第23卷第4期西部經(jīng)濟(jì)管理論壇2012年12月Vol 23. No 4st Forum on Economy and ManagementDec.2012世界天然氣價(jià)格影響因素研究從榮剛2(1.華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院北京102206;2.瑞典隆德大學(xué)環(huán)境與氣候研究中心瑞典隆德22362)摘要:天然氣作為清潔高效的替代石油的能源,其開發(fā)和利用已經(jīng)成為油氣企業(yè)下一步發(fā)展的重點(diǎn)。然而,隨著金融危機(jī)的逐步蔓延,天然氣作為重要的戰(zhàn)略資源,其價(jià)格的不確定性進(jìn)一步加強(qiáng)。因此,對(duì)影響世界天然氣價(jià)格的一般因素和影響區(qū)城天然氣市場(chǎng)的特殊因素進(jìn)行分析和總結(jié),有助于掌握天然氣價(jià)格變化的趨勢(shì)和特點(diǎn)有利于規(guī)避天然氣價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本文在對(duì)影響天然氣價(jià)格的一般因素(供給、需求、替代燃料價(jià)格和開發(fā)利用成本)進(jìn)行總結(jié)歸納的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn):(1)市場(chǎng)供給是影響北美天然氣市場(chǎng)的主要因素;(2)市場(chǎng)供給和替代燃料價(jià)格是影響歐洲天然氣市場(chǎng)的主要因素;(3)市場(chǎng)需求和替代燃料價(jià)格是影響亞太天然氣市場(chǎng)的主要因素。關(guān)鍵詞:天然氣價(jià)格;影響因素;區(qū)域天然氣市場(chǎng);需求;供給;替代然料價(jià)格;成本中圖分類號(hào):F416文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):2095-1124(2012)04-0061-09世界經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化很大程度上得益于化石能源的廣泛利用。天然氣已被作為現(xiàn)代社會(huì)重要的初級(jí)能源和工業(yè)原材料,2010年世界天然氣消費(fèi)占總體能源消費(fèi)的238%左右。與原油價(jià)格一樣,天然氣的價(jià)格也大致經(jīng)歷了1973年石油危機(jī)之前的低氣價(jià)時(shí)代(小于0.3美元/千立方英尺),1973-200年的中氣價(jià)時(shí)代(0.3-2.5美元/千立方英尺),以及2000年后的高氣價(jià)年代(大于2.5美元/千立方英尺)這三個(gè)階段(如圖1所示)。一氣你時(shí)代畜氣價(jià)圖11922-2011年美國(guó)天然氣井口價(jià)變化趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源:EIA。由于地質(zhì)條件的限制,天然氣資源的分布極不均衡12。截至2010年底,天然氣探明儲(chǔ)量的74.2%集中在中東地區(qū)和歐亞大陸,而占總體天然氣消費(fèi)44.8%的北美洲和亞洲地區(qū),其儲(chǔ)量?jī)H為世界總儲(chǔ)量的14%天然氣作為重要的基礎(chǔ)能源和原材料,其需求的短期價(jià)格彈性比較小3;作為一種戰(zhàn)略物資,其又與國(guó)際政治密切相關(guān),在國(guó)防和國(guó)家安全領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用;同時(shí)天然氣是可耗竭資源,這些都使得天然氣產(chǎn)品的價(jià)格形成過程與一般商品的價(jià)格形成過程有區(qū)別。尤其是進(jìn)入2000年以來(lái),天然氣的價(jià)格波動(dòng)性加大,這引起了各國(guó)政府和大型油氣公司的廣泛關(guān)注。因此,對(duì)世界天然氣價(jià)格的一般影響因素進(jìn)行總結(jié),并針對(duì)世界三大區(qū)域天然氣市場(chǎng)(北美、歐洲和亞太)分別進(jìn)行針對(duì)性分析,進(jìn)而對(duì)未來(lái)天然氣價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行判斷,具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。中國(guó)煤化工CNMHG收稿日期:2012-06-06甚金項(xiàng)目:本文的研究部分受中國(guó)石油集團(tuán)重大專項(xiàng)課題“我國(guó)天然氣區(qū)域需求與政策分析研究”資助。