第33卷第5期2012年10月電力與能源467世界天然氣的供需現(xiàn)狀洪健軍(.上海市能源研究會,上海 200020)摘要:根據(jù)有關(guān)資料對 2011年全球天然氣的生產(chǎn)和消費進行了歸納和評價,分析了近年來全球天然氣生產(chǎn)和消費的發(fā)展勢頭,特別是美國的貞巖氣革命對世界天然氣的貿(mào)易格局的影響,可以為我國提高天然氣使用比例、優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)決策的制定,包括開發(fā)我國豐富頁巖氣資源提供參考。關(guān)鍵詞:天然氣:頁巖氣;世界天然氣市場格局;能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化中圖分類號:TK01文獻(xiàn)標(biāo)志碼:C文章編號:2095- 1256<2012)05 - 0467- -04Supply and Demand Situation of Natural Gas in WorldHong Jianjun(Shanghai Energy ResearchInstitute, Shanghai 20020, China)天然氣是一種清潔優(yōu)質(zhì)的化石能源。隨著探量為3.1萬億m' ,排列第13位。明儲量的增加和生產(chǎn)消費規(guī)模的擴大,特別是全俄羅斯球氣候變化和環(huán)保壓力的激增,天然氣日益受到.33.人們的重視,并在迅速變動的世界能源格局中具卡塔爾有舉足輕重的作用，所占地位不斷提升。本文將土庫曼斯坦8.5m 24.3美國對全球天然氣的發(fā)展情況作些介紹，并對我國天沙特阿拉伯'18.2然氣的利用前景作些分析。論文中的圖表由BP阿拉伯聯(lián)合酋長國'6.1委內(nèi)瑞拉5.5公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)制作。尼日利亞401天 然氣探明儲量天然氣探明儲量/萬億m'在世界各國的努力勘探下,全球天然氣探明圖2天然氣探明儲量在5億t以上的前9位國家儲量的數(shù)據(jù)每年都在增加，據(jù)統(tǒng)計2011年底達(dá)2天然氣生產(chǎn) 與消費208.4萬億m' ,見圖1,按世界各國目前的消費水平可以滿足全球63. 6年的需要。其中俄羅斯天進入21世紀(jì)后,世界天然氣生產(chǎn)和消費平穩(wěn)然氣的探明儲量最大,2011年底探明儲量達(dá)增長,2000- 2011 年11年間,全球天然氣生產(chǎn)和44.6萬億m3 ,儲產(chǎn)比達(dá)到73.5年。消費的年均增速為2.8%和2.7%，供需基本保持平衡，見圖3。2011年全球的天然氣產(chǎn)量為220210208.43.28萬億m3,比2010年增長3.1%，略高于歷史100 [187.3- 196.1平均水平(2.8%)。2011 年全球天然氣消費量為0171.3.3.22萬億m3,比2010年增長2.2%,略低于歷史150F 1543*>平均水平(2.7%)。全球天然氣產(chǎn)量最多的6個國家的天然氣生30-137.3120 4,產(chǎn)情況見圖4?？梢钥吹剑绹投砹_斯是世界1995 2000 2003 2006 2009 2010 2011最大的天然氣生產(chǎn)國和消費國。其中美國2011圖1世界天然 氣探明儲量年的天然氣產(chǎn)量達(dá)6 513億m*,比2010年增加2011年天然氣探明儲量在5萬億m3以上的了470億m3,創(chuàng)下了歷史最高的增長率(7.8%)，9個國家如圖2所示。其中中國探明的天然氣儲相當(dāng)于2011年當(dāng)年全球增量的48%。468洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀34 300 r32 300 t32762800r700-690?303030472 , 32 229。600300s1整28300俄羅斯42526 300多300-梵24 300二_天然氣清費s 200-伊朗153223002000 2002 2004 2006 2008 2010201 .