第22卷第4期聚酯工業(yè) Vol. 22 No.4200907 Polyester Industry July 2009doi:10.9/ji.10-8261.209.04.005乙二醇的國內(nèi)外市場分析錢伯章(上海金秋石化科技傳播工作室,上海200127)摘要:對(duì)EG的全球市場進(jìn)行了分析。指出EG產(chǎn)能出過剩態(tài)勢(shì),經(jīng)濟(jì)衰退將使需求下降。中國的EG消費(fèi)量持續(xù)增長,進(jìn)口依存度高,PET領(lǐng)域的消費(fèi)比例大,EC有擴(kuò)能趨勢(shì)。并對(duì)E生產(chǎn)提出了問題和建議關(guān)鍵詞:EG;市場;分析中分類號(hào):TQ323.41文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1008-8261(2009)04-0015-041全球市場分析面對(duì)亞洲特別是中國迅速擴(kuò)大的消費(fèi)市場,全1.1產(chǎn)能出現(xiàn)過剩態(tài)勢(shì)球EG市場正掀起一股擴(kuò)能高潮,世界各大公司均據(jù)統(tǒng)計(jì),全球EG的生產(chǎn)能力逐年上升,2001年約加緊新建和擴(kuò)建EG產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2010年總產(chǎn)能將達(dá)為1471萬t,2002年約為1546萬,2003年為1624萬到2709.3萬a,今后幾年供應(yīng)過剩已成定局。同t,2004年為1644萬,2005年達(dá)1697萬t,2006和2007時(shí),以中東為主的產(chǎn)能新增地和以中國為主的亞洲年分別達(dá)1780萬t和1941萬t,2008年為2187萬,消費(fèi)地的崛起,將強(qiáng)力沖擊全球E市場格局,使供預(yù)計(jì)2009年將達(dá)2388萬t。表1列出截至2008年統(tǒng)銷結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。計(jì)的各國和地區(qū)EG和環(huán)氧乙烷(EO)的生產(chǎn)能力。陶氏化學(xué)是最大的EG生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)能320萬表12008年全球EO/EG生產(chǎn)能力a,占全球總產(chǎn)能的18.8%,生產(chǎn)廠主要分布在美 Table1 World EO/EG production capacity In 20200國加拿大荷蘭和英國。第二大生產(chǎn)商是沙特東方萬v石化公司(Sharq),產(chǎn)能156.5萬/a,約占全球的國家地區(qū)EO(環(huán)氧乙烷)EC(乙二醇)二9.2%。位列第三的是殼牌化學(xué)公司,產(chǎn)能99.5萬美國494.2加拿大126155.5va,約占全球總產(chǎn)能的5.9%,生產(chǎn)廠主要分布在加墨西哥36.040.0拿大、美國和荷蘭。到2010年,沙特東方石化公司巴西35.031.3委內(nèi)拉8.510.0的EG生產(chǎn)能力將超過330萬Va,從而取代陶氏化比利時(shí)90.064.0學(xué)成為全球最大的EG生產(chǎn)商。法國22.015.0德國110.032.7近年來,EG生產(chǎn)基地正加速向中東轉(zhuǎn)移。2006荷蘭46.829.0~2010年全球EG新增產(chǎn)能超過800萬a,其中超波蘭11.311.0西班牙12.08.5過500萬/a的產(chǎn)能集中在沙特、伊朗、科威特等中瑞典11.50.7英國31.825.0東國家。如科威特伊奎特260萬/a項(xiàng)目、沙特東俄羅斯64.050.0方石化470萬a項(xiàng)目、沙特延布的360萬a項(xiàng)東歐其他國家12.014.2目于2008年投產(chǎn);伊朗哈爾克島( Kharg)50萬t/a伊朗83.295.科威特87.5115.0項(xiàng)目和伊朗國家石化公司40萬a項(xiàng)目分別于特阿拉伯429.9557.82008年下半年和2009年第4季度投產(chǎn);沙特阿美土耳其8.9澳大利亞422.4一石油公司的80萬a項(xiàng)目和沙特朱拜勒的367.5中國230.4272.4萬a項(xiàng)目分別定于2009年第2季度和2010年第印度81.598.8印度尼西亞21.622.04季度投產(chǎn)。