石油化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)第21卷從聚丙烯裝置的高速建設(shè)看未來我國丙烯市場壓力胡玉梅(中國石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,北京100029)摘要:近年來,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展、我國聚丙烯市場消費(fèi)量逐年較大幅度上升。為了滿足國內(nèi)對聚丙烯日益增長的需求,聚丙烯業(yè)界將投資高度集中在聚丙烯裝置建設(shè)方面,分別采用獨(dú)資、合資方式建設(shè)聚丙烯裝置已掀起新一輪聚丙烯建設(shè)高潮。在未來4-5年,我國將有8套世界級規(guī)模的聚內(nèi)烯裝置投產(chǎn),合計(jì)能力達(dá)到22.3Ma,聚丙烯裝置的高速建設(shè)無疑對其原料丙烯的供應(yīng)帶來定的壓力。文章分析了丙烯行業(yè)狀況,未來閃烯市場叮能出現(xiàn)的供不應(yīng)求趨勢以及相應(yīng)的解決方案。關(guān)鍵詞:聚丙烯建設(shè)丙烯市場解決方案1我國丙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)山石化,裝置能力為456ka(不包括東方乙烯);1.1裝置能力與隸屬關(guān)系情況丙烯產(chǎn)量最大的企業(yè)是上海石化,產(chǎn)量達(dá)到533我國丙烯工業(yè)是隨乙烯工業(yè)的發(fā)展而日益發(fā)kt;丙烯能力在200kt/a以上的主要有上海石化、展壯大起來的,多年來乙烯一直作為我國石化工揚(yáng)子石化燕山石化、齊魯石化、吉林石化、大慶石業(yè)的龍頭產(chǎn)品,相應(yīng)的,丙烯則作為乙烯的聯(lián)產(chǎn)品化、蘭州石化和大連石化等企業(yè),多數(shù)工廠丙烯能或煉廠副產(chǎn)品出現(xiàn)。到2003年底,我國有50余力在50~200kt/a,此外還有20家工廠能力在10家丙烯生產(chǎn)工廠,生產(chǎn)能力合計(jì)約為5.59Mt/a,~50k/a。產(chǎn)量5.93Mt。其中,中國石化集團(tuán)丙烯能力我國丙烯生產(chǎn)企業(yè)所產(chǎn)丙烯產(chǎn)品中,乙烯裝3.465M/a,產(chǎn)量3.86M,產(chǎn)量占全國的65.1%;置聯(lián)產(chǎn)的丙烯均為企業(yè)自用,生產(chǎn)大宗的丙烯下中國石油集團(tuán)丙烯能力1.叨7Mta,產(chǎn)量1.946游產(chǎn)品如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、丙烯酸系列、苯Mt,產(chǎn)量占全國的32.8%,地方企業(yè)丙烯產(chǎn)量酚丙酮等;煉廠所產(chǎn)丙烯一般作為本廠小聚丙烯0.127Mt,占全國的2.1%。2003年我國丙烯產(chǎn)裝置、以及丙烯腈、苯酚/丙酮裝置等原料,少數(shù)企量超過100kt的生產(chǎn)企業(yè)裝置概況列于表1。業(yè)對外向固定下游廠家銷售,國內(nèi)內(nèi)烯產(chǎn)品市場2003年,我國丙烯生產(chǎn)能力最大的企業(yè)是燕貿(mào)易較少。表12003年我國丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)概況企業(yè)名稱產(chǎn)能力產(chǎn)量/kt主要來源中國石化集團(tuán)3859.9上海石油化工股份有限公司乙烯裝置,煉廠揚(yáng)子石油化工股份有限公司乙烯裝置、煉廠燕山石化股份有限公司463.8乙烯裝置,煉∫齊魯石化330.4乙烯裝置、煉廠鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司茂名石化乙烯裝置廣州分公司166.9乙烯裝置上海高橋分公可中國煤化工CNMHG收稿日期:2005-01-05。