涌入。預(yù)計未來中國將成為EG凈進(jìn)口國。關(guān)鍵詞:EG;增長;亞洲;中國;乙二醇EG消費用戶,每年的消費量均超過EG消費總量1全球EG市場概況的一半以上。2003年,聚酯纖維用EG占51.7%、乙二醇(EG)是一種重要的有機(jī)化工原料,聚酯包裝材料用24.7%、聚酯薄膜用3.6%、其他用途非常廣泛,主要用于制造聚酯纖維(滌綸)、聚酯產(chǎn)品用3.1%。表2是1998-2010年的EG消合成樹脂、增塑劑、化妝品、炸藥、配制低凝固點費結(jié)構(gòu)。防凍液(發(fā)動機(jī)用)以及直接用作溶劑等。表219982010年EG消費結(jié)構(gòu)近年來,隨著市場對EG需求的不斷增加,全聚酯球EG行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費量都隨之增長。年份纖維包裝簿膜其他合計防凍液其他2003年,全球EG產(chǎn)能約為1585.8萬t,產(chǎn)量為199851.018.04.53.677.116.56.41373萬t,消費量為1407萬t;預(yù)計2004年將分200351.724.73.63.183.111.45.3別達(dá)到1698萬t,1490萬t和1492萬t。這一增長200551.82603.33.284310.35.2201054.227.22.92.787.08.24.6趨勢將持續(xù)至2010年,2003-2010年,估計全球EG產(chǎn)能的年均增長率為58%,消費量的年均增2亞洲市場供不應(yīng)求幅將達(dá)到6%~7%。表1是全球EG產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量的情況及預(yù)測。業(yè)內(nèi)人士指出,亞洲EG市場的發(fā)展速度是全球最快的,年需求量增幅最高可達(dá)11%。目前,表1EG產(chǎn)能/產(chǎn)量/消費量情況及預(yù)測萬:亞洲市場的消費量約占全球總量的60%。其中,2003年2004年2005年2010年以中國市場的發(fā)展最為迅速,消費量約占亞洲市場產(chǎn)能1585.81698.01827.02457.0的40%,占全球市場的25%。產(chǎn)量1373.01490.01627.02066.02003年,全球EG產(chǎn)能超過需求約163萬t消費量1407.01492.01594.02054.0目前,在全球范圍內(nèi)EG產(chǎn)能可以滿足需求,且有部分剩余;但就各地區(qū)而言,中東和歐美地區(qū)EGEG市場的發(fā)展在很大程度上有賴于各類聚酯產(chǎn)能均有富余,亞洲則面臨嚴(yán)重產(chǎn)能不足的局面。產(chǎn)品特別是聚酯纖維產(chǎn)品的發(fā)展。2003年,用于以2003年為例,亞洲市場對EG的需求超過產(chǎn)能聚酯類產(chǎn)品的EG消費量占總消費量的83.1%、防35中國煤化工其他地區(qū)進(jìn)口。表凍液用占11.4%、其他用量占5.3%。199820103是CNMHG年間,包括纖維、包裝和薄膜等在內(nèi)的聚酯用EC據(jù)估計,204年全球EG消費量增長將接近的消費比例將逐年增長,預(yù)計2005年將增至7%,凈增長約100萬t,超過產(chǎn)能增長量,從而導(dǎo)84.3%,2010年增至87.0%。聚酯纖維是最大的致市場的供應(yīng)趨緊。而供應(yīng)緊張將推動價格上漲。