作者簡(jiǎn)介:從榮剛(1982-),男博士瑞典隆德大學(xué)博士后,瑞典農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中心高級(jí)科學(xué)家研究方向?yàn)楹暧^與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)建模。2012年西部經(jīng)濟(jì)管理論壇第4期、世界天然氣價(jià)格影響因素分析天然氣作為一種能源商品,其價(jià)格受到多種因素的影響,主要包括需求因素、供給因素、替代燃料價(jià)格、天然氣開發(fā)利用成本等。(一)需求因素從天然氣的需求總量上來(lái)看,2010年世界天然氣消費(fèi)31690億立方米,其中歐亞、北美和亞太分別消費(fèi)了35.8%、26.9%和17.9%;從天然氣的需求結(jié)構(gòu)上來(lái)看,世界天然氣的利用以工業(yè)、發(fā)電和城市燃?xì)馊箢悶橹?其中城市燃?xì)庥挚杉?xì)分為交通用氣、民用燃?xì)夂蜕虡I(yè)用燃?xì)?。以美?guó)為例,其1935—2011年的天然氣終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化如表1所示。表11935-2011年美國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化年份工業(yè)用氣所占比例(%)發(fā)電用氣所占比例(%)居民用氣所占比例(%)商業(yè)用氣所占比例(%)1935年5969.31945年61.110.920.37.71955年15.88.61965年43.717.128.610.61975年18.08.01431985年37.328.015.4995年43.616.324.72000年382005年15010年29.921.92011年30.434.121.214.3數(shù)據(jù)來(lái)源:EIA從美國(guó)天然氣終端用戶的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,居民和商業(yè)用氣保持穩(wěn)定,分別占終端用戶總消費(fèi)量的23%和15%左右。工業(yè)用氣和發(fā)電是美國(guó)天然氣消費(fèi)的兩大用戶。從1995年到201年,用于發(fā)電的天然氣消費(fèi)量明顯提升,工業(yè)用消費(fèi)量明顯下降。從天然氣利用較為成熟的美國(guó)來(lái)看,將天然氣用于發(fā)電將是天然氣市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)之一。1.天然氣需求的主要驅(qū)動(dòng)因子是經(jīng)濟(jì)發(fā)展。影響天然氣需求的重要因素之一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。天然氣消費(fèi)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度一般呈正比例變化,只是這個(gè)比例在不同國(guó)家和不同時(shí)期有所不同。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是推動(dòng)天然氣消費(fèi)的主要?jiǎng)恿?。在過去的12年(1998-2009年)里,世界經(jīng)濟(jì)平均年增長(zhǎng)5.8%,同期天然氣的消費(fèi)年增長(zhǎng)率達(dá)到了2.4%。如果從天然氣需求增長(zhǎng)的GDP彈性來(lái)分析,1998-2008年世界天然氣需求的GDP彈性大致處于0.270.58的范圍內(nèi),平均值約為0.46,也就是說(shuō),CDP增長(zhǎng)1%,世界天然氣需求大致將增長(zhǎng)0.46%,這也說(shuō)明世界單位GDP產(chǎn)出的天然氣消耗量平均來(lái)說(shuō)在逐年下降。2009年,受國(guó)際金融危機(jī)的影響,當(dāng)年天然氣需求的GDP彈性為-6.8,這一方面是由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢所致,另一方面是由于天然氣的需求有較大下降所致凵中國(guó)煤化工從人均水平上來(lái)看,天然氣的需求一般遵循“S型”曲線增長(zhǎng)CNMHG世紀(jì)50-70年代初美國(guó)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期,人均用氣量隨人均CDP增長(zhǎng)持續(xù)上開。20世紀(jì)1年代中期以后美國(guó)天然氣市場(chǎng)趨于成熟,人均用氣量趨于穩(wěn)定(見圖2)。