《國際化工信息》2004 年第5期行業(yè)述評(píng)全球乙烯生產(chǎn)與需求前景樂觀李靜文摘要: 2003年上半年，受伊拉克戰(zhàn)爭和SARS影響，乙烯需求減少;戰(zhàn)爭導(dǎo)致的原材料價(jià)格高漲，迫使生產(chǎn)企業(yè)調(diào)低裝置開工率。下半年，隨著全球經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，乙烯需求開始增長并出現(xiàn)短缺局面;導(dǎo)致2003年底出現(xiàn)乙烯價(jià)格增長并持續(xù)到2004年初。2004 年全球基本上沒有大型新建裝置的投產(chǎn)計(jì)劃，加上原料乙烷和石腦油價(jià)格繼續(xù)攀高，預(yù)期2004年乙烯供應(yīng)仍將處于短缺狀態(tài)，并將導(dǎo)致價(jià)格不斷攀升。關(guān)鍵詞:乙烯;產(chǎn)能;下游產(chǎn)品;開工率2003年上半年，受伊拉克戰(zhàn)爭和SARS影響，2004年,美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)世界經(jīng)濟(jì)處于一種不確定的發(fā)展?fàn)顟B(tài);下半年隨著也開始逐漸恢復(fù)，以中國為首的亞洲國家經(jīng)濟(jì)繼續(xù)美國經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇，全球經(jīng)濟(jì)迅速步人恢復(fù)狀堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)對(duì)乙烯的需求將會(huì)進(jìn)一步增長。2004態(tài)，對(duì)化工產(chǎn)品的需求也開始恢復(fù)增長。但原料價(jià)年基本上沒有大型新建裝置的投產(chǎn)計(jì)劃，只有部分格高漲使乙烯生產(chǎn)受到一定影響，美國天然氣價(jià)格中小規(guī)模新裝置可能投人運(yùn)營，因此乙烯供需平衡不斷攀升導(dǎo)致產(chǎn)品競爭力下降，乙烯產(chǎn)量降低;歐將持續(xù)2003年底的緊缺狀況。結(jié)果是裝置開工率洲乙烯產(chǎn)量基本持平;亞洲則繼續(xù)增長。估計(jì)進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)2004年乙烯產(chǎn)量將增長4.1%，2003年全球乙烯產(chǎn)量比上年增長3.4%，達(dá)到達(dá)1.02億t。表1是世界乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量和開工率9800萬t。等情況。表1世界乙烯產(chǎn)量和產(chǎn) 能萬Va2003年2004年2004年-2003年產(chǎn)能產(chǎn)量開工率,% 產(chǎn)能產(chǎn)量開工率,%產(chǎn)能開工率,%北美合計(jì)3550289083520307087-30美國89023002860245086306加拿大、墨西哥6605908962090亞太合計(jì))70110310010日本77074096760-10中國大陸90韓國550560中國臺(tái)灣290270280亞太其他地區(qū)91086095870中東地區(qū)880)69403(4403607039083南美歐洲208039236015020東歐、獨(dú)聯(lián)體64057670其他地區(qū)16012075中國煤化工。合計(jì)111509830MYHCNMHG●3.行業(yè)述評(píng)《國際化工信息》2004 年5月2003年，美國乙烯合同價(jià)格平均為28.5美分1美國/磅，比2002年平均價(jià)格高5美分/磅。1月份價(jià)2003年上半年，伊拉克戰(zhàn)爭和對(duì)恐怖襲擊的格為26. 