天然氣工業(yè)2014年1月中國天然氣供需形勢與展望張抗中國石油化工股份公司石油勘探開發(fā)研究院張抗.中國天然氣供需形勢與展望.天然氣工業(yè),2014,34(1):10-17摘要21世紀以來,中國常規(guī)天然氣和致密氣儲量、產(chǎn)量的年增長率由兩位百分數(shù)降至一位百分數(shù),總體呈降低之勢。預計中國天然氣產(chǎn)量在2015年有達到1340×103m3的可能,如其商品率能達90%,則供應量有達到1206×106m3的可能。頁巖氣開釆剛剛起步,在2015年可望有6×10°m3商品氣投入供應。煤層氣開采量,特別是利用量長期大幅度落后于預定指標,其生產(chǎn)量和利用量的統(tǒng)計存在缺陷;按目前的實際利用量增加趨勢推算,2015年其商品氣量有達到40×10Nm3的可能。煤制氣的開拓已取得許多新成果,從已建成的生產(chǎn)能力看,2015年有供應55×10°m3燃氣的可能性。綜上所述,2015年國內(nèi)燃氣供應總量可能為10×10m3,如按預測的當年消費量達2310×106m3計算,則2015年需進口天然氣1000×10°m3。從目前預計的管道氣和LNG接收站的實際進口量看,尚有270×108~300×103m3的缺口,需及時采取措施提前投產(chǎn)一批LNG接收站并增加從中亞進口的天然氣數(shù)量。建議在“十三五”能源規(guī)劃的基礎性研究中,完善對實際可供應的燃氣商品量的統(tǒng)計。綜合分析的結(jié)論認為,經(jīng)濟體制改革進程是影響我國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵因素。關鍵詞中囯天然氣儲量產(chǎn)量增長率供需形勢商品氣常規(guī)氣非常規(guī)氣進口天然氣DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.,2014.01.002Natural gas supply-demand situation and prospect in ChinaZhang Ki(Sinopec Petroleum Exploration and Development Research Institute, Beijing 100083, China)NATUR. GAS IND. VOLUME 34, ISSUE 1, pp 10-17, 1/25/2014.(ISSN 1000-0976: In ChineseAbstract: Since the 21"century, the reserves of conventional natural gas as well as tight gas in China have been decreasing and theirannual production growth rates have been generally reduced from double-digit to one-digit number of percentage. It is predicted thatnatural gas production will possibly reach up to 134 billion m in 2015; and if the marketable rate is 90%, the gas supply volume willprobably be 120.6 billion min 2015. Since shale gas development just has started currently, about 0.6 billion m of the marketableshale gas will be added to gas supply in 2015. The CBm gas production especially such gas consumption has long been lagged behindthe expected targets, and what's more, flaws exist in their statistics; on this basis, it is assumed that the marketable Cbm gas willbe 4 billion Nm in 2015. With so many achievements made in the coal gas exploitation, it is forecasted that about 5.5 billion m coalgas will be added to gas supply in 2015. In total, the domestic fuel gas supply is roughly estimated to be 131 billion m in 2015: if thegas consumption in the year is presumably 231 billion m, about 100 billion m gas will then be imported in 2015. From the presunable actual imports of pipeline gas and LNG terminals, there is still a gap of 27-30 billion m in 2015. Therefore, it is suggestedthat more LNG receiving terminals be put into production in advance and the increment of import gas be needed from Middle AsiaAlso, it is proposed that the statistics be