MARKET ANALYSIS市場分析西石化公司的合資企業(yè)Polimerica表12011年全球十大乙烯生產(chǎn) 國/地區(qū)單位:萬噸/年polinter建設(shè)，產(chǎn)能為130萬噸/年。排名國家或地區(qū)乙烯產(chǎn)能2011年全球十大乙烯生產(chǎn)國/地2759.3區(qū)的能力總計為9060.0萬噸(見表沙特阿拉伯1315.5中國*129781)川，占全球總產(chǎn)能的64.25%，美日本726.5國仍是世界上最大的乙烯生產(chǎn)國。德國574.32011年全球十大乙烯生產(chǎn)公司產(chǎn)能韓國563.0加拿大合計為8233.5萬噸，占全球總產(chǎn)能伊朗473.4的58.39%，排名前三位的仍是沙特中國臺灣400.6基礎(chǔ)工業(yè)、陶氏化學和埃克森美孚396.5化工，與2010年相同(見表2 ) "。注:中國實際乙烯產(chǎn)能已達到1531.0萬噸/年。2011年全球十大乙烯生產(chǎn)廠的排名表22011年全球十大乙烯生產(chǎn) 公司也沒有發(fā)生變化，臺塑石化在臺灣公司名稱裝置套數(shù)裝置產(chǎn)能公司權(quán)益產(chǎn)能麥寮的生產(chǎn)廠仍位居第一位，產(chǎn)沙特基礎(chǔ)工業(yè)151339.21027.4陶氏化學211304.51052.9能為293.5萬噸/年;諾瓦化學的加?？松梨诨?01251.5855.1拿大Joffre生產(chǎn)廠和阿拉伯石化的皇家荷蘭殼牌13935.8594.7沙特Jubail生產(chǎn)廠以281.2萬噸/年和中國石化*789.5727.5道達爾11593.3347.2225.0萬噸/年的產(chǎn)能分列第二、三雪佛龍菲利普斯化工560.7535.2位(見表3)"。利安德巴塞爾520.0伊朗國家石化英力士465.6428.6二、新興經(jīng)濟體將拉動注:中國石化實際擁有16套裝置，所有裝置的生產(chǎn)能力達957.5萬噸/年，公司擁有的權(quán)益產(chǎn)能為全球乙烯工業(yè)走出低谷773.5萬噸/年 (包括- -套乙烯產(chǎn)能 為10萬噸/年的MTO裝置)。表3 2011年全球十大乙烯生產(chǎn)廠中國、印度等是目前人均乙烯產(chǎn)能消費水平較低但發(fā)展較快的發(fā)展中臺塑石化中國臺灣麥寮293.5國家，正在成為全球乙烯需求增長諾瓦化學加拿大Joffre281.2的主要動力。這些國家的迅速發(fā)展阿拉伯石化沙特Jubail225.0正推動建材、包裝、汽車等行業(yè)對美國得克薩斯州Baylown219.7美國得克薩斯州Sweeny186.5乙烯下游產(chǎn)品(主要是聚烯烴)的荷蘭Temeuzen180.0需求增長。預計到2016年亞太地英力土烯烴聚合物美國得克薩斯州Chocolate Bayou175.2區(qū)乙烯當量消費量將達到7500萬等星化學美國得克薩斯州Channelview175.0延布石化沙特阿拉伯延布170.5噸/年。北美和西歐每年的聚合物消伊奎特石化科威特Shuaiba165.0費量各為3000萬噸，亞洲的消費量超過了北美和西歐的總和，而且需分別為1531.0萬噸/年和1549.8萬噸年 仍看好中國中長期市場機會， 將繼求還在繼續(xù)增長。中國的聚合物消( 見表4) ;乙烯當量需求量約為續(xù)擴 大其在中國的業(yè)務(wù)及投資。中費量超過亞洲消費量的一-半，但人3130萬噸， 自給率約為49.5%，:中國煤化節(jié)足部分增長的均消費量仍遠低于西方水平12。存在較大的供應(yīng)缺口。盡管2012YHCNMHC.中國現(xiàn)有42011年，中國乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量中國經(jīng)濟增長放緩，跨國化工公司套煤制烯烴裝置 (其中兩套為MTP2012.11田際石油經(jīng)濟 業(yè).73市場分析MARKET ANALYSIS表4 2011年中國乙烯產(chǎn) 能和產(chǎn)量情況單位:萬噸/年中國、印度和美國，居世界第四號所在地區(qū)裝置名稱產(chǎn)量位，化工產(chǎn)品消費量也在快速增中國石油71346.8長。一些石化項目正在研究之中,黑龍江大慶石化乙烯6061.6如韓國湖南石化公司( Honam)正吉林吉化2號乙烯7069.6在研究建設(shè)100萬噸/年的石腦油裂吉化1號乙烯10遼寧撫順乙烯1413.5解項目，以實現(xiàn)與現(xiàn)有PT Peni聚遼化乙烯2017.8乙烯裝置的一體化運營。