第33卷第20期企業(yè)技術開發(fā)2014年7月Vol 3 3 No 20TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISEJu.2014東非液化天然氣對我國能源的影響艾俊樹(云南大學國際關系研究院非洲研究中心,云南昆明650091)摘要:近年來,東非天然氣的勘探取得了重大突破。烏干達、肯尼亞、坦桑尼亞、莫桑比克等囯由于其龐大的天然氣潛在儲量而躋身于天然氣生產囯行列。然而,非洲囯家長期以來的工業(yè)基礎薄弱、資金匱乏、能源機制不健全等因素是限制東非天然氣產業(yè)發(fā)展的隱患。作為世界上最大的夭然氣消費囯之一,中國也將注意力放在了這個潛力巨大的新興能源產地。東非夭然氣對中國在非洲能源領域的投資、中國國內能源市場以及中國能源安全戰(zhàn)略都有很大的影響。關鍵詞:液化天然氣;能源;東非;中國中圖分類號:TE862文獻標識碼:A文章編號:1006-8937(2014)20-0176-05自2006年烏干達阿爾貝特湖區(qū)發(fā)現(xiàn)了大量石油后,東非便氣生產地。目前已發(fā)現(xiàn)的產氣區(qū)主要集中在東非內陸地區(qū)和沿作為全球能源的新前沿而被世界廣泛關注。從201年開始,隨海深水盆地,主要分布在烏干達、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、莫桑著勘探工程的繼續(xù),肯尼亞、坦桑尼亞、莫桑比克等國家也都相比克四國。繼發(fā)現(xiàn)了大量的潛在天然氣儲備。作為新興能源基地,東非在烏干達的油氣資源主要集中在西部的阿爾貝特湖( Albert)全球能源格局中扮演的角色也越來越重要。中國作為天然氣消一帶。2006年塔洛公司(Tulw)首次發(fā)現(xiàn)石油并取得了開采獨費大國,當然不會忽視東非這個極具潛力的天然氣產地。本文占權,初步建立了較完善的鉆井平臺。2011年塔洛公司聲稱已擬以東非天然氣領域為對象,初步探討它對中國能源的影響。發(fā)現(xiàn)的石油達1億桶,且至少還有14億桶的潛在儲藏量。隨著國際上目前對東非天然氣的關注較為廣泛,重要集中在對已進石油開采,伴生碳氫化合物(天然氣)也逐漸被找到。僅2011年行生產的油氣產地,如烏干達、肯尼亞、埃塞俄比亞等地的油氣一年中所探明的天然氣儲量就達140億m3。鑒于可觀的油氣發(fā)儲量和生產情況進行了較為詳盡的介紹,同時對新興天然氣的展前景,烏干達政府在2013年出臺了對天然氣開發(fā)和生產的相勘探情況作了現(xiàn)狀分析,并初步探討了東非天然氣的前景及對關法案,并可望在2014年進行首輪招標。本國工業(yè)發(fā)展的作用。2012年非洲已勘探天然氣儲量情況報告肯尼亞油氣資源主要集中在四個地區(qū),它們分別是中部的見表1安扎(Anza)、曼德拉( Mandera),西北內陸的圖爾卡納裂谷區(qū)表12012年非洲已勘探天然氣儲量情況報告( Turkana)和東南沿海的拉姆盆地( Lamu basin),其中后兩個地區(qū)屬于最近探測出的潛在石油儲藏區(qū)。2012年肯尼亞3個鉆區(qū)域國家2012年1月儲量2010年需求量2010年生產量井平臺中有16個顯示出了碳氫化合物的跡象,但當時未引起重阿爾及利亞44520視。隨著2013年莫桑比克和坦桑尼亞大量天然氣的發(fā)現(xiàn),肯尼亞游非21620利比亞l4780亞政立即計劃用兩年的時間對奧芬能源( Afren Energy)、阿納達突尼斯科( Anadarko)、BP集團等公司的鉆井平臺進行前期勘探,并成功尼日利亞0530地在拉姆盆地南端的的姆巴瓦( Bava)區(qū)域探測出了60)~西非喀麥隆1400億m的儲量。由于肯尼亞具有較為完善的油氣產業(yè),因此剛果(布未來天然氣前景將十分可觀?？夏醽営捎陂L期重視石油工業(yè),埃塞俄比亞0.0因而形成了產量比較穩(wěn)定的產業(yè)體系。部分學者認為肯尼亞政蘇丹府有足夠能力大規(guī)模開采油氣東非烏干達坦桑尼亞內陸尚未發(fā)現(xiàn)油氣資源,其天然氣資源主要集中坦桑尼亞在東部沿海的松戈松戈( Songo songo)和姆納茲灣(Mnai)兩莫桑比克地。