第32卷第12期化工科技市場(chǎng)2009年12月CHEMICAL TECHNOLOGY MARKET乙二醇的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析錢伯章上海擎督信息科技公司金秋能源石化工作室,上海200127)摘要:評(píng)述了世界乙二醇產(chǎn)能過(guò)剩態(tài)勢(shì),經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)需求帶來(lái)的影響并對(duì)中國(guó)乙二醇市場(chǎng)作出分析,包括持續(xù)增長(zhǎng)的消費(fèi)量、高的進(jìn)口依存度、擴(kuò)能趨勢(shì),并提出了發(fā)展建議。關(guān)鍵詞:乙二醇;聚酯;擴(kuò)能趨勢(shì)中圖分類號(hào):TQ223.16·2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1009-4725(2009)12-0013-04Analysis on marketplace at home and abroad of glycolanGolden-Autumn Scientific Propagation Co., Shanghai Kingdom Information Technology Co., Shanghai 200127, China)Abstract: production capacity surplus situation of glycol in world and economy recession impact on need for it wascommentated. Market of glycol in China was also analyzed, which included continuous increase of consumption, high importinterdependent degree, and enlarging tendency of capacity. Finally some proposal on development was pointed out.Key words: glycol; polyester; consumption; enlarge capacity tendency乙二醇(EG)作為重要的有機(jī)化工原料,主要用三的是殼牌化學(xué)公司,生產(chǎn)廠主要分布在加拿大、美于制造合成纖維、合成樹脂、增塑劑、化妝品以及炸國(guó)和荷蘭。到2010年,沙特東方石化公司的乙二醇藥等,也用于配制低凝固點(diǎn)冷卻液。其最大的用途生產(chǎn)能力將超過(guò)330萬(wàn)ta,可能取代陶氏化學(xué)成為是生產(chǎn)聚酯,其次是防凍液,還可用作溶劑。全球最大的乙二醇生產(chǎn)商。近年來(lái),世界乙二醇生1世界市場(chǎng)分析產(chǎn)基地正加速向中東集中。2006-2010年世界乙二醇新增產(chǎn)能超過(guò)800萬(wàn)va,其中超過(guò)500萬(wàn)ta1.1產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩態(tài)勢(shì)的產(chǎn)能集中在沙特、伊朗、科威特等中東國(guó)家。中東據(jù)分析,2001和2002年世界乙二醇生產(chǎn)能力新增的乙二醇產(chǎn)能基本上供出口需要,而且主要銷約為1471萬(wàn)va和1546萬(wàn)∪a。2003-2008年世往以中國(guó)為主的亞洲界乙二醇產(chǎn)能分別為1624、1644、1697、1780化學(xué)信息公司指出,一些小型的亞洲生產(chǎn)商必1941、2187萬(wàn)ta,預(yù)計(jì)200年將達(dá)2388ta。須加強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)上的自我保護(hù),以應(yīng)對(duì)中東供應(yīng)表1列出了截至2008年統(tǒng)計(jì)的世界各地區(qū)乙二醇商的挑戰(zhàn),因?yàn)橹袞|供應(yīng)商的生產(chǎn)成本相對(duì)要低(含環(huán)氧乙烷)生產(chǎn)能力。