可30 百本1062000 2002 2004 20062008 200201圖3世界天然氣生產(chǎn)與消費圖6天然氣消費最多的5個國家20000 -2011 年的消費量700r600-俄羅60----中國天然氣市場規(guī)模在過去5年里擴大了一00-倍多。天然氣供應(yīng)主要來自于國內(nèi)天然氣增產(chǎn).400-美國651(增長8%)、管道天然氣進口(來自于土庫曼斯300-坦,143億m'),以及LNG進口(主要來自澳大利.00加拿大161亞、卡塔爾、印度尼西亞和馬來西亞,166億m*)。o伊朗52... ..3 頁巖氣開發(fā)2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011用4天然氣生產(chǎn)最多的5 個國家20000 2011 年產(chǎn)量近幾年,在美國頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)取得突2011年全球天然氣生產(chǎn)增速最快的國家還破、產(chǎn)量快速增長的推動下,世界主要資源國家都有卡塔爾、土庫曼斯坦和秘魯,增長率分別為加大了對頁巖氣的勘探開發(fā)力度,不少國家取得25.8%,40. 6%和56. 9%。特別是卡塔爾,2011了重要進展。頁巖氣已經(jīng)并將進一- 步對國際天然年的產(chǎn)量已經(jīng)超過中國,成為全球第五大天然氣氣市場及世界能源格局產(chǎn)生重大影響。生產(chǎn)國。相反,由于老氣田產(chǎn)量的衰減、設(shè)備陳舊目前,美國已形成一套先進有效的 頁巖氣開維修時間的增加和區(qū)域消費需求的萎靡,2011年采技術(shù)，這些先進技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用提高了單井歐盟的天然氣的產(chǎn)量出現(xiàn)了有史以來的最大降幅產(chǎn)量,降低了頁巖氣開采的成本,促進了頁巖氣的(降低11.4%);特別是英國,天然氣減產(chǎn)20. 8%。大規(guī)模開發(fā)，被稱為美國的頁巖氣革命。2007-全球天然氣消費在世界-次能源消費中的比2010年期間,美國的頁巖氣的產(chǎn)量見圖7,年均增重逐年增大,2011年達(dá)23.7%,見圖5.幅達(dá)60.4%,2010年美國頁巖氣生產(chǎn)量達(dá)到了水力r可再生資源1500億m2 ,約占美國天然氣生產(chǎn)總量的四分之6.4%7一-(24.7%).美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,2011年4.9%1.6r原油33.1%美國頁巖氣生產(chǎn)量約達(dá)2018億m' ,為美國天然氣生產(chǎn)總量的32.49%,2012年美國頁巖氣產(chǎn)最預(yù)煤炭_30.3%計將達(dá)2600億m'。天然氣1600 [23.7%1400p1494.08圖5 2011 年世界一次能源消費的構(gòu)成世界天然氣消費量最大的5個國家天然氣消51000870.8費情況見圖6。近年來，北美地區(qū)由于天然氣價800592.48格較低,消費增長強勁,例如美國2011年天然氣” 600362.04400消費量增長2.4%,達(dá)6901億m'.美國天然氣202007 200820092010消費量比俄羅斯大得多,并長期保特全球天然氣第- -消費大國地位。2011 年中國的天然氣消費圖7美國頁巖氣氣近年生產(chǎn)情況量增長了21.5%,已經(jīng)超過日本成為世界第4大頁巖氣革命降低了美國的天然氣的生產(chǎn)成天然氣消費市場。本,使頁巖氣在大然氣下游產(chǎn)業(yè)和高耗能行業(yè)的洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀469用能中具有很大的競爭優(yōu)勢,對相關(guān)行業(yè)的景氣中國為第6大LNG進口國,2011年進口量為帶來了巨大的影響。例如,在頁巖氣的帶動下,北166億m3。美的電力成本比我國低25%,比歐洲低50%。特卡塔爾別是一些高耗能行業(yè)，例如PVC(80%成本是電馬來西亞I 333力)、電解鋁等,美國企業(yè)的競爭優(yōu)勢更為明顯，預(yù)印度尼西亞292計美國高耗能行業(yè)將大幅發(fā)展。