甘肅蘭州石化1號乙烯24預計到2014- -2016年，因目前蘭州石化2號乙烯4648.8獨山子1號乙烯20.9許多石化產(chǎn)品產(chǎn)能過剩而形成的盈9獨山子2號乙烯0083.1利低谷將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，過剩的能力將中國石化957.51003.5被吸收，從而可能形成另-一個盈利山東齊魯石化乙烯:3085.1北京燕山石化乙烯75.3高峰。北京東方乙烯14.313天津天津1號乙烯23.0天津2號乙烯0o三、頁巖氣開發(fā)為北美15上海上海石化1號乙烯4.5乙烯工業(yè)復興創(chuàng)造了條件上海石化2號乙烯076.上海賽科乙烯106.510年前，由于北美主要裂解原江蘇南京揚巴乙烯7472.019揚子石化乙烯81.8料價格逐年升高，且供應(yīng)量逐年減浙江鎮(zhèn)海乙烯1108少，促使美國和加拿大的乙烯生產(chǎn)21福建福建乙烯85.2商紛紛由本土轉(zhuǎn)移到擁有廉價原料廣東茂名石化乙烯23廣州乙烯20.4與勞動力的中東和亞洲?，F(xiàn)在情況河南省.中原乙烯16.5發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。頁巖鉆井技術(shù)的革中原乙烯MTO1.新，例如水平鉆井和水力壓裂技術(shù)其他202.526華錦1號乙烯1815.9的廣泛應(yīng)用，正迅速提高北美地區(qū)27華錦2號乙烯653.2非常規(guī)天然氣供應(yīng)量。當前非常規(guī)28沈陽化工6.4天然氣資源已占到北美天然氣供應(yīng)29中海殼牌乙烯597.7內(nèi)蒙古.神華煤制烯烴26.3的25%左右4，而且未來幾年還將合計15311549.8繼續(xù)大幅增加，這有力地支撐了北美地區(qū)大宗化學品生產(chǎn)商利用成本裝置) ,乙烯總產(chǎn)能為40萬噸/年,前，印度只有30%的人口住在城優(yōu)勢 與全球其他地區(qū)的競爭對手爭還有9套煤制烯烴裝置計劃在2016市，而美國為82%。印度商學院估奪市場份額。 馬拉松石油、西方石年前完工，屆時煤基乙烯產(chǎn)能將增計，未來20~ 25年，印度將約有2.5油 、康菲石油等上游勘探開發(fā)公司加200萬噸/年以上。預計到2015年億 ~ 3億人( 接近美國全部人口)已將 更多資金投向美國頁巖資源，中國乙烯產(chǎn)能將超過200萬噸，當遷移到城市， 從而使基礎(chǔ)設(shè)施和化為該地區(qū) 未來非常規(guī)天然氣供應(yīng)的量需求量將達到3800萬噸。學產(chǎn)品需求大幅增長。印度聚合進- 步增長奠定了基礎(chǔ)。國際貨幣基金組織(IMF )物市場 目前的年產(chǎn)值約為250億中國煤化工長拉低了美國預測，2012年印度GDP增長率為元， 今后五年可能翻-番8。fYHCN M H G年6月降至2美6.9%，2013年為7%~ 7.5%。目印度尼西亞的人口數(shù)量僅次子元百萬英熱單位(約0.071美元立.74.是困際石油經(jīng)濟 2012.11MARKET ANALYSIS市場分析表5北美裂解裝置新建和擴建計劃單位:萬噸/年公司項目乙烯產(chǎn)能預計投產(chǎn)年份Braskem-IDESA石化公司在墨西哥新建裂解裝置05201雪佛龍菲利普斯公司(Chevron Pllis )新建裂解裝置，502017?？松梨诠拘陆呀庋b置2016陶氏化學公司( Dow)重啟St. James裂解裝置302012陶氏化學公司( Dow )英力士公司( Ineos )Chocolate Bayou裝置擴能232013殼牌在美國Appalachia新建乙烯裝置臺塑工業(yè)股份有限公司( Formosa Pastics )得克薩斯州Point Comfon生產(chǎn)基地擴能利安德巴塞爾公司( LynellBasell )擴能22.72014利安德巴塞爾公司( LyonellBasell )85.6Sasol公司100~ 140諾瓦化學公司( NOVA )在加拿大的薩尼亞新建裂解裝置002015西湖化學公司( Westlake )2012- -2013威廉姆斯烯烴公司27米)以下，達到近10年的最低價項 目如期投產(chǎn)，到2017年北美將新味著現(xiàn)有項 目仍可保持經(jīng)濟性，但格5]。