2010年奧菲爾能源( Ophir)率先在此開采,2013年已探明超①表中只列出了部分國家;②(*)代表不足5億m3過1.2萬億m的天然氣,并預計可開采天然氣多達28萬億m3資料來源:O1& Gas Journal. Demand/production, U. S Department of Energy.目前除了坦桑尼亞石油發(fā)展有限公司(TPDC)之外,還有眾多Note that the latestiction data are for 2010. Note that theatest re2012國際企業(yè)參與其中,見表2。坦桑尼亞政府下一步計劃進行招標,不過至今未有天然氣開采及生產的相關法案出臺1東非天然氣勘探與開發(fā)現(xiàn)狀莫桑比克天然氣的95%以上集中在東北海域的魯伍馬盆正如國際能源機構( International Energy Agency)在2011地(Rom).自2010年以米已探明天然氣儲量已超過4萬億年6月的一篇報告里所說的那樣:“我們是否進入了一個天然氣m世界銀行組織預計在魯伍馬地區(qū)還有38億m的儲量。加上的黃金時代?”目前東非成為了非洲大陸上最具有潛力的天然中南部潘德( Pande)和泰馬( Temane)高地已探出的850億m的儲量,莫桑比克有可能成為東非最大的天然氣儲備地,因此成作者簡介:艾俊樹,碩士研究生,研究方向:非洲歷史問題、中非關系、為了來自全球各地能源公司的博弈場,見表3非洲能源與經濟第33卷第20期艾俊樹:東非液化天然氣對我國能源的影響表2坦桑尼亞天然氣開發(fā)和生產概況2013年3月,中國石油天然氣集團( China National petrole-單位:(億m3)um Corporation)收購埃尼集團下東非公司28.57%的股權,從而獲得莫桑比克第4區(qū)塊20%的權益,標志著中國天然氣公司邁英國國家天然氣出進軍東非的第一步;中國海洋石油公司( China National OfJodari-Mzia-Chaza3800-5900計劃中shore Oil Corporation也于2012年收購塔洛公司在烏干達1、2和(南部海域)英國奧菲爾能源3A區(qū)塊各1/3的權益。并同時在肯尼亞安札第9區(qū)塊進行開發(fā)挪威國家石油東非國內市場需求小,工業(yè)基礎薄弱,因此油氣產業(yè)始終(南部海域)處于外資主導的局面。莫桑比克于2012年8月出臺了天然氣總matarani- Lavani?？松?800-3700計劃中體規(guī)劃方案,包括管理投資的相關立法。并計劃在2014年中招(南部海域)標,這對蓄勢待發(fā)的中石油來說無疑是個利好消息;坦桑尼亞Songo Songo韓國潘氏遠洋也于2013年10月計劃展開新一輪競標;肯尼亞正在現(xiàn)有基礎上(中部海域)330從2004年起生產繼續(xù)勘探,對中海油來說潛在機會巨大。ea:assessing the potential for varistakeholders, Clingendael International Energy Programme(CIEP). 2013. p 1122從進口市場上看,東非天然氣出口有利于我國實現(xiàn)表3莫桑比克天然氣開發(fā)和生產概況天然氣進口渠道的多樣化單位:(億m3)過去10年來,中國天然氣消費量年均增長率達16%,同時生點要公司已知儲備狀態(tài)產量年均增長率為13%,生產量與消費量年均存在3%的差距,且意大利埃尼50%有進一步上升趨勢。預計2015年中國天然氣產量將達到1700Mamba中石油20%ENH10%19800-21200計劃中2000億乙m3,供需缺口也將上升至900~1200億m,相當于對外依(魯伍馬盆地)高普能源10%存度35%;中國從2006年開始進口天然氣,目前液化天然氣(LNG)韓國天然氣10進口量占了天然氣進口總量的一半以上,如圖1所示。阿納達科36.5%Atum-Golfinho三井20%(魯伍馬盆地)4300-9900計劃中ENH15%巴拉特10%Prosperidad維迪樂康10%→對外依存度4800~8500計劃中(魯伍馬盆地)泰國國家石油8.5%南非沙索爾70%(中南部高地)ENH25%O850從2004年起生產霹萵爵國際金融公司5%資料來源 Luca franza, Gas in East Africa: assessing the potential for various1500takeholders, Clingendael Intermational Energy Programme(CIEP). 