另外,委內(nèi)瑞拉埃克森美孚40萬日本103.689.0韓國115.0134.8項(xiàng)目2009年第2季度投產(chǎn);新加坡殼牌50萬a項(xiàng)馬來西亞38.538.5目2009年第4季度投產(chǎn)。中東新增的EG產(chǎn)能基新加坡12.013.0中國臺(tái)灣203.5240.0本上供出口需要,而且主要以銷往中國為主。泰國28.532.5化學(xué)信息公司指出,一些小型的亞洲生產(chǎn)商將收稿日期:2009-03-23作者簡介:錢伯章(1939-),男,江蘇南通人,高級(jí)工程師從事石油化工技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息的調(diào)研傳播工作。16聚酯工業(yè)第22卷必須加強(qiáng)在中國市場上的自我保護(hù),以應(yīng)對(duì)中東供需求將達(dá)2000萬t,供應(yīng)能力將達(dá)2080萬t。EG應(yīng)商的挑戰(zhàn)中東供應(yīng)商的生產(chǎn)成本相對(duì)要低50%供應(yīng)在2009年將繼續(xù)出現(xiàn)過剩。~80%。預(yù)測今后幾年全球EG的消費(fèi)量將以年均4.8%美國、歐洲和日本的一些裝置將因競爭能力較的速度增長,到2010年的總消費(fèi)量將達(dá)到約2110弱而被迫關(guān)閉,其中美國的裝置將占據(jù)多數(shù)。萬t從目前來看,亞洲是EG的主要消費(fèi)地區(qū),其雖然從總體上看,全球EG產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩消費(fèi)量占全球EG總消費(fèi)量的60%以上,其中主要態(tài)勢(shì)但亞洲地區(qū)的產(chǎn)量卻不能滿足實(shí)際的需求,每需求來自中國年都得大量進(jìn)口,中國市場EG更是供不應(yīng)求。作EG的增產(chǎn)主要靠以中國為中心的亞洲市場消為世界最大的消費(fèi)國,中國2008年消費(fèi)量占世界消化吸收。供應(yīng)過剩局面形成后,亞洲EG合同價(jià)格費(fèi)量的30%,外銷市場的一半將集中到中國2008和現(xiàn)貨價(jià)格均下跌。價(jià)格下跌的壓力將使以中國為~2010年,中國將新增產(chǎn)能221萬a,其中已通過主要出口市場的亞洲E生產(chǎn)商面臨巨大的生存壓審批的有161萬Va。力,同時(shí)也將影響到中國的EG生產(chǎn)商。盡管有運(yùn)未來幾年,中國必將成為EG廠商競相搶占的費(fèi)上的優(yōu)勢(shì)以及關(guān)稅的保護(hù),但對(duì)于一些小型EG市場。隨著亞洲地區(qū)大型EG項(xiàng)目的投產(chǎn),這一地生產(chǎn)商來說,將難以避免被淘汰出局的命運(yùn)。區(qū)EG產(chǎn)品長期供不應(yīng)求的矛盾將會(huì)得到一定程度2中國市場分析的緩解,但供需仍有較大的缺口。面對(duì)亞洲及中國這一迅速擴(kuò)大的市場,世界各大公司均加緊新建和2.1消費(fèi)量持續(xù)增長擴(kuò)建E生產(chǎn)裝置。除加拿大、美國、韓國和日本這EG是乙烯的下游產(chǎn)品,由乙烯氧化制E,EO些傳統(tǒng)向中國出口EG的國家外,沙特等中東國家水合生成EG。因此EG裝置只能依托乙烯裝置配以其廉價(jià)的乙烷原料為基礎(chǔ)生產(chǎn)的EG,在中國市場套建設(shè)民營企業(yè)很難涉足,使得我國EG產(chǎn)業(yè)的發(fā)銷售的份額正在迅速增加。展態(tài)勢(shì)不及PET的另一主要上游產(chǎn)業(yè)PTA如火如1.2經(jīng)濟(jì)衰退將使需求下降茶。作為全球最大EG消費(fèi)國的中國,因2008年第截至2008年,我國共有EG企業(yè)12家。20084季度起的全球經(jīng)濟(jì)衰退,需求預(yù)計(jì)會(huì)下降。年我國主要EG生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見表2。