甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析安福閔劍(中國石化集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院,北京100029)摘要:研究了甲醇行業(yè)和甲醇制烯烴的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,對外購甲醇制烯烴項目的原料可獲性進(jìn)行了分析,提出了此類項目控制甲醇成本的相關(guān)建議關(guān)鍵詞:甲醇制烯烴原料可獲性隨著國際原油價格的上漲,新型煤化工在產(chǎn)1世界甲醇供需現(xiàn)狀及趨勢品競爭力方面顯示出較強的競爭力。在我國煤炭2010年世界甲醇生產(chǎn)能力達(dá)到8731萬噸/年,資源豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)建設(shè)的煤經(jīng)甲醇產(chǎn)量為4942萬噸,表觀消費量為4942萬噸。世界制烯烴項目運行情況良好,在我國蒸汽裂解乙烯甲醇產(chǎn)能增長速度超過需求增長速度,產(chǎn)能出現(xiàn)裝置普遍虧損的情況下,具有較強的盈利能力。嚴(yán)重過剩的情況。2010年平均開工率為56.6%,比MTO/MTP成功工業(yè)化,擁有良好的商業(yè)前景,已2008年降低了3.5個百分點。世界各地區(qū)甲醇供需經(jīng)成為國內(nèi)化工行業(yè)關(guān)注的焦點?，F(xiàn)狀見表1。表12010年世界甲醇供需狀況萬噸地區(qū)產(chǎn)能(萬噸庫年產(chǎn)量進(jìn)口量出口量衰觀消費量開工率,%492618341239372中東142092.1中南美1025中東歐75661.8非洲160686.0北美8358271.6大洋洲928合計494227852785*注:不包括中東,以下同。1.1供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢有所減少,但裝置更加大型化。西歐和北美的甲目前甲醇生產(chǎn)裝置主要分布在亞洲、中東醇產(chǎn)能出現(xiàn)萎縮。和中南美等煤炭和天然氣資源比較豐富的地區(qū)2010年以上地區(qū)的甲醇生產(chǎn)能力占到世界總生產(chǎn)收稿日期:201204-07能力858%,其中亞洲占564%,中東占177%,中作者簡介學(xué)碩士,高級工程師,1985南美洲占1.7%(見圖1)。最近幾年,亞洲甲醇生年畢業(yè)于中國煤化工中國石化集產(chǎn)能力增長最快,2010年產(chǎn)能達(dá)到4926萬噸/年,團公司經(jīng)CNMHG主要從事石主要增長來自于中國。中南美洲總產(chǎn)能比2005年油化工與煤化工項目評估、咨詢和規(guī)劃等工作18北代2012年第5期總第209期安福等.甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析中南美洲、中東等地的甲醇企業(yè)規(guī)模大,天其他然氣原料成本低廉,具有很強的競爭力。因此,中東和中南美洲的甲醇裝置開工率較高。預(yù)計2015年,世界甲醇生產(chǎn)能力達(dá)到12795甲基丙烯酸萬噸/年(見圖1),2010-2015年產(chǎn)能年均增速甲酯2%燃料7.9%,產(chǎn)能增長仍然較快,開工率可能會進(jìn)甲胺3%步降低。在全部已公開的擴建計劃中,未來全球溶劑4%甲醇新增生產(chǎn)能力主要集中在亞洲,尤其以中國氯甲烷產(chǎn)能增長為主。除中國外,甲醇產(chǎn)能將明顯增長圖22010年世界甲醇消費結(jié)構(gòu)的國家主要有智利、埃及、伊朗、俄羅斯等。另外,由于北美天然氣價格下降,加拿大、美國一受金融危機影響,2010年世界甲醇消費較些閑置的甲醇裝置將會重新啟動。2008年有較大的變化。甲醛主要用于建筑行業(yè)的粘合劑,北美、西歐的經(jīng)濟衰退導(dǎo)致房地產(chǎn)行14000魯大洋洲■中東歐業(yè)不景氣,較大程度地影響甲醛對甲醇的需求,12000北美中南美2010年甲醇消費結(jié)構(gòu)程度地中,用于生產(chǎn)甲醛的100非洲中東甲醇比例下降較快,降低了8個百分點。