第33卷第5期2012年10月電力與能源467世界天然氣的供需現(xiàn)狀洪健軍(上海市能源研究會,上海200020)摘要:根據(jù)有關(guān)資料對2011年全球天然氣的生產(chǎn)和消費進行了歸納和評價,分析了近年來全球天然氣生產(chǎn)和消費的發(fā)展勢頭,特別是美國的貞巖氣革命對世界天然氣的貿(mào)易格局的影響,可以為我國提高天然氣使用比例、優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)決策的制定,包括開發(fā)我國豐富頁巖氣資源提供參考,關(guān)鍵詞;天然氣;頁巖氣;世界天然氣市場格局;能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化圖分類號:TK01文獻標志碼:C文章編號:2095-1256(2012)05-0467-04Supply and demand situation of Natural Gas in WorldHong jianjun( Shanghai Energy ResearchInstitute, Shanghai 20020, China)天然氣是一種清潔優(yōu)質(zhì)的化石能源。隨著探量為3.1萬億m3,排列第13位。明儲量的增加和生產(chǎn)消費規(guī)模的擴大,特別是全6球氣候變化和環(huán)保壓力的激增,天然氣日益受到伊朝人們的重視,并在迅速變動的世界能源格局中具卡塔爾土庫曼斯坦有舉足輕重的作用,所占地位不斷提升。本文將美國對全球天然氣的發(fā)展情況作些介紹,并對我國天沙特阿拉伯然氣的利用前景作些分析。論文中的圖表由BP阿拉伯聯(lián)合長圖61公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)制作委內(nèi)瑞拉尼日利亞1天然氣探明儲量天然氣探明儲量/萬億m3在枻界各國的努力勘探下,全球天然氣探明圖2天然氣探明儲量在5億t以上的前9位國家儲量的數(shù)據(jù)毎年都在增加,據(jù)統(tǒng)計2011年底達208.4萬億m3,見圖1,按世界各國目前的消費水2天然氣生產(chǎn)與消費平可以滿足全球63.6年的需要。其中俄羅斯天進入21世紀后,世界天然氣生產(chǎn)和消費平穩(wěn)然氣的探明儲量最大,2011年底探明儲量達增長,2000-2011年11年間,全球天然氣生產(chǎn)和44.6萬億m3,儲產(chǎn)比達到73.5年消費的年均增速為2.8%和2.7%,供需基本保持平衡,見圖3。2011年全球的天然氣產(chǎn)量為3.28萬億m3,比2010年增長3.1%,略高于歷史2005190187.3平均水平(2.8%)。2011年全球天然氣消費量為g180171.33.22萬億m3,比2010年增長2.2%,略低于歷史173.2160黑150平均水平(2.7%)。40全球天然氣產(chǎn)量最多的6個國家的天然氣生130產(chǎn)情況見圖4?？梢钥吹?美國和俄羅斯是世界1995200020032006200920102011最大的天然氣生產(chǎn)國和消費國。其中美國2011圖1世界天然氣探明儲量年的天然氣V凵中國煤化工2010年增加2011年天然氣探明儲量在5萬億m3以上的了470億CNMHG率(7.8%),9個國家如圖2所示。其中中國探明的天然氣儲相當于2011年當年全球增量的48%。468洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀美國6930300322293005128300俄羅斯奀然氣需費伊朗本106200020022004200620082010201100020022004200620082010201l圖3世界天然氣生產(chǎn)與消費圖6天然氣消費最多的5個國家2000-2011年的消費量中國天然氣市場規(guī)模在過去5年里擴大了俄羅斯60倍多。天然氣供應主要來自于國內(nèi)天然氣增產(chǎn)美國651400(增長8%)、管道天然氣進口(來自于土庫曼斯坦,143億m3),以及LNG進口(主要來自澳大利加拿大161亞、卡塔爾、印度尼西亞和馬來西亞,166億m3)。1009朗102二中1033頁巖氣開發(fā)2000200220042006200820102011近幾年,在美國頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)取得突圖4天然氣生產(chǎn)最多的5個國家2000-2011年產(chǎn)量2011年全球天然氣生產(chǎn)增速最快的國家還破、產(chǎn)量快速增長的推動下,世界主要資源國家都有卡塔爾、土庫曼斯坦和秘魯,增長率分別為加大了對頁巖氣的勘探開發(fā)力度,不少國家取得25.8%,40.6%和56.9%。特別是卡塔爾,201了重要進展。頁巖氣已經(jīng)并將進一步對國際天然年的產(chǎn)量已經(jīng)超過中國,成為全球第五大天然氣氣市場及世界能源格局產(chǎn)生重大影響。生產(chǎn)國。