第4期從榮剛:世界天然氣價(jià)格影響因素研究2012年1200004500035000800008000020000150004000100001950195519601965197019751980198519901995200020052006200720082009□年人均0D(類元(見左鉑)一年人妳天都?xì)赓椓?立方氮只)(見6軸圖21950-2009年美國(guó)人均用氣量與人均CDP數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)統(tǒng)計(jì)局,EA。2.天然氣需求跟人口增長(zhǎng)呈同方向變化。居民生活對(duì)天然氣既存在直接需求,又會(huì)通過產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)形成對(duì)天然氣的間接需求。因此,人口總量的增長(zhǎng)會(huì)拉動(dòng)對(duì)天然氣的需求切。以美國(guó)為例,其天然氣消費(fèi)需求增長(zhǎng)和人口增長(zhǎng)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的正相關(guān)性,在1952-2010年這58年里,共有42年人口增長(zhǎng)和天然氣消費(fèi)需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)出一致的趨勢(shì)。因此,一般來(lái)說(shuō),人口的增長(zhǎng)會(huì)對(duì)天然氣需求的增長(zhǎng)起到一定的促進(jìn)作用3.城市化進(jìn)程是天然氣需求增長(zhǎng)的重要支撐。城市燃?xì)馐翘烊粴獾闹匾妙I(lǐng)域,具體包括:城市(尤其是大中城市)居民炊事、生活熱水等用氣;公共服務(wù)設(shè)施用氣等。城市人口規(guī)模及天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施是城市燃?xì)庑枨蟮闹匾绊懸蛩亍Ｎ覀儗?duì)2008年56個(gè)主要的天然氣消費(fèi)國(guó)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn):其中43個(gè)國(guó)家天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)率和其城市化增長(zhǎng)率呈現(xiàn)出相同方向的變化。隨著世界各國(guó)城市化進(jìn)程的推進(jìn)以及城市居民生活質(zhì)量的提高,對(duì)清潔高效的天然氣的需求將進(jìn)一步增加。城市化率與天然氣需求在一定程度上也呈現(xiàn)出“S型”曲線規(guī)律。當(dāng)城市化率達(dá)到一定水平時(shí),人均用氣量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),當(dāng)城市化進(jìn)程趨近飽和時(shí),天然氣的消費(fèi)量也隨之保持穩(wěn)定。以美國(guó)為例,當(dāng)城市化率大于50%但小于70%時(shí),人均用氣量大幅攀升;當(dāng)城市化率達(dá)到70%以后,人均用氣量相對(duì)穩(wěn)定。4.低碳政策和市場(chǎng)改革凸顯天然氣優(yōu)勢(shì)。隨著全球氣候變化問題的日益嚴(yán)重,環(huán)境保護(hù)和溫室氣體減排已經(jīng)成為各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重點(diǎn)關(guān)注的問題。。天然氣作為一種清潔、高效的能源,其在現(xiàn)代能源發(fā)展中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的報(bào)告,天然氣的排放因子是石油的2/3,煤炭的1/2;與燃油和燃煤相比,加工處理后的天然氣排放的二氧化硫、氮氧化物以及粉塵也要少得多。在氣候變化的大背景下,天然氣作為一種低碳能源,其環(huán)保優(yōu)勢(shì)得以充分體現(xiàn),這也促進(jìn)了天然氣需求的增長(zhǎng)。與此同時(shí),世界上許多國(guó)家和地區(qū)也正在積極推進(jìn)電力市場(chǎng)與天然氣市場(chǎng)的改革,其引人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制減少政府干預(yù)及管制,使國(guó)營(yíng)能源事業(yè)轉(zhuǎn)向民營(yíng)化,消除進(jìn)入障礙與限制”1。市場(chǎng)改革與整合會(huì)增加消費(fèi)者購(gòu)買天然氣時(shí)的貿(mào)易及價(jià)格彈性。天然氣市場(chǎng)及相關(guān)市場(chǎng)的改革使天然氣在發(fā)電方面有較大優(yōu)勢(shì)可與其它化石燃料充分競(jìng)爭(zhēng)。