2011年天然氣技術與經濟Vol5, No. 3第5卷·第3期Natural Gas Technology and EconomyJun.2011doi:10.3969/j.isn.2095-1132.2011.03.0012010年全球天然氣供需動向秦園胡奧林余萌王蓓(中國石油西南油氣田公司天然氣經濟研究所四川成都610051)摘要2010年是世界天然氣工業(yè)具有歷史意義的一年。分析了2010年世界天然氣儲量、產量、國際貿易、天然氣消費和天然氣價格的動向和趨勢。分析表明:天然氣商品產量的凈增量和增幅創(chuàng)歷史紀錄;國際天然氣貿易量突破萬億大關,LNG貿易量增幅超過20%;工業(yè)和電力行業(yè)引領工業(yè)化國家天然氣需求回升;發(fā)展中國家的夭然氣工業(yè)蓬勃發(fā)展,市場需求旺盛;美國非常規(guī)氣的大規(guī)模開發(fā)極大地提高了天然氣的價格競爭力。唯一不盡完美的是,一直穩(wěn)步向上的全球天然氣探明儲量出現滯漲。關鍵詞天懿氣供應天然氣需求天然氣儲量天然氣產量天然氣出囗天然氣進口中圖分類號:TE-1文獻標識碼:B文章編號:2095-1132(2011)03-0003040引言268247×10m3;西歐地區(qū)儲量繼續(xù)下滑,并創(chuàng)下8%的年最大跌幅;亞太地區(qū)則一改上年25.1%的增2010年注定是世界天然氣工業(yè)具有歷史意義的長強勢變?yōu)樨撛鲩L,成為2010年全球天然氣剩余探一年。伴隨著世界經濟步出低谷,經歷了2009年全明儲量滯漲的重要因素。面倒退的全球天然氣產量、消費量和國際貿易量強力反彈,凈增量和增長率為有史以來所罕見,總量表12010年世界天然氣剩余探明儲量表創(chuàng)歷史新高。與此同時,發(fā)達國家的天然氣需求復天然氣剩余探明儲量/10m蘇,工業(yè)和發(fā)電用氣量回升;新興經濟體國家的天增長率200年2010年然氣工業(yè)發(fā)展迅猛,市場供需兩旺;天然氣價格穩(wěn)世界總計187176681882527006%步上行。經歷了經濟危機打擊的世界天然氣工業(yè)和亞太地區(qū)152531.01522277-0.2%天然氣市場重回蓬勃向上的發(fā)展軌道。西歐402260東歐和獨聯體616464461640770011天然氣儲量增幅放緩中東733956.13.7%從2005年到2009年,全球天然氣剩余探明儲量非洲1399229140254.802%西半球1629349165986.619%直保持上升的態(tài)勢,且在2009年達到了57%的近歐佩克年來最大年增幅。然而,2010年的儲量增幅卻未能9107769901372-10%資料來源:OGJ。延續(xù)上年的井噴之勢,大幅回落,據美國《油氣雜志》統計,截至2010年末,全球天然氣剩余探明儲量天然氣儲量凈增量排名前3位的國家是伊朗(由200年的1872×10m3增長至1883×102m3,相當15313×10m3)、卡塔爾(2260×10m3)和美國(1963x于1695×10t油當量,比上年凈增1.1×10"m3,增幅10ym3)。凈跌量排名前3位的國家是挪威(-2741x僅為06%。10m3)、特立尼達(-954×10m3)和阿根廷(-433如表1所示,世界各地區(qū)的儲量升跌參半。其10m3)。截至2010年,中國天然氣剩余探明儲量為中,中東地區(qū)增長率最高,達到37%,增加了303024×10m3,居世界第13位(2009年為第12位)收稿日期:2011-06-07作者簡介:秦園(1976-),女,翻譯,從事天然氣經濟研究T作。E-mail:qin_jys@petrochina.com.cn天然第5卷秦園,等:2010年全球天然氣供需動向第3期2天然氣商品產量強勢反彈,增量和增幅均最高水平。另外兩個主要產氣國土庫曼斯坦和阿塞創(chuàng)歷史最高拜疆的產量也分別大增165%和11.6%在經歷200年的大衰退后,2010年世界天然氣2北美:非常規(guī)氣推動天然氣產量穩(wěn)定增長商品產量以過去40年從未有過的力度反彈沖高。據雖然北美仍然保持世界各地區(qū)產量排名第一的國際天然氣信息中心( CEDIGAZ)統計,2010年全球地位,但26%的增幅與其它地區(qū)相比顯得疲軟,其天然氣商品量達到320125×10m3,比2009年凈增占全球天然氣總產量的比重由20年的265%降至21909×10m3,增幅高達7.3%,甚至比金融危機前253%。美國天然氣產量較上年增長48%,主要動的2008年提高了約4%,創(chuàng)下歷史最高水平(圖1和力源自美國非常規(guī)天然氣產量的持續(xù)增加。其中表2)。頁巖氣產量的年增幅超過15%,占當年全國干氣總世界主要天然氣產區(qū)的生產特點如下。產量的20%。