雖然一些工業(yè)觀察家仍看好全球EG需求增長表22008年我國EG主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)的前景,然而,從全球經(jīng)濟(jì)的不確定性來看,大多數(shù) Table 2 Main production enterprise production分析人士認(rèn)為,需求增速預(yù)期將放慢。 capacity stastic in China in 2008中國的EG需求超過全球的1/3,有分析人士指企業(yè)名稱產(chǎn)能/萬EO技術(shù)來源出,到2015年,中國的消費(fèi)將超過全球生產(chǎn)量的1/2中石化北京燕山石油化工公司中國近年對(duì)EG需求的增長是受到其下游產(chǎn)品主要30.0SD氧化法中石油遼陽石化分公司20.0UCC氧化法是PET纖維和PET樹酯國內(nèi)和出口需求增長的拉中石油撫順石化分公司6.0 Shell氧化法動(dòng)。據(jù)分析,未來全球EG總的需求年增長量小于中石油吉林石化分公司15.9SD氧化法100萬tEG行業(yè)正處在壓力不斷增大的時(shí)期。中石化北京東方石油4.0SD氧化法工業(yè)分析家指出,預(yù)計(jì)中國2009年EG的發(fā)展化工有限公司2D氧化法前景會(huì)比2007年要悲觀得多,因?yàn)橹袊訣G為原中石化上海石油化工公司42SD氧化法料的PET出口要減少很多?？芍惺突す?0.0Shell氧化法另外,隨著大量新增能力將很快投產(chǎn),全球E中石化天津聯(lián)合化學(xué)有限公司4.2 Shell氧化法工業(yè)將會(huì)面臨新的問題,供需不平衡將會(huì)顯現(xiàn)。中石油新疆獨(dú)山子石化分公司5.0SD氧化法南京揚(yáng)子巴斯夫有限公司30.0BASF工藝工業(yè)分析人士指出,全球EG市場已開始進(jìn)中海殼牌石油化工有限公司32.0 Shell氧化法循環(huán)期的下行通道,中東280萬a能力將在2009合計(jì)271.8年投運(yùn),這將會(huì)造成今后幾年的供過于求。當(dāng)需求進(jìn)入下行通道之時(shí),供應(yīng)將會(huì)面臨過剩局面。近年來我國PET工業(yè)快速發(fā)展,對(duì)EG需求保持2008年底全球?qū)G的需求量比2007年增加快速增勢(shì),消費(fèi)量已超過美國位居世界第一。2000~1%,達(dá)到近1900萬t,供應(yīng)能力比2007年增加2006年,我國EG消費(fèi)年均增速均在10%以上,2007年21%,達(dá)到1940萬t預(yù)計(jì)2009年全球?qū)G的同比增長6.8%,2008年同比增長6.0%。2007年我國第4期錢伯章:乙二醇的國內(nèi)外市場分析17EG產(chǎn)能230萬/a,產(chǎn)量179萬t,進(jìn)口480萬t,表觀消65萬va該裝置可根據(jù)市場需求,靈活生產(chǎn)10萬費(fèi)量達(dá)659萬t2008年我國EG產(chǎn)能272萬va,量~15萬t/a的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品,鎮(zhèn)海煉化公司也與陶256萬t,進(jìn)口521萬t,表觀消費(fèi)量達(dá)775萬t。表列氏化學(xué)公司簽訂EG項(xiàng)目引進(jìn)技術(shù)合同,計(jì)劃于出我國EG生產(chǎn)和消費(fèi)情況。2009年投產(chǎn)。四川乙烯項(xiàng)目也建36萬a裝置將于2010年投產(chǎn)。表3我國EG生產(chǎn)和消費(fèi)量中國石化集團(tuán)公司(中石化)與沙伯公司(沙特 Table3 China EG production and consumption capacity萬t基礎(chǔ)工業(yè)公司)于2008年1月31日簽署協(xié)議,在天津組建合資公司。這一雙方各持股50%的合資企年份生產(chǎn)能力產(chǎn)量進(jìn)口量出口量消費(fèi)量自給率%業(yè)將在天津建設(shè)的2套石化裝置投資17億美元,這199551.945.620.50.565.669.5199663.455.523.1078.670.62套裝置將生產(chǎn)60萬a聚乙烯(PE)和42萬a199778.770.719.82.488.180.2EG。