這不僅有利于全球環(huán)境保護(hù),也有利于提高各國(guó)的能源供給安全。(二)供應(yīng)因素影響商品價(jià)格的另一個(gè)方面一天然氣的供應(yīng)因素也起著極為重要的作用。2010年世界天然氣產(chǎn)量為3193億立方米,其中歐亞大陸、北美和亞太分別生產(chǎn)了33%26%和1中國(guó)煤化工主要因素有資源稟賦、技術(shù)進(jìn)步、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。CNMHG1資源稟賦程度是保障天然氣供給的重要因素。各國(guó)天然氣的供給與其自身的資源稟賦程度息息相關(guān)1)。隨著勘探開發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步,世界范圍內(nèi)的天然氣探明儲(chǔ)量并沒有隨著產(chǎn)量增長(zhǎng)而減少,反而呈2012年西部經(jīng)濟(jì)管理論壇第4期現(xiàn)出逐年上漲的趨勢(shì)。1980年世界天然氣探明儲(chǔ)量?jī)H為80.97萬(wàn)億立方米,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,歐洲和中東的天然氣探明程度加大,到2010年,世界范圍內(nèi)的天然氣探明儲(chǔ)量已經(jīng)達(dá)到187萬(wàn)億立方米,比1980年增加了132%隨著世界天然氣已探明儲(chǔ)量的不斷上漲,天然氣的總體供給能力得到了有力的保障。從儲(chǔ)采比上來(lái)看,北美還可以開采12年,中南美46年,歐亞大陸6年,非洲71年,亞太33年,中東還可以開采100年以上。從世界整體水平來(lái)看,天然氣還可以開采586年,這大大高于石油可開采年數(shù)(462年)。如果相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資可以得到保證現(xiàn)存天然氣資源將可以滿足2050年前世界天然氣的需求。2技術(shù)進(jìn)步為天然氣的大量供給提供了有力的支撐。天然氣行業(yè)的快速發(fā)展離不開技術(shù)進(jìn)步。技術(shù)進(jìn)步降低了天然氣開發(fā)利用的成本、提高了轉(zhuǎn)化利用的效率。從空間上來(lái)講,技術(shù)進(jìn)步使天然氣開發(fā)從陸上拓展到了海洋;從類型上來(lái)講,技術(shù)進(jìn)步使天然氣的開發(fā)利用逐漸從常規(guī)轉(zhuǎn)移到非常規(guī)。海洋這個(gè)巨大的能源寶庫(kù)中,蘊(yùn)藏著極其誘人的天然氣資源。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局評(píng)估,世界(不含美國(guó))海洋待發(fā)現(xiàn)天然氣資源量為785萬(wàn)億立方米,占世界待發(fā)現(xiàn)天然氣資源量的46%。在已發(fā)現(xiàn)的大量油氣田中,僅大陸架的油氣田就有近2000個(gè)。隨著海上油氣勘探技術(shù)的不斷進(jìn)步,海洋將是未來(lái)獲取天然氣資源的主戰(zhàn)場(chǎng)。面對(duì)世界快速增長(zhǎng)的油氣資源需求,非常規(guī)天然氣在發(fā)達(dá)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中的貢獻(xiàn)在逐步增大。根據(jù)多家國(guó)際能源機(jī)構(gòu)在不同時(shí)期對(duì)常規(guī)油氣和非常規(guī)油氣資源進(jìn)行的多次評(píng)價(jià)可知道,常規(guī)油、常規(guī)氣、非常規(guī)油和非常規(guī)氣各占總油氣資源量的四分之一左右(見表2)。如果表2中的非常規(guī)氣部分包括天然氣水合物和淺層生物氣資源,其所占全球油氣資源量的比例將遠(yuǎn)超過常規(guī)油、非常規(guī)油和常規(guī)氣資源量的總和。表2全球油氣資源量常規(guī)及非常規(guī)油氣資源量及其所占百分比數(shù)據(jù)源備注常規(guī)油非常規(guī)油常規(guī)氣非常規(guī)氣3.362.52.1常規(guī)油與常規(guī)氣數(shù)據(jù)來(lái)自USGs2000非常規(guī)油教據(jù)來(lái)自BGRI998BGR1998包括重油和油砂;非常規(guī)氣數(shù)據(jù)來(lái)自WEA2000,包括WEA2000煤層氣和致密砂巖氣6.52.32非常規(guī)油包括重油、油砂和油頁(yè)巖,非常規(guī)氣包括煤層氣、致密IEA200820%3713%%砂巖氣和泥巖氣8.74.85.52473非常規(guī)油包括重油、油砂和油頁(yè)巖非常規(guī)氣包括煤層氣、致密HS200823%0%0砂秒巖氣和泥巖氣數(shù)據(jù)來(lái)源:USCs(美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局),BcR(德國(guó)聯(lián)邦地理科學(xué)和自然資源研究所),WEA(世界能源理事會(huì)),ⅢHs(IHs- The Source forCriticalInformationandinsighthttp://www.ihscom),ieao3基礎(chǔ)設(shè)施的大量建設(shè)為天然氣的供給提供了穩(wěn)定的支持。