25美分/磅，但由于原料價(jià)格高漲、裝置擔(dān)心等諸多不確定因素，影響了美國經(jīng)濟(jì)2002年開工率降低、加上定期檢修等原因，5月份合同價(jià)底出現(xiàn)的發(fā)展勢頭。5月開始，美國減稅措施開始格漲到31美分/磅。隨后，由于下游產(chǎn)品需求降見效，第三季度美國實(shí)際GDP增長率達(dá)到8. 2%，低，價(jià)格恢復(fù)到年初水平。隨著需求的逐漸恢復(fù)價(jià)經(jīng)濟(jì)步入全面恢復(fù)進(jìn)程。格緩慢增長，但第四季度由于多套裝置進(jìn)行檢修，2004年，美國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)恢復(fù)，但地緣政治、12月份合同價(jià)格再次升至29.5 美分/磅的水平。原油和天然氣價(jià)格高漲、美元疲軟及中東地區(qū)不斷估計(jì)2004年的基本趨勢是，需求繼續(xù)增長，升級(jí)的恐怖襲擊等，將對(duì)美國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生多大影響，價(jià)格維持較高水平。與2003年相同的是，邊際利目前還很難確定。潤將進(jìn)一步惡化。1.1 生產(chǎn)與需求2000年和2001年，美國乙烯產(chǎn)量連續(xù)降低，2歐洲2002年開始轉(zhuǎn)為增產(chǎn)，2003年由于天然氣持續(xù)維2003年上半年，歐洲經(jīng)濟(jì)基本處于零增長狀持高價(jià)格，產(chǎn)品競爭力低下，開工率不得不降低到態(tài)，下半年隨著美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，出口開始恢復(fù)。80%的低水平，乙烯產(chǎn)量比上年減少2.8%，以乙但與不斷增長的外需相比，歐洲內(nèi)部需求基本處于烷為原料1的裂解裝置產(chǎn)量降低8%。停滯狀態(tài)。雖然下半年經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，乙烯需求出現(xiàn)增預(yù)計(jì)2004年，外需將推動(dòng)歐洲經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)，長，但全年需求量基本維持或略低于2002年的需但強(qiáng)勢歐元對(duì)出口和經(jīng)濟(jì)的影響還不確定。德國經(jīng)求水平。其中，環(huán)氧乙烷(EO) /億二醇(EG)濟(jì)依然低迷，失業(yè)率很高，實(shí)施減稅政策的效果尚對(duì)乙烯的需求增長6%; a-烯烴增長5.5%;二氯不能確定，但整體經(jīng)濟(jì)基本處于恢復(fù)狀態(tài)。估計(jì)歐乙烷(EDC) /氯乙烯單體(VCM) 和高密度聚乙元區(qū)經(jīng)濟(jì)的整體增長率為1. 5%。烯(HDPE)等產(chǎn)品對(duì)乙烯的需求則減少約4%。2.1 生產(chǎn)與需求總需求減少約0.5%。2003年歐洲乙烯產(chǎn)量比上年增長2.9%，按裝預(yù)期2004年隨著美國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)，乙烯置產(chǎn)能計(jì)算的名義開工率為89%，實(shí)際開工率達(dá)需求將不斷增長。但是，美國乙烯生產(chǎn)商仍面臨多到95%，高于2002年。2003年2季度，陶氏化學(xué)年來的同樣問題，即原料價(jià)格持續(xù)高漲，天然氣價(jià)-套34萬/a新線性低密度聚乙烯(LLDPE)裝格達(dá)到令人難以接受的程度。美國乙烯裝置多以乙置投產(chǎn)，LLDPE產(chǎn)能比上年提高17%。