作者簡介:胡玉梅,女,畢業(yè)于華東理工大學(xué),碩士。目前從事石化企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,石化產(chǎn)品市場研究,石化工業(yè)發(fā)展專題以及石化項(xiàng)目評價等。第4期(2005)胡玉梅.從聚丙烯裝置的高速建設(shè)看未來我國丙烯市場壓力續(xù)表1企業(yè)名稱生產(chǎn)能力/kt·a產(chǎn)量/kt主要來源茂化實(shí)華股份有限公司煉廠安慶分公司天津石化公司乙烯裝置、煉廠武漢石油化工廠金陵分公司中國石油集團(tuán)吉林石化分公可乙烯裝置、煉廠大慶石化分公司乙烯裝置、煉廠撫順石化分公司乙烯裝置、煉廠蘭州石化公司乙烯裝置、煉廠大連石化分公司煉廠大連西太平洋有限公司l12.2獨(dú)山子石化分公司乙烯裝置、煉廠大慶煉化分公司148.6其他地方企業(yè)華錦化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司乙烯裝置沈陽化工股份有限公司55895932.3L.2主要來源1.3發(fā)展優(yōu)勢與存在問題丙烯的來源有蒸汽裂解制乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯,煉綜觀我國丙烯行業(yè),不難發(fā)現(xiàn)有如下幾個主廠催化裂化裝置干氣、丙烷脫氫,甲醇制烯烴以及要特點(diǎn):近年所開發(fā)的烯烴轉(zhuǎn)化、烯烴易位等工藝。2003(1)總體規(guī)模較大。與發(fā)達(dá)國家相比,我國年世界丙烯生產(chǎn)能力約73.14Mt,其中乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯工業(yè)起步較晚,但近十年來我國丙烯工業(yè)發(fā)丙烯占60%,煉廠副產(chǎn)丙烯占35%,丙烷脫氫占展迅速,我國丙烯能力已達(dá)到5.59Mt/a,產(chǎn)量達(dá)3%,其他占2%。到5.93Mt,已超過日本,僅次于美國,位于世界第我國丙烯主要來自乙烯裂解裝置和煉廠催化二裂化及催化裂解裝置。2003年我國丙烯生產(chǎn)能(2)我國丙烯工業(yè)體系較為完善,發(fā)展實(shí)力力5.59Mua,其中乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯生產(chǎn)能力約雄厚,具有資源優(yōu)勢。目前我國現(xiàn)有97%以上的283MUa,占丙烯總生產(chǎn)能力的50.6%,產(chǎn)量約丙烯能力由中國石化和中國石油集團(tuán)兩大集團(tuán)控28M,開工率約101%;煉廠副產(chǎn)丙烯能力約制,此外,兩大集團(tuán)公司還擁有國內(nèi)全部的陸地石276M/a,占丙烯總生產(chǎn)能力的494%,產(chǎn)量約油資源,為丙烯及下游產(chǎn)品的進(jìn)一步發(fā)展提供了3.062Mt,開工率110%。2003年我國丙烯行業(yè)資源方面的保證。主要數(shù)據(jù)歸納為表2。3)丙烯工廠較多,較為分散,單線丙烯生產(chǎn)表22003年我國丙烯行業(yè)特征數(shù)據(jù)能力相對較小。與先進(jìn)國家的丙烯生產(chǎn)相比,我國丙烯工廠較多,裝置集中度相對分散,工廠平均內(nèi)容數(shù)量二烯裂解聯(lián)產(chǎn)煉丙烯副產(chǎn)規(guī)模為110k/a,丙烯能力在50kta以下的工廠數(shù)量占比例數(shù)量占比例仍有工廠數(shù)中國煤化工總生產(chǎn)能力/Mt·a-15.592.8350.6%27649.4%CNMH羊化,丙烯來源途工廠平均規(guī)模/k·a-1110177徑需唱加。