天然氣運(yùn)輸?shù)膬煞N主要方式為管道運(yùn)輸和LNG運(yùn)輸。而天然氣管道和LNG油輪等天然氣配套基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展,為提升天然氣供給能力提供了保障有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,全世界正在建設(shè)的新油氣管道和計(jì)劃建設(shè)的管道總計(jì)為70421英里。其中,處于計(jì)劃階段的項(xiàng)目共計(jì)62056英里,處于不同建設(shè)階段的管道共8365英里。按照地區(qū)劃分看:加勒比海地區(qū)的南美/中美國(guó)家共計(jì)11438英里,西歐和歐盟共1183英里,非洲9144英里,中東6645英里,前蘇聯(lián)和東歐共14462英里,亞太地區(qū)共26849英里。ING油輪的快速發(fā)展也使液化天然氣的大量供給成為可能。據(jù) LNG Shipping Solutions數(shù)據(jù)顯示,LNG油輪的年增加量已經(jīng)從1965年的1艘年增加到2005年的20中國(guó)煤化工200年已超過了2000萬(wàn)立方米。CNMHG天然氣儲(chǔ)存的重要方式之一就是地下儲(chǔ)存。以美國(guó)為例,在過去20多年里,其地下天然氣儲(chǔ)運(yùn)能力有了很大程度的增強(qiáng),從1998年的8124067百萬(wàn)立方英尺上升到2008年8498535百萬(wàn)立方英尺。天然氣儲(chǔ)第4期從榮剛:世界天然氣價(jià)格影響因素研究2012年存技術(shù)和能力的提高,使得天然氣的供給更加靈活和安全。(三)替代燃料價(jià)格由于天然氣潛代燃料具有與天然氣類似的使用特性,因此,與天然氣相關(guān)的一些替代燃料的價(jià)格,也在定程度上影響了天然氣產(chǎn)品的定價(jià)。在天然氣長(zhǎng)期合同中,歐洲和亞洲的一些國(guó)家部分參考油價(jià)進(jìn)行定價(jià)。如俄羅斯 Gazprom和法國(guó)CDF簽訂的購(gòu)氣合同,價(jià)格公式以3個(gè)月平均油價(jià)為基礎(chǔ)。即使從天然氣市場(chǎng)化程度很高的美國(guó)來(lái)看,其氣價(jià)與油價(jià)也存在一定關(guān)聯(lián)性。從歷史趨勢(shì)來(lái)看,天然氣比原油的性價(jià)比高,按同樣熱值計(jì)算,目前國(guó)際市場(chǎng)天然氣價(jià)格比原油低。2008年美國(guó)零售市場(chǎng)汽油價(jià)格平均在320美分/加侖至380美分/加侖之間,居民和商用天然氣價(jià)格在0012美元/立方英尺至0.014美元/立方英尺之間,按照124000Bu/加侖和1028Bu/立方英尺的熱能折算,單位熱量天然氣價(jià)格要比汽油低一半以上。(四)成本因素天然氣的開采成本是影響天然氣價(jià)格和產(chǎn)量的重要因素之一,也是天然氣定價(jià)的價(jià)格底線。美國(guó)天然氣井的鉆井成本從1949年以來(lái)呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì),2006年的鉆井成本平均在193萬(wàn)美元/口(見圖3)。天然氣開采成本的不斷攀升是助推天然氣價(jià)格上漲的重要因素之一。Q32009e18020002001200200320042005200620072009200320102011圖3劍橋能源上游成本指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源:劍橋能源研究會(huì)據(jù)劍橋能源分析,美國(guó)非常規(guī)天然氣開發(fā)的平均成本為3-4美元/千立方英尺;康菲能源公司認(rèn)為非常規(guī)天然氣開發(fā)的盈虧平衡價(jià)為5美元/千立方英尺; Sandridge公司分析認(rèn)為:目前美國(guó)產(chǎn)量最高的巴涅特頁(yè)巖氣田,其主體部位經(jīng)濟(jì)開采下限在7美元/千立方英尺,預(yù)計(jì)長(zhǎng)期天然氣生產(chǎn)成本為6-7美元/MMBu。