2003 年11烷為原料，天然氣價(jià)格的增長嚴(yán)重影響了乙烯的競月，F(xiàn)AO位于安特衛(wèi)普的17萬t/a乙烯裝置開始爭力。估計(jì)2004年美國將增加以石腦油為原料的試車，2004 年正式投產(chǎn)。乙烯裝置的生產(chǎn)，總產(chǎn)量將增長6%。2004年，預(yù)計(jì)歐洲乙烯需求將隨著經(jīng)濟(jì)的緩2003年7月，陶氏化學(xué)位于得克薩斯城、以慢增長而增長， 增長率為2.5%。 但由于歐洲沒有乙烷為原料的33萬t/a 裝置停運(yùn);殼牌以石腦油新增產(chǎn)能計(jì)劃，估計(jì)該地區(qū)將處于供應(yīng)緊缺局面。為原料、位于鹿港的55萬Va乙烯裂解裝置計(jì)劃因此，裝置將維持高開工率，名義開工率達(dá)到今年3月投產(chǎn);美國乙烯總體上仍處于產(chǎn)能過剩的91%，實(shí)際開工率高達(dá)96%。狀態(tài)，因此開工率將維持85%左右的低水平。2.2原料與市場2003年，原料石腦油價(jià)格隨原油價(jià)格高漲而.1.2 原料和市場2003年美國原油一直維持較高的價(jià)格水平,攀升，平均價(jià)格比2002年高50美元/。估計(jì)2004天然氣的平均價(jià)格為s.5美元/百萬BrU,遠(yuǎn)高于年由于美國需求增 長而出現(xiàn)緊缺，石腦油繼續(xù)維持2002年的3.4美元/百萬BTU。2004年原油價(jià)格將中國煤化工繼續(xù)維持高水平，天然氣價(jià)格也將與2003年水平JH季度，歐洲乙烯合同CNM HC為45歐元/，第四相當(dāng)。.4.《國際化工信息》2004 年第5期行業(yè)述評(píng)季度為512歐元/t。前兩個(gè)季度乙烯合同價(jià)格高的率將超過5%，繼續(xù)穩(wěn)定增長。日本經(jīng)濟(jì)雖然受日原因，是由于伊拉克戰(zhàn)爭的不確定因素、下游需求元強(qiáng)勢等不確定因素的影響，但也將處于持續(xù)、穩(wěn)增加和裝置故障導(dǎo)致供應(yīng)緊缺造成的。4月份后,定的恢復(fù)狀態(tài)。下游需求減少，加上美國和亞洲市場需求低迷，乙3.1生產(chǎn)與需求烯等產(chǎn)品流人歐洲，造成第三季度乙烯合同價(jià)格降2003年亞洲沒有大規(guī)模乙烯裝置建成，新增低。進(jìn)入夏季后，需求增長，加上氣候異常、供水產(chǎn)能包括，中國小規(guī)模裝置共計(jì)27萬V/a,韓國三不足，限制了乙烯裝置的開工率，裝置檢修也導(dǎo)致星化學(xué)5萬Va, 2003 年亞洲乙烯總產(chǎn)能為3800產(chǎn)量降低，第四季度乙烯價(jià)格再次因供應(yīng)緊缺而上萬Va。升。2003年，中國乙烯產(chǎn)量增長13%，達(dá)到6102003年底，裝置故障、定期檢修等問題都得萬t。亞洲各國，尤其是中國的乙烯及下游產(chǎn)品需到解決，但旺盛的下游需求仍使乙烯供應(yīng)處于緊缺求迅速增長，使亞洲地區(qū)乙烯短缺達(dá)到400萬t的狀態(tài)。2004年第一季度乙烯價(jià)格達(dá)到580歐元/1,程度。第二季度也將由于需求增長、原料價(jià)格高漲，繼續(xù)2004年1月，遠(yuǎn)東地區(qū)石腦油價(jià)格猛張至300推高乙烯價(jià)格。美元/t，原料價(jià)格高漲使聚乙烯(PE) 價(jià)格突破800美元/1大關(guān)，因此，乙烯裝置年初繼續(xù)維持高3亞洲開工率。由于今年亞洲地區(qū)幾乎沒有大型新增產(chǎn)能2003年，亞洲經(jīng)濟(jì)雖然受到伊拉克戰(zhàn)爭和計(jì)劃，只有伊朗52萬t/a新裝置計(jì)劃7月份投產(chǎn),SARS的影響，但由于美國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及中國繼續(xù)維因此估計(jì)亞洲地區(qū)2004年仍將維持2003年乙烯供持高增長率，因而處于穩(wěn)定增長階段。