甲醇作直■西歐■亞洲8000接燃料的消費量增長迅速,占甲醇消費的比例已6000由2008年的78%上升到107%。由于美國禁止使用4000MTBE,歐洲推廣ETBE替代品,從2003年開始,世界MTBE的消費量就在逐年下降,目前,世界2000MTBE消費的甲醇量已從甲醇消費結(jié)構(gòu)的原第二位2005年010年2015年降至第四位。圖1世界甲醇生產(chǎn)能力及地區(qū)分布變化趨勢預(yù)計2015年全球甲醇需求量為7800萬噸左右,亞洲仍是世界甲醇消費最大的地區(qū)。甲醇消1.2需求現(xiàn)狀及趨勢費結(jié)構(gòu)中,傳統(tǒng)甲醇消費領(lǐng)域,如甲醛、MTBE等2010年世界甲醇需求為4942萬噸,2005-所占比例將持續(xù)下降,受中國煤化工的影響,直2010年年均增長62%。目前全球甲醇消費地區(qū)集接用于燃料的甲醇,以及用于生產(chǎn)乙烯、丙烯、中在亞洲、西歐和北美等地區(qū),2010年以上區(qū)域二甲醚等產(chǎn)品的甲醇將逐步增多。甲醇總消費量約為4153萬噸,占當(dāng)年全球總消費1.3世界甲醇貿(mào)易平衡和流向分析量的840%。以上區(qū)域同時也是甲醇的主要凈進(jìn)口007年以前,世界甲醇供需較為平衡,過剩區(qū)域。產(chǎn)能基本維持在1000萬噸/年以下。2008年以后世界范圍內(nèi),僅中國對甲醇的需求增長供獻(xiàn)甲醇產(chǎn)能擴張迅猛,世界甲醇產(chǎn)能過剩情況急劇惡較大。2008年金融危機發(fā)生后,北美和西歐房地化,到2010年,產(chǎn)能過剩已經(jīng)接近4000萬噸/。產(chǎn)、汽車等行業(yè)的衰退使這些地區(qū)對甲醇的需求預(yù)計2013年左右,世界甲醇產(chǎn)能過剩將達(dá)到頂峰,量明顯減少,中東地區(qū)大量過剩的甲醇商品涌入超過5500萬噸年,此后甲醇行業(yè)開工率將逐漸恢中國市場。復(fù)。世界甲醇市場的供應(yīng)能力將長期保持過剩。在2010年世界甲醇消費結(jié)構(gòu)中,甲醛是最大由于世界甲醇的主要生產(chǎn)能力分布在亞洲、的消費領(lǐng)域,占27%;其次為直接燃料用途,約中東和中南美,需求主要集中在北美、歐洲和亞占總消費量的17%;第三為醋酸,約占10%;甲洲。供給與需求V凵中國煤化工的世界貿(mào)基叔丁基醚(MTBE)用途約占10%。2010年世界易量較大。亞洲CNMHG力較差,甲醇消費結(jié)構(gòu)見圖2。由中東和南美銷往亞洲的中醇逐漸增多2012年第5期總第209M代192010年世界甲醇貿(mào)易量占產(chǎn)量的564%。主要的生產(chǎn)中心,產(chǎn)能將達(dá)到1800萬噸/,年需求約出口國家有伊朗、沙特、卡塔爾等國,貿(mào)易流向500萬噸,年凈出口量為1300萬噸;中南美地區(qū)可最主要的是中國、日本、韓國等亞洲國家,其次出口1100萬噸;非洲可出口200萬噸。世界甲醇貿(mào)是北美和西歐(見圖3)。易量超過2600萬噸2015年世界主要甲醇消費地區(qū)和國家中歐洲和北美需要輸入甲醇量約1000萬噸,大約有1600萬噸的廉價甲醇輸入中國。中東大洋洲中南美2國內(nèi)甲醇供需現(xiàn)狀及趨勢邵-500國內(nèi)甲醇的供需嚴(yán)重不平衡,生產(chǎn)能力嚴(yán)重1000過剩。2003年我國甲醇產(chǎn)能約為616萬噸,2011-1500年我國產(chǎn)能為5148萬噸年,年均增長35.4%。2003圖32010年世界甲醇貿(mào)易情況年我國甲醇產(chǎn)量326萬噸,2011年產(chǎn)量2227萬噸,年均增長31.5%。2003年我國甲醇表觀消費量約為2015年世界甲醇產(chǎn)能將達(dá)到約1.28億噸年,434萬噸,2011年表觀消費量約2796萬噸,年均增產(chǎn)能增長主要來自中國、智利、埃及、伊朗、俄長305%。201年我國甲醇行業(yè)開工率僅43%,市羅斯等國。2015年世界甲醇需求為7800萬噸,產(chǎn)場受進(jìn)口甲醇沖擊較重。近年我國甲醇市場情況能過剩達(dá)到5000萬噸/。中東地區(qū)成為世界甲醇如圖4。