但是,區(qū)域內墨西哥和加拿大的產量繼續(xù)下降,其中,加拿大的產量下跌了45%,由上+2.9/8年的15953×10m3跌至15235×10m3。23歐洲:產量窄幅回升整個地區(qū)的天然氣商品量僅較上年提高了2.1%,列倒數第一位。盡管產氣大國挪威和荷蘭的天然氣商品量分別增長12%和25%,但英國、德國、丹麥、羅馬尼亞和匈牙利等國的產量仍表現為持續(xù)下跌。圖11975-2010年全球天然氣商品量圖24亞大地區(qū):中國和印度為產量增長的主要力量資料來源: CEDIGAZ2010年,中國和印度的天然氣產量分別增加了表22010年全世界天然氣商品產量表約110×10m3,占地區(qū)凈增量的55%。其中,印度的地區(qū)2009年2010年增長率產量增幅高達30%,共生產了約530×10m3。北美810.49+2.6%拉美144.69153.83+63%2.5中東:天然氣增產量創(chuàng)歷史新高歐洲290.2829651+2.1%獨聯體全球LNG需求增加是產量增長的主要推手,其非洲21008+5.5%中,LNG出口大國卡塔爾的天然氣產量增加了274中東405.874598l+13.3%10m3,占地區(qū)增產量的1/2亞洲/大洋洲437.2485.6+11.13國際天然氣貿易跨上新臺階世界總計2982.163201.25+73%注:①歐洲指歐盟27國、揶威、瑞士、土耳其和中歐2010年,全球天然氣貿易總量突破萬億立方米國家;②資料來源于 CEDIGAZ。大關,達到10140×10ym3,增幅高達109%,創(chuàng)1021獨聯體:需求回暖拉動產量激增年來最大增幅。與此同時,國際天然氣貿易量占全球天然氣產量的份額也由上年的30.5%增至32%。在區(qū)域內各國特別是俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯等國天然氣需求復蘇的拉動下,俄羅斯天然氣產3.1天然氣管輸貿易強勢反彈量為6100.9×10m3,暴增1.6%,較2009年增加在經歷了200年的歷史性下挫之后,全球天然6329×10m3,凈增量創(chuàng)該國自上世紀90年代以來的氣管輸貿易量在2010年大幅增至7199×10m3,增幅Natural Gas Technology and Economy總第27期天然氣技術與經濟宏觀研究2011年達71%雖然美國從加拿大進口的天然氣量仍為口量躍升31%,出口到烏克蘭和白俄羅斯的天然氣920×10m3,但美國對加拿大的天然氣出口增加了分別提高36%和23%。獨聯體國家間的天然氣貿易3%(表3)。由于頁巖氣的開發(fā),美國天然氣凈進口較上年大幅增加232.5×10m3,達到135537×10m3量(包括LNG)已連續(xù)3年下滑,管道氣進口量累計在冬季氣溫較往年偏低和上半年全球經濟復蘇減少了28%,天然氣進口依存度降至10.8%。等因素的推動下,歐洲管道氣進口量增幅達到俄羅斯管道氣出口量增加8.5%,達到2104×4.1%,總計進口了3760×10%m3。除少數量國家如土10m3。其中,經烏克蘭過境出口到西歐和獨聯體國耳其、奧地利、西班牙和意大利外,絕大部分國家家達到986×10m,增幅29%;向獨聯體國家的出都增加了天然氣進口量,其中英國和德國的管道氣表32009-2010年世界管道氣貿易流向表進口量分別達到41x10m和40×10m3。出口量/10m3進口量/10%m作為重要的天然氣出口地區(qū),非洲管道氣的出地區(qū)2009年2010年變化率00年2010年變化率口量大幅增長10.1%。其中,向歐洲出口441x北美1224.91228+03%122491288+0.3%10m3,增幅高達12.6%阿爾及利亞向歐洲出口天拉美1247143.2+148%12471432+148%然氣347×10m3,增長率達15.8歐洲17775189%66+6.7%361993767.2+4.1%獨聯體2578828107+90%1123213557+207%3.2LNG貿易再創(chuàng)新紀錄非洲4994550.3+10.1%525543+34%中東326.23522·+8.0%386,2397.1+2.8%2010年,全球LNG貿易量較上年增長52010m3亞大1922217.0+13.0%1921252.5+314%或21.33%,超過過去3年LNG貿易增量,雙雙創(chuàng)下合計6723671988+7.%6723671988+71%LNG貿易開始以來的最高記錄(表4)。200年至家;②、①歐洲指歐盟27國、揶威、瑞士、土耳其和中歐國今,LNG貿易量已翻了一番多,其在全球天然氣貿資料來源于 CEDIGAZ。