外需推動(dòng)日應(yīng)緊缺的局面。表2是亞洲和中東地區(qū)乙烯新增產(chǎn)本經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇。估計(jì)2004年亞洲經(jīng)濟(jì)增長能計(jì)劃。表2亞洲和中東地區(qū)乙烯新增產(chǎn) 能計(jì)劃萬Va國家主要原料2003年2004年2005年2006年2007年2008年中國大陸石腦油27.0187.0219. 080.0韓國5.0120.0中國臺(tái)灣泰國乙烷30. 0新加坡石腦油/柴油100. 0印度石腦油/液化石油氣20.0馬來西亞.乙烷/丙烷215. 0卡塔爾50.017.5130.052. 0110.0232. 0科威特8S. 02003年，因日本丙烯副產(chǎn)品市場行情看好,開工率, 2003年10月份后，各公司裝置維持滿負(fù)各生產(chǎn)商重視副產(chǎn)品的生產(chǎn)，使日本乙烯產(chǎn)量增長荷生產(chǎn)。.3%，達(dá)到730萬t。2003年初，由于裝置定期檢隨著經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，預(yù)期2004年日本乙烯修使供應(yīng)趨緊，裝置維持高開工率;后因伊拉克戰(zhàn)需求將增長1%;另外中國旺盛的乙烯需求將促使?fàn)幒蚐ARS等不確定因素導(dǎo)致下游需求降低，生產(chǎn)日本乙烯出口量增加，因此，2004年日本乙烯產(chǎn)商被迫向下調(diào)整開工率，5月份后，需求逐漸恢量將增長1%達(dá)到744萬1,裝置平均開工率達(dá)到復(fù)，加上部分企業(yè)因違反壓力設(shè)備安全法規(guī)被迫停98%。中國煤化工產(chǎn)，韓國及亞洲部分裝置也先后出現(xiàn)計(jì)劃外停產(chǎn)，3.2YHCNMHG亞洲乙烯需求出現(xiàn)緊缺局面，日本進(jìn)一步上調(diào)裝置(下轉(zhuǎn)第8頁)●5●行業(yè)述評(píng)《國際化上信息》2004 年5月*xxxx表6世界每秒的查化2.2.3塑 料的安全性單位化學(xué)物質(zhì)都存在安全問題。歐洲新化學(xué)品政策人口增長速度人2.9~(REACH)，使生產(chǎn)商和消費(fèi)者均負(fù)有損害平估義塑料生產(chǎn)速度務(wù)。除塹料本身，各種添加物和助劑也被包括在這塑料消費(fèi)速度5.2套體系內(nèi)。歐洲的電解設(shè)備使用(WEEE) 規(guī)則,鋼鐵生產(chǎn)速度6.8對(duì)溶液中的鎘和溴化物有嚴(yán)格限定，日本電子電氣汽車生產(chǎn)速度輛1. 77電視機(jī)生產(chǎn)速廢臺(tái)行業(yè)也對(duì)化學(xué)品含量做出制約。石化燃料排放CO2化學(xué)品不僅對(duì)人類健康安全有一-定影響，從保護(hù)生態(tài)平衡的角度出發(fā)，限制使用也至關(guān)重要。保早擺脫現(xiàn)在大量生產(chǎn)-大量消費(fèi)-大量廢棄的惡性護(hù)水生物種要求水質(zhì)清澈、無污染，避免氯仿、苯循環(huán)，建立起節(jié)約資源、再生利用的良性循環(huán)體酚和甲醛等物質(zhì)進(jìn)人水源。系。基于這-一觀點(diǎn)，日本于2000年6月頒布有關(guān)2.2.4塑料與資源節(jié) 約環(huán)保和回收的6項(xiàng)法律，開始建立循環(huán)再生體系，有人認(rèn)為，塑料是消耗能源、浪費(fèi)資源的材實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保護(hù)環(huán)境雙贏的局面。料。