2013. p 111000■進口量(億立2東非天然氣帶給中國的機遇方米)21從政治層面上看,目前的政策環(huán)境有利于我國企業(yè)在東非投資東非地區(qū)較東北非、北非等地來說長期保持著相對穩(wěn)定的圖1中國天然氣進口量和對外依存度變化情況政治局面。烏干達在總統(tǒng)約維尼·穆塞維尼( Yoweri Museveni)執(zhí)政以來基本上實現(xiàn)了國內局勢的平穩(wěn);肯尼亞政局自2013年烏按目前的開發(fā)進度來看,莫桑比克有望在2019年實現(xiàn)LNG胡魯肯雅塔( Uhuru Muigai Kenyatta)自上臺以來還未出現(xiàn)不出口,理論年出口量可達3950萬t(合550億m3),是目前中國年利態(tài)勢;坦桑尼亞自1964年獨立以來都是非洲政治最穩(wěn)定的國進口量的三倍,年需求量的一半以上;坦桑尼亞最遲也能在2021家之一;莫桑比克解放陣線( Liberation Front of Mozambique)自年實現(xiàn)出口。加上肯、烏的天然氣儲量,未來東非年出口量能夠1994年穩(wěn)定局勢后地位十分穩(wěn)固。盡管坦、莫兩國內腐敗問題滿足中國的進口需求(2010年第五屆中國液化天然氣(LNG)國較為嚴重,但政治風險低,安全保障高,詳情見表4。際會議上公布的數據為:中國天然氣需求量2008年超過1000表42012到2013年東非地區(qū)投資風險等級評估億m3,到2020年有望達到3000億乙m3;2013年中國能源網公布的國家政治風險安全風險數據為:需求量1650億乙m,進口量530億乙m3。如果中國國內產量烏干達中中(北部、東北部以及與剛果接壤的邊界為高)增長率穩(wěn)定不變,那么按照現(xiàn)有比例到2020年中國天然氣進口肯尼亞中(北部、東部以及首都內羅畢為高)量為960億m左右,理論上要小于東非國家年出口量)鑒于東坦桑尼亞中低(達累斯薩拉姆、桑給巴爾以及與盧旺達、布亞地區(qū)巨大的天然氣供需缺口和理想的市場價格,中國最有可隆迪接壤的邊界為中)能被定為東非天然氣出口的首選市場莫桑比克低低(首都馬普托為中)中國LNG進口方主要來自中東、東南亞地區(qū),見表5,未來資料來源: Control Risks, A New frontier: Oil And Gas in East Africa. London還有望形成以中東、東南亞和東非為主的三足鼎立。目前中東Managing Risk&Maximising Opportun178企業(yè)技術開發(fā)2014年7月表52012年中國天然氣進口國及進口量單位:(億m)3東非天然氣對中國的挑戰(zhàn)進口方式進口來源進口量31在東非天然氣領域內中國企業(yè)的競爭力薄弱卡塔爾16.4%東非目前發(fā)現(xiàn)的天然氣有兩種:一種是在石油區(qū)塊內發(fā)現(xiàn)澳大利亞117%的天然氣,烏干達的阿爾貝特湖、坦桑尼亞的松戈松戈灣、肯尼印度尼西亞8.0%亞拉姆盆地均屬此類。另一種是在其他地區(qū)新發(fā)現(xiàn)的天然氣馬來西亞如莫桑比克的魯伍馬盆地。二者都將使中國企業(yè)面臨一系列困夜化天然氣俄羅斯尼日利亞①現(xiàn)有領域已形成了股份和利益分配格局,中國企業(yè)若想1.0%取得突破只有兩種手段:其一,在現(xiàn)有區(qū)塊的基礎上深入進行埃及10%特立尼達和多巴哥勘探。這種方式往往受制于已占區(qū)塊面積,占有越大勘探成功阿曼0.2%的機會就越大。但中國企業(yè)占有面積極低,除中海油擁有安扎可爾及利亞第9區(qū)塊外,尚無其他企業(yè)對一個完整區(qū)塊形成獨占。中海油早土庫曼斯坦212.9在2009年便開始了對第9區(qū)塊的勘探工作,但一無所獲;其二烏茲別克斯0.4%購買他人股權。股權競購戰(zhàn)早在2006年便已打響,各方為爭奪合計414.26100%當時最具有潛力的魯伍馬盆地而展開了激烈爭奪。