乙烯原料將由中石化天津石化公司向裝置供199885.275.232.30.5107.369.9199992684.456.70141.159.8應(yīng)。該石化聯(lián)合裝置將于2009年9月建成投產(chǎn)。200092.690.8104.90195.746.4中國石油集團(tuán)國際公司(中石油)及其旗下的2002110.091.41970.2252.536.82001107693.01四川石化公司于2008年3月底與殼牌全球解決方2003128.496.9251.62.3346.228.0案國際公司簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可協(xié)議,中石油將在四2004128.895.4339.12.6432.122.12006137.8110.1400:81.2508.921.6川成都新建的石化項(xiàng)目中選用殼牌公司的E/G2006184.0156.0406.02.0560.027.8技術(shù)。按照協(xié)議,殼牌公司的EOEG工藝和CRI200230.4178.880.0.2659.027.92008272.0256.3521.62.9775.033.1催化劑公司的E催化劑將應(yīng)用于四川石化公司建設(shè)生產(chǎn)38萬aEG和5萬EO的裝置中。裝置2.2進(jìn)口依存度高預(yù)計(jì)于2010年底投產(chǎn)。這是殼牌公司對(duì)中國的第雖然我國EG產(chǎn)能和產(chǎn)量增長較快,但仍不能6次o/e技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可,也是殼牌向中石油的第滿足PET工業(yè)的強(qiáng)勁需求,每年都需大量進(jìn)口,進(jìn)3次技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可。中國海洋石油總公司(中?？谝来娑纫恢北３衷?0%左右。不過,進(jìn)口依存度油)一殼牌公司在廣東惠州的石化裝置也采用了該己從2005年78.4%逐步下降到2006年72.2%,技術(shù)。2007年72.1%和2008年66.9%2009~2010年我國EG總產(chǎn)能將增加145萬a。我國成為世界EG生產(chǎn)商關(guān)注的焦點(diǎn),加拿大、雖然如此快速增長的下游需求仍將使我國EG市場處韓國、美國、日本、沙特是我國進(jìn)口EG主要來源地,于較高的進(jìn)口依存度。因此,EG在我國具有很好的發(fā)從2005年開始,沙特成為我國最大的進(jìn)口來源國。展前景。表4列出2009~2010年我國EG新增項(xiàng)目。2008年我國EG進(jìn)口總量為521.6萬t,價(jià)值53.39億美元,從沙特進(jìn)口最多,其次是中國臺(tái)灣加拿大等。表42009~2010年我國EG新增項(xiàng)目2.3PET領(lǐng)域消費(fèi)比例大 Table 4 EG new project in China ftom 2009 to 2010EG主要用于生產(chǎn)PET樹脂和防凍液,在不飽公司新增(萬a1)建成時(shí)間天津石化422009年和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑等鎮(zhèn)海煉化652009年四川乙烯32010年領(lǐng)域也有少量應(yīng)用。合計(jì)145世界各地的EG消費(fèi)情況各異,亞洲EG絕大多數(shù)用于生產(chǎn)PET,占總消費(fèi)量的93%以上;北美、西2.5問題和建議歐地區(qū)用于PET領(lǐng)域的消費(fèi)比例在60%~67%,而(1)雖然我國EG供不應(yīng)求,但從總體上看,全防凍劑的比例高達(dá)18%~27%我國約95%G用球產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)了過剩的態(tài)勢(shì)。由于北美等地需求于生產(chǎn)PET樹脂。相對(duì)不旺,諸多廠商將目光轉(zhuǎn)向亞洲,竭力搶占我國2.4擴(kuò)能趨勢(shì)EG市場份額。