澳大利亞m259.4天然氣貿(mào)易尼日利亞■259世界天然氣貿(mào)易近幾年快速增長(見圖8),特立尼達(dá)■1892011年貿(mào)易量比2010 年增長4%，達(dá)到了50015002011年貿(mào)易:/億m'10254億m3,突破了1萬億m3大關(guān)。管道天然氣雖然還是貿(mào)易主要渠道,但LNG貿(mào)易的增幅99LNG6個最大出口國貿(mào)易量逾10%，遠(yuǎn)超管道天然氣貿(mào)易的增幅1. 3%,在全日本I球天然氣貿(mào)易中所占份額達(dá)到了32. 3%。韓國8000r6 946國■2537000管道天然氣s000H6338西班牙■242s000t印度713308圖3000 t路2 000 t211. 液化天然氣2428中國66500 I 001500 .1 0002011年貿(mào)易量(億m'2006 2007 2008 2009 2010 201 1圖10LNG六個最大進口國的貿(mào)易量圖8世界管道天然氣和 LNG貿(mào)易悄況2011年管道天然氣6個最大進口國的貿(mào)易近年來，世界天然氣的貿(mào)易格局發(fā)生了很大量見圖11和圖12?？梢钥吹?，俄羅斯是管道天變化。首先,過去受運輸條件的限制,北美、歐洲然氣出口量最大的國家,2011年管道天然氣出口和亞太的三個天然氣市場基本獨立,隨著一批跨量達(dá)2070億m'。美國和德國是全球管道天然國天然氣管道投運和LNG的快速發(fā)展，目前的氣進口量最大的國家，進口量達(dá)到了881 億m°天然氣區(qū)域間的流動性明顯增強。其次,由于以和840億m3。我國管道天然氣進口量位列第13中國為代表的新興市場國家經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，位,2011年進口量為143億m'。加,上日本替代核電的需求,2011年亞洲天然氣的俄羅斯需求快速增長,成為天然氣消費量增長最快的地挪威■928區(qū),LNG貿(mào)易的重心也已經(jīng)轉(zhuǎn)向亞洲市場，凈進加拿大! 880口量增長了34%(276億m2),占全球LNG貿(mào)易奇蘭504增長量的90%。今后20年亞洲的天然氣市場走勢,還將繼續(xù)對全球天然氣市場格局產(chǎn)生重大.美國! 407影響。士庫曼斯坦2011年世界LNG貿(mào)易增長幾乎都來自卡塔I 0002 00030002011年貿(mào)易量/億m'爾,圖9為2011年LNG貿(mào)易量最大的前6個國家的進口和出口額?？梢钥吹?，2011年卡塔爾圖11管道天然氣6個最大出口國貿(mào)易量LNG的出口量達(dá)1026億m3 ,是當(dāng)年LNG出口5天然氣價格量最大的國家,出口量的增長占全球LNG貿(mào)易總增長的87.7%。全球LNG進口量增幅最大的天然氣沒有全球統(tǒng)一價格，世界三個天然氣是日本,2011年日本LNG進口量達(dá)1070億m'。市場的天然氣價格差別十分明顯,圖13是世界天470洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀以煤為主，煤炭能源的消耗量占總消耗量的美國■88170.5%,能源效率低,包括二氧化碳在內(nèi)的有害排德國放物排放量大，已經(jīng)嚴(yán)重地影響到我國的可持續(xù)意大利發(fā)展。為了減輕節(jié)能減排帶來了嚴(yán)重的壓力,優(yōu)馬克蘭! 405化能源結(jié)構(gòu)增加天然氣的消費比例是一個比較有土耳其I效而且現(xiàn)實的措施。國家能源局副局長吳吟表法國23示，“十二五.”期間,天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中所占5001 000比例將由目前的4%提高到8%。一些大城市例201 1年貿(mào)易量/億m’'如上海市,規(guī)劃2015年天然氣供應(yīng)規(guī)模力爭達(dá)到圖12管道天然氣6 個最大進口國的貿(mào)易量100億m3,天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比例提高至11%左右。