completed on the practical marketable fuel gas quantity in the fundamental study of energyplanning in the National 13th Five- Year Plan. In conclusion, the economic system reform process is the key to the further development of oil and gas industry in China.Keywords: China, natural gas, reserves, production, growth rate, supply-demand situation, marketable gas, conventional naturalgas, unconventional natural gas, imported natural gas中國煤化工作者簡介:張抗,1940年生,教授級高級工程師,碩士;從事油氣勘探開發(fā)、油氣CNMHG址:(003北京市海淀區(qū)學院路31號。電話:(010)82312963。E-mail:zhangkang@peris.com第34卷第1期本期視點中國發(fā)展國民經(jīng)濟的“十二五”規(guī)劃已執(zhí)行過半,迫切需要研究其執(zhí)行狀況、判斷屆時能否完成相應指1近期中國天然氣生產(chǎn)形勢的變化標并及早部署對“十三五”規(guī)劃的相關研究。為此,筆1.1天然氣儲量者分析了國內(nèi)天然氣及燃氣的近期供需形勢,對“十二我國現(xiàn)代天然氣工業(yè)起步晚于石油,到20世紀的五”末期可能達到的指標作了框架性預測,并對“十三后20年仍處于快速發(fā)展的青年期,天然氣地質(zhì)儲量的五”的基礎性研究提出了一些建議,供參考。年增長率可達兩位百分數(shù),20世紀90年代約為在對中國天然氣的數(shù)字指標體系進行研究時,必17.3%。但由于基數(shù)增大且新發(fā)現(xiàn)趨緩,年增長率須注意到其以下特點,這是進行深入探討的前提:①中到21世紀初就降到一位百分數(shù),2001-2005年間為國公布的天然氣產(chǎn)量包括常規(guī)氣和屬于非常規(guī)范疇的9.47%;近期的2005-2010年間為8.0%,2011、2012致密(砂巖)氣,在中國不斷向物性變差的儲層開拓時年分別為799%和953%。更值得關注的是可采儲量已逐步擴大到需要以水平井和壓裂才能獲得經(jīng)濟效益的變化。新發(fā)現(xiàn)和探明的天然氣儲量中致密砂巖氣所的致密砂巖油氣領域,但致密與否并沒有統(tǒng)一明確的占的比重越來越大,儲量品級下降。再加上產(chǎn)量逐年界線,也缺乏對其儲、產(chǎn)量的系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)字,因而其儲、攀升,導致剩余可采儲量(國外一般性統(tǒng)計表中所指儲產(chǎn)量被并入常規(guī)氣公布;②目前對煤層氣儲、產(chǎn)量的管量即為此)年增長率總體走低,以至于在21世紀初曾理不到位,其統(tǒng)計數(shù)出自多門,互相間有較大差別;出現(xiàn)天然氣剩余可采儲量下降的局面,2011、2012年③缺乏對商品氣量的認真統(tǒng)計,以至于許多人都把井剩余可采儲量年增長率比地質(zhì)儲量年增長率分別低口產(chǎn)量等同于市場供應量,以此思路作規(guī)劃往往“人為1.37%、2.33%(表1)。在上述討論的基礎上,筆者設地”留下了供銷間的缺口——這在商品率相當?shù)偷拿憾?014年和2015年中國天然氣地質(zhì)儲量年增長率和層氣上表現(xiàn)更為明顯;④目前中國燃氣的供應中未剩余可采儲量年增長率分別為8%和7%,預計2015涉及煤制氣(包括焦爐煤氣)生物制氣等非天然的人年中國天然氣累計探明地質(zhì)儲量和剩余可采儲量分別造氣,而在今后它們將規(guī)模投產(chǎn),其市場供應量就不能為13.616×1012m3和3.817×1012m3,即在“十二五再被忽略,它們出現(xiàn)在供應方的名錄中,這將使我們研期間增加量依次約為4.48×1012m3和1.09×1012究的對象從天然氣擴大成燃氣(國外常稱氣體燃料),m3,從新探明天然氣地質(zhì)儲量的數(shù)量上可能超額完成其構(gòu)成就變得較為復雜。“十二五”規(guī)劃的指標(3.5×1012m3)。表12005-2015年中國天然氣儲量變化表項目2005年儲量/2010年儲量/期間年2011年儲量/期間年2012年儲量/期間年2015年儲量/期間年增長率10°m3增長率10m3增長率1增長率地質(zhì)儲量62176913858.00%98684799%1080889.53%1361608.00%剩余可采儲量28185272570.67%290616.62%32154720%381657.00%注:原始數(shù)據(jù)均來自《全國油氣礦產(chǎn)儲量通報》,僅2015年為以8%、7%年增長率預測,筆者編表計算1.2常規(guī)天然氣和致密氣產(chǎn)量中國天然氣產(chǎn)量變化呈現(xiàn)出明顯的分期性(圖1200年氣(產(chǎn)量增長率201)。1996年產(chǎn)量超過200×108m3,到2003年達3501000×10°m3,其間的年增長率為723%~12.73%,平均年增長率為8.71%。2004年產(chǎn)量超過400×108m3、-4%2008年產(chǎn)量超過800×10m3,此期間以高年增長率(1597%~18.96%,平均亦達18.07%)為特點。200812%0年后天然氣產(chǎn)量雖持續(xù)增長并在2011年越過1000×108m3大關,但年增長率則大減,除2010年達1123%中國煤化工外,其余皆明顯低于10%,平均年增長率為7.37%甚11980CNMHG長率變化圖至比1995-2003年期間的均值都要低1.34%。