除加拿大、美國和日本這些傳統(tǒng)向我我國今后一些新建的大型乙烯裝置也將配套建國出口EG的國家外,沙特阿拉伯以其廉價(jià)的乙烷設(shè)EG裝置。天津石化公司100萬a乙烯項(xiàng)目裂解得到的乙烯為原料生產(chǎn)的EG,在我國市場的份E/g裝置將引進(jìn)陶氏化學(xué)公司技術(shù)天津石化額正在迅速增加。EG裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為42萬鎮(zhèn)海煉化公司未來EG供應(yīng)過剩已成定局,EG價(jià)格將不可避100萬乙烯工程中的EG項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為免的下跌,屆時(shí)以中國為主要出口市場的亞洲EG18聚酯工業(yè)第22卷生產(chǎn)商將面臨巨大的生存壓力。受EG大批量進(jìn)口行挖潛改造,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加強(qiáng)技術(shù)管理,降低生的沖擊,國內(nèi)EG產(chǎn)業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻的市場壓力,產(chǎn)成本,提高產(chǎn)量和品質(zhì)外,建議引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)一些小型EG裝置難以擺脫被淘汰出局的命運(yùn)。再新建幾套生產(chǎn)規(guī)模在30萬ta以上的大型EG生另外,中國臺(tái)灣多家企業(yè)也看好大陸的市場,紛產(chǎn)裝置,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,從根本上緩解我國EG的紛擴(kuò)大產(chǎn)能。石腦油是我國乙烯生產(chǎn)的主要原料,供需矛盾,增強(qiáng)市場競爭力。因乙烯成本高,EG的生產(chǎn)成為永遠(yuǎn)高于沙特阿拉伯(3)2008年9月以來,受金融風(fēng)暴影響,我國紡的產(chǎn)品,我國EG生產(chǎn)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?？椘烦隹阡J減,PET大幅減產(chǎn),EG需求驟降。加大(2)目前我國EG產(chǎn)能較小,技術(shù)落后。為迎接EG在其他領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)力度,逐漸改變用途單一挑戰(zhàn),除考慮采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有EG生產(chǎn)裝置進(jìn)的局面,才能化解市場風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。 EG market analysis at home and abroad QIAN Bo-zhang (Shanghai Golden Autumn Petrochmical Science and Technology Communication Studio, Shanghai 200127, China) Abstract: Analysis is carried out on the global EG market. It is pointed out that the overplus productive capacity sit- uation is appeared, the EG demand is decreased according to the economic recession. But the EG consumption in China sustained growth, the imported dependence degree is high, the consumption propor in PET field is big. EG has capacity expansion tendency in China. Some problems and advices on EG production are put forward. Key words: EG;market;analysis AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA上海石化NEP生態(tài)聚酯助力紡織品出口家的生態(tài)環(huán)保要求。