盡管受金融危機(jī)影響近期能源上游成本有所降低(見圖3),但是受資源勘探難度加大的影響,預(yù)計(jì)未來(lái)天然氣價(jià)格將呈總體上升態(tài)勢(shì)。開采成本高的非常規(guī)資源在天然氣供給中的占比將越來(lái)越大。二、不同天然氣市場(chǎng)價(jià)格的主要影響因素分析天然氣作為一種重要的戰(zhàn)略商品和未來(lái)能源的主力軍,其價(jià)格受到需求、供應(yīng)、替代燃料價(jià)格和成本等多種因素的綜合影響。但是受各國(guó)家、地區(qū)的資源稟賦、天然氣市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度、能源政策和地緣政治等因素的影響,不同地區(qū)的天然氣價(jià)格主要影響因素有所不同。(一)市場(chǎng)供給是影響北美天然氣市場(chǎng)定價(jià)的主要因素北美天然氣市場(chǎng)自給程度和市場(chǎng)化程度較高。2008年,北美市場(chǎng)的中國(guó)煤化工0億立方米見圖4)。美國(guó)約16%的國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量來(lái)自管道進(jìn)口,這中的99HCNMH量?jī)H相當(dāng)于消費(fèi)量的2%,絕大部分來(lái)自于特立尼達(dá)和多巴哥。天然氣貿(mào)易主要是短期貿(mào)易,市場(chǎng)流動(dòng)性強(qiáng),天然氣價(jià)格以現(xiàn)貨價(jià)格為主。65012年西部經(jīng)濟(jì)管理論壇第4期750產(chǎn)量大650消費(fèi)量450醫(yī)§雖亟耍壘賢器蠆爵曇爵嵩昌圖4北美(美國(guó)和加拿大)天然氣市場(chǎng)的天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)源:2010年《BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒》。對(duì)于美國(guó)天然氣市場(chǎng)價(jià)格而言供應(yīng)需求生產(chǎn)成本和替代燃料價(jià)格四大影響因素發(fā)揮著綜合作用。從需求端來(lái)看,在過去的近30年里,居民用氣價(jià)格最高,其次是商業(yè)用氣,工業(yè)和電力用戶年均價(jià)格相對(duì)較低(見圖5)。居民工業(yè)電力°彎器器露圣密器蛋器墨墨警影喜營(yíng)喜年圖5按用戶類別分的美國(guó)天然氣年度價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源:EIA從供給端來(lái)看,美國(guó)非常規(guī)氣資源量巨大。2008年底,美國(guó)非常規(guī)氣待發(fā)現(xiàn)資源為25.97萬(wàn)億方占待發(fā)現(xiàn)資源總量的51%;非常規(guī)氣探明儲(chǔ)量為396萬(wàn)億方(見表3),其中,頁(yè)巖氣的探明儲(chǔ)量達(dá)到328萬(wàn)億立方英尺,煤層氣的探明儲(chǔ)量達(dá)到20.8萬(wàn)億立方英尺表3美國(guó)天然氣待發(fā)現(xiàn)資源量類未發(fā)現(xiàn)資源量(萬(wàn)億方)探明剩余可采儲(chǔ)量(萬(wàn)億方)小計(jì)(萬(wàn)億方常規(guī)氣中國(guó)煤化工727非常規(guī)氣3.96CNMHG93總計(jì)51,235.9857.21數(shù)據(jù)來(lái)源:EA第4期從榮剛:世界天然氣價(jià)格影響因素研究2012年隨著技術(shù)快速進(jìn)步,美國(guó)非常規(guī)天然氣開發(fā)獲得重大進(jìn)展,產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2008年美國(guó)的天然氣產(chǎn)量為5822億立方米,其中非常規(guī)天然氣產(chǎn)量約3027億立方米,首次超過常規(guī)氣產(chǎn)量,占到了天然氣產(chǎn)量的53%左右。從中長(zhǎng)期來(lái)看,美國(guó)的天然氣供給有強(qiáng)大的資源保障。從生產(chǎn)成本方面來(lái)看,美國(guó)非常規(guī)天然氣開發(fā)平均成本為3-4美元/千立方英尺;目前美國(guó)產(chǎn)量最高的巴涅特頁(yè)巖氣田主體部位經(jīng)濟(jì)開采下限在7美元千立方英尺,整個(gè)巴涅特頁(yè)巖氣田經(jīng)濟(jì)開采下限為8.7美元/千立方英尺;預(yù)計(jì)長(zhǎng)期天然氣生產(chǎn)成本為6-7美元/MMBu從替代燃料方面來(lái)看,由于北美市場(chǎng)90%以上的天然氣發(fā)電用戶可使用多種燃料,40%以上天然氣工業(yè)用戶有能力迅速?gòu)奶烊粴廪D(zhuǎn)向其它燃料,這使得北美天然氣與其它替代能源具有很大的可替代性,其價(jià)格能較為靈敏地反映市場(chǎng)供需變化?？