2005注:據(jù)中國石油經(jīng)濟技術研究院,2013;2013年數(shù)據(jù)為預測值12·天然氣工業(yè)2014年1月年后天然氣產(chǎn)量年增長率曲線已經(jīng)呈現(xiàn)出總體走低的7.77%?；谝陨戏治?筆者以8%的年增長率預測趨勢。顯然這種年增長率的大幅持續(xù)下降與其構(gòu)成中2015、2020年的中國常規(guī)氣加致密氣的總產(chǎn)量分別可致密氣產(chǎn)量所占比例越來越大有關。2010-2012年能達1340×105m3、1970×10°m3(表2)。若以2015的平均年增長率為6.07%2013年初曾預測該年天然年產(chǎn)量1340×10°m3計,則“十二五”期間的天然氣氣產(chǎn)量為1150×10°m3、與之相應的年增長率分別為產(chǎn)量年增長率為7.16%。表22010-2020年中國天然氣產(chǎn)量變化表2010年產(chǎn)量/2012年產(chǎn)量/期間年2013年產(chǎn)量/期間年2015年產(chǎn)量/期間年2020年產(chǎn)量/期間年108m3增長率增長率108m3增長率長率948.51067.16.07%11507.77%1340800%1970800%注:2010和2012年原始數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)統(tǒng)計局,2013年產(chǎn)量據(jù)中國石油經(jīng)濟技術研究院預測,2015、2020年產(chǎn)量為筆者預測;此表內(nèi)天然氣產(chǎn)量包括常規(guī)天然氣和致密氣,詳見正文綜合天然氣儲量、產(chǎn)量的變化趨勢可以認為,我國規(guī)?；a(chǎn)。從目前的動態(tài)測算,在2013年僅能產(chǎn)頁天然氣的發(fā)展已出現(xiàn)由青年期向壯年期過渡的跡巖氣近2×108m23,2015年有可能達到6×10°m2的象3,增長速度已趨緩。商品氣貢獻量。研究者中有不少人認為目前的《頁巖我國歷來缺乏權(quán)威的天然氣商品率的統(tǒng)計數(shù)據(jù),氣發(fā)展規(guī)劃》中所擬產(chǎn)量65×108m3的目標有可能在據(jù)未經(jīng)核實的內(nèi)部資料,2012年商品率為854%。近2020年左右實現(xiàn)年來世界天然氣平均商品率為85%。以2015年將達非常規(guī)氣,特別是頁巖氣求取探明儲量的要求與到更高水平的90%計,屆時我國常規(guī)氣加致密氣的商常規(guī)氣不同,它不但要求有較密鉆井的有效控制而且品氣量應為1206×10°m3。還要有一批單井試采(試采期一般1~2a)的可靠數(shù)1.3頁巖氣、煤層氣和煤制氣據(jù)。顯然,完成上述《規(guī)劃》提出的探明頁巖氣儲量的1.3.1頁巖氣指標是不可能的。能有幾個區(qū)塊完成頁巖氣儲量的試美國頁巖氣革命的成功在中國激起了強烈反響,算,從而修訂出較為可行的頁巖氣儲量規(guī)范草案就算已進行了第一次全國頁巖氣資源量評價并召開了多個是很理想的了。的研討會。但投入的實物工作量仍相當少,真正壓裂1.3.2煤層氣試采的水平井更少,并沒有真正形成什么“頁巖氣熱筆者一開始就指出目前國內(nèi)煤層氣管理不規(guī)范,2012年3月我國公布了《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011—不同單位給出的儲產(chǎn)量數(shù)字相差較大的問題。按現(xiàn)行2015年)》(以下簡稱《規(guī)劃》)?！兑?guī)劃》強調(diào)進行資源法規(guī)煤層氣與常規(guī)油氣一樣,其勘探開發(fā)區(qū)塊屬國家潛力調(diào)查與評價、勘探開發(fā)關鍵技術及裝備攻關研究一級登記管理],也應由國家儲量管理委員會審批其和建立技術標準、產(chǎn)業(yè)政策體系等工作,“為‘十三五’儲、產(chǎn)量并按年度公布其儲、產(chǎn)量平衡表。煤層氣的相頁巖氣快速發(fā)展奠定堅實基礎”?！兑?guī)劃》還要求“建成關數(shù)據(jù)也確實列人了《全國油氣礦產(chǎn)儲量公報》,如在批頁巖氣勘探開發(fā)區(qū),初步實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)”并設定其2012年公報中給出煤層氣的下列數(shù)據(jù):累計探明地2015年探明頁巖氣地質(zhì)儲量6000×108m3、可采儲質(zhì)儲量5430×10°m3、剩余可采儲量2191×108m3,量2000×108m3、產(chǎn)量65×108m3的目標。幾年來,當年產(chǎn)量10.53×10°m3。而按各公司發(fā)表產(chǎn)量的匯中國頁巖氣開拓邁出了艱難的第一步,在短時間內(nèi)對總,2012年全國煤層氣產(chǎn)量為125×10°m2,其中地面全國不同類型(海相、陸相、海相交互相煤系)、不同時抽采257×10°m3。按2013年9月23日中國政府網(wǎng)代(早古生代、晚古生代、中生代、新生代)的暗色頁巖國家能源局答記者問所載,2012年地面抽采27×10°開展了研究,完成了一批探井和水平井壓裂試釆。m3,其中利用20×103m3;煤礦排釆114×10°m3,其特別應指出的中國接受美國因氣價大降而“被動地”從中利用38×108m3。對比以上3組數(shù)據(jù)可知:①列入頁巖氣向頁巖油發(fā)展的教訓,一開始就走上頁巖油、頁國家儲委審批儲景記錄甘年立懸的僅只為各公司的巖氣并舉的路。但是,由于投資太少、工作量嚴重不部分勘探開中國煤化工且不規(guī)范;②不CNMHG足,從目前的情況看到2015年只能在幾個先行的試驗同部門所報產(chǎn)、皇訂江智權(quán)八差別。