相反,由于老氣田產(chǎn)量的衰減、設備陳舊目前,美國已形成一套先進有效的頁巖氣開維修時間的增加和區(qū)域消費需求的萎靡,2011年采技術(shù),這些先進技術(shù)的大規(guī)模應用提高了單井歐盟的天然氣的產(chǎn)量出現(xiàn)了有史以來的最大降幅產(chǎn)量,降低了頁巖氣開采的成本,促進了頁巖氣的(降低11.4%);特別是英國,天然氣減產(chǎn)20.8%。大規(guī)模開發(fā),被稱為美國的頁巖氣革命。2007全球天然氣消費在世界一次能源消費中的比010年期間,美國的頁若氣的產(chǎn)量見圖7,年均增重逐年增大,2011年達23.7%,見圖5。幅達60.4%,2010年美國頁巖氣生產(chǎn)量達到了1500億m3,約占美國天然氣生產(chǎn)總量的四分之水力核能、64%可再生資源一(24.7%)。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,2011年美國頁巖氣生產(chǎn)量約達2018億m3,為美國天然氣生產(chǎn)總量的32.4%,2012年美國頁巖氣產(chǎn)量預煤炭計將達2600億m30.3%天然氣1600123.7%1494.08圖52011年世界一次能源消費的構(gòu)成世界天然氣消費量最大的5個國家天然氣消870.8費情況見圖6。近年來,北美地區(qū)由于天然氣價9248格較低,消費增長強勁,例如美國2011年天然氣40036204消費量增長2.4%,達6901億m3。美國天然氣2007200820092010消費量比俄羅斯大得多,并長期保特全球天然氣第一消費大國地位。2011年中國的天然氣消費中國煤化工!況量增長了21.5%,已經(jīng)超過日本成為世界第4大頁巖CNMHG肉氣的生產(chǎn)成天然氣消費市場。本,使頁巖人高耗能行業(yè)的洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀469用能中具有很大的競爭優(yōu)勢,對相關(guān)行業(yè)的景氣中國為第6大LNG進口國,2011年進口量為帶來了巨大的影響。例如,在頁巖氣的帶動下,北166億m3。美的電力成本比我國低25%比歐洲低50%。特卡塔爾別是一些高耗能行業(yè),例如PVC(80%成本是電馬來西亞力)、電解鋁等,美國企業(yè)的競爭優(yōu)勢更為明顯,預印度尼西亞計美國高耗能行業(yè)將大幅發(fā)展。澳大利亞4天然氣貿(mào)易尼日利亞世界天然氣貿(mào)易近幾年快速增長(見圖8)特立尼達1892011年貿(mào)易量比2010年增長4%,達到了100010254億m3,突破了1萬億m3大關(guān)。管道天然2011年貿(mào)易量化m氣雖然還是貿(mào)易主要渠道,但LNG貿(mào)易的增幅圖9LNG6個最大出口國貿(mào)易量逾10%,遠超管道天然氣貿(mào)易的增幅1.3%,在全球天然氣貿(mào)易中所占份額達到了32.3%。韓國49380006946253管道天然氣600037L西班牙2424000印度3000211,液化天然氣166200024282011年貿(mào)易量化億m200620072008200920102011圖10LNG六個最大進口國的貿(mào)易量圖8世界管道天然氣和LNG貿(mào)易情況011年管道天然氣6個最大進口國的貿(mào)易近年來,世界天然氣的貿(mào)易格局發(fā)生了很大量見圖11和圖12。可以看到,俄羅斯是管道天變化。首先過去受運輸條件的限制,北美、歐洲然氣出口量最大的國家2011年管道天然氣出口和亞太的三個天然氣市場基本獨立,隨著一批跨量達2070億m3。美國和德國是全球管道天然國天然氣管道投運和LNG的快速發(fā)展,目前的氣進口量最大的國家,進口量達到了881億m3天然氣區(qū)域間的流動性明顯增強。其次,由于以和840億m3我國管道天然氣進口量位列第13中國為代表的新興市場國家經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,位,2011年進口量為143億m3。加上日本替代核電的需求,2011年亞洲天然氣的俄羅斯需求快速增長,成為天然氣消費量增長最快的地挪威F928區(qū),LNG貿(mào)易的重心也已經(jīng)轉(zhuǎn)向亞洲市場,凈進加拿大880口量增長了34%(276億m3),占全球LNG貿(mào)易增長量的90%。今后20年亞洲的天然氣市場走荷勢,還將繼續(xù)對全球天然氣市場格局產(chǎn)生重大美國影響。土庫曼斯坦3462011年世界LNG貿(mào)易增長幾乎都來自卡塔2011年貿(mào)易量億m3爾,圖9為2011年LNG貿(mào)易量最大的前6個國家的進口和出口額?？梢钥吹?2011年卡塔爾圖11管道天然氣6個最大出口國貿(mào)易量LNG的出口量達1026億m3,是當年LNG出口5天然氣價格量最大的國家,出口量的增長占全球LNG貿(mào)易中國煤化工總增長的87.7%。全球LNG進口量增幅最大的天然CNMH己三個天然氣是日本,2011年日本LNG進口量達1070億m2。