傮w來(lái)看,美國(guó)的天然氣市場(chǎng)相對(duì)較為成熟需求增長(zhǎng)有限,而供給尚有較大的潛力。因此,北美天然氣市場(chǎng)價(jià)格將更多地取決于天然氣未來(lái)供給增長(zhǎng)的速度。(二)供給和替代燃料價(jià)格是影響歐洲天然氣市場(chǎng)定價(jià)的主要因素與北美天然氣市場(chǎng)不同,歐洲天然氣市場(chǎng)的自給程度較低。近30年來(lái),歐洲市場(chǎng)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢而消費(fèi)量增長(zhǎng)較快。500消費(fèi)40來(lái)圖6歐洲(不包括前蘇聯(lián)部分)天然氣市場(chǎng)的天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)源:2010年BP《能源統(tǒng)計(jì)年鑒》。從圖6中可以看出,20世紀(jì)70年代歐洲的天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)大致處于平衡狀態(tài),但之后與增長(zhǎng)緩慢的產(chǎn)量相比,歐洲天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速。2008年歐洲天然氣自給率只有不到50%。因此,供給能力是歐洲天然氣定價(jià)的主要影響因素之一。與較低的天然氣自給率相比,歐洲天然氣的市場(chǎng)化程度高,天然氣價(jià)格形成“雙軌制”,即天然氣定價(jià)既參照NBP等交易中心價(jià)格,又與油價(jià)掛鉤。由于歐洲多數(shù)國(guó)家的天然氣自給率低,其天然氣供應(yīng)多數(shù)依賴進(jìn)口。天然氣貿(mào)易主要依賴長(zhǎng)期合同期限一般在15年以上,價(jià)格一般都與國(guó)際油價(jià)或油品的價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)。在歐洲天然氣工業(yè)發(fā)展過程中,以市場(chǎng)凈回值( Netback value)為基礎(chǔ)并與石油產(chǎn)品價(jià)格建立指數(shù)化關(guān)系的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈定價(jià)方法起了至關(guān)重要的作用。因此,替代燃料價(jià)格將是未來(lái)歐洲天然氣價(jià)格的主要影響因素之中國(guó)煤化工從歷史數(shù)據(jù)我們也可以看出,近10年來(lái)歐洲天然氣價(jià)格保持快CNMHG盟天然氣進(jìn)口到岸價(jià)為12.61美元/ MMBtu,按名義值計(jì)算,是1998年的5.6倍。從天然氣與替代能源(煤炭、原油)之間的價(jià)格走勢(shì)關(guān)系來(lái)看油氣價(jià)差有所擴(kuò)大氣煤價(jià)差明顯擴(kuò)大。2008年,歐洲市場(chǎng)油氣價(jià)差為415美元2012年酉部經(jīng)濟(jì)管理論壇第4期MMBtu,氣煤價(jià)差為6.39美元/ MMBtu(見圖7)。1816}→原油→天氣→媒獎(jiǎng)286圖7歐洲原油、天然氣和煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源:2010年《BP統(tǒng)計(jì)年鑒》。注:原油為布倫特年均價(jià),熱值按1桶=5.8MMB折算;煤炭為西北歐市場(chǎng)價(jià),熱值按1噸=24.06MMB折算另一方面歐洲的能源政策更加傾向于使用無(wú)碳能源,而非天然氣這樣的低碳能源。因此,未來(lái)歐洲的能源需求可能更多地求助于核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等。中長(zhǎng)期的歐洲能源政策也可能成為影響天然氣價(jià)格的主要因素之三)需求和替代燃料價(jià)格是影響亞太天然氣市場(chǎng)定價(jià)的主要因素與北美和歐洲天然氣市場(chǎng)不同,亞太天然氣市場(chǎng)自給率早期較高,但是近年來(lái)逐漸降低。消費(fèi)量與產(chǎn)量的差額在1998年首次達(dá)到100億立方米,2008年達(dá)到740億立方米(見圖8)。目前亞太天然氣進(jìn)口主要依賴LNG,日本市場(chǎng)對(duì)LNG價(jià)格的影響大。