井組上實現(xiàn)試采,無法以區(qū)塊“工廠化”開發(fā)井網(wǎng)實現(xiàn)即使按各公司所報產(chǎn)量來計算,我國的煤層氣產(chǎn)第34卷第1期本期視點量也長期未達到近期各五年計劃的要求,特別是地面2014年向北京供氣問題不大;阜新至沈陽(北清)煤制鉆井抽采量和礦山排采氣的利用率兩個指標差得更氣管線已于2013年9月貫通,其年產(chǎn)(輸)氣能力為遠?！笆晃濉逼陂g煤層氣儲量增長僅達指標的60%,10×10°m3。上述兩管線可望在2015年達到設計輸2010年煤層氣產(chǎn)量指標應為100×10°m3(地面抽采量50×10°m3。國家已批準新疆伊寧準噶爾東部諸和礦山排采各占一半)、利用率為80%,統(tǒng)計數(shù)字為產(chǎn)煤田建設煤制氣廠和專用東輸管線的立項。但完成整量僅86×103m3(地面抽采僅15.7×105m3)、利用率個產(chǎn)輸系統(tǒng)的配套并規(guī)模投產(chǎn)可能要到“十三五”中后僅39.6%,即商品氣僅34×10°m3。按“十二五”的要期。我國一直有城市煤制氣的生產(chǎn)歷史,近年焦爐煤求2015年煤層氣產(chǎn)量應為300×108m23,其中地面抽氣的利用和產(chǎn)業(yè)鏈延伸已取得令人鼓舞的進展,可以采為160×108m3利用率應達100%。但2012年地將這兩種煤制氣在2015年的商品供氣量估計為5面抽采量遠低于該年應達到的指標,更令人關注的是10°m3。這樣的話,2015年全國煤制氣的總商品量可其利用量為52×10°m3、利用率僅41.6%,比2011年達55×108m3反而降低了46%。據(jù)2013年一季度的統(tǒng)計結(jié)果,我國目前僅有少量生物制氣(沼氣)發(fā)電的試點,完成抽采和利用目標的僅有7省,山西、河南、甘肅、山但缺乏其商品氣量的統(tǒng)計數(shù)據(jù),估計其規(guī)模生產(chǎn)也只東等產(chǎn)煤大省都在未達標之列且湖南、云南分別僅為能在“十三五”期間實現(xiàn)。目標值的15%、6.5%江蘇新疆的利用率為零。由于綜上所述,可以預測2015年我國燃氣(常規(guī)天然基礎性研究不足,鉆井完井和儲層改造工藝上存在缺氣、非常規(guī)天然氣、煤制氣)商品量為1307×108m3,陷,已鉆井的產(chǎn)氣比例和達到工業(yè)產(chǎn)量的比例都明顯匡算可計為1310×105m3,這可視為國產(chǎn)燃氣的總供低于預期,經(jīng)濟效益普遍欠佳。為此,作為主要生產(chǎn)者應量。的中國石油天然氣股份有限公司2013年初比原計劃投入井數(shù)減少了1000口,這使得生產(chǎn)形勢更難樂觀。2近期中國燃氣消費和進口形勢的變化如果前面提到的2011年、2012年的利用(商品)量是2.1天然氣消費量可信的話,筆者按照兩年間的商品煤層氣年增長率比較歷年來國家統(tǒng)計局發(fā)布的天然氣產(chǎn)量和消費237%推算,2015年商品量應達到100×10°m3。但量數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn):2006年及以前天然氣產(chǎn)量大于消費如果考慮到實際利用率增加的困難,并進而把礦山排量且其差值越來越大,如1995年其差值為2.1×108采氣按其實際烷烴含量折合成一般(標準)天然氣m3、2006年為274×103m3,差值是否部分反映了油計(見下述)把2013年實際煤層氣供應量定為15×氣產(chǎn)、輸中的自用和消耗,目前尚無來自實際數(shù)據(jù)的解10°m3并預測2015年實際供應量為40×10°m3是較釋;2006年后則恰恰相反,而且消費量與產(chǎn)量間的差合適的。按上述兩數(shù)字兩年間煤層氣商品量的平均年值迅速增大,如2007年為138×108m3、2012年則達增長率達63.3%。378.6×10°m3。后者反映出天然氣進口量日趨增大。此外,“十二五”規(guī)劃要求新增煤層氣探明地質(zhì)儲筆者依據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計的結(jié)果表量1×1012m3,是《全國油氣礦產(chǎn)儲量公報》所載2010明:1995-2000年間、2000-2005年間、2005-2011年累積探明儲量234×10°m3的近3.66倍,是年間,我國的天然氣消費量年增長率依次為6.67%2010-2012兩年間新增儲量2696×10°m3的3.7113.80%、18.69%,其中2007年達25.61%,2011年仍倍。但從上述長期未能完成計劃的情況看,兩年后達達21.50%,顯然呈快速增加之勢。但2011年后情況到“十二五”要求的新增探明儲量和煤層氣商品量指標有所變化,2012年年增長率突降至10.60%,從2013是很困難的。對我國的煤層氣儲量來說,更重要的不年上半年的統(tǒng)計的實際消費量為820×10m3、同比在于增加量,而在于首先應建立規(guī)范的儲量計算、申增加14.6%;以全年消費量同比增加14.8%計、年消費報、審批、管理體系量為1660×103m3。筆者認為,這個變化反映出消費1.3.3煤制氣量年增長率曲線可能已出現(xiàn)了拐點,今后以5年計的從相對富煤的資源特點出發(fā),我國一直在進行發(fā)平均年增長率大于20%的可能性不大展煤化工的探索、試點,以作為油氣代用品并作為煤炭近年的市場形勢是扭曲的低氣價使進口者和生產(chǎn)清潔化利用途徑之一,其中以煤制氣項目相對成熟。者均處于虧損狀中國煤化工持別是勘探開已建成的內(nèi)蒙古自治區(qū)克什克騰旗年產(chǎn)40×10°m3發(fā)初期)的非常CNMHG之一。如無煤制氣的產(chǎn)能,待配套的管線建成后即可投產(chǎn),在其他條件配合,高氣價對消費方的抑制將會日趨凸顯。