11行業(yè)述評《國際化工信息》2004年12月表3各地區(qū)EG供需情況2001產(chǎn)能需求產(chǎn)能產(chǎn)能445.0722.6801.2509,4中東285.0285.039.6285.0275.1南美41.327.541.3歐洲232.5184.023190合計1566.81247.91587.61344.91585.81422.1年來,亞洲EG現(xiàn)貨價格上漲已超過50%,要包括:中國聚酯對EG的需求增長遠(yuǎn)超過產(chǎn)能增達(dá)到880~900美元/t(CFR中國,下同),預(yù)計今長,1997年以來,中國EC產(chǎn)能的年均增長率為年底或明年初仍將維持這一高位9%,同期聚酯纖維和瓶級聚酯樹脂的需求年均增長率高達(dá)25%;購買商看到乙烯漲價,因此在EG3歐美產(chǎn)品涌入生產(chǎn)商乘機(jī)抬價漲價前搶購EG;能源、原料漲價,使乙烯價格攀業(yè)內(nèi)人士指出,近年來歐美日韓等發(fā)達(dá)國家EG升、供應(yīng)吃緊;國外大型EG裝置(如陶氏位于墨產(chǎn)能過剩,而亞洲發(fā)展中國家特別是中國的供應(yīng)卻西哥灣和加拿大普倫蒂斯的兩套裝置)停產(chǎn)等。嚴(yán)重短缺。就全球而言,EG供需仍存在很大缺口。市場分析人士特別指出,EG供應(yīng)緊張促使價到2010年,亞洲EG消費量將占世界消費總格上揚很大程度上是受中國需求拉動的影響。中國量的一半,其中中國消費量將占世界EG消費總量聚酯裝置的開工率一直很高,因此估計庫存即將耗的25%,占亞洲的40%。2003年,中國聚酯對盡,中國買主將再次返回國際市場進(jìn)行采購EG需求量的估計值為300萬t,未來還將以年均20%的速度繼續(xù)增長;加上其他方面的需求量,估4新增擴(kuò)建裝置緩解供應(yīng)壓力計2003年中國對EG的總需求量將達(dá)到350萬t面對亞洲及中國這一迅速擴(kuò)大的市場,各大公因此未來幾年,中國將成為國外EG廠商競相爭奪司均加緊新建和擴(kuò)建EG產(chǎn)能,不少新的EG裝置的目標(biāo)市場。特別是今年1月1日,中國將EG進(jìn)正在建設(shè)或待建中。特別是中東等低成本生產(chǎn)地區(qū)口稅從7%下調(diào)至5.5%之后,更是吸引了眾多歐正大力發(fā)展EG生產(chǎn),預(yù)計將在未來幾年大幅增加美EG生產(chǎn)和銷售商積極投身中國市場,以期在市對中國的EG供應(yīng)量。事實上,近年來沙特對中國場快速增長的大好形勢下分得一杯糞。EG市場的占有率正迅速增長。2005年前沒有新的EG產(chǎn)能投產(chǎn),2004年將今后幾年,國內(nèi)外將有一批新建EG項目投是EG市場非常紅火的一年。目前,亞洲市場對產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計,在此期間至少有526萬t/a新EG的需求非常強勁,加上各裝置維持正常運轉(zhuǎn),產(chǎn)能投產(chǎn)。表4為全球主要新增/擴(kuò)建的EG項目。生產(chǎn)商競相增加對亞洲的出口,客戶訂單不斷。除待這些新建產(chǎn)能投產(chǎn)后,可能減緩EG供應(yīng)緊中國外,美國對EG的需求也非常強勁,產(chǎn)品進(jìn)口張的局面,但預(yù)計2005年上半年EG價格仍將在價格一漲再漲。這將是自1988-1989年產(chǎn)品價格超高位徘徊,至下半年EG售價可望有所回落。不過1250美元/t以來,歷史上的第二次漲價高潮過,新增產(chǎn)能投產(chǎn)仍不能滿足亞洲快速增長的需同時,中國市場的自給率僅為30%。針對這求,預(yù)計2005年中國EG市場仍將供應(yīng)緊張。情況,歐美貿(mào)易商采取了聯(lián)合控制供應(yīng)量的策略,乘同時,為了跟上EG需求的快速增長,解決目機(jī)提高EG售價,從而大幅提升中國進(jìn)口價格。據(jù)報前供不應(yīng)求的問題,中國一些企業(yè)正加大新建和擴(kuò)道,今年7月底的現(xiàn)貨價及合同價已從幾個月前的建En中國煤化工到的新增和擴(kuò)建項850~870美元/上漲至955美元/左右,而且還可目CNMHG擴(kuò)能改造,將現(xiàn)有能再次上揚。預(yù)計至少在今年年底以前,EG市場都產(chǎn)能人La。