與高油價相比，低廉的天然增乙烯能 力近1000萬噸/年1.”1。投資很可能轉(zhuǎn)向石化產(chǎn)業(yè)鏈下游和氣價格使得乙烷比石腦油有明顯中間產(chǎn)品，甚至轉(zhuǎn)向石化以外的領(lǐng)的價格優(yōu)勢。據(jù)美國化工理事會域。預計2012 - 2016年中東乙烯產(chǎn)( ACC)估計，當原油和天然氣價四、中東乙烯產(chǎn)能能增長率將降至5.6%，2016年乙烯格比高于7:1時，美國海灣沿岸地區(qū)高速增長時代將結(jié)束產(chǎn)能將達到3260萬噸/年。但是,由的石化生產(chǎn)商的競爭能力將高于除.于伊朗動蕩的政治局勢可能使在建中東以外的全球其他地區(qū)01。美國在過去10年中，中東地區(qū)石化石化項 目繼續(xù)拖延，2012 - 2016年乙烷價格從2012年年初的84美分/加生產(chǎn) 商憑借豐富的天然氣資源優(yōu)勢中 東乙烯產(chǎn)能年均增長率也可能降侖(221.9美元/立方米)下降到4月迅猛發(fā) 展乙烯產(chǎn)業(yè)。2008 - 2012至2.8%10。份的54美分/加侖( 142.7美元/立方年， 中東乙烯產(chǎn)能年均增長率達到沙特是中東最大的乙烯生產(chǎn)米)。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2011年乙烷13.3%， 從1600萬噸/年增長到2630國， 現(xiàn)有乙烯產(chǎn)能1450萬噸/年，生產(chǎn)乙烯成本為18美分/磅(396.8萬噸/年。 目前，隨著成本提高以但由于缺少原料資源， 以憶烷為原美元噸)，而石腦油生產(chǎn)乙烯成本及內(nèi) 部對天然氣需求的增加，有關(guān)料的大型石化項 目建設(shè)高潮已經(jīng)過為54美分/磅( 1025.1美元/噸)。對國家對石 化原料的定價也將提高，去。沙特現(xiàn)有兩個石化項目在建, .于北美地區(qū)石化、塑料等下游生產(chǎn)沙特新的石化項目 原料天然氣價格預計分 別在2015年和2016年完工。商來說，低成本天然氣原料的獲得可能會從0.75美元百萬英熱單位漲伊朗乙烯 產(chǎn)能為530萬噸/年，占中大大提升了乙烯、聚乙烯和其他衍到2美元/百萬英熱單位以上81。 即東地區(qū)乙烯產(chǎn)能的21%。 由于資金生產(chǎn)品的出口競爭力。相反,歐洲使天然氣價格提高， 中東石化項目緊張， 伊朗在建項目完工日期將和亞洲石化生產(chǎn)商主要依賴石腦油仍具 有經(jīng)濟性，但對新項目投資的被延 誤;同時原料供應(yīng)緊張又導致和減壓瓦斯油等石油基原料，在原吸引力會 下降。對新項目而言，更一些裝置開工率低下， 例如伊朗最料成本上處于劣勢。大的問題是能否得到原料保證。由大的石化公 司Jam石化公司，由于北美低廉的天然氣價格促使多于供應(yīng)和價格的限制，未來10年n中國煤化工烷原料供應(yīng)不個公司宣布建設(shè)乙烷裂解裝置的投中東乙烯工業(yè)發(fā)展步伐將減慢,MYHCNMHG的開工率只有資計劃(見表5)。如果所有計劃至很可能不會有新項目 上馬。這意”50%~ 60%。由十乙烯短缺，一一些2012.11國陳石油經(jīng)濟A..75.市場分析MARKET ANALYSIS衍生物裝置也不得不降低產(chǎn)量。續(xù)下降。歐洲乙烯生產(chǎn)主要依靠石capacity continues advance in 2011]. Oil未來10年，除非投資者有可靠腦油裂解， 該地區(qū)部分煉油能力關(guān)[2] ALPEROWICZ NATASHA. APIC 2012& Gas Journal, July 2, 2012.的原料資源，并由政府定價，或與停將對 石腦油供應(yīng)產(chǎn)生負面影響。Day 2: Asia is a bright spot amid global能提供石腦油的煉廠建立聯(lián)合企亞洲地區(qū)規(guī) 劃的大量煉化-體化項uncertainty[J]. Chemical Week, May 18,業(yè)，否則中東石化新項目的前景并目 正在開工建設(shè),可為石腦油裂解2012.不樂觀。如果不再發(fā)現(xiàn)巨型天然氣裝 置提供原料,滿足該地區(qū)對燃料[3] India's path to growth[J]. Chemical Weck,February 21, 2012.