6000■表觀消費量稱3000200320062007200920102011年份圖4我國甲醇行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費量2.1國內(nèi)供應(yīng)現(xiàn)狀和趨勢古、河南、陜西、山西,2010年五個地區(qū)產(chǎn)量合隨著甲醇技術(shù)國產(chǎn)化,我國甲醇生產(chǎn)迅速發(fā)計947萬噸,占全國甲醇總產(chǎn)量的60%。其中山東展,生產(chǎn)裝置已遍布全國大部分地區(qū),內(nèi)蒙古、甲醇裝置的開工率最高,為77%。主要原因是山河南、山東、山西為我國甲醇產(chǎn)能最大的四個省東甲醇企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長,下游配置較為齊全。份,占全國總生產(chǎn)能力的47.7%。2008年以后開工建設(shè)的甲醇裝置在2010年紛2011年,我國甲醇產(chǎn)量2227萬噸,產(chǎn)量較紛投產(chǎn),甲醇生產(chǎn)能力出現(xiàn)井噴。新建甲醇裝置2008年增長約98%,同期產(chǎn)能增長為81%,開工率呈大型化趨VT凵中國煤化工唐國際為煤略有回升,從2008年395%提到2011年的43%。我制烯烴配套CNMHG套甲醇裝置國甲醇產(chǎn)量超過100萬噸的地區(qū)依次為山東、內(nèi)蒙規(guī)模。區(qū)域分布上向西部煤炭資源豐富的地區(qū)集20化2012年第期總第20期安福等.甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析中。由于我國大量甲醇產(chǎn)能規(guī)模小,技術(shù)落后,未44萬噸。來幾年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)裝置的升級換代仍然會繼續(xù)進(jìn)我國進(jìn)口甲醇來源以中東最多,2011年自行,單裝置規(guī)模和整體行業(yè)規(guī)模仍會繼續(xù)增長,中東進(jìn)口甲醇為482萬噸,占當(dāng)年進(jìn)口總量的2015年甲醇生產(chǎn)能力將達(dá)到6800萬噸左右。841%,這些國家依次為伊朗、阿曼、沙特、卡塔22進(jìn)出口情況爾等。伊朗是向我國出口甲醇數(shù)量最多的國家,2008年金融危機爆發(fā)以前,我國甲醇年進(jìn)為231萬噸口量較為穩(wěn)定,維持在較低水平,同期我國甲醇2011年我國進(jìn)口甲醇平均價格約369美元/出口呈現(xiàn)增長趨勢。金融危機爆發(fā)以后,歐美地噸,美元匯率按1美元兌換63元人民幣計算,區(qū)需求下降,中東、南美等地區(qū)廉價甲醇大量售2011年我國進(jìn)口平均價格約2325元/噸,稅后往中國,國內(nèi)甲醇市場受到進(jìn)口甲醇沖擊嚴(yán)重,平均價格為2842元/噸(見圖5)。根據(jù)CMAI估甲醇出口量降至極低。2011年我國甲醇進(jìn)口量算,2011年中東和南美出口到中國的甲醇毛利平為573.2萬噸,同比增長了10.7%,出口量僅為均在150美元/噸,體現(xiàn)出較強的競爭力。285028002750進(jìn)口量稅后均價2650伊朗沙特阿曼卡塔爾馬來巴林印度特多新西蘭文萊西亞尼西亞圖52011年我國主要甲醇進(jìn)口國及稅后均價2.3消費現(xiàn)狀和趨勢通過不同的情景分析,未來我國甲醇市場需近年來我國甲醇消費量增長迅速,2011年表求仍將增長較快,尤其是在甲醇制烯烴、甲醇制觀消費量為2796萬噸,主要消費領(lǐng)域有甲醛、甲醚,以及甲醇燃料等領(lǐng)域,2015年我國甲醇甲醚、醋酸、甲醇燃料、MTBE、氯甲烷等領(lǐng)域,需求量將達(dá)到4400萬噸左右,但需求增長的速度以上領(lǐng)域的消費占總消費量的90%(見圖6)。仍然低于產(chǎn)能增長的速度,我國未來甲醇產(chǎn)能仍維持較大的過剩規(guī)模。其他甲胺溶劑DMF2.01%MTG國內(nèi)甲醇生產(chǎn)能力逐漸向內(nèi)蒙古、陜西、河氯甲烷南、山西等內(nèi)陸地區(qū)集中,而甲醇消費中心相對3.89%MTBE集中在華東和華南等甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE657%等下游產(chǎn)品生產(chǎn)較為集中的地區(qū),因此甲醇國內(nèi)貿(mào)易總體上呈現(xiàn)由西向東流動的態(tài)勢,交通運輸一般以陸路長途運輸為主(主要是汽車)。