市場的天然m左別明亞,四13是世界天470洪健軍:世界天然氣的供需現(xiàn)狀■881以煤為主,煤炭能源的消耗量占總消耗量的70.5%,能源效率低,包括二氧化碳在內(nèi)的有害排840放物排放量大,已經(jīng)嚴重地影響到我國的可持續(xù)意大利發(fā)展。為了減輕節(jié)能減排帶來了嚴重的壓力,優(yōu)烏克蘭405化能源結(jié)構(gòu)增加天然氣的消費比例是一個比較有土耳效而且現(xiàn)實的措施。國家能源局副局長吳吟表示,“十二五”期間,天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中所占比例將由目前的4%提高到8%。一些大城市例2011年貿(mào)易量化億乙m如上海市,規(guī)劃2015年天然氣供應規(guī)模力爭達到圖12管道天然氣6個最大進口國的貿(mào)易量100億m3,天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比例16提高至11%左右。為此,我國還需要加強天然氣液化天然氣日本到岸價14.73與礦級天然氣德國平均進口價儲備體系建設,發(fā)揮價格杠桿調(diào)節(jié)作用,適時調(diào)整12天然氣美國享利中心價1061天然氣利用政策。我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱中已經(jīng)提出要加快西北、東北、西南和海上進口油氣戰(zhàn)略通道建設,完善國內(nèi)油氣運輸?shù)拇鼣M下主干管網(wǎng),包括統(tǒng)籌天然氣進口管道、液化天然氣接收站、跨區(qū)域骨干輸氣網(wǎng)和配氣管網(wǎng)建設,初步20042006200820102011形成天然氣、煤層氣、煤制氣協(xié)調(diào)發(fā)展的供氣格圖13世界天然氣價格近11年的變化局。我國的常規(guī)天然氣儲量并不豐富,但是美國然氣價格近11年的變化的頁巖氣革命改變了全球天然氣市場的格局,加北美地區(qū)由于天然氣產(chǎn)量的持續(xù)強勁增長,上液化天然氣生產(chǎn)和儲運技術(shù)的發(fā)展,為我國天以及美國頁巖氣生產(chǎn)的革命性變化,拉低了北美然氣的進口提供了有利條件。的天然氣價格,2011年美國的LNG價格下跌了頁巖氣是一種非常有發(fā)展?jié)摿Φ姆浅Ｒ?guī)能%,平均價格跌至4美元/百萬英熱單位,創(chuàng)下了源,美國的頁巖氣革命大大增加了天然氣的來源,美國亨利交易中心天然氣價格歷史新低。2012改變了世界能源格局。我國一些地區(qū)具備頁巖氣年6月再跌42%,降至2.3美元/百萬英熱單位。成藏條件,資源潛力較大,據(jù)預測,頁巖氣可采資亞洲地區(qū)天然氣的定價釆用與石油指數(shù)掛源量為25萬億m3,超過常規(guī)天然氣資源。國民鉤,高油價推高了與原油價格指數(shù)掛鉤的天然氣經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃明確要求“推進頁合同價格,再加上日本為了彌補核電停產(chǎn)損失增巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用”,為大力推動頁加了對LNG的需求,2011年亞洲LNG年度平均巖氣勘探開發(fā),增加天然氣資源供應,緩解我國天現(xiàn)貨上漲了35%,達到14美元/百萬英熱單位然氣供需矛盾,調(diào)整能源結(jié)構(gòu),促進節(jié)能減排,為歐洲LNG現(xiàn)貨和合同價徘徊在美國和亞洲此國家能源局又出臺了《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(201兩個極端之間。由于暖冬和經(jīng)濟衰退,2011年天2015年)》。根據(jù)這個規(guī)劃,“十二五”期間要基本然氣消費需求減少,歐洲2011年各主要市場的天完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評價,初步掌握然氣消費量大幅下滑庫存顯著增加,天然氣的現(xiàn)全國頁巖氣資源量及其分布,優(yōu)選30~50個頁巖貨價格遠低于與原油價格指數(shù)掛鉤的合同價格。氣遠景區(qū)和50~80個有利目標區(qū)探明頁巖氣地6結(jié)語質(zhì)儲量6000億m3,可采儲量2000億m3,2015年頁巖氣產(chǎn)量65億m3。規(guī)劃如果得到實現(xiàn),我天然氣是一種清潔高效的能源,近年來隨著國天然氣的消費比例將大大提高,有利于實現(xiàn)我石油價格的飆升,全球天然氣的用量大大增加,國減排二氧化碳的承諾,促進我國的可持續(xù)發(fā)展2011年世界天然氣占一次能源消費的23.7%中國煤化工期:20120902但是,2010年我國天然氣消耗量占總消耗量僅占作者簡介:HCNMHG能源技術(shù)及發(fā)4%。由于我國富煤、少氣、缺油,我國的一次能源展規(guī)劃研究(編輯:吳國梁)