50%~80%。面對(duì)亞洲特別是中國(guó)迅速擴(kuò)大的消費(fèi)市場(chǎng),全美國(guó)歐洲和日本的一些裝置將因競(jìng)爭(zhēng)能力較球乙二醇市場(chǎng)正掀起一股擴(kuò)能高潮,世界各大公司弱而被迫關(guān)閉,其中美國(guó)的裝置將占多數(shù)。均加緊新建和擴(kuò)建乙二醇產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2010年總產(chǎn)能雖然從總體上看,全球乙二醇產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)將達(dá)到2709.3萬(wàn)va,今后幾年供應(yīng)過(guò)剩已成定剩態(tài)勢(shì),但亞洲地區(qū)的產(chǎn)量卻無(wú)法滿足實(shí)際的需求,局。同時(shí),以中東為主的產(chǎn)能新增地和以中國(guó)為主每年都需大量進(jìn)口,中國(guó)市場(chǎng)的乙二醇更是供不應(yīng)的亞洲消費(fèi)地的崛起將大大沖擊世界乙二醇市場(chǎng)求。中國(guó)煤化工2008年消費(fèi)量占格局,使供銷結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化世界CNMHG年,中國(guó)將新增產(chǎn)陶氏化學(xué)是目前世界上最大的乙二醇生產(chǎn)企能2萬(wàn)va業(yè),生產(chǎn)廠主要分布在美國(guó)、加拿大、荷蘭和英國(guó)。因此,未來(lái)幾年中國(guó)必將成為乙二醇廠商競(jìng)相第二大生產(chǎn)商是沙特東方石化公司(Sha),位列第搶占的市場(chǎng)。隨著亞洲地區(qū)大型乙二醇項(xiàng)目的投化工科技市場(chǎng)第32卷第12期12008年統(tǒng)計(jì)世界環(huán)氧乙烷乙二醇生產(chǎn)能力產(chǎn),這一地區(qū)乙二醇產(chǎn)品長(zhǎng)期供不應(yīng)求的矛盾將會(huì)萬(wàn)ta得到一定程度的緩解,但供需仍有較大的缺口。面商,公司E0(環(huán)氧乙烷)EG(乙二醇)對(duì)亞洲及中國(guó)這一迅速擴(kuò)大的市場(chǎng),世界各大公司美國(guó)陶氏化學(xué)均加緊新建和擴(kuò)建乙二醇生產(chǎn)能力。除加拿大美亨斯邁國(guó)韓國(guó)和日本這些傳統(tǒng)向中國(guó)出口乙二醇的國(guó)家殼牌化學(xué)Old世界工業(yè)38.6外,沙特等中東國(guó)家以其廉價(jià)的乙烷為原料生產(chǎn)的38.0?？顾?4.225.0乙二醇在中國(guó)市場(chǎng)銷售的份額正在迅速增加。臺(tái)塑集團(tuán)1.2經(jīng)濟(jì)衰退將使需求下降PD乙二醇(1)29.0巴斯夫作為全球最大乙二醇消費(fèi)國(guó)的中國(guó),其需求預(yù)依士曼化學(xué)計(jì)會(huì)因2008年第四季度起的全球經(jīng)濟(jì)衰退而下降Sun煉制60.0加拿大 MEGlobal58.070.5中國(guó)占全球乙二醇需求的1/3以上,有分析人士指出,到2015年中國(guó)的消費(fèi)將占世界生產(chǎn)量的阿爾伯達(dá)&奧連特(2)0墨西哥40.01/2以上。中國(guó)近年對(duì)乙二醇需求的增長(zhǎng)是受到其南美下游產(chǎn)品如聚酯纖維和PET聚酯樹脂國(guó)內(nèi)和出口巴西35.031.3需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)。大洲工業(yè)分析家指出,預(yù)計(jì)中國(guó)2009年乙二醇的發(fā)90.064.022.0150展前景會(huì)比2007年要悲觀得多,因?yàn)橹袊?guó)以乙二醇德國(guó)110.0為原料的聚酯出口將減少很多。荷蘭殼牌化學(xué)30.5陶氏化學(xué)(3)16.3另外,隨著大量新增裝置的很快投產(chǎn),全球乙二波蘭醇工業(yè)將會(huì)面臨新的問(wèn)題,供需不平衡將會(huì)顯現(xiàn)。