但如果處理得當(dāng)，不僅不會(huì)造成浪費(fèi),反而有2003年，塑料工業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行了“塑料認(rèn)知調(diào)利。如塑料袋可以使用3次，首先作為超市購物的查”，日本比歐美的觀念路差- -籌。美國塑料聯(lián)合包裝袋，然后可用作垃圾袋，廢棄后可以燃燒發(fā)會(huì)(APC) 詳細(xì)調(diào)查了塑料工業(yè)，并在電視上進(jìn)行電。與柴油、汽油相比，塑料的熱值更高。另外，專題報(bào)道。日本也對(duì)塑料給予人文、資源和環(huán)境的隨著汽車的輕質(zhì)化，使塑料零部件使用量增加，因影響，以及環(huán)境安會(huì)和保護(hù)資源有了深人的理解和此可以減少燃料用量。關(guān)注。但仍有部分人對(duì)塑料的認(rèn)知和理解不夠，塑目前，仝球塑料產(chǎn)量超過2億t,體積相當(dāng)于料界應(yīng)給于人們正確的引導(dǎo)。9億t鐵，而消費(fèi)量是鋼鐵的-一倍。預(yù)計(jì)2010年塑2.2.1塑料存放 與環(huán)境料消費(fèi)量將達(dá)到2.58億t，增長速度是其他材料無塑料工業(yè)聯(lián)盟致力于環(huán)境保護(hù)，實(shí)施“防止法比擬的。隨著環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的共同發(fā)展，人類有責(zé)樹脂老化裂解粉末漏出"，解決塑料存放對(duì)環(huán)境的任和義務(wù)讓塑料成為提高人類生活質(zhì)量和促進(jìn)社會(huì)影響。這不僅是日本也是全球需要解決的問題，各發(fā)展的動(dòng)力。(2004年3月收稿}國應(yīng)相互協(xié)調(diào)。另一方面，對(duì)塑料薄膜進(jìn)行限制，或?qū)Πl(fā)展中國家課以更高的稅金。塑料界還應(yīng)認(rèn)(上接第5頁)清，塑料代替物未必對(duì)環(huán)境更為有利。2003年，受伊拉克戰(zhàn)爭的影響，原料石腦油2.2.2塑 料回收利用價(jià)格處于混亂狀態(tài)，第一季度和11、12月的石腦關(guān)于塑料回收再生的報(bào)道很多，關(guān)鍵是要先弄油價(jià)格均突破300美元/八,全年平均價(jià)格達(dá)到285清產(chǎn)生源頭、再進(jìn)行分類回收、才能保證再生產(chǎn)品美元/t，比2002 年高出47美元/1。如果2004年歇的商品化。日本正在制訂“包裝容器回收法"，估佩克(0PEC)繼續(xù)控制原油價(jià)格維持高水平，加計(jì)2005年可以執(zhí)行。上需求增加促使裝置繼續(xù)維持高開工率，估計(jì)石腦中國環(huán)境保護(hù)局把資源再生產(chǎn)業(yè)確定為今后迅油價(jià)格將繼續(xù)攀商。速發(fā)展的行業(yè)。2003 年在天津、上海及江蘇省、2003年，因伊拉克戰(zhàn)爭導(dǎo)致下游用戶增加庫浙江省、廣東省等大城市建立起“資源再生工業(yè)存，2月底乙烯價(jià)格高漲至660美元/1, 5月中旬區(qū)”，利用港口規(guī)模設(shè)施的優(yōu)勢，從世界各地大量回落到325美元/1，價(jià)格混亂程度超過石腦油。5進(jìn)口可資源化的廢舊物資，進(jìn)行處理和再次利用。月中旬以后，隨著中國需求的恢復(fù)，加上裝置開始2002年日本出口55萬t廢塑料，大部分運(yùn)往中國,定期檢修，乙烯價(jià)格開始呈現(xiàn)總體上升的趨勢。去年又出口60萬t。日本與別國進(jìn)行的是有償交經(jīng)市場的總體趨勢是需求增長、易，而國內(nèi)回收處理多為無償或補(bǔ)貼的方式。業(yè)內(nèi)中國煤化工:003年下半年逐步增人士認(rèn)為，有必要對(duì)這種回收制度進(jìn)行探討。:MHCNMHG (2004年4月收稿).