天然氣工業(yè)2014年1月但在目前確保不突破通脹率上限的方針下,氣價上漲為18%,“十三五”期間年增長率為16%,則2015、又會受到許多方面的限制。如氣價長期不能反映市場2020年的消費量分別為2310×10°m3、4850×10°供需形勢和綜合成本,低氣價壓抑生產(chǎn)和消費增長勢m(表3)。誠然,任何預測都是有前提條件的,如果改頭的情況將難以在近期發(fā)生改變。在此兩難情況下,革到位、價格理順,天然氣消費量年增長率有可能稍筆者設定2014、2015兩年的年我國天然氣消費增長率高,反之亦然。表32011-2020年中國天然氣消費量變化表2011年消費量/2012年消費量/期間年2013年消費量/期間年2015年消費量/期間年2020年消費量/期間年10m3增長率10m增長率增長率增長率1307144610.60%166011.8%23101816%注:2011和2012年原始數(shù)據(jù)來自岡家統(tǒng)統(tǒng)計局.2013.2015、2020年數(shù)據(jù)為筆者預測,詳見正文22天然氣進口量仍會增加,故預測2013年全年天然氣進口量可達550×我國有統(tǒng)計數(shù)的天然氣進口始于2006年,但直到10m3,進口依存度將達33.1%(表4)。2012、2013年我2008年大然氣凈進量仍相當?shù)汀?009年天然氣產(chǎn)量國大然氣進口量的年增長率分別為29.94%和3480%,年增長率劇減至6.19%,促使凈進口出現(xiàn)增速加快的按上文對2015年天然氣消費量和供應量的預測,其差拐點,天然氣進口依存度為4.9%。以上趨勢的持續(xù)發(fā)值為1000×10m3,需要以進口氣來加以補充。從表4展,使2010·2012年天然氣進門量快速增長,2012年的中還可發(fā)現(xiàn),2010年以來我國天然氣出口量持續(xù)降低,進依存度達26.2%。2013年的氣價調(diào)整使上半年的與迅速增加的進口量相比,似可忽略,故可在2015年及夭然氣進口量增速降低,但從走勢看,下半年的進口量以后的預測中可將進口量視為凈進口量。表42005-2013年中國天然氣進口量和對外依存度表年份20052010201l2012井口量/10m16531440850凈進量/10530對外依仔度35%12.01.6%22.0%26.2%31.5%汴:原始數(shù)據(jù)米自國家統(tǒng)計局、海關總署,但2013年數(shù)據(jù)為據(jù)上半年值推算,筆者編戰(zhàn)計算按田春榮的資料,2012年我國進口天然氣399×1000×10m2之間尚有270×10°~320×10m3的l0^m3(這與表4的值不同,但亦在因統(tǒng)計范圍有所差差距。顯然,如需滿足2015年預期的消費量,還需再異而形成的合理差值之內(nèi)),其中來自中亞的管道氣補允新措施以增加進口。這樣,原擬在2015年建成的199×10°m2、液化天然氣(NG)200×10m3(約合7座NG接收站必須有一部分的第一期工程提前到1470×10t)。原定該年投產(chǎn)的6座ⅠNG接收站已2014年底建成并具備接收、輸氣能力,使LNG年進口在2012年秋全部建成,設計年接收能力1880×10′t量比原定再增加150×10~200×10m3。另外從中(約合260×106m3),經(jīng)過磨合其2015年完全可達到亞進口的天然氣量還要加大,爭取達到年輸氣量450設計的年進口量。中緬油氣管線2013年已基本建成,×103~500×10m3的規(guī)模。為此,就需要立即著手2015年亦可達到設計進口量120×10°m3。根據(jù)2013布置并落實相應的工作年9月中國與土庫曼斯坦之間達成的協(xié)議,到2013年令人擔憂的是曾在我國冬季出現(xiàn)的“氣荒”近年又叮完成中國一中亞天然氣管線C線建設、氣田開發(fā)工有再現(xiàn)并擴大之勢。這不僅與年供應量的缺口有關,程亦將取得重大新進展,2015年向中國供氣30×10°也與調(diào)峰等配不等右￥。2011年“氣350×10°m是有可能的。這樣,已投產(chǎn)的ING接荒”僅出現(xiàn)在中國煤化工年已擴大到北收站和屆時可進口1的管輸天然’就可有680×10京、湖北、浙江CNMH部分地區(qū)。連730×l0m3的進能力。這與前述的該年進I′續(xù)的劣霾迫使不少地方(特別是華北地區(qū))提前部署了第34卷第1期本期視點煤改氣工作,使該年淡季已出現(xiàn)局部的限氣現(xiàn)象,預計5.7%,則其商品率僅80%。此外還應注意到,如果對今冬明春的氣荒可能更為嚴重,其影響面可更大(可能某些低產(chǎn)氣井(包括初期的非常規(guī)氣生產(chǎn))予以補貼也要包括西氣東輸?shù)纳?、中?,一些LNG企業(yè)也有出必須以實際銷售的商品量計,將內(nèi)部使用量、放空等計現(xiàn)限供、斷供的擔憂。今后城市化進程加快和環(huán)保壓入并要求給予補貼是非常不合理的力增大,將對燃氣供應形成更大的壓力。歷史經(jīng)驗再顯然,在完善的市場經(jīng)濟中應以商品氣量作為研次提醒我們,不僅要關注燃氣的供應量和進口量,還要究消費量、進口量關系的平衡條件。建議在今后的規(guī)注意其中、下游的配套設施建設,特別是要有相應的調(diào)劃預測中補上這一被忽視的環(huán)節(jié)。但從中國的具體實峰能力。際出發(fā),如何計算商品率才符合客觀情況,對“十二五3對“十三五”中國天然氣目標研究的末期和“十三五”果用90%的商品率作為商品量預測建議是否合適,尚需認真研究。3.1.2完善對煤層氣的統(tǒng)計管理中國經(jīng)濟正處于發(fā)展轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整中,經(jīng)濟體從以上的論述中可以看出,即使僅計算在國家登制改革也進入了深水區(qū)。