西班牙12.08.50.7工業(yè)分析人士指出,全球乙二醇市場(chǎng)已開(kāi)始進(jìn)英國(guó)31.825,0入循環(huán)期的下行通道,中東280萬(wàn)t/a生產(chǎn)裝置在東歐俄羅斯02009年投運(yùn),這將會(huì)造成今后幾年的供過(guò)于求。當(dāng)其他12.0需求進(jìn)入下行通道時(shí),供應(yīng)將會(huì)面臨過(guò)剩局面。中東伊朗83.295.0乙二醇的增產(chǎn)主要靠以中國(guó)為中心的亞洲市場(chǎng)科威特科威特烯烴消化吸收。供應(yīng)過(guò)剩局面形成后,亞洲乙二醇合同沙特阿拉伯 Sharq(5價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格均會(huì)下跌。價(jià)格下跌的壓力將使以朱拜勒國(guó)家石化128.0160.0中國(guó)為主要出口市場(chǎng)的亞洲乙二醇生產(chǎn)商面臨巨大Yanpet (6)76.0沙特阿美/住友化學(xué)(7)4360.0的生存壓力同時(shí)也將影響到中國(guó)的乙二醇生產(chǎn)商。土耳其亞太地區(qū)2中國(guó)市場(chǎng)分析澳大利亞42.0中國(guó)大陸272.42.1消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)8l.5印度尼西亞21.622.0乙二醇是乙烯的下游產(chǎn)品,由乙烯氧化制環(huán)氧日本乙烷,環(huán)氧乙烷水合生成乙二醇。因此乙二醇裝置韓國(guó)(8)115.0只能依托乙烯裝置配套建設(shè)。馬來(lái)西亞38.538.5新加坡12.0截至2008年,中國(guó)共有乙二醇企業(yè)12家。中國(guó)臺(tái)灣240.02008年中國(guó)主要乙二醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。泰國(guó)近年來(lái)中國(guó)聚酯工業(yè)快速發(fā)展,對(duì)乙二醇需求注:(1)杜邦與?？顾靖鞒止?0%的合資企業(yè)。(2)保持快速增勢(shì),消費(fèi)量已超過(guò)美國(guó)位居世界第一。MEGlobal與遠(yuǎn)東紡織公司各持股75%和25%的合資企業(yè)。(3)EG中國(guó)煤化工均增速均在10%生產(chǎn)于2008年底關(guān)閉EO生產(chǎn)2009年擴(kuò)能2%。(4)2008年8月以上投產(chǎn),為陶氏化學(xué)與科威特石油公司的合資企業(yè)。(5)沙伯公司與CNMHG008年同比增長(zhǎng)SPD公司的合資企業(yè)。208年6月投產(chǎn)。(6)抄伯公司與?？松?.0%。200年中國(guó)乙二群廣能230萬(wàn)va,產(chǎn)量孚公司各持股50%的合資企業(yè)。(7)20年10月投產(chǎn)。(8)200179萬(wàn)t進(jìn)口480萬(wàn)t,表觀消費(fèi)量達(dá)659萬(wàn)te年7月投產(chǎn)。2008年中國(guó)乙二醇產(chǎn)能272萬(wàn)va,產(chǎn)量256萬(wàn)t,進(jìn)2009年12月出伯章:乙二醇的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析口521萬(wàn)t,表觀消費(fèi)量達(dá)777萬(wàn)to表3列出中國(guó)飽和聚酯樹脂潤(rùn)滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑乙二醇生產(chǎn)和消費(fèi)情況。等領(lǐng)域也有少量應(yīng)用。世界各地的乙二醇消費(fèi)情況各異,亞洲乙二醇絕大多數(shù)用于生產(chǎn)聚酯占總消費(fèi)表22008年中國(guó)乙二醇主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)量的93%以上;北美、西歐地區(qū)用于聚酯領(lǐng)域的乙醇消費(fèi)比例在60%~67%,而用于防凍劑的比例企業(yè)名稱產(chǎn)能環(huán)氧乙烷技術(shù)來(lái)源高達(dá)18%~27%。中國(guó)約95%乙二醇用于生產(chǎn)聚中石化北京燕山石油化工公司30.0SD氧化法酯樹脂。