2013年各能資料來源:中國能源網2013年6月27日報道。源巨頭對高富能源(Cove)的競購戰(zhàn)標志著東非天然氣領域的競爭達到了白熱化的程度。中國雖一直致力于股權收購,但面地區(qū)未知風險過大,東南亞地區(qū)對中國態(tài)度不明朗,中國天然對激烈竟爭則處處受阻。近年來成功案例也唯有中石油收購埃氣進口渠道一直不穩(wěn)定。但國內市場的供需缺口在短期內還將尼公司一例。中國企業(yè)目前尚不具備與國際能源巨頭相抗衡的進一步加深對供應方的依賴程度。東非天然氣能夠為中國提供能力。大量、穩(wěn)定的天然氣貨源,緩解國內市場的壓力;還可以打破對②在現(xiàn)有區(qū)塊已被瓜分完畢的情況下,獲取新開發(fā)許可是傳統(tǒng)賣方的依賴,在詢價中獲得更多的主動,甚至能夠在全球中國企業(yè)較為明智的選擇?，F(xiàn)今東非本土企業(yè)占有份額較低天然氣供應日益飽和的趨勢下將進口天然氣市場由賣方市場莫桑比克國營石油天然氣公司在本國油氣股份中僅占25%,坦轉為買方市場。桑尼亞石油發(fā)展公司的股份則不超過20%。不過現(xiàn)今東非國家23從能源格局來看,中非雙方的天然氣合作有利于打破傳致力于實現(xiàn)能源開發(fā)本土化,莫桑比克在2013年宣布將國有持統(tǒng)非洲能源結構構建由中國主導的天然氣能源體系股量提高到40%坦桑尼亞也通過立法加強對天然氣利潤的控近10年來隨著全球能源市場競爭日益激烈,美國加大了對制,以保證最緊要的電力工業(yè)的發(fā)展?？傊?東非國家既需要引非洲油氣產業(yè)的投資的重視。非洲是美國最大的石油進口來源進資金技術來推動本國工業(yè)發(fā)展,又需要對外資加以制約以防地。2009美國從非洲進口石油1.074億t,占其全年進口石油止其對本國資源形成壟斷。這種兩面性使下一步的中非合作前總量的19%,這個比例到2015年有望提高到25%。非洲14個石景變得撲朔迷離。中國企業(yè)首先要以高價購買許可權,然后在油輸出國中有2個都輸向美國,西非每年對美出口石油古其生零基礎上進行勘探這必然受到東非本國政府和國際企業(yè)的制產總量的45%。現(xiàn)今美國在非洲油氣領域中占據了絕對地位。約,且勘探過程中的潛在風險難以精確評估。目前東非天然氣東非國家與中國有傳統(tǒng)友誼坦、莫等國長期以來與中國保持公勢不利于中國企業(yè)進一步投資難度大風險高收益不著戰(zhàn)略伙伴關系;其次,中非經濟關聯(lián)度高。10年來中非雙邊貿32東非天然氣出口對中國來說不具備比較優(yōu)勢易持續(xù)發(fā)展,雙方在能源合作,經貿互動,市場互補等方面都取亞洲市場長期以來買方過多,導致天然氣價格一直居高不得了互利雙的良好成效。中非經濟聯(lián)系日益加強;再者,中非下;另外,海運路程長使運輸成本增加,進一步抬高了市場價油氣合作存在一定基礎。非洲其他主要石油生產國都與中國展格因此中國從東非進口天然氣將面臨挑戰(zhàn):開了緊密合作。蘇丹是與中國能源合作最緊密的國家,對中國①成本持續(xù)增高。2013年初LNG到港均價為$13^MMBu,相出口石油占其總出口比例的71.1%,中石油至今對其投入已超當于261元m3其中東非天然氣價格最高,超過了89MMBm,見過3000億人民幣。中國對非洲投資為其樹立了一個較好的信用機制,贏得了多數非洲國家的信任。表6東非液化天然氣出口市場情況對比目前除美國之外,西歐、東南亞、澳洲等國企業(yè)都已進入非目的航運時間運輸成本抵岸價格凈利潤洲,加上新進韓國天然氣公司(Kmgs)和三井公司(Mism),各市場(天)(美元NMBm)(按203年3月計算)(售價誠運輸成本5.7014.90-15.10方在東非展開了激烈的爭奪,東非天然氣格局的多元化已不可西班牙2915.2513.55-1405避免。而美國公司如埃克森美孚、阿納達科等雖仍保持傳統(tǒng)優(yōu)阿根廷318.0916.49~1689勢,但已無力在東非復制一家獨大的局面。在這種形勢下,中國17.75~18.15企業(yè)應抓住機遇,利用中非關系的獨有優(yōu)勢,穩(wěn)扎穩(wěn)打,建立一個由中國主導的非洲能源新格局。