如麗以爛,售烯主要來源于乙產(chǎn)量/M59322.83484%3.06251.6%烯裂解裝置和煉廠催化裂化和催化裂解裝置,現(xiàn)石油化工技術(shù)第21卷有生產(chǎn)裝置多已采用國內(nèi)開發(fā)的增產(chǎn)兩烯技術(shù),個丙烯進(jìn)口主要來源各自丙烯資源情況不同:韓產(chǎn)能利用率超過100%。我國丙烯增產(chǎn)技術(shù)與國2003年丙烯能力3.65Mt,產(chǎn)量3.722Mt,進(jìn)口際水平同步,特別是煉廠深度催化裂解裝置增產(chǎn)0.238Mt,出口0.231Mt,表觀消費(fèi)量3802Mt,丙烯技術(shù),已處于世界領(lǐng)先地位。但我國在其他丙烯資源基本自用,凈出口小于零;日本2003年丙烯生產(chǎn)技術(shù)如丙烷脫氫(PDH),甲醇制烯烴技丙烯能力5.643M,產(chǎn)量5.421Mt,進(jìn)口0.0術(shù)(MIP),烯烴相互轉(zhuǎn)化,乙烯丁烯易位歧化技M,出口0.313M,表觀消費(fèi)量5101M,日本丙術(shù)等方面,與國際先進(jìn)水平有一定差距。國外上烯資源有富裕量,凈出口為0.282Mt;中國臺灣省述技術(shù)已工業(yè)化或正在工業(yè)化,而國內(nèi)則尚處于2003年丙烯能力1.83Mt,產(chǎn)量1.618M,進(jìn)口研究階段0.204Mt,出冂0.035Mt,消費(fèi)量1.788Mt,中國臺灣省丙烯自供不足,凈進(jìn)口0.169Mt;由于丙烯2丙烯的消費(fèi)及其主要衍生物應(yīng)用現(xiàn)狀儲、運(yùn)等方面的原因,估計(jì)未來韓國、日本、中國臺2.1消費(fèi)現(xiàn)狀及主要衍生物灣省和周邊國家和地區(qū)仍將是我國丙烯的主要進(jìn)在最近的幾年,如1996-2003年期間我國口來源,其中來自日本的丙烯進(jìn)口量可能會有較丙烯生產(chǎn)以年均10.7‰%的速率增加,同期丙烯消大幅度的增加費(fèi)量則以年均11.4%的速率增加,消費(fèi)量由1996年的2.599Mt增加到2003年的6.16Mt,是世界3聚丙烯裝置的高速度建設(shè)對未來丙烯市場的丙烯消費(fèi)第二大國。壓力丙烯在我國的主要衍生物有聚丙烯、丙烯腈、3.1新一輪聚丙烯裝置建設(shè)熱潮與丙烯需求情丁/辛醇、苯酚/丙酮、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷,丙烯況酸及酯、乙丙橡膠等。其中丙烯最大的應(yīng)用是聚從我國丙烯消費(fèi)構(gòu)成中可以看到,聚丙烯是丙烯,其次為丙烯腈。我國丙烯主要衍生物結(jié)構(gòu)我國丙烯的最大的衍生物其丙烯消耗占我國丙為聚丙烯占71%,丙烯腈10.9%,丁/辛醇5.8%,烯市場的70%以上,聚丙烯裝置能力的高度發(fā)展苯酚/丙酮4.7%,環(huán)氧丙烷2.5%,其他5.2%與變化將對我國丙烯供應(yīng)構(gòu)成較大的壓力。我國丙烯消費(fèi)與世界丙烯消費(fèi)內(nèi)容相似,份額有2003年我國有聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)72家,裝置所差異。2003年世界丙烯消費(fèi)61.337Mt,丙烯139套,生產(chǎn)能力4.283Mta,產(chǎn)量4.268Mt市場細(xì)分為:聚丙烯占61%,丙烯腈9%、環(huán)氧丙其中中國石化聚丙烯生產(chǎn)能力占聚丙烯總能力烷7%、羰基合成醇類6%、異丙苯6%、丙烯酸的66.3%;中國石油聚丙烯生產(chǎn)能力占聚丙烯4%、異丙醇2%、其他5%。總能力的24.3%,地方等企業(yè)聚丙烯能力占聚2.2進(jìn)出口狀況與進(jìn)口來源分析丙烯總能力的9.4%。近年來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展以及近年來我國聚丙烯自給率始終維持在60%以人民生活水平的不斷提高,我國塑料的需求逐年上,但由于國內(nèi)聚丙烯缺口較大,進(jìn)口量逐年大幅呈較大幅度的增加,丙烯作為合成材料聚丙烯的度上升。