中石油遼陽(yáng)石化分公司20.0UCC氧化法中石油撫順石化分公司6.0 Shell氧化法24擴(kuò)能趨勢(shì)中石油吉林石化分公司15.9SD氧化法中國(guó)今后一些新建大型乙烯裝置也將配套建設(shè)中石化北京東方石油化工有限公司4.0SD氧化法乙二醇裝置。天津石化公司100萬(wàn)Ua乙烯項(xiàng)目的中石化揚(yáng)子石油化工公司44.2SD氧化法中石化上海石油化工公司60.5SD氧化法環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置將引進(jìn)陶氏化學(xué)公司技術(shù),天中石化茂名石油化工公司20.0 Shell氧化法津石化乙二醇裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為42萬(wàn)Ua。鎮(zhèn)海中石化天津聯(lián)合化學(xué)有限公司4.2She氧化法煉化公司100萬(wàn)ta乙烯工程中的乙二醇項(xiàng)目設(shè)計(jì)中石油新疆獨(dú)山子石化分公司5.0SD氧化法南京揚(yáng)子一巴斯夫有限公司30.0BASF工藝生產(chǎn)能力為65萬(wàn)va。該裝置可根據(jù)市場(chǎng)需求,靈中海-殼牌石油化工有限公司32.0Shel氧化法活生產(chǎn)10萬(wàn)-15萬(wàn)/a的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品。鎮(zhèn)海煉化公司也與陶氏化學(xué)公司簽訂了乙二醇項(xiàng)目引進(jìn)技術(shù)合同,計(jì)劃于2000年投產(chǎn)。四川乙烯項(xiàng)目也將建表3中國(guó)乙二醇生產(chǎn)和消費(fèi)情況萬(wàn)t36萬(wàn)va乙二醇生產(chǎn)裝置,并計(jì)劃于2010年投產(chǎn)。年份生產(chǎn)能力產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀自給率中國(guó)石化集團(tuán)公司(中石化)與沙伯公司(沙特消費(fèi)量%199551.945.620.50.565.669.5基礎(chǔ)工業(yè)公司)于2008年1月31日簽署協(xié)議,在天19963.455.523.1078.670.6津組建合資公司。這一雙方各持股50%的合資企99778.770.719.82.488.180.業(yè)將在天津建設(shè)的2套石化裝置投資17億美元,設(shè)99885.275.032.80.5107.369.999992,456.70141.159.計(jì)生產(chǎn)能力為60萬(wàn)ta聚乙烯(PE)和42萬(wàn)ta乙00092.690.8104.90195.746.4二醇。乙烯原料將由中石化天津石化公司供應(yīng)。該200110.69.0159.702252536.8石化聯(lián)合裝置將于2009年建成投產(chǎn)。002110.091.4214.63.2302.030.22003128.496.9251.62.3346.228.0中國(guó)石油集團(tuán)國(guó)際公司(中石油)及旗下的四2004128895.4339.12.6432.122.1川石化公司于2008年3月底與殼牌國(guó)際公司簽署20051378110.1400.01.2508.921.6技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可協(xié)議,中石油將在四川成都新建的石184.0156.02.0560.027.8化項(xiàng)目中選用殼牌公司的環(huán)氧乙烷/乙二醇2007230.4178.8480.00.2659.027.9208272.0253521.62.9775033.1(EO/EG)技術(shù)。按照協(xié)議,殼牌公司的EOEG工藝和CRI催化劑公司的EO催化劑將在四川石化公2.2進(jìn)口依存度高司建設(shè)生產(chǎn)的38萬(wàn)a乙二醇(EG)和5萬(wàn)t/aEO雖然中國(guó)乙二醇產(chǎn)能和產(chǎn)量增長(zhǎng)較快,但仍不裝置中使用。裝置預(yù)計(jì)于2010年底投產(chǎn)。