在此時,深入總結(jié)過去,特別記獲得的勘探開發(fā)權(quán)的區(qū)塊,其煤層氣勘探和開發(fā)也是前幾年的經(jīng)驗教訓并提前開展“十三五”能源規(guī)劃研未被納入法定部門的全程監(jiān)管之中。從儲量上看,業(yè)究是及時和必要的。這里僅基于本文的討論,就天然內(nèi)人士都知道,各公司已初步審批的常規(guī)油氣探明儲氣規(guī)劃的基礎性研究提出一些建議以期拋磚引玉。量在被法定的審核部門(國家礦產(chǎn)儲量委員會)審核時3.1完善天然氣的統(tǒng)計管理往往也會有相當幅度的縮減。此外,現(xiàn)行儲量規(guī)范還就常規(guī)油氣來說,我國已形成了一套貫穿上中下規(guī)定,在投入開發(fā)后按規(guī)定期間必須進行儲量復算這游的統(tǒng)計和管理體系,其中大部分已與國際接軌,這為對需要以較密集的生產(chǎn)井、以能反映實際產(chǎn)能的單井正確認識的取得奠定了基礎。但對非常規(guī)油氣來說卻產(chǎn)量變化曲線來確定探明儲量和采收率的非常規(guī)油氣還存在著相當多的問題,甚至連基本數(shù)據(jù)都不清,那又更加重要。為了從源頭上奠定科學管理的基礎,總結(jié)何談研究!經(jīng)驗進一步完善符合中國實際的煤層氣各項規(guī)范、標3.1.1必須完善商品氣的統(tǒng)計和研究準,堅持嚴格的儲量管理制度是必要的。囿于計劃經(jīng)濟體制,我國長期把生產(chǎn)量和實際供煤層氣的兩大構(gòu)成(地面抽采和礦山排采)之間在應量混為一談,缺乏產(chǎn)品的商品率概念,正是這一點沒開發(fā)利用上有著相當大的差別。從成分上看,地面打與國際慣例接軌。各生產(chǎn)公司所統(tǒng)計的井口產(chǎn)量是所井采得的煤層氣幾乎為純甲烷,而井下排采的煤層氣有統(tǒng)計的基礎,由此向上游追溯而形成與累積探明地中卻混有大量空氣,有的甲烷濃度為低、極低。在國際質(zhì)儲量和可采儲量、年產(chǎn)量和累積產(chǎn)出量、剩余可采儲天然氣研究中強調(diào)以標準立方米(Nm3)來加以計量,量間的平衡表。但井中生產(chǎn)的氣有部分在出井口后就就是要求對不同濃度烴含量的氣體之間按標準進行折被分離出凝析油(在統(tǒng)計上已列入石油范疇)、部分氣算。簡單地將地面抽采和礦山排采的產(chǎn)出量相加而得作為油氣田內(nèi)用的動力和燃料、更有相當部分為增產(chǎn)出煤層氣產(chǎn)磧、簡單地以二者的利用量相加得出煤層油而回注地下(這在以伴生氣為主且更重視釆油的中氣的利用量,都是很不合理的,甚至會產(chǎn)生誤導。地面東很普遍,在我國老油區(qū)亦有漸增多的趨勢),但也有鉆井抽采煤層氣的利用與一般天然氣有相似之處,但相當部分放空燃燒(俗稱點天燈)。即使進入外輸管道目前利川率之低已令人痛心,而礦山排采的煤層氣利門站的氣也可能因運輸而損耗,如作為增壓站的動力用難度卻更大。顯然,對后者更應強調(diào)被實際利用的燃料。在LNG生產(chǎn)、運輸和再氣化的過程中也有類商品率。煤礦區(qū)的糸件使其一般并不缺電更不缺煤,似的損耗。除去以上各種天然氣產(chǎn)一銷過程中的使利用煤層氣的主要用途是發(fā)電。雖然我國已研制出專用、損耗后,真正可以作為商品供應天然氣消費市場的門使用低、極低濃度煤層氣的多種發(fā)電設備,但煤礦缺量與井口產(chǎn)量的比稱為商品率。在不同條件下其值可乏另外出資再建立一套煤層氣發(fā)電用電系統(tǒng)的積極差別相當大,天然氣勘探開發(fā)初期,放空和損耗量可很性,而進入外輸電網(wǎng)既難實現(xiàn)也不夠本(補貼政策亦難大,商品率多較低。按法國國際天然氣信息中心以到位)。對今后當長時間內(nèi)處于低煤價期的整個(C? EDIGAZ)多年的統(tǒng)計,世界天然氣總產(chǎn)量的商晶率煤炭工業(yè),特別中國煤化工變現(xiàn)狀加大在上世紀末期以來多在80%~85%,例如2006年其煤層’利用CNMHG充分估計和回注、放空、其他損耗依次占總產(chǎn)量的110%、3.3%、良好對策。2014年1月16·天然工業(yè)更令人擔心的是煤層氣管理體制。國務院在筆者認為在分析近期天然氣生產(chǎn)形勢時必須注意2013年9月發(fā)布的《關于進一步加快煤層氣(煤礦瓦到我國所統(tǒng)計的天然氣產(chǎn)量年增長率已由兩位百分數(shù)斯)抽采利用的意見》的93號文,在許多方面都比過去下降到一位百分數(shù)的事實。其受以下因素的制約。的相關文件有更多促進煤層氣發(fā)展的規(guī)定,這是應充1)常規(guī)氣勘探開發(fā)技術日趨成熟,部分老氣田產(chǎn)分肯定的。但該文在涉及許多影響煤層氣發(fā)展的關鍵量趨穩(wěn)甚至降低,這甚至涉及投產(chǎn)時間并不長的主力性問題上仍僅停留在原則、方向和框架上,缺乏明確的氣田。如鄂爾多斯盆地最大的常規(guī)氣田——靖邊氣田可操作性。如對煤層氣勘探開發(fā)區(qū)塊審批的數(shù)量少、2011年產(chǎn)氣量為46.72×10°m3,2012年開始下降,為其區(qū)塊與煤礦、石油企業(yè)間存在嚴重的矛盾上仍沒拿43.98×10°m3;中國石油西南油氣田公司在四川盆地出具體辦法。對煤層氣如何進入已有輸氣管線亦無明最大的大天池氣田,2010年產(chǎn)氣量為33.46×108m3,確的規(guī)定,至于提高其利用率也未能給出有力、可行的2012年就降到2773×10°m3。措施。在改革已進入深水區(qū)時,如不能從體制上破除2)常規(guī)天然氣由氣層氣和油田伴生氣(溶鮮氣)構(gòu)影響煤層氣發(fā)展的根本性障礙,將難以改變長期以來成,后者的商品率偏低,其井口產(chǎn)量隨石油產(chǎn)量變化而其進展很緩慢的局面?。