為此,我國還需要加強天然氣液化天然氣日本到岸價14.73儲備體系建設(shè)，發(fā)揮價格杠桿調(diào)節(jié)作用,適時調(diào)整天然氣德國平均進口價天然氣美國亨利中心價10.61天然氣利用政策。我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱中巳經(jīng)提出要加快西北、東北、西南和海4.72._4.01上進口油氣戰(zhàn)略通道建設(shè),完善國內(nèi)油氣運輸?shù)闹鞲晒芫W(wǎng)，包括統(tǒng)籌天然氣進口管道、液化天然氣接收站、跨區(qū)域骨干輸氣網(wǎng)和配氣管網(wǎng)建設(shè),初步形成天然氣、煤層氣、煤制氣協(xié)調(diào)發(fā)展的供氣格圖13世界天然氣價格近 11年的變化局。我國的常規(guī)天然氣儲量并不豐富,但是美國然氣價格近11年的變化。的頁巖氣革命改變了全球天然氣市場的格局,加北美地區(qū)由于天然氣產(chǎn)量的持續(xù)強勁增長，上液化天然氣生產(chǎn)和儲運技術(shù)的發(fā)展,為我國天以及美國頁巖氣生產(chǎn)的革命性變化,拉低了北美然氣的進口提供了有利條件。的天然氣價格,2011年美國的LNG價格下跌了頁巖氣是一-種非常有發(fā)展?jié)摿Φ姆浅Ｒ?guī)能8%,平均價格跌至4美元/百萬英熱單位,創(chuàng)下了源,美國的頁巖氣革命大大增加了天然氣的來源，美國亨利交易中心天然氣價格歷史新低。2012改變了世界能源格局。我國一-些地區(qū)具備頁巖氣年6月再跌42%,降至2.3美元/百萬英熱單位。成藏條件,資源潛力較大，據(jù)預(yù)測,頁巖氣可采資亞洲地區(qū)天然氣的定價采用與石油指數(shù)掛源量為25萬億m2 ,超過常規(guī)天然氣資源。國民鉤,高油價推高了與原油價格指數(shù)掛鉤的天然氣經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃明確要求“推進頁合同價格,再加上日本為了彌補核電停產(chǎn)損失增巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用”,為大力推動頁加了對LNG的需求,2011年亞洲LNG年度平均巖氣勘探開發(fā),增加天然氣資源供應(yīng),緩解我國天現(xiàn)貨上漲了35%,達(dá)到14美元/百萬英熱單位。然氣供需矛盾,調(diào)整能源結(jié)構(gòu),促進節(jié)能減排,為歐洲LNG現(xiàn)貨和合同價徘徊在美國和亞洲此國家能源局又出臺了《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-兩個極端之間。由于暖冬和經(jīng)濟衰退,2011年天2015年)》。根據(jù)這個規(guī)劃，“十二五”期間要基本然氣消費需求減少,歐洲2011年各主要市場的天完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評價,初步掌握然氣消費量大幅下滑庫存顯著增加，天然氣的現(xiàn)全國頁巖氣資源量及其分布,優(yōu)選30~50個頁巖貨價格遠(yuǎn)低于與原油價格指數(shù)掛鉤的合同價格。氣遠(yuǎn)景區(qū)和50~80個有利目標(biāo)區(qū)探明頁巖氣地.質(zhì)儲量6000億m3 ,可采儲量2 000億m' ,20156結(jié)語年頁巖氣產(chǎn)量65億m'。規(guī)劃如果得到實現(xiàn)，我天然氣是--種清潔高效的能源，近年來隨著國天然氣的消費比例將大大提高,有利于實現(xiàn)我石油價格的飆升,全球天然氣的用量大大增加，國減排二氧化碳的承諾,促進我國的可持續(xù)發(fā)展。2011年世界天然氣占一次能源消費的23. 7%。回修稿8期:2012-09-02但是,2010年我國天然氣消耗量占總消耗量僅占作者簡介;洪健軍(1942-),男,研究員,從事能源技術(shù)及發(fā)4%。由于我國富煤、少氣、缺油,我國的一次能源展規(guī)劃研究(編輯:吳國梁)