這是殼能滿足聚酯工業(yè)的強(qiáng)勁需求每年都需大量進(jìn)口,進(jìn)牌公司對(duì)中國(guó)的第六次EO/EG技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可,也是口依存度一直保持在7%以上。不過(guò)進(jìn)口依存度殼牌向中石油的第三次技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可。中國(guó)海洋石已從2005年784%逐步下降到200年的72.1%。油總公司(中海油)-殼牌公司在廣東惠州的石化008年進(jìn)口依存度為66.9%。裝置也采用了該技術(shù)。中國(guó)成為世界乙二醇生產(chǎn)商關(guān)注的焦點(diǎn),加拿中國(guó)乙二醇總產(chǎn)能2009—2010年將增加大、韓國(guó)、美國(guó)、日本、沙特是中國(guó)進(jìn)口乙二醇主要來(lái)145萬(wàn)∪/a。雖然如此,快速增長(zhǎng)的下游需求仍將使源地從205年開(kāi)始沙特成為中國(guó)最大的進(jìn)口來(lái)國(guó)才"V凵中國(guó)煤化工農(nóng)存度。因此乙源國(guó)。2008年中國(guó)乙二醇進(jìn)口總量為521.6萬(wàn)t,二醇CNMH景。表4列出從沙特進(jìn)口最多,其次是中國(guó)臺(tái)灣、加拿大等002010年中國(guó)乙二醇新增項(xiàng)目。23聚酯領(lǐng)域消費(fèi)比例大2.5問(wèn)題和建議乙二醇主要用于生產(chǎn)聚酯樹脂和防凍液,在不1)雖然中國(guó)乙二醇供不應(yīng)求,但從總體上看,16化工科技市場(chǎng)第32卷第12期表4200-2010年中國(guó)乙二醇新增項(xiàng)目萬(wàn)va因乙烯成本高,乙二醇的生產(chǎn)成本高于沙特阿拉伯的產(chǎn)品,中國(guó)乙二醇生產(chǎn)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。天津石化2)目前中國(guó)乙二醇產(chǎn)能較小,技術(shù)落后。為迎鎮(zhèn)海煉化四川乙烯2010接挑戰(zhàn),除考慮采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有乙二醇生產(chǎn)裝置進(jìn)行挖潛改造,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加強(qiáng)技術(shù)管理,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)量和質(zhì)量外,建議引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)世界產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)了過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。由于北美等地需技術(shù)再新建幾套生產(chǎn)規(guī)模在30萬(wàn)a以上的大型求相對(duì)不旺,眾多廠商將目光轉(zhuǎn)向亞洲,竭力搶占中乙二醇生產(chǎn)裝置,以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,從根本上緩解中國(guó)乙二醇市場(chǎng)份額。除加拿大美國(guó)和日本這些傳國(guó)乙二醇的供需矛盾增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)向中國(guó)出口乙二醇的國(guó)家外,沙特阿拉伯以其廉3)2008年9月以來(lái),受金融風(fēng)暴影響,中國(guó)紡價(jià)的乙烷裂解乙烯為原料生產(chǎn)的乙二醇在中國(guó)市場(chǎng)織品出口銳減聚酯大幅減產(chǎn)乙二醇需求驟降。加的份額正在迅速增加。