起伏且在東部老油區(qū)已呈降勢103.1.3建立頁巖氣的監(jiān)管體系3)非常規(guī)的致密氣產(chǎn)量在我國天然氣總產(chǎn)量中的我國頁巖氣僅邁出了試探性的第一步。作為新設比例日趨增大,這在中國氣層氣的主要產(chǎn)區(qū)鄂爾多斯定的獨立礦種,雖然許多規(guī)章和管理辦法可借鑒常規(guī)和四川兩盆地表現(xiàn)尤為明顯,其增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的影響因素天然氣、借鑒美國頁巖氣的經(jīng)驗,但仍需更多的創(chuàng)新。與常規(guī)氣有所差別。首先就是要完成從地質(zhì)勘探儲量審批、開發(fā)作業(yè)的整4)其他非常規(guī)氣(煤層氣、頁巖氣)的產(chǎn)量增長需套規(guī)范、標準的制定,這是難以一蹴而就的。目前需要要一個逐漸加速的過程,需要以適應中國地質(zhì)條件的集中力量先編制急需的各類草案或征求意見稿,經(jīng)過特殊性并形成相應有特色的配套技術體系為前提輪實際操作實踐,爭取在數(shù)年內(nèi)形成包括管理體制5)天然氣產(chǎn)量基數(shù)快速增加,即使年增量有所增環(huán)境監(jiān)測在內(nèi)的可作為工作指南和監(jiān)管依據(jù)的規(guī)范規(guī)大,但年增長率值卻仍有可能降低。章并爭取進入國家標準、行業(yè)標準系列。這一工作現(xiàn)從以上分析看,筆者在預測“十三五”期間中國天已開始,如頁巖氣儲量規(guī)范已擬出征求意見稿,初步反然氣產(chǎn)量增長時采用8%的年增長率數(shù)值可能并不是映是尚需作較大的補充完善。特別是針對不同類型個低值。如海相、陸相、海陸交互相煤系等)的頁巖氣,對與常33改革進程是制約油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵因素規(guī)氣、致密氣、煤層氣緊密共/伴生時的頁巖氣應有不以上的分析僅限于影響油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些資源同要求。這之中有的是美國所未涉及的、有的是在常本身的客觀因素,而從中國國情出發(fā)來分析,影響油氣規(guī)油氣亦無明確標準、規(guī)范可借鑒的。產(chǎn)業(yè)發(fā)展更重要的是其社會環(huán)境,是其經(jīng)濟體制中的順便指出,這一類工作對煤層氣、致密氣等也是不問題和市場經(jīng)濟發(fā)育程度的不完善。這在煤層氣、頁夠完善的。上述的國家儲量通報中對煤層氣覆蓋面很巖氣上表現(xiàn)尤為突出012窄即是一例。致密氣在美國等國家作為獨立的非常規(guī)具有合法的勘探開發(fā)區(qū)塊是油氣上游運行的前氣種類,單獨統(tǒng)計其儲、產(chǎn)量,而在我國卻混同于常規(guī)提。按現(xiàn)行法規(guī),常規(guī)油氣、致密油氣煤層氣的區(qū)塊氣,特別是缺乏對大量運用水平井、壓裂等技術體系的管理權(quán)歸國家委托的國土資源部,且唯有大型石油國新規(guī)范系統(tǒng)(包括致密氣儲量規(guī)范),這對致密油氣的企才有準人資格。有關法規(guī)還要求如未在規(guī)定期限內(nèi)持續(xù)發(fā)展也是不利的完成約定工作量并上交報告和地質(zhì)資料就須縮減甚至32正視發(fā)展中的困難,避免高指標退出區(qū)塊,但事實上這些規(guī)定卻未能認真執(zhí)行。以至回顧近年來我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,許多研究者于幾乎所有可進行這類油氣勘探的有利區(qū)塊被少數(shù)企都注意到一個現(xiàn)象:對天然氣的增長給予很高的期望、業(yè)壟斷,區(qū)塊進入一退出機制成為“死水一潭”。對于形成高指標的強大壓力,但某些指標又屢屢不能完成,煤層氣來說,不僅已登記區(qū)塊甚少,而且存在與煤礦區(qū)有的甚至要推遲一個周期(5年左右)才能實現(xiàn)。這說塊重疊的矛盾而巖氣作為新礦種最放寬了區(qū)塊準入明我們對中國天然氣、能源的形勢和發(fā)展規(guī)律認識不條件,但卻中國煤化工被常規(guī)油氣、煤層夠深入。換言之,應加強實事求是、有創(chuàng)新和預見的基氣登記的CNMHG角地區(qū)大多地質(zhì)礎性研究。條件不理想而且交通困難,對剛進入油氣行業(yè)的公司第34卷第1期本期視點17更增加了運作難度,不利于頁巖油氣的起步。區(qū)塊和China[j]. International Petroleum Economics, 2012, 20(3):上游的壟斷僅是一例,在中、下游各環(huán)節(jié)也存在著不同程度的行政壟斷和管理體制上的問題(311[6]廖永遠,羅東坤,李婉棣中國煤層氣開發(fā)戰(zhàn)略[J].石油學油氣改革能否在深水區(qū)破冰行進成為中國油氣產(chǎn)報,2012,33(6):1098-1101業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的關鍵因素。期待這一輪改革能在LIAO Yongyuan, LUO Dongkun, LI Wandi Developmentstrategy analysis of Chir“十二五”后半期取得突破性進展,以求在“十三五”中2012,33(6):1098-1101期能在全國范圍內(nèi)推廣實施在“十三五”后期可收獲7張抗頁巖油氣發(fā)展的中國之鑒一致密油氣和煤層氣改革紅利。正是由于對打破壟斷、深化改革的進程還[].天然氣工業(yè),2013,33(4):18-25缺乏明晰的判斷,對如何形成“國進民進”充滿活力的ZHANG Kang. Lessons for shale oil gas development油氣市場、何時明顯改變某些不利趨勢也難以做出回from that of tight oil & gas and coalbed methane gas in答,故筆者沒有對2020年我國的燃氣供應量、消費量、China[j]. Natural Gas Industry, 2013, 33(4): 18-25.