另外,隨著聚丙烯在汽車工業(yè)等領(lǐng)域替代原料,其市場消費(fèi)量也呈較大幅度的增加。特別非塑性材料等應(yīng)用的不斷增長我國聚丙烯消費(fèi)仍地,在2000年以后,由于丙烯下游產(chǎn)品開發(fā)迅速,將以較高的速率保持增長,這一趨勢已引起國內(nèi)聚丙烯需求增幅較大,由于國內(nèi)丙烯供應(yīng)不足,丙烯丙烯行業(yè)的高度重視。我國已開始加緊聚丙烯裝年進(jìn)口量驟增至200~300kt,丙烯年出口兒乎為置的建設(shè),2004-2007年我國將有8套大型聚丙烯零。1996-2003年我國丙烯自給呈逐漸下降趨裝置投產(chǎn),新增聚丙烯生產(chǎn)能力2.19-2.36Mt,如勢。不考慮其他聚丙烯裝置擴(kuò)建,估計(jì)到2007年我國我國進(jìn)口丙烯主要來自韓國、H本和中國臺聚丙烯生產(chǎn)能力至少可達(dá)到6.47-6.62Mt;此外,灣省等周邊國家和地區(qū)。20030年我國丙烯進(jìn)口20凵中國煤化工套大型聚丙烯裝總量為224kt,其中來自韓國的丙烯最多,超過置投CNMHG30M,到2012年進(jìn)口的一半以上,占5.61%,日本占2891%,中聚丙知能刀至少達(dá)到。.m。2004-202年我國國臺灣省占12.80%,其他僅占0.68%。上述三聚丙烯新增能力情況列在表3。第4期(2005)胡玉梅.從聚丙烯裝置的高速建設(shè)看未來我國丙烯市場壓力表3204-2012年我國新建聚丙烯裝置κa求增長高于乙烯需求增長,丙烯需求強(qiáng)勁、供不應(yīng)主要企業(yè)新增能力投產(chǎn)時間求,未來丙烯市場供應(yīng)壓力較大,丙烯與乙烯地位2004-2007年2190~2340將可能發(fā)生反轉(zhuǎn),丙烯與乙烯之間價格對應(yīng)關(guān)系南海/ Shell2005年也將倒掛,即出現(xiàn)丙烯價格將高于乙烯價格的趨上海賽科/BP2005年大連石化2005年勢,丙烯與乙烯的這種價格差距估計(jì)能夠達(dá)到甚大慶石化2005年至超過100美元/。另外,未來由于國內(nèi)丙烯供紹興富陵5年應(yīng)不足,丙烯進(jìn)冂量將會有較大幅度上升,必將影響國際市場丙烯價格,同樣也造成國內(nèi)市場丙烯臺塑/寧波2006年州石化07年價格水平抬高。紹興富陵2010年4.2丙烯來源與解決方案福建/Excn2010年為了能夠應(yīng)對或者改善未來可能出現(xiàn)的丙烯廣州石化2010年短缺局面解決壓力較大的原料短缺問題,石油石撫順石化鎮(zhèn)海石化2010年化行業(yè)可采取以下解決方案,協(xié)調(diào)丙烯上下游工天津石化10年業(yè)健康發(fā)展,并使相關(guān)企業(yè)在未來的市場競爭中4490~4640獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(1)現(xiàn)有裝置繼續(xù)采取增產(chǎn)丙烯措施。我國綜上所述,到2007年我國聚丙烯能力至少將煉廠催化裂化與深度催化裂解裝置對增產(chǎn)丙烯已達(dá)到647~6.6M,其對內(nèi)烯需求至少將達(dá)到66做出了重要貢獻(xiàn),待別是催化裂解工藝技術(shù)的開6.8Mt,2012年我國聚丙烯能力將達(dá)到877~發(fā)和應(yīng)用,使丙烯收率提高數(shù)倍。但目前我國仍8.92Mt,其對丙烯的需求將達(dá)到9~9.2Mt有部分煉油廠沒有深度催化裂解回收丙烯裝置,3.2未來丙烯消費(fèi)構(gòu)成及供需趨勢如經(jīng)濟(jì)性許可,可多建設(shè)催化裂解裝置來彌補(bǔ)丙根據(jù)我國丙烯下游衍生物發(fā)展?fàn)顩r估計(jì),到烯不足,或?qū)⒛承┐呋鸦b置改造為催化裂解2007年我國丙烯下游產(chǎn)品(不包括聚丙烯)對丙裝置、節(jié)省投資,多產(chǎn)丙烯。