易總量中的份額由218%升至29%衰42010年世界LNG貿易流向表10ym3出口地區(qū)北美拉美獨聯體歐洲非洲中東亞大進口合計進口地區(qū)北美93.l7.656.640.18.52070拉美117中東14.1歐洲69028.84024365.3866.8亞大22.3128.7575.5935.117613出口合計85221812963875803100679559929416注:①歐洲指歐盟27國、揶威、瑞士、土耳其和中歐國家;②資料來源于 CEDIGAZ三大LNG進口地區(qū)的進口增幅均超過兩位數:致進口量減少了37%;美國則是因國產氣量充足和北美地區(qū)(11%)、歐洲(26%)、亞太地區(qū)(16%)。價格下跌抑制了天然氣進口。拉丁美洲地區(qū)(巴西、智利、阿根廷)和中東地區(qū)(科在LNG供應側,中東地區(qū)超越太平洋盆地占據威特、迪拜)的LNG需求量幾乎較上年翻了2~3LNG出口首位,LNG出口總量占全球的34%,太平倍,成為新興的LNG市場。英國的LNG進口量幾乎洋盆地地區(qū)份額為32%。其中,卡塔爾供應量增加翻了一番,成為世界第四大LNG進口國和歐洲重要262×10m,占全球LNG供應增量的1/2。另外,的LNG中轉市場秘魯從2010年6月開始出口LNG,這也是南美地區(qū)全球LNG進口國中,進口量減少的只有印度、首個液化工廠。美國和比利時3個國家。印度是因為國內產量增加導預計2011年全球LNG貿易將在新興市場的推動天然氣技術與經濟第5卷秦園,等:2010年全球天然氣供需動向第3期下和日本核危機引起的LNG需求量增加而高速增長。同的天然氣價格全年上漲了15%。受到國內天然氣4天然氣消費全面復蘇需求趨旺、嚴冬以及煤價上漲的影響,競爭力更強的英國國家平衡點(NBP)天然氣現貨價格上漲力度在全球經濟強勢復蘇的形勢下,2010年全球天強于與油價指數全相關的歐洲進口氣價。2010年然氣表觀消費量一舉扭轉200年的負增長局面。如兩者的價差約21美元/MBu,而在2009年,NBP表5所示,世界各大地區(qū)的天然氣消費量都有一定程價格僅為歐洲進口價格的1/2。度增加。其中,獨聯體、亞太和拉美地區(qū)消費量增由于天然氣供需形勢截然不同,美國和歐洲市幅較大,分別達到114%、13.7%和98%。場的天然氣現貨價格( Henry Hub和NBP)差距越來越衰52010年世界天然氣表觀消費量10°m3大。2010年,在國內大量的非常規(guī)氣供應和儲氣庫200年200增長率庫存量高居不下的背景下,美國天然氣價格上行乏北美80803830.342.8%力,全年享利中心( Henry Hub)的天然氣現貨價格在拉美1393198%343~581美元/MBu的區(qū)間波動,年均價格僅為歐洲540.l366944美元/MBu(圖2)。獨聯體5624562647114%非洲993102453.1%亭利中心一NBP一日本國一國中東366.6165%亞洲/大洋洲5009113.7%12總計2982.163201.257.3%和中歐國家;②數據不包含天然氣儲存變化;③資料來哿注:①歐洲地區(qū)包括歐盟27國、挪威、瑞士、土耳其源于 CEDIGAZ受工業(yè)和電力行業(yè)用氣增加的拉動,2010年美國實際消費天然氣6274×10m3,增加57%,其中工I23456789101112123456789101l12業(yè)和電力兩個行業(yè)消費量分別增長了70%和74%西歐的天然氣實際消費量為5690×10m3,增幅高達圖22009-2010年國際天然氣價格走勢75%,完全彌補了2009年消費量下跌6%出現的影:日本、韓國和德國為進口到岸價;資料來源于WGI響。其中,消費量增速較快的8個主要天然氣消費國分別是德國(6%)、英國(86%)、意大利(6.1%)、6結束語法國(115%)、荷蘭(15%)、比利時(8%)、波蘭2010年,世界天然氣工業(yè)在經歷了經濟危機打(9%)和羅馬尼亞(4.6%),它們合計占地區(qū)消費總量擊的全面衰退后強勢反彈,全球天然氣產量、消費的47%。量和國際貿易量出現前所未有的增量和增速,天然5天然氣價格穩(wěn)步上行氣供需形勢全面向好。然而,自2010年下半年起在全球經濟步出低谷和原油價格逐漸攀升的推歐洲部分國家的主權債務又給剛剛復蘇的天然氣需動下,2010年全球天然氣價格延續(xù)2009年下半年的求帶來幾許不確定因素。預計2011年天然氣產量增觸底反彈態(tài)勢,穩(wěn)步向上。但是,受LNG供應充足長的主要拉動力將來自新興經濟體和中東地區(qū)國家的天然氣需求,同時日本核危機引發(fā)的重要進口國和美國非常規(guī)氣產量對本地氣價打壓的影響,氣價供需缺口也將成為推動全球天然氣產量及LNG貿易的增長幅度遠低于原油價格。2010年,布倫特油價從1月份的14.美元/Mm快速發(fā)展的一個重要因素上漲到12月份的169美元/MBtu,漲幅19%。按照(編輯:周娟)3個月平均油價掛鉤的天然氣定價機制,歐洲長期合/Natural Gas Techn