進口量做出預測。[8]田春榮2012年中國石油和天然氣進出口狀況分析[].國從這個角度看,本文的預測值同樣也帶有相當?shù)碾H石油經(jīng)濟,2013,21(3):44-55.不確定性,其只是進展比較順利時的一種可能。如果TIAN Chunrong China's oil and gas imports and exports體制改革的實施在短期內(nèi)難獲實效、天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的[J]. International Petroleum Economics, 2013, 21(3): 44-55[9]張抗“氣荒”中的冷思考[J國際石油經(jīng)濟,2010,18(1):各環(huán)節(jié)未能配套,則我國天然氣產(chǎn)量進口量和消費量的預測值也會打折扣。反之,則上述各項指標還有可ZHANG Kang. Rational reflection on the gas shortage panic能稍高[J]. International Petroleum Economics, 2010, 18(1): 40-44.[10]張抗中國石油溶解氣的分布特點和富集控制因素[J天然氣地球科學,2009,20(5):641-65[1]張抗,張文長中國天然氣統(tǒng)計預測中的若干問題探討[JZHANG Kang Distribution characteristics and enrichment天然氣工業(yè),2012,32(1):6-1lcontrolling factors of Chinas dissolved gas [J]. NaturalZHANG Kang, ZHANG Wenchang, Issues in statisticalGas Geoscience, 2009, 20(5): 641-650.work and forecast of natural gas resources in China[]Nat[11盧雪梅,張抗影響中國頁巖油氣發(fā)展的主要因素分析ural Gas Industry, 2012, 32(1):6-11.J].當代石油石化,2012,20(8):13-17[2]張抗調(diào)整方向促進我國天然氣工業(yè)的持續(xù)發(fā)展[J天然L U Xuemei, ZHANG Kang The analysis offactors氣地球科學,2003,14(5):327-336influencing China's shale oil-gas development [J]. PetroleZHANG Kang. Adjusting the direction of natural gas explo-um Petrochemical Today, 2012, 20(8): 13-17.ration to enhance continuous development[] Natural Gas[12]張抗開發(fā)頁巖氣唯有改革[J].財經(jīng),2013(12):142Geoscience,2003,l4(5),327-336.ZHANG Kang. Development of shale gas rely on reform[3]張抗油氣田的生命周期和戰(zhàn)術戰(zhàn)略接替[M].北京:地質(zhì)only[J]. Caijing Magazine, 2013(12): 142.出版社,2001[13]張抗中國油氣產(chǎn)區(qū)戰(zhàn)略接替形勢與展望[冂].石油勘探與ZHANG Kang. Live cycle and strategic replacement of oil開發(fā),2012,39(5):513-523and gas field in China[M]. Beijing: Geological PublishingZHANG Kang. Strategic replacement situation and outlookHouse, 2001of China oil-gas production area[J]. Petroleum Exploration[4]張大偉中國頁巖氣勘探開發(fā)與對外合作現(xiàn)狀[].國際石and Development, 2012, 39(5): 513-523油經(jīng)濟,2013,21(7):47-52[14]張抗,張璐璐全方位加速油氣生產(chǎn)[]中外能源,2013,18ZHANG Dawei. The current state in China of shale gas exploration and development, and external cooperation[J].InZHANG Kang, ZHANG Lulu. Speed up production of oilternational Petroleum Economics, 2013, 21(7): 47-52available types of oil and gas [J]. Sino-Global Energy5]張抗從致密油氣到頁巖油氣—中國非常規(guī)油氣發(fā)展之2013,18(9),1-6路探析[J]國際石油經(jīng)濟,2012,20(3);9-15.ZHANG Kang From tight oil and gas to shale oil and gas收稿日期2013-10-31編輯居維清)An approach to developing unconventional oil and gas inH中國煤化工CNMHG