大乙二醇在其他領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)發(fā)力度,逐漸改變用未來(lái)乙二醇供應(yīng)過(guò)剩已成定局,乙二醇價(jià)格將途單一的局面,才能化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康不可避免的下跌,屆時(shí)以中國(guó)為主要出口市場(chǎng)的亞發(fā)展。洲乙二醇生產(chǎn)商將面臨巨大的生存壓力。受乙二醇大批量進(jìn)口的沖擊,中國(guó)乙二醇產(chǎn)業(yè)將面臨更為嚴(yán)收確日題:20-014作者簡(jiǎn)介:錢伯章(199一),男,教授級(jí)高工,從事石油化工技術(shù)峻的市場(chǎng)壓力和經(jīng)濟(jì)信息調(diào)研和傳播工作。出版著作10部發(fā)表論文另外,中國(guó)臺(tái)灣多家企業(yè)也看好大陸的市場(chǎng),紛多篇。紛擴(kuò)大產(chǎn)能。石腦油是中國(guó)乙烯生產(chǎn)的主要原料,叢叢叢叢從叢叢叢從從叢以叢叢叢叢叢從以叢叢以【價(jià)格行情】亞洲石蠟價(jià)格持續(xù)攀升不久前在美國(guó)得克薩斯州休斯敦召開(kāi)的2009數(shù)石蠟生產(chǎn)商持續(xù)低量運(yùn)行。年美國(guó)石化及煉制者協(xié)會(huì)年會(huì)上,與會(huì)專家表示,在價(jià)格大幅上揚(yáng)的同時(shí),一些貿(mào)易商仍然持貨2009年全球石蠟貿(mào)易量將達(dá)到436萬(wàn)t,其中不動(dòng),因?yàn)樗麄冾A(yù)期價(jià)格將進(jìn)一步上漲。而東南亞400萬(wàn)t來(lái)自于煉油行業(yè)。也有咨詢公司表示,過(guò)去地區(qū)的蠟燭制造商們表示,由于沒(méi)有能力向下游傳的5a間,全球石蠟?zāi)曩Q(mào)易量一直處于約500萬(wàn)t的遞大幅上揚(yáng)的石蠟成本,他們的盈利空間受到了擠水平,不過(guò)貿(mào)易額已從2003年的10億美元增加到壓,多數(shù)已經(jīng)降低了蠟燭的產(chǎn)量。2008年的超過(guò)30億美元。受供應(yīng)減少的刺激,石分析人士表示,過(guò)去幾年全球石蠟產(chǎn)量一直處蠟的價(jià)格處于持續(xù)攀升之中于下降之中,因此當(dāng)前石蠟供應(yīng)緊張的局面不可能市場(chǎng)人士表示,美國(guó)和歐洲市場(chǎng)的蠟燭需求通在短時(shí)間內(nèi)得到緩解。一些I類基礎(chǔ)油生產(chǎn)商受盈常在第三季度達(dá)到峰值,而11月和12月通常是石利疲軟的影響已經(jīng)關(guān)閉了裝置,而石蠟恰恰就是其蠟銷售的低迷期。盡管來(lái)自蠟燭制造商的需求下中的副產(chǎn)品?；A(chǔ)油產(chǎn)業(yè)正在穩(wěn)步地升級(jí)過(guò)程中,降,但亞洲石蠟的價(jià)格卻仍在上升之中。亞洲地區(qū)而更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油煉油廠基本的石蠟貿(mào)易商上周表示,受供應(yīng)短缺和燃料價(jià)格上沒(méi)有石蠟副產(chǎn)品漲的刺激,中國(guó)的石蠟生產(chǎn)商已經(jīng)連續(xù)第二周上調(diào)中國(guó)是全球主要的石蠟出口國(guó)之一,2008年共價(jià)格,上漲幅度達(dá)到300~500元/t。調(diào)價(jià)后,當(dāng)前計(jì)出口石蠟597萬(wàn)t,產(chǎn)品主要來(lái)自大連撫順、大中國(guó)市場(chǎng)5-60℃全嫉固體蠟的價(jià)格已升至慶和中國(guó)煤化工國(guó)包括泰國(guó)和印9000~9100元/t。東南亞地區(qū)一位石蠟購(gòu)買商表尼CNMHG種生產(chǎn)石蠟的原示,這個(gè)價(jià)格約相當(dāng)于出口價(jià)1400美元/t(FOB,中料;日學(xué)呈空間叫贗、含油量的石蠟產(chǎn)國(guó))。價(jià)格的大幅上揚(yáng)部分是由于燃料價(jià)格的上品;隨著殼牌在馬來(lái)西亞民都魯?shù)奶烊粴庵朴蜐q,部分是由于當(dāng)前中國(guó)石蠟產(chǎn)品的低庫(kù)存,因?yàn)槎?GTL)裝置的運(yùn)營(yíng),馬來(lái)西亞也開(kāi)始出口石蠟。