烯的需求估計(jì)達(dá)到24Mt左右,丙烯全部下游產(chǎn)(2)傳統(tǒng)的丙烯生產(chǎn)路線已經(jīng)不能完全滿足品對丙烯合計(jì)需求估計(jì)達(dá)到9-9.2Mt,屆時聚丙需求增長,有必要根據(jù)具體情況引進(jìn)丙烯生產(chǎn)的烯在丙烯消費(fèi)構(gòu)成中的比例上升近2個百分點(diǎn),其他技術(shù),如烯烴轉(zhuǎn)化工藝、烯烴易位工藝、甲醇達(dá)到73%左右。同期,世界丙烯消費(fèi)構(gòu)成中聚丙制烯烴工藝、丙烷脫氫工藝,作為丙烯資源的補(bǔ)烯將占62.3%,我國聚丙烯對丙烯的消費(fèi)仍高于充,發(fā)展丙烯及下游產(chǎn)品的生產(chǎn)。2003年世界上世界丙烯消費(fèi)構(gòu)成10.7個百分點(diǎn)。已有7套丙烷脫氫裝置在運(yùn)轉(zhuǎn);UOP公司開發(fā)的從丙烯能力供應(yīng)來看,2007年我國聯(lián)產(chǎn)丙烯甲醇制烯烴的技術(shù)也正在工業(yè)化裝置正在建設(shè)能力將達(dá)到5Mt,煉廠催化裂化及催化裂解裝置中,預(yù)計(jì)2007年投產(chǎn); Lummus公司開發(fā)的烯烴易副產(chǎn)丙烯能力估計(jì)可達(dá)3.2Mt,丙烯供應(yīng)合計(jì)能位轉(zhuǎn)化技術(shù)在世界上已有4套工業(yè)化裝置,2005力將達(dá)到8.2Mt,丙烯自給率達(dá)到90%左右,比年還將有4套工業(yè)化裝置投產(chǎn)(包括我國的1套2003年丙烯自給率96.3%下降6個百分點(diǎn)左右,裝置);另外KBR開發(fā)的將C4和C3烯烴轉(zhuǎn)化為屆時丙烯能力對需求失衡較為嚴(yán)重,估計(jì)有0.80丙烯的 Superflex工藝也正在工業(yè)化,有望在20071Mt的丙烯缺口。年投產(chǎn)。據(jù)悉,到2008年世界上采用丙烷脫氫烯烴相互轉(zhuǎn)化、甲醇制丙烯的能力將超過4Mt4未來丙烯市場格局與解決方案我國是丙烯消費(fèi)大國,未來丙烯缺口較大,可考慮4.1乙烯/丙烯相對關(guān)系與價格趨勢引進(jìn)中國煤化工七較,選擇適宜的多年來,由于國內(nèi)丙烯產(chǎn)品市場貿(mào)易量較小,地點(diǎn)CNMHG設(shè)丙烯新來源新銷售對象基本固定,丙烯市場價格波動不大,國內(nèi)裝置。丙烯價格一直低于乙烯價格。但未來由于丙烯需(3)增加進(jìn)冂量。未來由于國內(nèi)丙烯供應(yīng)出石油化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)第21卷現(xiàn)嚴(yán)重不足,缺口較大,在對現(xiàn)有裝置采取一定的生產(chǎn)丙烯裝置投產(chǎn),丙烯能力增加1.679Mt,包括增產(chǎn)丙烯措施以及尋求丙烯新來源后,估計(jì)仍有沙特1.19Mt、伊朗0.20Mt,阿曼0.30Mt,同期這較大量丙烯需要依賴進(jìn)口。根據(jù)近年我國丙烯進(jìn)些國家將分別有一定能力的聚丙烯裝置投產(chǎn),中口來源情況,可估計(jì)未來丙烯主要來自周邊國家,東地區(qū)的沙特和伊朗在配套聚丙烯裝置后,有部另外,2004-2007年期間,周邊和中東國家丙烯分富裕的丙烯可供出口。資源將進(jìn)一步增加,其增長情況如表4,可為丙烯進(jìn)口提供參考5結(jié)束語由于內(nèi)烯下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展特別是聚丙烯表4204-2007年周邊國家丙烯新增能力ka裝置的高速度建設(shè),未來幾年我國丙烯需求將出現(xiàn)新增能力(2004-2007年)2007年持續(xù)高速增長。