量oo圖8亞太天然氣市場(chǎng)的天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)源:2010年《BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒》中國(guó)煤化工以日本LNG市場(chǎng)為例,近10年來(lái),日本ING價(jià)格持續(xù)上升CNMHG LNG價(jià)格從3.05美元/MMB上漲到12.55美元/MMBu,增長(zhǎng)了三倍。2009年,受金融危機(jī)影響,日本LNG價(jià)格下降到9美元/MMB左右(見圖9)。第4期從榮剛:世界天然氣價(jià)格影響因素研究2012年一原油2命鳥烏當(dāng)當(dāng)鳥圖9日本LNG價(jià)格和原油價(jià)格走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源:EIA。近年來(lái),日本LNG與原油價(jià)差拉大。上世紀(jì)90年代,日本進(jìn)口LNG價(jià)格與原油價(jià)格趨勢(shì)基本一致。近年來(lái)隨著原油價(jià)格快速上升,日本LNG與原油價(jià)差有拉大趨勢(shì),2008年相差近5美元/ MMBTU。作為新興經(jīng)濟(jì)體,亞洲的天然氣需求增長(zhǎng)很快。近十年亞洲的天然氣需求增長(zhǎng)率達(dá)到6%,遠(yuǎn)高于歐洲和北美地區(qū)(見圖10)。1200.0r-““""800.0h600.00.0盛爵回曷§耍蜜翌國(guó)墨墨影剽al lor th hmericaTotal s. Cent. America - To tal Enrope larasia1玉4lestTotal africa-Total hsiu Pcific圖10世界各大地區(qū)天然氣消費(fèi)變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源:2010年《BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒》因此,未來(lái)亞太地區(qū)的天然氣定價(jià)主要受替代燃料價(jià)格和需求增長(zhǎng)等因素的影響。三、結(jié)論天然氣需求作為影響天然氣價(jià)格最重要的因素之一,其受到各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長(zhǎng)、城市化進(jìn)程以及政府政策、市場(chǎng)改革等因素的影響。一般來(lái)說(shuō),天然氣的需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出“S型”曲線增長(zhǎng)規(guī)律;人口的增長(zhǎng)會(huì)通過直接需求和間接需求拉動(dòng)天然氣的需求;城市化率與天然氣需求也呈現(xiàn)出類似的“S型”曲線增長(zhǎng)規(guī)律;低碳政策和天然氣相關(guān)市場(chǎng)的改革,有助于天然氣與其他能源的竟競(jìng)爭(zhēng)作為影響天然氣價(jià)格的另一個(gè)重要因素,天然氣供給受到各國(guó)資源稟賦技術(shù)進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素的影響。隨著勘探開發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步,天然氣探明儲(chǔ)量呈現(xiàn)出逐年上漲的趨勢(shì),這有力地保障了天然氣的供給能力。技術(shù)進(jìn)步使天然氣開發(fā)從陸上拓展到了海洋,從常規(guī)轉(zhuǎn)移到非常規(guī),從而有效地彌補(bǔ)了常規(guī)天然氣資源的不足。天然氣配套基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展,也為天然氣安全供給提供了有利條件。從單位熱量?jī)r(jià)值來(lái)看天然氣價(jià)格要比汽油低一半以上在相關(guān)技中國(guó)煤化工比石油具有更大的潛在價(jià)值。但是受資源勘探難度加大的影響預(yù)計(jì)未來(lái)天然氣CNMHG受各地區(qū)資源稟賦、天然氣市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度、能源政策和能源供需等因素的影響,不同地區(qū)天然氣價(jià)格的(下轉(zhuǎn)第82頁(yè))2012年西部經(jīng)濟(jì)管理論第4期參考文獻(xiàn):[1]王乃舉,徐明,黃翔.旅游非優(yōu)區(qū)研究進(jìn)展一兼論合肥經(jīng)濟(jì)圈旅游形象研究框架[J.西部經(jīng)濟(jì)管理論壇,2011(2):65-66[2] Smith R H T Concepts and methods in commodity flow analysis. 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