即使是目前市場上采用鋒系催化劑技術(shù)生產(chǎn)的酯產(chǎn)品,其2009年月26日,一種采用新型催化劑生產(chǎn)的聚酯產(chǎn)品在上的含量也是極其微量的,是符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的,因此是安全、環(huán)保海石化公司研發(fā)成功,已投入工業(yè)化生產(chǎn)。采用這種果新產(chǎn)品的。但NEP酯產(chǎn)品可以滿足人們更加生更加環(huán)保的要求因生產(chǎn)的紡織品能夠獲得歐ECO生態(tài)紡織品標(biāo)簽,從而在受金融危此是傳統(tǒng)聚酯的升級(jí)換代產(chǎn)品機(jī)影響的紡織品等出口中贏得先機(jī),提升國際市場的競爭力。錢伯章供這種被命名為NEP果產(chǎn)品,與傳統(tǒng)的聚產(chǎn)品在的新型聚型上一樣,但光澤度更高,透明度更好N是指Non-heavy-(無重金我國成功開發(fā)聚乳酸一步法絲新工藝屬)、E是 Ecology(生態(tài)),P是 Polyester(聚酯),合起來的意就是不含金屬、生態(tài)型聚產(chǎn)品。據(jù)悉,常熟市長江化纖有限公司和中科院長春應(yīng)化所聯(lián)合,成功據(jù)了解,NEP聚酯由上海石化和中國石化上海石油化工研究院開發(fā)出乳酸一步法紡絲新工藝井通過了中國納織工業(yè)協(xié)會(huì)組合作研發(fā),采用了中國石化自主研發(fā)的新型鈦系催化劑。此前只有織的專家鑒定。連續(xù)聚合熔體直紡聚乳酸長絲新技術(shù)及其產(chǎn)品的開王友的美國和日本的三家公司能夠生產(chǎn)同類產(chǎn)品發(fā)成功填補(bǔ)了國內(nèi)空白聚酯是生產(chǎn)滌綸纖維產(chǎn)品的主要原料,紡織品是其傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)該項(xiàng)目從2006年開始研制,從乳酸水溶液出發(fā),經(jīng)丙交酯到聚,如今更廣泛應(yīng)用于包裝材料、工程塑料等新領(lǐng)。在傳統(tǒng)的聚酯乳酸熔體直接紡絲先后突破了脫水聚合裂解化開環(huán)聚合后生產(chǎn)過程中,98%以上都是使用錦系催化劑。但由于鋒屬于重金屬,處理等技術(shù)關(guān)鍵,于006年11月裝置上威功地制出聚乳美國先后將佛列為優(yōu)先關(guān)注的污染物。目前,歐已經(jīng)推出酸長絲進(jìn)而開發(fā)出以薄膜反應(yīng)為核的續(xù)聚合直裝置阻制織品含量及電氣電子類儀器使用、、鉛等重金屬的(50va),2007年11月以2800-5000m/min速出了聚乳酸長求。如果紡織產(chǎn)品中不含梯,則可以在歐盟獲得生態(tài)紡織品標(biāo)簽絲。該聚乳酸長絲單絲線密度2-4dtex、裂強(qiáng)度不小于3.0cN/dtex、裂伸長為20%~30%、沸水收縮率不大于16%、染色色牢度面對(duì)更高的環(huán)保要求和金融危機(jī)對(duì)出口的影響,上海石化積達(dá)5級(jí)4~級(jí)與市售的滌綸、鋒綸等長絲基本相當(dāng),主曼技術(shù)把聚酯市場發(fā)展趨,針對(duì)歐盟和美國推出限制紡織品含量的指標(biāo)達(dá)到美國切片紡絲聚乳酸纖維的水平專認(rèn)為與美、日采用要求通過加強(qiáng)與科研單位合作利用中國石化自主創(chuàng)新技術(shù),算選的“切片物絲”相比,該工藝縮短了流程,減少了體熱降解降了合適的鈦系催化劑,在連續(xù)化聚酯裝翼上成功開發(fā)出了不含重金屬、生產(chǎn)成本,保證了纖維品質(zhì),增強(qiáng)了我國在國際聚乳酸市場上的競爭健康環(huán)保型聚酯產(chǎn)品。據(jù)首批試用這種NEP聚酯的江蘇太倉金輝力該工藝對(duì)實(shí)現(xiàn)我國聚乳酸樹和纖維的產(chǎn)業(yè)化具有重要意義化纖實(shí)業(yè)公司反映,該產(chǎn)品可紡性好,染色均勻,具備了出口歐美國(王德歡迎投稿歡迎訂閱歡迎刊登廣告