甲醇運輸要求使用?？战卦O(shè)回的理象較多造成運力浪費,中國煤化工運輸成本在甲醇價格中CNMHGgo)同圖62011年我國甲醇消費結(jié)構(gòu)時,我國東部及沿海省市也是進(jìn)口甲醇的主要消2012年第5期總第209期北代化21費地區(qū)。5000萬噸/年左右。而同期國內(nèi)甲醇制烯烴裝置需要外購甲醇量為360萬噸,屆時市場可供應(yīng)的甲醇3甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來前景資源較多。甲醇制烯烴包括MTO和MTP。MTO技術(shù)最世界甲醇主要生產(chǎn)地區(qū)中,竟?fàn)幜ψ顝姷氖窃缬蒛OP和 Hydro開發(fā)。國內(nèi)工業(yè)化裝置是神華中東甲醇,其次是南美洲。未來北美頁巖氣為原在包頭采用中科院大連化物所開發(fā)的MTO技術(shù)建料的甲醇裝置也將具有較強的競爭力。國內(nèi)甲醇成的,規(guī)模為60萬噸雙烯/年。該裝置于2010年競爭力最強的地區(qū)是西部煤炭資源豐富的地區(qū),建成,2011年投人商業(yè)化運營。中國石化開發(fā)的國內(nèi)大部分甲醇制烯烴項目都建在西部地區(qū)。中SMTo技術(shù)應(yīng)用于中原石化20萬噸雙烯/年工業(yè)化部和東部的甲醇由于原料價格相對較高,平均技裝置,于2011年10月開車成功。中國多套MTO工術(shù)水平相對較低,這些地區(qū)的甲醇競爭力較弱,業(yè)化裝置投產(chǎn),表明該項技術(shù)已經(jīng)成熟。不適宜布局甲醇制烯烴項目。沿海地區(qū)可購買到MTP技術(shù)由魯奇開發(fā)。我國工業(yè)化MTP裝置相對便宜的進(jìn)口甲醇,我國未來外購甲醇制烯烴均采用該技術(shù)。內(nèi)蒙古大唐多倫46萬噸丙烯/年的項目均建在沿海地區(qū)。MTP和神華寧煤52萬噸丙烯年MTP均于2012年3月2015年,可向中國輸送甲醇的產(chǎn)能約有1600順利投產(chǎn),標(biāo)志著MTP技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化。我萬噸/年,主要來自中東、東南亞和南美。西北部國已投產(chǎn)的工業(yè)化甲醇制烯烴項目見表2。地區(qū)的甲醇運輸主要通過公路和鐵路方式,運輸表2我國已建成甲醇制烯烴項目萬噸/年成本較高,運到東部地區(qū)后競爭力較差。因此,未來幾年內(nèi)甲醇原料主要來源仍會是進(jìn)口產(chǎn)品。建成時間投產(chǎn)時間神華MTO2010年8由于國內(nèi)煤炭價格有上漲趨勢,甲醇成本也中原石化MTO2011年有進(jìn)一步上漲的可能。國內(nèi)甲醇價格主要由國內(nèi)大唐多倫MTP462010年12月2012年甲醇成本決定,因此外購甲醇制烯烴的項目面臨神華寧煤MTP2010年12月2012年較大的成本上漲壓力。近年來,中國進(jìn)口甲醇價格上漲速度較快,2011年進(jìn)口甲醇加上關(guān)稅和增隨著甲醇制烯烴技術(shù)的日益成熟,國內(nèi)興起值稅的價格超過2800元噸(見圖7)。了利用廉價甲醇建設(shè)甲醇制烯烴項目的熱潮。些項目是在有煤炭資源優(yōu)勢的地區(qū),利用當(dāng)?shù)仉y→美國一亞太中東以輸出的廉價煤炭建設(shè)甲醇制烯烴裝置;一些項目是在沿海方便利用海外廉價甲醇資源的地區(qū),來300建設(shè)甲醇制烯烴裝置。我國主要擬在建甲醇制烯烴項目約有13項100合計烯烴產(chǎn)能999萬噸/年,其中通過外購甲醇生產(chǎn)烯烴的產(chǎn)能為500萬噸/年,需要采購的甲醇量2006年2007年2008年2009年2010年2011年為1500萬噸/年。預(yù)計2015年能夠建成的裝置為圖7世界甲醇價格走勢兩套,需要采購的甲醇量為360萬噸/年。大量的由此可見,盡管國內(nèi)外甲醇產(chǎn)能大量剩余甲醇制烯烴項目將會較大程度影響國內(nèi)外甲醇市但市場上的甲醇價格均較髙,用于甲醇制烯烴場。外購甲醇制烯烴的項目原料可獲性以及經(jīng)濟項目均難以保證項目的經(jīng)濟性。