我國已出現(xiàn)丙烯需求增長持續(xù)高200420500供應(yīng)總能力下游聚丙烯于乙烯需求增長的端倪需要對乙烯與丙烯的生產(chǎn)日本74149200125認(rèn)真審視、重新定位,以便能更好地把握時機(jī),擴(kuò)大韓國120丙烯來源,適時建設(shè)丙烯新工藝、新裝置,并對現(xiàn)有丙烯裝置進(jìn)一步釆取多產(chǎn)丙烯措施,為石油石化行伊朗1216阿曼75225業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展做必要而充分的準(zhǔn)備。沙特4026322412250應(yīng)當(dāng)看到,由于聚丙烯裝置的高速度建設(shè),將給未來丙烯市場帶來相當(dāng)?shù)膲毫?并由此引起的由表4可知,2004-2007年期間日本、韓國丙烯市場價格上升等反應(yīng)。由于國內(nèi)丙烯原料不新加坡丙烯資源將有一定幅度的增長,新增能力足,丙烯的下游其他產(chǎn)品特別是一些小品種的發(fā)部分滿足國內(nèi)下游產(chǎn)品需要,部分用于出口。日展也受到了一定的限制。從世界未來丙烯消費(fèi)結(jié)本丙烯資源增加幅度較大,而日本丙烯下游產(chǎn)品構(gòu)趨勢看,這些丙烯下游小品種在世界市場中仍發(fā)展比較成熟,估計(jì)未來增產(chǎn)的丙烯將有一大部占有重要的份額因此,我們在發(fā)展建設(shè)聚丙烯裝分用于出口。置的同時,也應(yīng)關(guān)注丙烯小品種衍生物的發(fā)展,為2004-2007年期間中東將有多套丙烷脫氫我國丙烯及其衍生物的健康發(fā)展做努力View on the Pressure of Chinese Propylene Market in the futurefrom the High Speed Construction of PP PlantsSINOPEC Economic and Technological Research Institute, Beying 100029)ABSTRACTWith the constantly high -speed development of Chinese national economy in recent years, the consump-tion of pP in domestic market increases yearly by a wide margin. In order to meet the increasingly domesticdemand of PP, Pp industry has highly centralized their investment on construction of PP plants, and a newround climax of constructing PP plants has been surged through solely foreign-funded enterprises and jointventures. In the corning 4-5years, 8 PP plants with world -class dimension are to be put into production, ofhich the total capacity will reach 2. 19-2. 34 Mt. Undoubtedly, the high-speed construction of PP plantswill bring certain pressure to the provision of its raw material-propylene. Based on analysis of the situation ofPP industry, the trend of demand exceeds supply that may appear in the future Pp market, this paper dis-cussed the corresponding solutions.中國煤化工Keywords: PP, construction, propylene, market, solutioYHCNMHG