田，中東乙烯產(chǎn)能高速增長的時代和石 化產(chǎn)品持續(xù)增長的需求。但4] THINNES BILLY. Shale gas boom將終結(jié)。是，隨著亞洲地區(qū)汽油需求的不斷helpful to North American chemical增長，大量的石腦油將用于調(diào)和汽producers[J]. Hydrocarbon Processing,五、乙烷作為乙烯油，乙烯裂解裝置將被迫選擇進口2011 (11)原料的供應(yīng)持續(xù)增長石腦油為原料，大量進口石腦油將[5] DUBOSE BEN. Benchmark oil, gas pricespoised for divorce[]. Hydrocarbon對乙烯價格產(chǎn)生負面影響。Processing,2012 (7)預計到2021年,全球乙烯產(chǎn)量將[6] SMITHT K.2012 petrochemical outlook:增加5200萬噸，相應(yīng)的乙烷、石腦油六、結(jié)語United States[J]. Hydrocarbon Processing,和液化石油氣(LPG)等裂解原料用2012 (5)[7] LINDSEY BEWLEY. Shale gas generates量將分別增長44%、41%和14%。其未來幾年，新興市場的需求仍investment boom[]. Chemical中乙烷供應(yīng)量將持續(xù)增長，但與過將是全球乙烯 工業(yè)增長的動力。近Week, Deccember 19, 2011.去10年相比增速將放緩19。十幾年來，中東地區(qū)的乙烯及衍 [8] SMITH R. 2012 perchemical oloki雖然北美地區(qū)來自常規(guī)天然氣生物產(chǎn) 業(yè)一直 保持兩位數(shù)的年增Middle East[J]. Hydrocatbon Processing,的乙烷供應(yīng)量年均增速已從3.5%降長率, 未來中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能仍將[9] Ethan development to continue but at slow到2011年的0.8%，但由于美國加大增長， 但是受乙烷原料供應(yīng)受限的pace[J.Worldwide Refining Business投資開采頁巖氣資源，來自非常規(guī)影響, 增速將放緩。同時, 2012 -Digest Weckly, April 23, 2012.天然氣的乙烷量增加，Booz咨詢公2017年， 中國將新增大量的烯烴及[10] Shale gas in the US: bessing and司預測，美國用乙烷生產(chǎn)乙烯的份衍生物產(chǎn)能， 自給率將日益提高,manufacturing renaissance[J]. WorldwideRefining Business Digest Weekly,April額將從50%提高到65% ~ 70%101。因此，2014 - 2016年東北亞地區(qū)的30, 2012.如果今后宣布建設(shè)更多的乙烷裂解乙烯 及其衍生物進口將明顯減少。裝置，這個份額還會進-步提高。中東地區(qū)的生產(chǎn)商將被迫把產(chǎn)品出目前，乙烷占東南亞地區(qū)乙烯裂口目標轉(zhuǎn)向其他市場，例如歐洲市解原料的35%，預計比例將繼續(xù)增場， 這將給歐洲烯烴工業(yè)施加越來收稿日期: 2012-10-24長;中東地區(qū)也希望擴大乙烯原料 越大的壓力。與此同時，美國頁巖編輯: 夏麗洪中乙烷和凝析液的用量，但受天然氣革命 為當?shù)厥袌鎏峁┝舜罅苛畠r氣開采成本的影響，發(fā)展將受到一的乙烷原料， 正引發(fā)美國新-輪烯定限制。烴產(chǎn)能投資熱潮，逾1000萬噸/年的預計到2021年，全球裂解裝置新增烯烴產(chǎn)能將陸續(xù)投產(chǎn)， 這將給以憶烷為原料的乙烯產(chǎn)量將持續(xù)增全球市場帶 來新的壓力。長。受部分煉油能力關(guān)停的影響,中國煤化工石腦油的市場供應(yīng)前景黯淡，未來參考文獻:MYHCNM HG10年在乙烯原料結(jié)構(gòu)中的份額將繼[] TRUE WARREN R. Global ethylene76.止國際石油經(jīng)濟 2012.11