資料來源: Estimated landed prices for March2013, Waterborne Energy, February第33卷第20期艾俊樹:東非液化天然氣對我國能源的影響中國國內天然氣供應價格較低。2013年全國天然氣均價為勘探計劃;烏干達礦產能源發(fā)展部計劃在6a內完成勘探、20a發(fā)2.28元/m3,遠遠低于2.61元/m的進口成本;陸路管道氣進口成展生產;莫桑比克礦產資源部( MIREM)計劃8a完成勘探、30a本倒掛現(xiàn)象則更為嚴重。因市場定價調整進度十分緩慢,未來完成發(fā)展;坦桑尼亞能源部和坦桑尼亞石油開發(fā)公司(TPDC)段時期虧損狀態(tài)還將持續(xù)。也將在lla內完成勘探并初步制定了45a的生產項目。東非國②天然氣海路運輸面臨風險。其一,東非地區(qū)面臨著恐怖家的進岀口稅和增值稅都較低,政府迫于資金匱乏和規(guī)避風險主義威脅。近年來東非地區(qū)的恐怖主義風險大大提高,自2013的考慮,下一步還將繼續(xù)引資。中國企業(yè)應當積極行動,協(xié)助東年9月21日索馬里青年黨(Al- Shabaab)襲擊內羅畢商場后,東非本地石油企業(yè)發(fā)展石油下游項目和建設基礎設施,通過加強非便成為了全球反恐的新前線。東非海域是海盜出沒的高頻地對投資國經濟技術援助、參股本地石油生產,為獲取油氣資源區(qū),近年來各國對索馬里海盜打擊力度減弱,且索馬里無政府權益爭取更多機會;并充分利用中國的資金與技術優(yōu)勢,與非狀態(tài)難以改觀,未來東非安全風險仍將持續(xù);其二,中國海運面洲資源優(yōu)勢形成互補。中非經濟聯(lián)系加強不僅僅是為了實現(xiàn)互臨著安全困境。馬六甲海峽對中國戰(zhàn)略安全極其重要,但控制利雙贏,還能夠形成一個強大的經濟合力,增強在東非天然氣權卻始終掌握在他國之手。目前的亞太格局一旦有變中國將面領域中的競爭力臨被動局面。目前中國從東非進口天然氣成本高,風險大,收益4.2充分利用液化天然氣新技術負,無比較優(yōu)勢。近年來的液化天然氣技術的革新有利于降低天然氣生產3.3全球天然氣市場態(tài)勢下中非天然氣合作前景尚不明朗和運輸成本非常規(guī)天然氣(非常規(guī)天然氣種類有致密砂巖氣、煤層氣①液化天然氣運輸船的發(fā)展?，F(xiàn)今應用較多的液化天然氣頁巖氣、天然氣水合物(可燃冰)等國內外對其硏究成果較運輸船類型以膈膜型( membrane)和克瓦納·摩斯球面系統(tǒng)型豐。)的發(fā)展(2007年美國以頁巖氣為重點展開了非常規(guī)天然氣( Kvaerner Moss Spherical System),分別占液化天然氣運輸的革命,至今全球已探明頁巖氣儲量已超過了已探明常規(guī)天然氣48%和47%。上述兩種運輸船單船運輸量能達12.5~20萬m之間。的總和)和ING工業(yè)的發(fā)展(2001年至今全球天然氣液化能力②灌裝天然氣技術的發(fā)展。由于隔熱技術和低溫冷壓能力增長了—倍多,LNG貿易量年均增長率為η.1%,2012年已達到的不斷提高,灌裝天然氣呈現(xiàn)容量大、體積小、重量輕的趨勢,3514億m3)導致全球天然氣消費增長率持續(xù)下降,但生產量卻有利于縮減灌裝成本和進一步提高單次運輸量。仍不斷上升?，F(xiàn)今除亞洲市場還處于緊張狀態(tài)外,全球天然氣中國企業(yè)應當充分利用新技術,最大限度地降低生產成本市場已轉向供應過剩和運輸成本,致力于國內市場扭轉進口天然氣成本倒掛局面東非實現(xiàn)LNG成品出口還需要一段時間。目前天然氣開采43敏銳把握天然氣新通道所帶來的機遇還處于初期階段,許多地區(qū)尚未探明,即使是已探明的地區(qū),從2013年10月20日首條中緬天然氣管道建設正式竣工,預計開采到生產仍需一個過程;東非各國均沒有LNG生產經驗,雖第二條管道也將于2014年初建成。它與中亞油氣管道、中俄石然目前各國政府正加快項目建設,但建設速度因各國工業(yè)基礎油管道一起構成了中國目前陸上管道體系。其作用在于的不同而呈現(xiàn)差異性。