要獲得具有競爭性將成為此類項目的重要影響因素。力的甲醇,除了通過長期合同控制甲醇的釆購成本,更重要的是控制國內(nèi)外廉價的天然氣和煤炭4甲醇制烯烴原料可獲性分析資源。建議在右價湎的物區(qū)律設(shè)甲醇裝置從世界甲醇行業(yè)供需平衡分析,世界甲醇產(chǎn)將甲醇運到國中國煤化工烯烴項目布能過剩較為嚴(yán)重。2015年,世界甲醇產(chǎn)能過剩約局到廉價資源CNMHG223化2012年第5期總第209期安福等.甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析5結(jié)語有豐富的廉價煤炭可作為原料。但是,世界和中甲醇制烯烴技術(shù)已經(jīng)成功工業(yè)化,并且顯示國的甲醇供需存在較大的布局不平衡,運輸成本出較強的競爭力。世界甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重,相對較高。因此,商品甲醇的價格較高,用來作市場上有提供商品甲醇制烯烴的潛力。我國也有為甲醇制烯烴的原料仍不適宜企業(yè)擬以外購甲醇作原料,紛紛在沿海建設(shè)甲醇建設(shè)甲醇制烯烴項目,應(yīng)在控制天然氣和煤制烯烴項目炭資源的基礎(chǔ)上,就地自建甲醇裝置?？删偷亟ūM管目前世界甲醇平均開工率較低,中東、設(shè)甲醇制烯烴裝置,也可將甲醇運回國內(nèi),在沿南美等地天然氣原料豐富廉價,中國西部地區(qū)也海地區(qū)建設(shè)甲醇制烯烴裝置。The Feed Supply Demand for Methanol-to-Olefin Process and the Analysis of Its AvailabilityAn Fu and min Jian(Sinopec Group Economics Development Research Institute, Beijing 100029, China)Abstract: The article researches the status and development trends of methanol industry and methanolto-olefin process, analyzes the feed availability of imported methanol-to-olefin projects and puts forward relevantsuggestions for these projects to control methanol costKeywords: methanol-to-olefin process, feed, availability(上接第13頁)橡膠供需增速均有所加快(見表1),其中供應(yīng)増成橡膠價格支撐作用仍較弱。速略快于需求增長,供需基本平衡。但考慮到目綜上所述,預(yù)計2012年國內(nèi)合成橡膠價格將前庫存較高,預(yù)計2012年天然橡膠價格走勢對合與2011年持平或略低表1近年世界主要地區(qū)天然橡膠的供需狀況及預(yù)測力噸2010年2011年2012年2011同比增長,%2012同比增長,%亞洲10181070泰國325印尼馬來西亞8.52.9世界合計1086北美114需求量歐盟亞洲世界合計107810991149數(shù)據(jù)來源:國際橡膠研究組織(IRSG)。A Review of China's Synthetic Rubber Market in 2011 and a Prediction for 2012(Sinopec Group Economics& Development Research Institute, Beijing 100029, China)Abstract: The article reviews and analyzes the main characteristics of Cl中國煤化工etin2011and forecasts the development trends of China s synthetic rubber market in 201CNMHGKeywords: China, synthetic rubber, review, prospect, 2011, 20122012年第5期總第209:3M化23