以嶼日原計劃2003年底投將繼續(xù)趨緊,銷往中國的EG價格將一直處于高位。產(chǎn),后推遲至2004年投產(chǎn)。另外,茂名石化、鎮(zhèn)此外,還有許多因素影響EG的價格水平。主海煉化等公司還有一批擬建和擴(kuò)能項目。等到這些另方數(shù)據(jù)《國際化工信息》2004年第12期行業(yè)逋評項目建成后,中國EG產(chǎn)能將突破200萬t/a大關(guān),比1995年增長近2倍;2001年達(dá)到252.5萬t,比從而緩解供需矛盾。上年增長2.8%;2003年將猛增至350萬t;預(yù)計表4全球主要新增/擴(kuò)建產(chǎn)能萬∽a20042010年期間,EG消費將繼續(xù)大幅增長,達(dá)公司投產(chǎn)年份生產(chǎn)能力到810萬t。表5是中國EG供需狀況及預(yù)測?？仆?Equate200462,0表5中國EG供需情況及預(yù)測臺灣化纖40.0自給率臺灣南亞年份產(chǎn)量消費量進(jìn)口量揚子巴斯夫200430.089.490.1195.7104.9上海石化32.093.0252.5159.7薩比克(兩套)200562.5/57.5中海殼牌石化32.097.391.4302.8214.6信誠30.02003125.397.0350.0250.028泰國烯烴2004117.0110.0420.0310.026臺灣東聯(lián)化學(xué)50.02005180.0140.0485.0345.029殼牌30.02008210.0195.0660.0465.0合526.001080.040.0810.0570.0預(yù)計2005年中國EG需求量將增至440萬t,注:2003年及以后年份為估計數(shù)據(jù)占全球市場的273%,因而即使這些新產(chǎn)能在20052003年,中國EG進(jìn)口量從2000年的104.9年后陸續(xù)投產(chǎn),EG供需缺口仍將高達(dá)100萬t以萬t猛增至約250萬t,年均增幅高達(dá)238%;主要上,未來中國仍將處于EC供應(yīng)嚴(yán)重短缺的困境中。來自加拿大、美國、日本、沙特、伊朗、新加坡、5中國成為長期進(jìn)口國韓國等國家和地區(qū)。2003年,向中國大陸出口EG較多的依次是加拿大、韓國、沙特、美國和中國臺2000年,中國EG表觀消費量達(dá)195.70萬t,灣。表6是中國EG進(jìn)口情況。表6中國EG進(jìn)口統(tǒng)計萬2001年2002年2003年進(jìn)口來源進(jìn)口量所占比例%進(jìn)口量所占比例%進(jìn)口量所占比例%進(jìn)口量所古比例%加拿大36.0865.0沙特5.578120.68韓國30.7629.3028.5444.8720.91中國臺灣6.8016.020.66日本11.516.0715.77美國6.417.1823.5科威特3.94伊朗新加坡14.35其他8.180.858.235.152813.2223.84合計100159.71214.57100250100注:處數(shù)據(jù)不詳在需求持續(xù)強勁增長的同時,中國EG的自給計2003-2010年間,進(jìn)口量將逐年增加。但隨著新率呈逐年下降趨勢,從2000年的46%降至2003年增擴(kuò)建產(chǎn)能的投產(chǎn),進(jìn)口量將維持在占消費總量的不到30%,大部分需求靠進(jìn)口來補充。1995年,70%中國煤化工中國進(jìn)口EG為23.06萬t;2000年達(dá)到104.9萬t,CNMHG重不足的問題不是5年間增長了355%;2001年中國EG進(jìn)口量達(dá)到短時期內(nèi)能夠解決的,在生產(chǎn)商擴(kuò)大生產(chǎn)的同時,159.7萬t,成為世界頭號EG消費市場;2002年長期進(jìn)口是勢不可擋的趨勢。進(jìn)口量達(dá)到214.6萬t;2003年約為250萬t。估(2004年10月收稿)13·