肯、坦兩國長期吸引外資,擁有經驗和資①中緬管道年輸氣能力為120億m3,能夠極大的緩解中國金技術上的優(yōu)勢;而烏、莫兩國則情況相反,尤其是莫桑比克至西南部地區(qū)氣價偏高的局面。今還未擺脫赤貧狀態(tài)。另外政策機制也將對能否提升速度產生②中緬管道使中國邁出了打破“馬六甲困局”,實現(xiàn)能源安影響全的第一步。各公司在東非的進展也呈現(xiàn)參差不齊的現(xiàn)象。埃尼、阿納③它還使中國進口天然氣運輸路程縮短了上萬公里,極大達科等由于進駐較早,目前已初步完成了前期工作;而亞洲企地降低了運輸成本。但中緬管道的下一步發(fā)展還具有很大的不業(yè)進駐較晩,目前還正忙于進行開發(fā)權的角逐;中石油、中海油確定性。目前還只是剛入門檻。對東非政府和各企業(yè)來說,在全球市場中國應當敏銳把握中緬關系、中非關系的動態(tài)走向,把東供應過剩的形勢下越早實現(xiàn)天然氣出口便意味著越多地獲取非天然氣生產環(huán)節(jié)和中緬管道的運輸環(huán)節(jié)有機結合起來,對推經濟利益但據預計東非首批天然氣出口最快也將在2020年以動多邊經貿合作與互動,擴大中國能源戰(zhàn)略利益都有著重大的后,屆時的市場行情將很難預測。意義結語參考文獻東非天然氣發(fā)展必然會面對諸多難題,但未來天然氣市場的潛力十分巨大。對中國企業(yè)而言,如何加強在東非天然氣領叫董秀麗世界能源戰(zhàn)略與能源外交(非洲卷M北京:知識產權出版域的存在,使天然氣資源的經濟潛力和能源價值得以最大化,社201是中國企業(yè)目前迫切需要解決的兩個問題。中國企業(yè)應當加緊2 Bill Page Celia Meneses, The Deloitte Guide to Oil and Gas in East擴大在天然氣開發(fā)中的股份權益,努力降低天然氣生產成本Africa: Where potential lies[M. Deloitte& Touche, 2013并提高天然氣海上運輸安全。為此應從多方面考慮,形成具有 ontrol Risks. A New frontier: Oil And Gas in East AfricaM]. London長遠價值的應對措施naging Risk& Maximising Opportunity, 2013[4] Elias Pungong, Geoffrey Byamugisha. Natural gas in Africa: the frontiers41積極加強與東非本土企業(yè)的經濟聯(lián)系肯尼亞能源部和國家石油總公司(NOCK)制訂了25a深人of the Golden Age M].Ernst& Young Office, 20125 Geny Florence Can Unconventional Gas be a Game Changer in Eur-180企業(yè)技術開發(fā)2014年7月opean Gas Markets(ML. Oxford Institute for Energy Studies, 2010for the United States[ M).in Heritage Foundation, Backgrounder. 20016] Luca Franza Gas in East Africa:assessing the potential for various st- [211 Bill Page, Celia Meneses, The Deloitte Guide to Oil and Gas in EasakeholderM) CIEP, 2013Africa: Where potential lies(M. Deloitte& Touche. 2013.7 Manfred Hafner Simon Tagliapietra. The Rise of East Africa in the [22 Carmody Padraig R. Francis Y Owusu. "Competing hegemons: Chinesenew Global Energy Landscape[J]. Energy. March, 2013. 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